欧州の木質ペレット：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の木質ペレット市場規模は、2025年に124億8,000万米ドル、2026年に132億9,000万米ドルとなり、2031年までに180億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.29％で成長すると見込まれています。

本レポートは、原料（林業・木材残渣、農業残渣、エネルギー作物とおがくずの混合物）、等級（ユーティリティグレード、プレミアムグレード、スタンダードグレードなど）、用途（暖房、熱電併給、その他）、エンドユーザー（住宅、産業・公益事業、その他）、および地域（英国、ドイツ、フランス、スペイン、北欧諸国、ロシア、その他欧州）別に分類されています。

欧州の木質ペレット市場の動向と洞察

化石燃料価格が過去最高水準を記録する中、堅調な住宅用暖房需要

2024年を通じて欧州のガス価格は高止まりが続いたため、木質ペレットは一戸建て住宅や小規模事業者の暖房用燃料としてコスト競争力のある選択肢となりました。オーストリアでは、インセンティブ制度が変更されなかったことからボイラーの設置台数が堅調に推移し、ドイツやフランスでも、補助金制度の見直しがあったにもかかわらず、依然として相当量の需要が維持されました。ENplus認証は、燃焼品質を保証することで、国境を越えたペレット取引を促進しました。2024年には、住宅用需要のシェアが欧州全体の消費量の7％に達しました。2024年8月のドイツにおけるBEG改革により、バイオマス単独への補助金が削減されましたが、住宅向け供給業者は、機器のファイナンスや戸別販売プログラムへの事業拡大を通じて収益の平準化を図っています。そのため、スポット取引に基づく販売に内在する価格変動を相殺するためには、垂直統合が不可欠になりつつあります。

EU発電所における石炭からバイオマスへの転換が加速

2024年にドラックス・グループが4号機を再稼働させたことで、約300万トンの追加ペレット需要が生まれ、英国のバイオマス発電量が回復しました。アルセロール・ミタルのベルギーにあるトレロ施設などの新規プロジェクトは、製鉄高炉にバイオ石炭を供給することで、排出削減が困難な産業におけるバイオマスの活用例を示しています。欧州投資銀行の支援を受けたスペインのラ・ロブラ発電所は、国内の農業残渣への燃料転換を行い、物流に伴う排出量を削減するとともに、原料の柔軟性を高めました。既存の送電網接続やタービンを再利用できるため、既存設備の改修による経済性は依然として良好ですが、英国における2027年以降の政策の不確実性により、引き取り量が半減する可能性があることから、需要ポートフォリオの多様化が必要であることが浮き彫りになっています。丸太よりも残渣を優先するEUのカスケード利用の原則も、同様に将来の供給拡大の可能性を制限しています。

ペレットボイラーに対する国の補助金の廃止とヒートポンプとの競合

ドイツは2024年8月にバイオマス単独のインセンティブを廃止し、その結果、2023年から2024年にかけてボイラーの販売台数が55％急落しました。フランスでは、インセンティブが電気ヒートポンプへと移行したため、さらに急激な73％の落ち込みを記録しました。オランダは新築住宅におけるバイオマス暖房への補助金を停止し、資金を電化にのみ振り向けています。中国における製造規模の拡大により、ヒートポンプ機器の価格が15～20％低下し、ペレットのコスト優位性が損なわれました。また、都市部の大気質規制により粒子状物質の排出基準が厳格化され、人口密集地域でのペレットの普及が制限されました。補助金の廃止と安価な電気式代替品の登場が相まって、住宅用需要が弱まり、生産者は利益率が低い長期契約を交渉する産業用バイヤーへの依存度を高めることを余儀なくされています。

セグメント分析

2025年の欧州木質ペレット市場規模の70.2％は、森林および木材残渣が占めており、これは堅調な製材所ネットワークと成熟したENplus物流体制を反映しています。一方、農業残渣は、輸送エネルギーを38％削減する移動式ペレット化プラットフォームの導入により、CAGR7.8％で増加しています。スペインのラ・ロブラ工場では、サプライチェーンの排出量を削減するために、地元産のわらを原料として採用することが実証されました。農業由来の原料は灰分（2～5％）が高く、エネルギー密度が低いもの、EUの森林破壊規制により優遇措置が講じられているため、コージェネレーション（CHP）施設での混合試験が促進されています。生産者は、品質のばらつきを管理するために高度なふるい分けや添加剤の投入を採用しており、これは長期的には複数の原料を調達する戦略への転換を示唆しています。

2026年から2031年にかけて、森林残材は依然として欧州の木質ペレット市場の基盤となるでしょうが、農業由来の原料は、公益事業者の需要を満たしつつ、過剰伐採された森林への圧力を緩和するために必要な増分成長をもたらします。また、住宅建設サイクルの鈍化により製材所の生産量が減少した際、ブレンドは残材不足へのヘッジとしても機能します。公益事業者が規制遵守対応済みのペレットを求める中、多様な原料プールを認証できる利害関係者は、新たな契約を獲得できる見込みです。

2025年、欧州の木質ペレット市場シェアの55.8％を占めたのは、電力会社向けホワイトペレットであり、これらは、高品質な仕様よりも低納入コストを重視する大規模発電プロジェクトに供給されています。欧州のトーレファクション処理済み木質ペレット市場の規模は、フィンランドのANDRITZ社による年産6万トンのヨエンスー・バイオコール工場を契機として、CAGR9.4％で拡大しています。熱分解処理によりエネルギー密度は22～28 GJ/tに向上し、大規模な設備改修を必要とせずに石炭火力発電所での混焼が可能になります。早期導入企業には、熱分解ペレットを製鉄炉に投入しているアルセロール・ミッタルがあり、業界横断的な可能性を示しています。資本集約度は依然として100～150ユーロ/tの上限であるため、導入は、CHP（熱電併給）の廃熱で乾燥工程を賄える、残渣が豊富な地域に集中しています。欧州で石炭火力発電所の廃止が進む中、電力各社は脱炭素化への移行経路としてトロファクションを検討しています。

業界のコンセンサスでは、2031年までに熱処理ペレットのシェアが2桁に達すると見込まれており、特に石炭資産が調整可能な発電容量を占める北欧および中欧でその傾向が顕著です。標準グレードおよびプレミアムグレードは住宅用ボイラーにおいて引き続き重要性を維持しますが、ハイブリッドシステムやヒートポンプの普及に伴い、その成長は緩やかになる見込みです。グレードのポートフォリオを多様化するメーカーは、需要の変動を緩和しつつ、高利益率の熱処理ペレット契約を獲得できるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の木質ペレット市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に124億8,000万米ドル、2026年に132億9,000万米ドル、2031年までに180億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.29%です。
• 欧州の木質ペレット市場の主要な原料は何ですか？
  • 2025年の市場規模の70.2%は森林および木材残渣が占めています。
• 木質ペレット市場における農業残渣の成長率はどのくらいですか？
  • 農業残渣はCAGR7.8%で増加しています。
• 2024年の住宅用需要のシェアはどのくらいですか？
  • 住宅用需要のシェアが欧州全体の消費量の7%に達しました。
• ドイツにおけるバイオマス単独のインセンティブはいつ廃止されましたか？
  • 2024年8月に廃止されました。
• フランスにおけるバイオマス暖房への補助金はどのように変化しましたか？
  • インセンティブが電気ヒートポンプへと移行したため、急激な73%の落ち込みを記録しました。
• 2025年の欧州木質ペレット市場シェアの55.8%を占めるのは何ですか？
  • 電力会社向けホワイトペレットです。
• 熱処理ペレットのシェアは2031年までにどのくらいになると予測されていますか？
  • 2031年までに熱処理ペレットのシェアが2桁に達すると見込まれています。
• 主要企業はどこですか？
  • Stora Enso Oyj、Enviva Inc.、AS Graanul Invest、Drax Group plc、Segezha Group PJSCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 化石燃料価格が過去最高水準にある中、住宅用暖房需要は堅調です
  • EUの発電所における石炭からバイオマスへの転換の加速
  • 負の排出を実現するBECCSプロジェクトに対する新たなEU-ETSインセンティブ
  • ヒートポンプ／ペレットハイブリッドボイラーへの改修の急増
  • ロシア依存からの脱却に向けたサプライチェーンの現地化に向けた迅速な許認可手続き
• 市場抑制要因
  • 主要市場におけるペレットボイラーの国による補助金の終了
  • ヒートポンプ専用ソリューションからの競合の激化
  • ウクライナ戦争後の飼料用木材繊維の供給不足と価格高騰
  • EUDRのサステナビリティ遵守コスト
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 原料別
  • 森林・木材残渣
  • 農業残渣
  • エネルギー作物とおがくずの混合物
• グレード別
  • ユーティリティグレード（ホワイト）
  • プレミアムグレード
  • スタンダードグレード
  • 熱処理済み「ブラック」ペレット
• 用途別
  • 暖房
  • 発電
  • 熱電併給（CHP）
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業・公益事業
  • 動物用敷料
• 地域別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • 北欧諸国
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Stora Enso Oyj
  • Enviva Inc.
  • AS Graanul Invest
  • Drax Group plc
  • Segezha Group PJSC
  • Svenska Cellulosa AB（SCA）
  • German Pellets GmbH
  • Pure Biofuel Ltd
  • Pfeifer Group
  • Erdenwerk Gregor Ziegler GmbH
  • Scandbio AB
  • RZ Pellets GmbH
  • Ante-Holz GmbH
  • CM Biomass Partners A/S
  • Lignetics of Idaho Inc.
  • Wismar Pellets GmbH
  • Vida AB
  • Balcas Energy
  • Burpellet SL
  • FRP Pellets SpA

第7章 市場機会と将来の展望