中国のサイバーセキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国のサイバーセキュリティ市場規模は、2025年の167億5,000万米ドルから増加し、2026年には199億1,000万米ドルに達すると推定されています。

本レポートは、提供形態（ソリューションおよびサービス）、導入形態（オンプレミスおよびクラウド）、組織規模（中小企業（SME）および大企業）、ならびにエンドユーザー業界（銀行・金融サービス・保険、医療・ライフサイエンス、IT・通信、政府・公共行政、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のサイバーセキュリティ市場の動向と洞察

中国のサイバーセキュリティおよびデータセキュリティ関連法への遵守義務

2024年、中国の「国家データセキュリティ管理規則（NDSMR）」に基づく規制執行が強化され、当局はデータセキュリティ上の不備に対し786件の行政処分を下しました。これは2023年比で32％の増加となります。この増加は、データ保護に対する規制当局の注目が高まっていることを浮き彫りにし、企業の取締役会に対し、暗号化、ログ記録、データ分類ツールを、任意の技術投資ではなく、不可欠な予算項目として優先するよう迫りました。2025年までに、各組織は定期的なコンプライアンス審査の段階を超え、多くの組織が3年ごとの監査サイクルを継続的なコンプライアンスダッシュボードに置き換え、リスクや規制順守状況をリアルタイムで監視するようになりました。この変化により、マネージドセキュリティサービスへの需要が高まり、銀行、医療、通信などの主要業界において、複数年にわたるMSSP契約の導入が加速しました。

国有企業によるクラウドネイティブアーキテクチャへの急速な移行

国有資産監督管理委員会（SASAC）は、2024年末までに78の中央国有企業が新規ワークロードの少なくとも半分を国内のクラウドプラットフォームに移行したことを確認しました。これにより、クラウドネイティブの導入が、中国におけるサイバーセキュリティ需要の主要な促進要因となりました。この移行に伴い、コンテナ化された環境を保護し、Kubernetesの設定を強化し、統一されたフレームワーク内でAPI関連のリスクを管理できる、統合的なセキュリティポスチャー管理ソリューションへの需要が高まりました。Kubernetesの強化とAPIゲートウェイの閉鎖を組み合わせたセキュリティポスチャーツールは、複数のベンダーによる寄せ集めのソリューションに比べて入札サイクルを17％短縮しており、国有企業が調達決定において、迅速な導入、統合の簡素化、および運用効率を優先したことを示しています。

断片化したベンダーエコシステムが統合のギャップを生む

中国工業情報化部（MIIT）は、中国国内でライセンシングによりライセンスを取得したサイバーセキュリティサプライヤー827社をリストアップしており、これによりベンダーエコシステムは極めて細分化されています。この細分化により、セキュリティ運用において25以上のポイント製品を管理する企業において、統合のギャップが生じ、インシデント対応時間が長引く結果となりました。組織は、相互運用性の実現、一元化された可視性の維持、および複数のツールにわたる脅威の検知と対応の調整において、しばしば課題に直面しています。その結果、市場の統合がますます必要となり、統一されたダッシュボード、効率化されたセキュリティ管理、およびより効率的なインシデント対応能力を求める最高情報セキュリティ責任者（CISO）からの支持を得ることとなりました。

セグメント分析

2025年、企業がトークン化、データ損失防止、行動分析型ファイアウォールといったコンプライアンス機能をコアネットワークに組み込む動きが加速したことで、ソリューションは中国のサイバーセキュリティ市場シェアの59.48％を占めました。コンプライアンス期限が差し迫っているという性質上、資金繰りに苦しむ輸出企業の間でもライセンス収入は堅調に推移し、一方、ハードウェアとソフトウェアのバンドルパッケージは、大手銀行や病院における監査までの時間を短縮しました。GB/T 35273および「ネットワークデータセキュリティ管理規則」の両方に基づいてアプライアンスの認証を取得できるベンダーは、現在、プレミアム価格を設定しており、法規制の重複が需要を確固たるものにしていることを浮き彫りにしています。並行して、取締役会が統一されたダッシュボードとメンテナンスの負担軽減を約束するフルスタック・プラットフォームに目を向けるにつれ、ニッチなポイントツールのサプライヤーは市場から締め出されつつあります。

企業が慢性的な分析人材不足に直面する中、サービス市場はCAGR19.96％で拡大し、中国のサイバーセキュリティ市場全体を上回るペースで成長する見込みです。中国電信は2024年に124億人民元（17億米ドル）のセキュリティサービス収益を計上し、31％の増加を記録しました。これは、マネージド・ディテクション・アンド・レスポンス（MDR）契約が主流として受け入れられていることを示しています。ティア1のSOCアウトソーシングにより、社内スタッフは脅威ハンティングに注力できるようになり、インシデント対応の定額契約は、規制当局の要件を満たす「封じ込めまでの平均時間（MTOC）」を保証します。予測期間中、コンプライアンス規則が1つ追加されるごとに、継続的なサービス支出の増加につながると見込まれており、24時間365日体制のオペレーションセンターを擁するプラットフォーム事業者には、構造的な成長の余地が生まれます。

中国のサイバーセキュリティ市場では、クラウドベースの導入が主流となり、2025年には市場の69.72％を占めました。この主導的な地位は、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法（DSL）、個人情報保護法（PIPL）への準拠要件に支えられ、BFSI（銀行・金融・保険）、医療、製造、政府の各セクターにおいて、クラウドコンピューティングが急速に普及したことを反映しています。企業は、スケーラビリティの向上、コスト効率の改善、運用レジリエンスの強化、そして安全なデジタルトランスフォーメーション（DX）の取り組みを支援するために、引き続きワークロードをクラウドへ移行させました。同時に、ハイパースケーラーや国内のクラウドプロバイダーは、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）のサービスに高度なセキュリティ機能を直接組み込み、組織が進化するサイバーリスクに対処しつつ、スタンドアロンのセキュリティツールを管理する際の複雑さを軽減できるようにしました。

クラウドベースのセキュリティは、2031年までCAGR19.12％で拡大すると予測されており、中国のサイバーセキュリティ市場において最も急速に成長する導入形態となる見込みです。中国が引き続き「主権クラウド」の導入に注力していること、5Gプライベートネットワークの拡大、およびAIを活用したセキュリティのクラウドプラットフォームへの統合が、この成長を支えると予想されます。組織によるハイブリッドおよびマルチクラウド戦略の導入が進むにつれ、クラウドワークロード保護、IDガバナンス、継続的モニタリング、脅威検知、ゼロトラストフレームワークといった高度なソリューションへの需要は、さらに加速すると予想されます。これらの動向により、クラウドは中国のサイバーセキュリティ環境の中核をなす要素として、また安全な企業近代化を実現するための重要な推進力としての地位をさらに強固なものにするでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中国のサイバーセキュリティ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の167億5,000万米ドルから増加し、2026年には199億1,000万米ドルに達すると推定されています。
• 中国のサイバーセキュリティ市場のCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは19.12%で拡大すると予測されています。
• 中国のサイバーセキュリティおよびデータセキュリティ関連法への遵守義務はどのように変化していますか？
  • 2024年に規制執行が強化され、786件の行政処分が下され、2023年比で32％の増加となりました。
• 国有企業はどのようにクラウドネイティブアーキテクチャに移行していますか？
  • 2024年末までに78の中央国有企業が新規ワークロードの半分を国内のクラウドプラットフォームに移行しました。
• 中国のサイバーセキュリティ市場における主要な促進要因は何ですか？
  • データセキュリティ法への準拠、クラウドネイティブアーキテクチャへの移行、AIを活用した産業用インターネットの台頭などです。
• 中国のサイバーセキュリティ市場における主要企業はどこですか？
  • Qi-Anxin Technology Group Inc.、Huawei Technologies Co., Ltd.、Venustech Group Inc.、ThreatBookなどです。
• 中国のサイバーセキュリティ市場におけるサービス市場の成長率はどのくらいですか？
  • サービス市場はCAGR19.96%で拡大し、中国のサイバーセキュリティ市場全体を上回るペースで成長する見込みです。
• クラウドベースのセキュリティはどのように成長していますか？
  • 2031年までCAGR19.12%で拡大すると予測され、最も急速に成長する導入形態となる見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 中国のサイバーセキュリティおよびデータセキュリティ関連法への遵守義務
  • スマート製造拠点における5Gプライベートネットワークの普及
  • 国有企業におけるクラウドネイティブアーキテクチャへの急速な移行
  • AIを活用した産業用インターネットの台頭による脅威ベクター
  • 安全な決済インフラを必要とする、越境ECの爆発的な成長
  • 政府の「東はデータ、西はコンピューティング」イニシアチブが、地域におけるSOCの整備を推進しています
• 市場抑制要因
  • 断片化したベンダーエコシステムが統合のギャップを生み出しています
  • 高度な脅威分析人材の深刻な不足
  • 価格に敏感な中小企業セグメントが、高度なセキュリティへの支出を抑制しています
  • 地政学的な技術輸出規制がサプライチェーンに混乱をもたらしています
• 重要な規制枠組みの評価
• 業界バリューチェーン分析
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 主なユースケースとケーススタディ
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

• 提供別
  • ソリューション
    • アプリケーションセキュリティ
    • クラウドセキュリティ
    • データセキュリティ
    • IDおよびアクセス管理
    • インフラ保護
    • 統合リスク管理
    • ネットワークセキュリティ
    • エンドポイントセキュリティ
  • サービス
    • プロフェッショナルサービス
    • マネージドサービス
• 展開モード別
  • オンプレミス
  • クラウド
• エンドユーザー産業別
  • 銀行・金融サービス・保険（BFSI）
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • IT・通信
  • 政府および公共行政
  • 工業製造
  • 小売・Eコマース
  • エネルギー・ユーティリティ
  • 運輸・物流
  • その他のエンドユーザー産業
• 組織規模別
  • 中小企業（SME）
  • 大企業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Qi-Anxin Technology Group Inc.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Venustech Group Inc.
  • ThreatBook
  • Beijing TopSec Network Security Technology Co.
  • 360 Enterprise Security Group
  • NSFOCUS Technologies Group
  • Tencent Cloud Security
  • Beijing Chaitin Future Technology Co.
  • Sangfor Technologies Inc.
  • iJiami
  • IDsManager
  • CoreShield Times
  • River Security
  • Asiainfo Security
  • TopHant Inc.
  • Beijing Lingxin Technology（Legendsec）
  • DBAPPSecurity
  • Ant Group Zoloz Security
  • Hillstone Networks
  • Meiya Pico
  • Palo Alto Networks

第7章 市場機会と将来の展望