包装機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の包装機械市場規模は760億3,000万米ドルと推定されており、2025年の722億5,000万米ドルから拡大し、2031年には981億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR5.23％で成長すると見込まれています。

本レポートは、機械の種類（充填・計量、ラベリング・装飾・コーディングなど）、自動化レベル（手動など）、エンドユーザー産業（食品、飲料、医薬品など）、技術プラットフォーム（一般的な包装、従来型、調整雰囲気包装（MAP）など）、および地域別に分類されています。市場予測は、米ドル建ての金額で提示されています。

世界の包装機械市場の動向とインサイト

フレキシブル包装やパウチ形式の拡大が、高速充填ラインの需要を牽引しています

フレキシブル包装のフォーマットは、スナックから飲料へと広がっており、ブランドオーナーはより高速な水平型および垂直型の成形・充填・シール（FFS）プラットフォームの導入を余儀なくされています。Mespack社の「UHS Performa」などの新モデルは、稼働率の向上とフィルム廃棄量の削減を実現し、単位コストを削減すると同時に、持続可能性の目標達成にも貢献しています。サプライヤー各社は、連続動作を維持するフィルムスプライシングモジュールを組み込み、設備総合効率（OEE）の向上を図っています。アジア太平洋地域（APAC）では、消費財メーカーが、輸送費を削減できる軽量パッケージを用いて地方市場にアプローチするため、パウチを好んで採用しています。北米の飲料メーカーは、プレミアムジュースの差別化を図るため、注ぎ口付きパウチの試験導入を進めており、これにより、粘性の高い製品を扱える衛生的で高速な充填ヘッドへの需要が高まっています。

欧州における持続可能な紙製パッケージへの急速な移行により、新たなカートニング技術が求められています

2025年2月に施行される欧州の「包装および包装廃棄物規制」により、企業はプラスチック製の二次包装をリサイクル可能な紙製構造に置き換えることが求められています。この移行に伴い、シールの強度を損なうことなく、より薄い板紙を処理できるカートナーの改造が相次いでいます。ディアジオ社が「ジョニー・ウォーカー」向けに開発した90％紙製のボトルは、二酸化炭素排出量を約47％削減する繊維ソリューションに対するブランドの強い関心を裏付けています。OEM各社は、単一素材のカートンが従来のプラスチック製フォーマットと同等のライン速度を達成できるよう、ブランク処理システム、接着ステーション、およびビジョンガイドによる品質チェックの改良を進めています。小売業者がサプライヤーに対して同様の環境スコアカードを採用するにつれ、この紙への移行の動きは北米にも波及しています。

ステンレス鋼価格の高騰が、高衛生基準の機械の設備投資コストを押し上げています

ニッケル価格の変動により、ステンレス鋼の相場は1トンあたり700～800米ドルの高値圏へと押し上げられており、ウォッシュダウン式充填機、無菌ブロック、製薬ラインの利益率を圧迫しています。OEM各社は、剛性を損なうことなく重量を削減するため、ハイブリッド合金や戦略的な補強を施したフレームの再設計を進めています。一部の購入者は、金属市場が安定するまで購入決定を先送りし、改修を選択しています。欧州のサプライヤーは、長期の鉄鋼契約によってコストをヘッジしていますが、その一部を割増料金として顧客に転嫁しています。この価格上昇の影響が最も深刻なのは、316L規格を満たさなければならない乳製品および乳児用粉ミルク製造工場です。

セグメント分析

2025年、充填・計量装置は包装機械市場シェアの20.08％を占め、食品、飲料、医薬品ライン全体において不可欠な存在であることを浮き彫りにしました。一方、カートニングユニットは、欧州における紙製パッケージへの移行や、堅牢な二次包装に対するEコマース需要の恩恵を受け、CAGR 7.56％で成長しています。GEAが中小企業向けに提供するコンパクトな熱成形カートナーは、サプライヤーがプラグアンドプレイ型のソリューションで小規模な工場をターゲットにしていることを如実に示しています。現在、カートナーには、寸法変動の大きい再生段ボールを処理できるサーボ制御式のブランクフィーダーが搭載されています。一方、トレーサビリティ規制の強化に伴い、ラベリングおよびコーディングシステムに関連する包装機械市場の規模は着実に拡大しています。

ブリスター、熱成形、真空装置のニッチ市場では、肉製品やレディミールの保存期間を延長するバリア性向上フィルムに焦点が当てられています。プレミアムミネラルウォーターや機能性飲料の成長に牽引され、ボトリングラインへの需要は堅調に推移しています。パレタイジングシステムは、手動のストレッチラップターンテーブルよりも、ライン末端のロボットセルを優先する倉庫自動化プログラムにより、需要が高まっています。包装・バンドリング機械のアップグレードは、持続可能性の目標に沿ってフィルムの使用量を最適化する可変フォーマット技術を中心に進められています。

全自動およびロボット統合型ラインは、2025年に包装機械市場規模の55.12％を占め、2031年まで年平均7.78％の成長率で拡大する見込みです。人件費の削減、OEEの向上、衛生状態の改善により、投資回収が迅速に行われます。医薬品バイアルの取り扱いには、そのメリットが顕著に表れています。TM Robotics社の「QPack-1」は、手動作業での1時間あたり2,000本に対し、1時間あたり7,200本のバイアルを処理し、汚染リスクを低減します。半自動ラインは、製造業者が段階的にアップグレードを進めたり、小ロット生産を管理したりする場合に依然として有用です。アフリカや東南アジアの一部では、職人による手作業や小規模生産において、手作業による工程が依然として残っています。ロボット技術の導入は、ケース梱包やパレタイジングの分野にも広がっており、ビジョンガイド式のピッキングヘッドにより、SKUが混在する積層が可能になっています。

人手不足を背景に、包装機械市場では、コーディングの知識がなくても迅速にレシピを変更できる、ユーザーフレンドリーなプログラミングスイートの需要が急増しています。予知保全分析により、予期せぬダウンタイムがさらに削減されるため、多くのオペレーターは、ライン全体の更新に踏み切る前に、センサーキットを用いて既存の機械を改造するようになっています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域は包装機械市場シェアの45.72％を占めました。これは、中国の市場規模と、インドにおける包装製品の消費拡大に後押しされたものです。「ProPak China 2025」では、地域のサプライヤーが2,500点以上の自動化関連展示を行い、AIを活用した検査や物流統合の技術を紹介しました。日本と韓国は高精度なロボット技術を提供しており、一方、インドネシアでは、地域のスナックや麺類ブランド向けに、新しいフレキシブル包装工場が稼働しています。アジア太平洋地域の包装機械市場規模は、スマート製造やインダストリー4.0の導入に対する政府の優遇措置によって、さらに後押しされています。

中東およびアフリカは、サウジアラビア、エジプト、南アフリカが飲料および乳製品の加工を現地化していることから、2031年までCAGR6.08％と最も高い伸びを記録しています。サイデル社とサウジアラビアの利害関係者との合意は、輸入依存度を低減するための政府主導の動きを如実に示しています。しかしながら、サハラ以南のアフリカの一部地域における慢性的な停電は操業コストを押し上げており、生産者は太陽光パネルや高効率モーターの導入を進めています。機器ベンダーは、輸入関税やサービス面での課題に対処するため、現地のシステムインテグレーターと提携しています。

北米では、ECフルフィルメントセンターが最終工程の自動化に投資しているため、需要は引き続き堅調です。2023年の米国の出荷額は5.8％増加して109億米ドルに達し、設備更新サイクルが持続していることを反映しています。カナダの食品加工業者は、人手不足を補うためにロボット式ケースパッカーを導入しており、一方、メキシコでは、地域ハブを設立する多国籍飲料企業からの投資を集めています。欧州では、サステナビリティ規制への対応が重視されており、リサイクル対応型カートナーや単一素材のパウチ製造ラインの導入が活発化しています。南米では、ブラジルやコロンビアで成長が見られますが、ロボットプログラミングのスキル不足により、中小規模の加工業者における導入は遅れています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の包装機械市場規模はどのように予測されていますか？
  • 760億3,000万米ドルと推定されており、2025年の722億5,000万米ドルから拡大し、2031年には981億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.23%です。
• 包装機械市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 充填・計量装置、ラベリング・装飾・コーディング、カートニングユニット、ボトリングライン、パレタイジングおよびデパレタイジングなどです。
• 包装機械市場におけるフレキシブル包装の影響は何ですか？
  • フレキシブル包装のフォーマットは、スナックから飲料へと広がっており、高速充填ラインの需要を牽引しています。
• 欧州における持続可能な紙製パッケージへの移行はどのような影響を与えていますか？
  • 新たなカートニング技術が求められ、企業はプラスチック製の二次包装をリサイクル可能な紙製構造に置き換えることが求められています。
• ステンレス鋼価格の高騰は包装機械市場にどのような影響を与えていますか？
  • 高衛生基準の機械の設備投資コストを押し上げ、利益率を圧迫しています。
• アジア太平洋地域の包装機械市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に45.72%を占め、中国の市場規模とインドにおける包装製品の消費拡大に後押しされています。
• 北米の包装機械市場の動向はどうですか？
  • ECフルフィルメントセンターが最終工程の自動化に投資しており、需要は堅調です。
• 包装機械市場における主要企業はどこですか？
  • Tetra Laval Group（Sidel, Tetra Pak）、Krones AG、Coesia S.p.A.、Syntegon Technology GmbH、IMA Group S.p.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • フレキシブル包装やパウチ形式の拡大が、高速充填ラインの普及を牽引しています
  • 欧州における持続可能な紙製パッケージへの急速な移行により、新たなカートニング技術が必要となっています
  • 北米では、Eコマースにおける「自社コンテナ出荷（Ship-in-Own-Container）」の導入が、最終工程の自動化を後押ししています
  • 統合型パッケージングソリューションへのニーズの高まり
  • 医薬品のシリアル化規制（EU-FMD、DSCSA）が、世界のラベル表示およびコーディングのアップグレードを後押ししています
• 市場抑制要因
  • ステンレス鋼価格の高騰により、高衛生基準の機械の資本コストが膨らんでいます
  • 長期化するIQ/OQバリデーションサイクルが、米国における製薬機器の受注を鈍化させています。
  • ラテンアメリカにおける中小企業の自動化を妨げるロボットプログラミングのスキルギャップ
  • 電力供給の信頼性に関する問題が、アフリカのボトラー企業の運営コストを押し上げている
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 機械タイプ別
  • 充填・計量
  • ラベリング、デコレーティング、コーディング
  • ケースハンドリング
  • ボトリングライン
  • カートニング
  • パレタイジングおよびデパレタイジング
  • 包装・結束
  • ブリスター／サーモフォーミング／スキン／真空包装
  • その他の機械タイプ
• 自動化レベル別
  • 手動
  • 半自動
  • 全自動/ ロボット統合型
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品
  • コスメ・パーソナルケア
  • 工業用化学品
  • その他の最終用途産業
• 技術プラットフォーム別
  • 一般包装（従来型）
  • 調整雰囲気包装（MAP）
  • 真空包装
  • 無菌包装ライン
  • インテリジェント／コネクテッド（QR／RFID対応）包装ライン
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • その他のアフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Tetra Laval Group（Sidel, Tetra Pak）
  • Krones AG
  • Coesia S.p.A.
  • Syntegon Technology GmbH
  • IMA Group S.p.A.
  • Barry-Wehmiller Companies Inc.
  • MULTIVAC Group
  • Ishida Co. Ltd.
  • SACMI Imola SC
  • Graphic Packaging International LLC
  • Marchesini Group S.p.A.
  • Aetna Group（ROBOPAC）
  • ABB Ltd.（Robotics Packaging）
  • Fanuc Corp.
  • ProMach Inc.
  • Bradman Lake Ltd.
  • Signode Industrial Group
  • KHS GmbH
  • Mitsubishi Electric Corp.（Palletizers）
  • FUJI MACHINERY CO.,LTD.
  • Sidel Group
  • Optima Packaging Group
  • PacTech Holdings
  • Echo Machinery
  • Herma GmbH（Labelling）

第7章 市場機会と将来の展望