タイの包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイの包装市場規模は2025年に156億8,000万米ドルと評価され、2026年の164億米ドルから2031年までに203億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.4％となる見込みです。

本レポートは、素材タイプ（紙・板紙、プラスチック、金属、容器用ガラス）、製品タイプ（紙・板紙製品、プラスチック製品、金属製品、容器用ガラス製品）、包装形態（硬質、軟質）、エンドユーザー産業（食品、飲料、医薬品・医療、その他）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

タイの包装市場の動向とインサイト

食品・飲料生産量の増加

タイは2024年に328億米ドル相当の食品を輸出しました。この実績により、包装需要が高まっています。これは、常温保存可能な輸出品には、長時間の輸送中に風味を保つための多層バリアフィルムが必要となるためです。2025年には、国内の食品工場の設備稼働率が78％に上昇し、段ボール製輸送箱、スタンドアップパウチ、無菌カートンへの受注が持続しました。観光業の回復に伴い、2025年にはホテル、レストラン、機関系バイヤーによる支出が354億米ドルに達し、電子レンジ対応トレイを使用した即食ミールキットに対する国内需要が強化されました。輸出と国内市場の双方による成長の原動力により、加工業者は販売量の減少を招くことなく、樹脂コストの変動を価格に転嫁することが可能となっています。その結果、食品の処理量の増加により、2026年から2031年にかけてのタイの包装市場のCAGRが1.2ポイント押し上げられると予想されます。

Eコマースと小包取扱量の成長

宅配業界のリーダーであるケリー・エクスプレスは、2025年に1日あたり700万～800万個の小包を扱っており、これは2022年以降、取扱量が2桁の伸びを示していることを反映しています。各小包にはポリエチレン製のメールバッグや段ボール箱が使用されており、当日配達サービスへの移行に伴い、梱包から出荷までのサイクルを短縮できる、成形済みの軽量ソリューションが好まれています。2025年の国内総商品価値は1,000億バーツ（29億米ドル）に達し、ファッションおよびヘルス＆ビューティー関連商品が最も高い再注文率を記録しました。小包運送各社は、企業の気候変動対策の公約を満たすため、リサイクル可能または生分解性の梱包材の使用を求めており、これにより紙製の気泡入り封筒や堆肥化可能なエアピローへの需要が高まっています。ラストマイルネットワークがバンコクで飽和状態に達し、地方のハブへと拡大するにつれ、2028年までEコマースは市場成長に約1パーセントポイントの寄与を続けると見込まれます。

使い捨てプラスチックの禁止と環境税

2025年1月1日より、オキソ分解性ビニール袋、ポリスチレン製食品容器、プラスチックストローの全国的な使用禁止が施行され、違反1件につき最大100,000バーツ（2,857米ドル）の罰金が科されることとなりました。小売業者は、コストが20～40％高い紙製ストローやバガス製容器への切り替えを余儀なくされ、外食産業の利益率を圧迫しています。この禁止措置により、年間約5万メートルトンのポリスチレン需要が失われ、押出成形メーカーは生産ラインを休止するか、ポリプロピレン生産への転換を余儀なくされています。バージン樹脂に対して1キログラムあたり2～5タイバーツ（0.06～0.14米ドル）の環境税の追加課税が計画されており、コスト負担をさらに深刻化させる可能性があります。これらの要因が相まって、短期的にはタイの包装市場のCAGRを0.6ポイント押し下げる見込みです。

セグメント分析

2025年にはプラスチックが市場価値の42.18％を占めましたが、再生PETはCAGR4.92％で急成長しており、グローバルブランドが使用済み樹脂の25％～50％使用という目標を追求する中、循環型原料への転換が進んでいることを浮き彫りにしています。タイの包装市場において、rPETボトルのみの市場規模は、バージン樹脂製ボトルよりも速いペースで成長すると予測されています。これは、Indorama Ventures社が2025年末に5万メートルトンの食品グレード生産ラインを稼働させるためです。ポリプロピレンと高密度ポリエチレンは4％台前半の成長率を示していますが、環境税による逆風に直面しており、一方、ポリスチレンの需要は禁止措置後に急落しました。

紙および板紙は、急増するEコマース用段ボール箱の注文に対応する国内製紙工場の生産量が5.2％増加したことに支えられ、2025年の市場価値の約28％を占めました。金属は18％を占め、その伸びはタイ・ビバレッジ・キャン社およびボール・コーポレーションによる軽量アルミニウム技術への投資と密接に関連しています。ガラスは12％でこれに続き、BGコンテナ・グラス社は溶融炉の改良による効率化に期待を寄せていますが、より軽量なPETボトルにシェアを奪われています。全体として、こうした素材の動向は、サステナビリティ・プレミアムと物流の経済性が、タイの包装市場をいかに再構築しているかを示しています。

2025年の売上高に占める袋の割合は28.24％でしたが、消費者が再封可能で自立型のパッケージを好むことから、パウチは5.01％とより速い成長率を示しています。タイの包装市場におけるパウチのシェアは、ジッパーや注ぎ口といった機能により、汎用バッグ製品ラインよりも高い12％～15％のコンバーターマージン（加工利益率）の恩恵を受けています。フィルムおよびラップは、東部経済回廊における輸出用パレット化や温室農業の拡大により、4.7％の伸びを示しています。

硬質プラスチック製のボトル、ジャー、キャップは、飲料およびパーソナルケア製品の需要に支えられ、合計でCAGR4.2％を記録しています。テザー付きキャップは1個あたり0.01～0.02米ドルのコスト増となりますが、ポイ捨てを防ぎ、今後施行される生産者責任回収（EPR）規制にも対応しています。段ボール箱、折り畳み式カートン、成形繊維製テイクアウト用パッケージは、2025年1月の発泡スチロール使用禁止措置を活かし、外食産業との契約獲得に成功しており、紙製品市場を締めくくっています。こうした製品動向は、タイの包装市場において、付加価値の高い形態への移行が引き続き進んでいることを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• タイの包装市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に156億8,000万米ドル、2026年には164億米ドル、2031年までには203億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.4%です。
• タイの包装市場における食品・飲料生産量の増加はどのように影響していますか？
  • 2024年に328億米ドル相当の食品を輸出し、包装需要が高まっています。2025年には国内の食品工場の設備稼働率が78%に上昇し、加工業者は販売量の減少を招くことなく、樹脂コストの変動を価格に転嫁することが可能となっています。
• Eコマースと小包取扱量の成長はタイの包装市場にどのように寄与していますか？
  • 2025年に宅配業界のリーダーであるケリー・エクスプレスは1日あたり700万～800万個の小包を扱い、Eコマースは市場成長に約1パーセントポイントの寄与を続けると見込まれています。
• タイでの使い捨てプラスチックの禁止は包装市場にどのような影響を与えていますか？
  • 2025年1月1日より、オキソ分解性ビニール袋、ポリスチレン製食品容器、プラスチックストローの全国的な使用禁止が施行され、外食産業の利益率を圧迫しています。
• タイの包装市場における主要企業はどこですか？
  • SCG Packaging Public Co. Ltd、BG Container Glass Public Co. Ltd、TPAC Packaging Public Co. Ltd、Thai Beverage Can Co. Ltd、TBPI Public Co. Ltdなどです。
• タイの包装市場におけるプラスチックの市場価値はどのくらいですか？
  • 2025年にはプラスチックが市場価値の42.18%を占めています。
• タイの包装市場における紙および板紙の市場価値はどのくらいですか？
  • 2025年には紙および板紙が市場価値の約28%を占めています。
• タイの包装市場における金属の市場価値はどのくらいですか？
  • 金属は18%を占めています。
• タイの包装市場におけるガラスの市場価値はどのくらいですか？
  • ガラスは12%を占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 食品・飲料の生産量の増加
  • Eコマースの成長と小包取扱量の増加
  • 便利で柔軟なパッケージへの需要
  • 持続可能性と循環型経済に関する取り組み
  • 包装自動化に対するBOIの優遇措置
  • 大麻を配合した食品・飲料には、子どもに安全な包装が求められます
• 市場抑制要因
  • 使い捨てプラスチックの禁止措置と環境税
  • 石油化学樹脂価格の変動
  • 食品用rPET原料の不足
  • ベトナムおよび中国からの低価格輸入品による競合
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材タイプ別
  • 紙・板紙
  • プラスチック
    • ポリプロピレン（PP）
    • HDPEおよびLDPE
    • PET
    • PVC
    • PS
    • その他のプラスチック
  • 金属
  • 容器用ガラス
• 製品タイプ別
  • 紙および板紙製品
    • 折り畳み式カートンおよび硬質箱
    • 段ボール箱およびコンテナ
    • 使い捨て紙製品
    • その他の紙・板紙の種類
  • プラスチック製品
    • 硬質プラスチック
      • ボトルおよびジャー
      • キャップおよびクロージャー
      • バルクグレード製品
      • その他の硬質プラスチック
    • 軟質プラスチック
      • パウチ
      • バッグ
      • フィルムおよびラップ
      • その他のフレキシブルプラスチック
  • 金属製品
    • カン
    • キャップおよび閉鎖部品
    • エアゾール容器
    • その他の金属製品
  • 容器用ガラス製品
    • ボトル
    • 瓶
• 包装形態別
  • 硬質包装形態
  • フレキシブル包装形態
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 製薬・医療
  • パーソナルケア・コスメ
  • 工業・化学
  • 農業
  • 自動車
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SCG Packaging Public Co. Ltd
  • BG Container Glass Public Co. Ltd
  • TPAC Packaging Public Co. Ltd
  • Thai Beverage Can Co. Ltd
  • TBPI Public Co. Ltd
  • Eastern Polypack Co. Ltd
  • Huhtamaki Oyj
  • Amcor plc
  • Sealed Air Corporation
  • TOPPAN Inc.
  • Thai Packaging Industry PCL
  • Berli Jucker Public Company Limited
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings, Inc.
  • Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
  • Oji Packaging（Thailand）Ltd
  • Siam Toppan Packaging Co. Ltd
  • Thai Cane Paper Public Co. Ltd
  • DNP Asia Co. Ltd
  • Printpack Asia Ltd

第7章 市場機会と将来の展望