病院向け資産追跡・在庫管理システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Hospital Asset Tracking And Inventory Management Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125379
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概要
Mordor Intelligenceによると、病院向け資産追跡・在庫管理システムの市場規模は、2025年の294億3,000万米ドル、2026年の310億5,000万米ドルから、2031年までに405億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.5％を記録すると予測されています。
本レポートは、技術別（RFID、RTLS、バーコード、超音波、BLE）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、製品タイプ別（モバイル、固定式、その他）、用途（医療機器、スタッフ、患者、環境追跡）、エンドユーザー（病院、日帰り手術センター（ASC）、長期療養施設（LTCF）、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋（APAC）、中東・アフリカ（MEA）、南米）ごとに分類されています。予測値は金額（米ドル）で表示されています。
世界の病院向け資産追跡・在庫管理システム市場の動向と洞察
病院環境におけるRFIDおよびRTLSの導入拡大
パッシブ型RFIDタグの単価は現在1個あたり0.10米ドル未満となっており、病院キャンパス全体に経済的にタグを設置することが可能になっています。RWJバーナバス・ヘルスがニュージャージー州の12の病院で8万5,000個のタグを導入した結果、検索時間が72％短縮され、紛失していた機器420万米ドル相当が回収され、投資対効果（ROI）が実証されました。アクティブ型RTLSは、手術室で求められる1メートル未満の精度を実現します。ニューカッスル・アポン・タイン病院NHS財団トラストの事例では、超広帯域（UWB）の導入後、手術器具トレイの誤りが41％減少したことが示されています。消費電力が60％少ないBluetooth Low Energyタグは、超広帯域の3分の1のコストで3メートルの精度を提供し、導入の幅を広げています。これらの相乗効果により、見通し線と手動スキャンを必要とするバーコードの置き換えが加速しており、業務がピーク時に臨床医が日常的に省略してしまう手順が解消されつつあります。
資産の活用率と在庫精度の最適化が必要
一般的な移動式医療機器の利用率は40％から60％の間で推移しており、保管庫には数十億相当の遊休資産が眠ったままとなっています。RTLSと需要予測アルゴリズムを組み合わせることで、病棟のリアルタイムのニーズに応じて人工呼吸器やポンプを動的に再配分し、利用率を75％以上に引き上げることができます。クー・テック・プアット病院は2024年にRTLSをERPと統合し、移動式機器の在庫を22％削減するとともに、380万シンガポールドルを患者ケアプロジェクトに振り向けました。また、自動記録機能により、生命維持装置の位置情報や保守状況を文書化することを求めるジョイント・コミッションの2025年安全目標への準拠も強化されています。手動による記録に起因する監査不適合率は30％に達していましたが、病院では現在、定期的な紙ベースのチェックではなく、継続的なテレメトリーによってこのリスクを軽減しています。
高い導入・維持管理コスト
300床規模の病院では、RTLSのハードウェアとソフトウェアに80万～150万米ドルを費やし、その後、サポート費用として年間15万～25万米ドルを支出することになります。これは、資金繰りが厳しい環境ではプロジェクトの足かせとなる障壁です。インドの小規模な民間病院チェーンでは、RTLSの導入よりも病床数の拡大を優先する傾向があります。これは、病床稼働率の向上の方が投資回収が早いからです。Zebra社が2025年に導入する「トラッキング・アズ・ア・サービス（Tracking-as-a-Service）」では、支払いを5年間に分散させることで、初期費用を60％削減し、中堅の医療提供者でもこの技術を利用できるようにします。また、サブスクリプションモデルによる収益構造は、ベンダーに継続的な収益源を保証し、競合の焦点をハードウェアの利益率からライフタイムバリューへと転換させています。
セグメント分析
RFIDは2025年の売上高の47.87％を占めましたが、病院が静的な集計よりもリアルタイムの状況を重視するようになったことで、RTLSはCAGR6.34％と最も急速に成長しており、病院向け資産追跡・在庫管理システム市場を牽引しています。パッシブ型RFIDは、タグの価格が0.08～0.15米ドルで電池を必要としないため、消耗品や薬局キットにおいては依然として比類のない選択肢であり、ソフトウェアの利益率が圧迫される中でもハードウェアのシェアを維持しています。しかし、パッシブ型システムではリアルタイムの位置情報を提供できないため、20分ごとに機器の配置が変わる救急部門での有用性は限られています。RTLSは、数秒ごとに位置情報を更新する三角測量アルゴリズムにより、その機能的なギャップを埋め、リクエストが記録された際に自動的にナースコールワークフローを起動させることができます。
規制環境が導入の構成を左右しています。FDAのUDIやEUのMDRは機械可読識別子（MRI）を義務付けていますが、リアルタイム追跡までは義務付けていないため、RTLSはコンプライアンスではなく、運用上のROIによって正当化される任意のアップグレードとなっています。地域によっても選好に違いが見られます。北米のシステムでは、高密度な無線ネットワークを併用するWi-Fi RTLSが好まれる一方、欧州の病院では、テレメトリー帯域との干渉を避けるため、超広帯域（UWB）が好まれています。アジア太平洋地域では、公共部門では低コストのRFIDが、高級私立病院チェーンではRTLSが採用されており、中国におけるスマート病院の導入義務化により、RTLSの普及が加速すると予想されます。
2025年の売上高に占めるハードウェアの割合は42.45％でしたが、ソフトウェアおよび分析分野はCAGR6.41％で拡大しており、病院が実用的な知見を追求するにつれて粗利益率も高まっています。これは、病院向け資産追跡・在庫管理システム市場において、データサービスが市場規模のプレミアムを占めていることを強調しています。タグやセンサーのコモディティ化により、製造は東南アジアへシフトし、ベンダーの利益率は30％～40％に圧縮されました。対照的に、ソフトウェアのサブスクリプションは、予知保全、需要予測、および電子カルテ（EHR）とのシームレスな統合を実現するため、65％～75％の利益率を確保しています。
相互運用性の義務化により、ソフトウェアへの需要が高まっています。「21世紀治療法法（21st Century Cures Act）」により、資産位置情報のフィードに関する標準化されたAPIが公開され、サードパーティの分析ツールがカスタムコーディングなしでRTLSデータを取り込めるようになりました。フィリップスは、「IntelliSpace Connect」を通じてこの機会を活かし、資産、患者、財務データを統合するクラウドライクにより、車椅子の紛失に起因する退院遅延など、これまで見過ごされていたコスト要因を明らかにしています。サービス（導入、トレーニング、運用管理）はハードウェアの展開に合わせて規模が拡大しますが、ベンダーは収益を安定させるため、これらをサブスクリプションモデルに組み込む傾向が強まっています。
地域別分析
2025年、北米は40.78％の市場シェアを占めました。これは、複数の州にまたがる拠点でRTLSのコストを分散させる統合医療提供ネットワークや、デジタル登録制度を必須としたFDAのUDI（医療機器一意識別子）完全施行に支えられたものです。EHR（電子健康記録）の普及率が95％を超えることで、プラグアンドプレイ方式のRTLS統合が可能となっていますが、各医療施設が初期導入から段階的な拡張へと移行するにつれ、成長は緩やかになっています。カナダでは76の病院を対象に1億8,000万カナダドルの資金投入が進められており、メキシコではIMSS（メキシコ社会保険院）の20施設でRFIDの試験運用が行われており、米国を超えた北米大陸全体への普及が示されています。
アジア太平洋地域はCAGR6.71％で最も急速な成長を遂げており、その原動力となっているのは、2,800の三次医療機関を対象とする中国の1,200億人民元規模のスマートホスピタル構想と、インドの「アユシュマン・バーラト」プログラムにおける償還連動型RFID要件です。後者では、支払いの適格性を得るために資産登録が義務付けられています。アポロ・ホスピタルズは、2024年に71カ所の施設で設備投資を19％削減することでRTLSの投資対効果（ROI）を実証し、民間の同業他社にも影響を与えています。韓国の「2025年スマート病院認証」では、RTLSの導入に保険償還の優遇措置が設けられており、一方、オーストラリアの民間病院チェーンは、処理能力指標での競争力を高めるために資産追跡システムを導入しています。
欧州では中程度の成長が見られます。ドイツの「ホスピタル・フューチャー法」による43億ユーロの資金がRFID導入の要件を満たすために充てられており、イングランド国民保健サービス（NHS）は、物理的な施設拡張ではなくデジタル化に12億ポンドを振り向けています。フランスの「Ma Sante 2022」では、デジタル登録の義務化が2025年まで延長され、成果連動型支払いがRTLSの導入と結び付けられています。中東では、「サウジ・ビジョン2030」による120億サウジアラビア・リヤルの予算配分や、UAEの建築基準法がすべての新設病院にRTLSの導入を義務付けることで、導入が加速しています。南米は遅れをとっていますが、ブラジルの民間病院チェーンは、公的予算の制約の中で、品質面での差別化を図るためにRTLSを導入しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 病院施設全体におけるRFIDおよびRTLSの導入拡大
- 資産の活用と在庫精度の最適化が必要
- スマート病院インフラへの投資の拡大
- 医療機器のトレーサビリティと患者の安全に向けた規制の推進
- AIを活用した予知保全分析の導入
- 複数拠点間のベンチマークを可能にするハイブリッドクラウド型RTLS
- 市場抑制要因
- 高い設置・維持管理コスト
- データセキュリティおよびプライバシーに関する懸念
- アクティブタグのバッテリー寿命管理
- 医療機器が密集している病棟におけるRF信号の干渉
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- 無線周波数識別（RFID）
- リアルタイム位置情報システム（RTLS）
- バーコードスキャナー
- 超音波および赤外線タグ
- Bluetooth Low Energy（BLE）
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェアおよび分析
- サービス
- 製品タイプ別
- 移動式機器
- 固定設備
- その他の在庫
- 用途別
- 機器・装置の動向調査
- スタッフおよび備品の追跡
- 患者・来訪者の追跡
- 環境・状態監視
- エンドユーザー別
- 病院
- 外来手術センター
- 長期ケア施設
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AiRISTA Flow Inc.
- Awarepoint Corporation
- Borda Technology
- CenTrak Inc.
- Cybra Corporation
- Elpas Solutions
- GE Healthcare
- Honeywell International Inc.
- Impinj Inc.
- Jadak-A Novanta Company（ThingMagic）
- Midmark Corporation
- Philips Healthcare
- Qorvo Inc.
- Siemens Healthineers
- Sonitor Technologies
- Stanley Healthcare（Securitas Healthcare）
- TeleTracking Technologies
- Versus Technology
- Vizzia Technologies
- Zebra Technologies Corp.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日