膨張性黒鉛（EG）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、膨張性黒鉛（EG）の市場規模は、2025年の82.74キロトンから2026年には89.12キロトンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 7.71％で推移し、2031年には129.20キロトンに達すると予測されています。

本レポートは、用途別（難燃剤、フレキシブルフォイル、導電性添加剤など）、最終用途産業別（建築・建設、エレクトロニクス・エネルギー貯蔵、自動車・輸送など）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は数量（トン）で示されています。

世界の膨張性黒鉛（EG）市場の動向と洞察

ハロゲンフリー難燃剤の採用が急増

大西洋を挟んだ両地域の規制当局は、臭素系・塩素系添加剤の段階的廃止を進めています。欧州化学物質庁（ECHA）は2024年、HBCDDに関するREACH附属書XVIIの規制を確定させ、配合メーカーに対し、ポリスチレン発泡体やポリウレタンコーティングにおいて膨張性システムへの転換を迫っています。カリフォルニア州の「プロポジション65」リストにおける同様の動きや、米国環境保護庁（EPA）による継続的な見直しにより、北米のエレクトロニクスOEM各社は、250 mL/gを超える膨張率を実現する膨張性黒鉛（EG）グレードへの移行を迫られています。REACHの規定の大部分が2024年半ばに発効したため、特に電線・ケーブルの絶縁材やプリント基板用ラミネートにおいて、膨張性黒鉛（EG）とポリリン酸アンモニウムの相乗効果を発揮するブレンドに対する需要が現在急速に高まっています。ドイツとオランダでは、公共インフラにおけるハロゲン系難燃剤の使用がすでに禁止されていますが、コストに敏感な南欧市場では依然として従来の添加剤が好まれていることから、切り替えには数年を要するものと見込まれます。

EVバッテリーと熱管理のブーム

EV用バッテリーパックは局所的な熱流を生じますが、アルミニウムや銅製の放熱板では、許容できないほどの重量増を伴わずにこれを放散することはできません。膨張性グラファイトを柔軟な箔に圧縮することで、密度1.9 g/cm3未満で300 W/m*Kを超える熱伝導率を実現し、円筒形または角形セル間のインターフェースを薄くすることが可能になります。国際エネルギー機関（IEA）は、ネットゼロシナリオの下で、2040年までにバッテリーグレードの黒鉛の需要が4倍になると予測しており、熱管理用途がそのシェアを拡大していくと見込まれています。自動車メーカー各社は、800ボルトシステムにおけるセル・トゥ・パック（Cell-to-Pack）アーキテクチャ向けに、膨張性グラファイト箔の適格性評価を進めています。一方、欧米のOEM各社は、米国の調達インセンティブに対応するため、国内の精製能力への投資を行っており、Graphite One社のオハイオ州施設はその代表的な例です。このように、バッテリーと熱管理のサプライチェーンが融合することで、膨張性グラファイト市場は持続的な拡大の軌道に乗っています。

ジャンボフレーク黒鉛の供給制約

膨張性黒鉛（EG）は、+80メッシュのジャンボフレークに依存していますが、これは天然黒鉛生産量の15％未満を占めるに過ぎず、より微細なグレードに比べて30％～50％のプレミアム価格が付いています。中国は黒竜江省や内モンゴル自治区の埋蔵量を支配していますが、環境検査や生産割当により、2024年以降の生産増加率は5％未満に抑えられています。米国は依然として完全に輸入に依存しており、2024年には供給量の43％を中国から調達しています。モザンビークのバラマ・タンザニアのエパンコプロジェクトにおける新規生産能力は代替手段となりますが、物流上の課題、港湾の混雑、不定期な鉄道運行により、コストが最大15％押し上げられており、難燃剤・箔メーカーへの供給を制約しています。

セグメント分析

難燃剤用コンパウンドは、2025年の出荷量の45.97％を占めており、2031年までに年率8.05％で拡大すると予測されています。この圧倒的な地位は、臭素系添加物の規制による使用禁止に加え、膨張性黒鉛（EG）が15％～25％の配合率で膨張性を発揮し、UL 94 V-0規格を容易に達成できることに起因しています。フレキシブル箔の用途は、膨張性黒鉛（EG）市場規模に占める割合は小さいもの、高い純度とカレンダー加工の仕様が求められるため、価格は3～5倍高くなっています。箔市場の成長率は約6.5％とやや鈍化していますが、EVの熱管理や半導体パッケージング分野での採用拡大により恩恵を受けています。

リチウムイオン電池の電極やポリマー複合材向けの導電性添加剤は、エネルギー貯蔵分野の拡大や、電気自動車部品における軽量な導電性フィラーへの需要に牽引され、最も急成長しているニッチ市場です。かつて天然黒鉛の主要な用途であった冶金用途は、鉄鋼メーカーが粒子径分布がより狭い合成炭素へ移行していることから、現在ではわずかなシェアにとどまっています。膨張性黒鉛（EG）からのグラフェンの実験的生産は、収率が10％未満であり、溶剤コストも高いため、商業的にはまだ未成熟な状態です。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の生産量の57.51％を占めており、2031年まで年率8.19％で成長すると予測されており、膨張性黒鉛（EG）市場における主導的地位を確固たるものにする見込みです。青島の「黒龍・金輝・燕新・明河達」クラスターは、ジャンボフレーク鉱山への近接性と成熟した硫酸サプライチェーンを活かし、世界の膨張性黒鉛（EG）生産量の70％を生産しています。2023年12月に中国が導入した輸出許可制度は、国内での引き取りを促進し、海外への供給を逼迫させ、欧米のバイヤーに調達先の多様化を促しました。日本と韓国は高純度フォイルに注力しており、スマートフォンや半導体の生産量が増加するにつれ、日本のグラファイトシート市場は2030年までに2倍の4億米ドルに達する見込みです。インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）」制度は、2026年末までに年間1万トンの生産を目指すティルパティ・グラファイト社のサガル・プロジェクトを後押ししています。

北米の市場シェアは、OEM各社が「インフレ抑制法」の調達規則に準拠するにつれて、大幅に拡大する見込みです。グラファイト・ワン社が2026年末の完成を予定している4億3,500万米ドル規模のオハイオ州加工工場は、85エーカーの敷地とマルチモーダル物流を活用し、合成負極材・膨張性黒鉛（EG）の年間2万5,000トンの生産を目指しています。カナダではケベック州やオンタリオ州の鉱床が調査されていますが、商業的な採掘開始までにはまだ数年を要するため、当面は輸入への依存が続く見込みです。メキシコの自動車用ワイヤーハーネス市場は、地域のサプライチェーンにおけるハロゲンフリー難燃剤の需要拡大を如実に示しています。

欧州の市場シェア（数量ベース）は、ドイツ、フランス、英国が主導しています。EUの建設製品規制では、EN 13501認証を取得した膨張性塗料の使用が義務付けられており、認定された試験データを持たない新規参入企業にとっては参入障壁が高くなっています。スカンジナビア諸国では、エネルギー効率の高い建物の改修に対する補助金制度により、ハロゲンフリー断熱材の採用が進んでいますが、南欧諸国では依然として価格への敏感さが見られます。東欧では、EUの結束基金による資金提供を受けた再生可能エネルギー用ケーブルの敷設に伴い、需要が高まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 膨張性黒鉛（EG）の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の82.74キロトンから2026年には89.12キロトンへと拡大し、2031年には129.20キロトンに達すると予測されています。CAGRは7.71％です。
• 膨張性黒鉛（EG）の用途はどのように分類されていますか？
  • 用途別（難燃剤、フレキシブルフォイル、導電性添加剤など）、最終用途産業別（建築・建設、エレクトロニクス・エネルギー貯蔵、自動車・輸送など）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• ハロゲンフリー難燃剤の採用が急増している理由は何ですか？
  • 臭素系・塩素系添加剤の段階的廃止が進められており、特に電線・ケーブルの絶縁材やプリント基板用ラミネートにおいて膨張性黒鉛（EG）とポリリン酸アンモニウムの相乗効果を発揮するブレンドに対する需要が急速に高まっています。
• EVバッテリーと熱管理のブームについての予測は？
  • 国際エネルギー機関（IEA）は、2040年までにバッテリーグレードの黒鉛の需要が4倍になると予測しており、熱管理用途がそのシェアを拡大していくと見込まれています。
• ジャンボフレーク黒鉛の供給制約についての状況は？
  • 膨張性黒鉛（EG）は、+80メッシュのジャンボフレークに依存しており、これは天然黒鉛生産量の15％未満を占めています。
• 難燃剤用コンパウンドの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年の出荷量の45.97％を占めており、2031年までに年率8.05％で拡大すると予測されています。
• アジア太平洋地域の膨張性黒鉛（EG）市場の成長予測は？
  • 2025年の生産量の57.51％を占めており、2031年まで年率8.19％で成長すると予測されています。
• 北米の市場シェアの拡大要因は何ですか？
  • OEM各社が「インフレ抑制法」の調達規則に準拠するにつれて、大幅に拡大する見込みです。
• 欧州の市場シェアを主導している国はどこですか？
  • ドイツ、フランス、英国が主導しています。
• 膨張性黒鉛（EG）市場における主要企業はどこですか？
  • BariteWorld、KAIYU INDUSTRIAL（HK）LIMITED、Metachem Manufacturing Company Pvt. Ltd、Nacional de Grafite、NeoGraf、Qingdao Heilong Graphite Group Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ハロゲンフリー難燃添加剤としての採用拡大
  • EV用バッテリー・熱管理のサプライチェーンの急速な成長
  • 世界的に建築基準法において防火要件が厳格化
  • 民生用電子機器における高導電性箔の需要
  • リサイクル黒鉛原料に向けた循環型経済の推進
• 市場抑制要因
  • 供給制約のある天然ジャンボフレーク黒鉛
  • フレーク状黒鉛・インターカレーション試薬の価格変動
  • インターカレーションプラントに対する、廃水・酸排出に関する規制の強化
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測（数量）

• 用途別
  • 難燃剤
  • フレキシブルフォイル
  • 導電性添加剤
  • 金属工学
  • グラフェン
• 最終用途産業別
  • 建築・建設
  • エレクトロニクス・エネルギー貯蔵
  • 自動車・輸送産業
  • 化学・石油化学加工
  • その他（航空宇宙、生物医学）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BariteWorld
  • KAIYU INDUSTRIAL（HK）LIMITED（Nanjing GRF Carbon Material Co. Ltd）
  • Metachem Manufacturing Company Pvt. Ltd
  • Nacional de Grafite
  • NeoGraf
  • Qingdao Heilong Graphite Group Co., Ltd.
  • Qingdao Jinhui Graphite Co. Ltd
  • QINGDAO MINGHEDA GRAPHITE NEW MATERIAL CO. LTD
  • QINGDAO YANXIN GRAPHITE PRODUCTS CO. LTD
  • SGL Carbon
  • Shijiazhuang ADT Carbonic Material Factory
  • TIRUPATI GRAPHITE PLC
  • Yichang Xincheng Graphite Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の展望