バス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、世界のバス市場規模は2026年に1,098億9,000万米ドルに達し、2031年までに1,547億8,000万米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中のCAGRは7.09％となります。

本レポートは、駆動方式（ハイブリッド車・電気自動車および内燃機関）、デッキタイプ（シングルおよびダブル）、用途（路線バス、都市間バス／長距離バス、スクールバス、その他）、座席数（30席以下およびそれ以上）、バスの全長（9m以下およびそれ以上）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

世界のバス市場の動向と洞察

バッテリーコストの急速な低下によりTCOのパリティが実現

2024年には、バッテリーパックの平均価格が下落し、燃料価格と電力価格の条件が良好な場合、ディーゼル燃料との総所有コスト（TCO）のパリティが実現しました。このパリティは、世界最大の公共交通市場の多くで明らかになっています。サンティアゴでは、同市のバス車両群において、1キロメートルあたりのコストが大幅に低下したと報告されています。さらに、可動部品が減少したことによりメンテナンスの必要性が低減し、ブレーキパッドの寿命が大幅に延びています。補助金なしでの採算性達成までのタイムラインは前倒しされましたが、小規模な事業者にとっては、依然として初期コストの高さが課題となっています。

ZEB調達に関する国の義務化措置

ゼロエミッションバスの導入義務化により、公共車両の更新サイクルが加速しています。カリフォルニア州では、今後数年のうちにディーゼル車の購入を禁止する計画です。一方、欧州連合（EU）はゼロエミッション車に対して野心的な目標を設定しており、中国も都市部の車両の電動化に向けて急速に前進しています。インドでは、FAME-IIプログラムが電気バスの普及を牽引しており、複数の州にわたる大規模な入札につながっています。その結果、事業者は現在、車両の発注と併せて充電インフラの確保が求められています。この変化は、短期的な資本需要を増大させるだけでなく、OEM（自動車メーカー）にとってより明確な長期的な販売見通しをもたらしています。

電気バスとディーゼルバスの初期費用の差

ブラジルや南アフリカでは、関税障壁や現地での電池生産体制の欠如により、電気バスの価格は依然として大幅に高止まりしており、その結果、購入コストに大幅な割増が生じています。こうした高コストはバス市場にとって依然として大きな課題となっており、投資回収期間を長期化させ、多くの事業者にとって電気バスの導入を経済的に困難なものにしています。さらに、多くの場合、限られた資金に制約されている地方自治体の運営事業者は、従来のディーゼル車両に比べて電気バスの頭金要件が高いため、その支払いに困難を抱えており、これがよりクリーンな交通ソリューションへの移行をさらに妨げています。

セグメント分析

内燃機関プラットフォームは2025年の売上高の71.23％を占めましたが、ZEB（ゼロエミッションバス）の義務化により、新規入札からディーゼル車が排除されるにつれ、バッテリー式電気バスはCAGR11.82％で拡大しています。バッテリー式電気バス市場は、今後数年間で大幅な成長が見込まれており、バス業界全体の中で最も収益性の高いセグメントになると予想されます。OEM各社は、効率の向上とコスト削減を図るため、電池のサプライチェーンの統合に注力しています。YutongやBYDといった企業は、原材料価格の変動による影響を軽減するために、統合生産戦略を採用しています。このアプローチにより、欧州の競合他社に対して大きなコスト優位性を確保しています。バッテリー技術の進歩と実走行距離の向上に伴い、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車の存在感は急速に薄れつつあります。一方、燃料電池バスは依然としてニッチな分野にとどまっており、グリーン水素の高コストが普及の足かせとなっています。長期的には、ディーゼルバスの販売台数は減少すると予想されており、これは単なる漸進的な多様化ではなく、市場における構造的な変化を反映したものです。

「電気自動車優先」戦略は、アフターサービス事業の経済性を変革しつつあります。欧州のメーカー各社は現在、車両の稼働停止時間を大幅に削減する高度な予知保全システムを基盤として、バッテリーの延長保証を提供しています。これらのシステムはデータ分析を活用し、メンテナンススケジュールを最適化するとともに、運用効率を向上させています。さらに、「Battery-as-a-Service（BaaS）」契約の導入により、バッテリーの残存価値に関するリスクが消費者からOEMメーカーへと移行しています。しかし、この変化は課題ももたらしています。中古バッテリーの成熟した流通市場が未整備であるため、近い将来に対策を講じなければ、利益率に圧力をかける恐れがあるからです。

2025年には、都市部および都市間路線での汎用性を背景に、シングルデッキ型が売上高の79.16％を占めました。一方、観光需要の回復やプレミアム急行サービスにより、ダブルデッキ型バスはCAGR8.43％で復活の兆しを見せており、ロンドンでの500台規模の電気バス発注や、香港でのBYD製バス200台の納入がその好例です。バッテリー技術の進歩に伴い、欧州の観光用車両市場において、2階建てバスの人気がますます高まっています。ターミナルでのパンタグラフによる機会充電により、航続距離の制限が解消され、各都市からの関心が高まっていることから、2階建てバスの魅力は、従来の主力地域を超えて広がりつつあります。

しかし、技術的な課題が依然として普及の妨げとなっています。バッテリーの重量により車両の重心が上昇する一方、高さ制限により特定の橋の下を通行できないなど、運行ルートの選択肢が制限されます。その結果、車両計画担当者は、乗客収容能力の増加と、運行の柔軟性（ルートの適応性や車庫のインフラなどを含む）とのトレードオフを慎重に評価する必要があります。これらの要因により、予測期間を通じて、シングルデッカーバスがバス市場の基盤であり続けることが確実視されています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年の売上高の41.73％を占めました。中国は規模の大きな電気バス車両群を擁してリードしており、一方、インドのFAME-II計画は、マハラシュトラ州、カルナータカ州、デリーなどの主要州におけるバスの導入を支援しています。中国のOEM各社は、リチウムの調達から最終組立までを網羅する垂直統合型のサプライチェーンを活かし、競争力のある価格の12メートル級電気バスを提供しています。日本や韓国では、都市間路線が電気バスへ移行しており、国内メーカーが顕著な貢献を果たしています。一方、ジャカルタ、バンコク、ハノイといったASEAN諸国の都市では、電力網の信頼性やディーゼル燃料の補助金に関連する課題に直面しており、これが総所有コスト（TCO）のパリティ達成を遅らせる可能性があります。中国の車両更新サイクルが進むにつれ、インドの入札案件やASEANの開発プログラムが、同地域の成長軌道を維持すると予想されます。

中東・アフリカ地域は、9.73％という地域別で最も高いCAGRで推移すると予想されています。サウジアラビアの「ビジョン2030」、UAEによる電気バスの導入、カイロでの初のBYD車両の導入、そして南アフリカによる世界銀行の譲許的条件に基づくガウトレイン入札の落札は、いずれも同大陸の電動化への意欲を裏付けています。石油収入を財源とするこれらの取り組みには、送電網の整備という課題があります。ピーク時の需要対応の課題を軽減するため、多くの機関が、バスの購入と太陽光発電やマイクログリッドへの投資を戦略的に組み合わせています。

欧州では、多額の補助金や政策措置に支えられ、電気自動車の導入において著しい進展が見られます。ノルウェー、オランダ、英国などの国々におけるディーゼル車の段階的廃止は、この10年以内に完全な電動化を達成するという強い決意を裏付けています。「クリーン車両指令」は明確な枠組みを提供しており、加盟国に対しゼロエミッションバス（ZEB）の調達を優先するよう促すことで、OEM（自動車メーカー）の投資にとって安定した環境を醸成しています。一方、北米ではその進展ペースは緩やかです。クリーンなスクールバスへの多額の資金提供があるにもかかわらず、電力会社は系統連系の完了までに長期を要する状況に直面しています。さらに、プロテラ（Proterra）の破産など、最近の市場混乱により、各機関は契約の再入札を余儀なくされており、その結果、NFIやブルーバード（Blue Bird）といった老舗企業が有利になるケースが多くなっています。南米では状況がまちまちです。サンティアゴやボゴタといった都市では、中国以外では最大規模の電気バス車両群が運行されていますが、アルゼンチンの経済不安により入札が中止され、同地域における電気モビリティの拡大に向けた進展が遅れています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 世界のバス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に1,098億9,000万米ドル、2031年までに1,547億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.09%です。
• バス市場の主要な駆動方式は何ですか？
  • ハイブリッド車、電気自動車、内燃機関です。
• バス市場のデッキタイプにはどのようなものがありますか？
  • シングルデッキ型とダブルデッキ型があります。
• バス市場の用途にはどのようなものがありますか？
  • 路線バス、都市間バス／長距離バス、スクールバス、その他があります。
• バス市場における電気バスとディーゼルバスの初期費用の差はどのようなものですか？
  • 電気バスは関税障壁や現地での電池生産体制の欠如により、依然として高止まりしており、購入コストに大幅な割増が生じています。
• ゼロエミッションバスの導入義務化はどのような影響を与えていますか？
  • 公共車両の更新サイクルが加速し、ディーゼル車の購入が禁止される計画が進んでいます。
• アジア太平洋地域のバス市場の状況はどうですか？
  • 2025年の売上高の41.73%を占め、中国がリードしています。
• 中東・アフリカ地域のバス市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 9.73%という地域別で最も高いCAGRで推移すると予想されています。
• 欧州のバス市場における進展はどのようなものですか？
  • 多額の補助金や政策措置に支えられ、電気自動車の導入に著しい進展が見られます。
• バス市場における主要企業はどこですか？
  • Yutong、BYD、Volvo、Daimler、Tata Motors、NFI Group、Proterraなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 業界の主な動向

• 都市化、人口、および自動車／公共交通需要
• 自動車保有台数と自動車普及率
• 自動車市場におけるEVの普及率
• 燃料価格と電気料金の価格差（1kmあたり、内燃機関車対電気自動車）
• EVとICEの総所有コスト（TCO）の差
• 資金調達および所有モデル（ローン、リース、サブスクリプション）
• 電池の化学組成構成とパックのエネルギー密度
• 自宅、職場、および公共の充電器へのアクセス／設置密度
• 急速充電ネットワークの普及状況と電力帯域
• 代替燃料インフラ（FCEV用水素）
• 補助金および消費者向けインセンティブの価値
• OEMのEVラインナップと今後のモデル計画
• バリューチェーンおよび流通チャネルの分析
• 規制・財政・産業政策の枠組み

第5章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ZEBの国家調達義務
  • バッテリーコストの急速な低下により、TCOのパリティが実現しつつあります
  • メガシティにおける都市大気質規制
  • OEM各社の電動化競争と車種の多様化
  • Battery-as-a-Serviceの資金調達利用状況
  • 長距離バス向け水素コリドーの実証事業
• 市場抑制要因
  • 電気バスの初期費用の高さ（ディーゼル車と比較して）
  • デポおよび公共充電スポットの整備が遅れている
  • 大規模な集荷拠点における送電網容量の増強
  • 正極材原料の供給変動
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第6章 市場規模と成長予測

• 推進タイプ別
  • ハイブリッド車および電気自動車
    • 燃料の種類別
      • バッテリー式電気自動車
      • 燃料電池電気自動車
      • ハイブリッド電気自動車
      • プラグインハイブリッド電気自動車
  • 内燃機関
    • 燃料の種類別
      • ディーゼル
      • その他
• デッキタイプ別
  • シングル
  • ダブル
• 用途別
  • 路線バス
  • 都市間バス／長距離バス
  • スクールバス
  • その他の用途
• 座席数別
  • 30席以下
  • 31～50席
  • 50席以上
• バス長別
  • 9 m以下
  • 9～12 m
  • 12 m以上
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第7章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Yutong Bus Co., Ltd.
  • BYD Company Ltd.
  • Volvo AB
  • Daimler Truck Holding AG
  • Tata Motors Limited
  • NFI Group Inc.
  • Proterra Inc.
  • Anhui Ankai Automobile Co., Ltd.
  • Ashok Leyland Ltd.
  • King Long United Automotive
  • Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
  • Scania AB
  • MAN Truck and Bus SE
  • Solaris Bus and Coach Sp. z o.o.
  • Alexander Dennis Ltd.
  • Blue Bird Corp.
  • Gillig LLC
  • Marcopolo S.A.
  • VDL Bus and Coach

第8章 市場機会と将来の展望

• 未開拓市場および未充足ニーズの評価

第9章 CEOのための重要な戦略的問い

第10章 付録

• 世界の概要
• ファイブフォース分析モデル
• 世界のバリューチェーン分析
• 市場力学（DRO）
• 出典および参考文献
• 表・図の一覧
• 主な知見
• データパック
• 用語集