欧州の空調設備：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州の空調設備市場規模は308億9,000万米ドルと推定されており、2025年の291億1,000万米ドルから拡大し、2031年には415億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 6.1％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（ルームエアコン、VRF、チラーなど）、冷却能力（8kW未満、8～15kW、15～20kW、20kW超）、冷媒の種類（R-32、R-410A、R-290、CO2など）、技術（インバーター、非インバーター）、エンドユーザー（住宅、商業、工業）、流通チャネル、地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の空調設備市場の動向と洞察

EUのREPower目標に牽引され、ヒートポンプの普及が加速

加盟各国は、化石燃料ボイラーの主な代替手段としてヒートポンプの導入を義務付けており、2025年以降、年間設置台数は600万台に迫る見込みです。ドイツでは、2024年に新築住宅の76％でヒートポンプの導入がすでに承認されています。フランスは、付加価値税（VAT）の引き下げ、補助金、迅速な許可手続きを背景に、2030年までに国内生産能力を年間100万台へと拡大しています。欧州委員会の「ヒートポンプ・アクセラレーター・プラットフォーム」は、インセンティブ制度の整合を図っており、メーカーには前例のない需要の見通しが提供され、これにより複数年にわたる設備投資の意思決定の基盤が確立されています。欧州の空調設備市場が冷暖房兼用ハイブリッド機器へと移行する中、コンプレッサーと制御装置の生産を垂直統合しているサプライヤーが最も大きな優位性を獲得しています。

Fガス規制改正後の低GWP冷媒への需要の高まり

規則（EU）2024/573により、2025年以降、新規ヒートポンプシステムにおいてGWPが750を超える冷媒の使用が禁止されます。メーカー各社は迅速に対応しており、ダイキンは小売店舗向けCO2 VRVシリーズを発売し、三菱重工業はGWP 675のR-32システムを展開しました。2025年の4,290万t CO2-eqから2032年までに900万tへと削減される割当量により、HFCの供給が逼迫し、プロパンやCO2といった代替冷媒の採用が加速しています。サービスプロバイダーのネットワークは現在、可燃性A3冷媒を扱うための技術者のスキル向上に投資しており、これによりアフターサービス市場がさらに専門化され、欧州の空調設備市場全体におけるブランドロイヤルティが強化されています。

厳格な季節エネルギー効率比（SEER）の最低基準がコストを押し上げ

エコデザイン規制により、静的な実験室値ではなく実使用条件下での効率試験が義務付けられるようになり、この変更によりシステム開発コストが7～10％増加しています。中小規模のOEMメーカーは、追加の研究開発費や認証取得費用の調達に苦慮しており、これが業界再編を促し、欧州の空調設備市場におけるエントリーレベル製品層での機種選択肢を狭める可能性があります。建築基準の厳格化により投資回収期間がさらに短縮され、価格に敏感な住宅所有者の中には、買い替えの決定を先送りするケースも出ています。

セグメント分析

ルームエアコンは、2025年の欧州空調設備市場において27.48％のシェアを維持しており、小規模な住宅や小規模商業施設における買い替え需要を引き続き主導しています。VRFシステムは、ベースは低いもの、冷暖房の同時運転が可能で、部分負荷時の効率により建物所有者がEPBD目標を達成できるよう支援することで、2031年までにCAGR9.15％を記録する見込みです。小売チェーンでは、限られたファサードスペースを最適化するためにマルチスプリット設計が採用されていますが、郊外の小売施設や物流施設では、屋上設置型のパッケージユニットが依然として好まれています。メーカー各社は、VRF製品ラインをプロパンやCO2に対応させることで、Fガス割当量のリスクを軽減し、持続可能性の面で差別化を図っています。

このセグメントにおける競合の焦点は、制御システムの相互運用性と遠隔診断へと移行しつつあります。統合されたBMS機能により、エネルギー管理者はテナントの使用状況を可視化し、設定値を微調整することが可能となり、この機能は「HVAC-as-a-Service」契約における顧客維持率の向上に寄与しています。ポータブルスポットクーラーは、特に南部の首都圏で発生する厳しい熱波の際、緊急対応やイベント会場といったニッチなニーズに対応しています。蓄熱式アドオンは、夜間に発生する再生可能エネルギーの余剰電力を日中のピーク時の冷房に活用し、欧州の空調設備市場が、より広範な電力系統のバランス調整目標と整合していることを浮き彫りにしています。

2025年、非インバーター式ユニットは、主に低価格帯の住宅向けチャネルにおいて、欧州の空調設備市場シェアの67.95％を維持しました。しかし、部品コストの低下により初期価格の差が縮まるにつれ、インバーター式ソリューションはCAGR8.85％で拡大しています。可変周波数ドライブは起動時の電流消費を低減し、より小型の電気インフラを可能にするとともに、供給能力が限られている歴史的建造物における改修の機会を創出しています。季節ごとの効率性を評価する電力会社のリベートプログラムも、調達をインバーター式設計へとさらに傾かせています。

メーカー各社は、利用状況や天気予報に基づいてコンプレッサーの回転数を調整する、AIベースの予測アルゴリズムを組み込んでいます。このソフトウェア層により、欧州の空調設備市場における価値提案は、単なるハードウェアからデータ駆動型のサービスへと進化しています。かつてインバーターの普及を妨げていた信頼性に関する懸念も、冷媒冷却式パワーエレクトロニクスが実地試験で50,000時間のMTBF性能を実証したことで、解消されつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州の空調設備市場規模はどのように予測されていますか？
  • 308億9,000万米ドルと推定されており、2025年の291億1,000万米ドルから拡大し、2031年には415億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.1%です。
• ヒートポンプの普及はどのように進んでいますか？
  • 加盟各国は、化石燃料ボイラーの主な代替手段としてヒートポンプの導入を義務付けており、2025年以降、年間設置台数は600万台に迫る見込みです。
• Fガス規制改正後の冷媒の需要はどうなっていますか？
  • 2025年以降、新規ヒートポンプシステムにおいてGWPが750を超える冷媒の使用が禁止され、代替冷媒の採用が加速しています。
• 季節エネルギー効率比（SEER）の最低基準はどのように影響していますか？
  • エコデザイン規制により、システム開発コストが7～10%増加し、中小規模のOEMメーカーは苦慮しています。
• ルームエアコンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の欧州空調設備市場において27.48%のシェアを維持しています。
• VRFシステムの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までにCAGR9.15%を記録する見込みです。
• 非インバーター式ユニットの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、非インバーター式ユニットは欧州の空調設備市場シェアの67.95%を維持しました。
• 主要企業はどこですか？
  • Daikin Industries Ltd., Mitsubishi Electric Corp., Carrier Global Corp., Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, Panasonic Corp., LG Electronics Inc., Trane Technologies plc, Lennox International Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUのREPower目標に後押しされたヒートポンプの普及加速
  • Fガス規制改正後の低GWP冷媒に対する需要の高まり
  • 南欧州における都市熱島現象の緩和プロジェクト
  • FLAP-D都市におけるデータセンターの拡張が、精密冷却を後押し
  • EUグリーンディールに基づく省エネ改修の波
  • 施設管理者間で「HVAC-as-a-Service」契約が普及
• 市場抑制要因
  • 厳しい季節別エネルギー効率比（SEER）の最低基準がコストを押し上げ
  • コンプレッサー・マイクロチップにおけるサプライチェーンの混乱
  • 低GWP冷媒の取り扱いにおける熟練労働者の不足
  • エネルギー消費の回復への懸念が、補助金の適用範囲を制限
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制・技術の展望
  • EUのエコデザイン・エネルギーラベル表示の枠組み
  • Fガスの段階的削減・PFASの規制
  • スマートでIoT対応の予知保全プラットフォーム
  • 熱駆動型・ハイブリッドAC技術
• ポーターのファイブフォース分析
• 価格分析
• 投資分析
• COVID-19・エネルギー価格ショックによる影響の評価

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ルームエアコン
    • 窓用/壁掛け型
    • ポータブル/スポットクーラー
    • シングルスプリットシステム
    • マルチスプリットシステム
  • 可変冷媒流量（VRF）システム
  • 屋上設置型パッケージユニット
  • 空調ユニット（AHU）
  • チラー
    • 遠心式
    • スクリュー
    • スクロール
  • ファン・換気設備
  • その他（蒸発式冷却装置、蓄熱式など）
• 冷却能力（kW）別
  • 8kW未満
  • 8～15kW
  • 15～20kW
  • 20kW超
• 冷媒の種類別
  • R-32
  • R-410A
  • R-290/プロパン
  • CO2（R-744）
  • ハイドロフルオロオレフィン（HFO-1234yf/ze）
• 技術別
  • インバーター
  • 非インバーター
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
    • オフィス・コワーキングスペース
    • ホスピタリティ（ホテル、リゾート）
    • 医療施設
    • 小売店・ショッピングセンター
    • データセンター
  • 工業
    • 食品・飲料加工
    • 医薬品・クリーンルーム
• 流通チャネル別
  • 直接（メーカーから主要顧客へ）
  • 間接（販売代理店/施工業者/Eコマース）
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • 北欧諸国（スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド）
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動き（M&A、合弁事業、ライセンシング）
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Daikin Industries Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Carrier Global Corp.
  • Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning
  • Panasonic Corp.
  • LG Electronics Inc.
  • Trane Technologies plc
  • Lennox International Inc.
  • Danfoss A/S
  • Bosch Thermotechnology GmbH
  • Emerson Electric Co.
  • Samsung Electronics Co. Ltd.
  • Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
  • Midea Group Co. Ltd.
  • CIAT Group（United Technologies）
  • Vertiv Holdings Co.
  • Grundfos Holding A/S
  • Systemair AB
  • FlaktGroup Holding GmbH
  • Glen Dimplex Group

第7章 市場機会と将来の展望