米国のバルブ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国のバルブ市場規模は、2025年の190億2,000万米ドルから2026年には199億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 4.86％で推移し、2031年には252億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ（ボールバルブ、バタフライバルブ、ゲートバルブ、グローブバルブ、チェックバルブ、プラグバルブ、制御弁など）、材料（鋼、鋳鉄、合金系、プラスチックなど）、作動方式（手動、空圧、電動、油圧など）、エンドユーザー産業（石油・ガス、発電など）、地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国バルブ市場の動向と洞察

シェールオイルの再破砕活動の急速な拡大がバルブの交換需要を後押し

再破砕作業により、バルブの寿命が18～24ヶ月から12～15ヶ月へと短縮され、パーミアン盆地やその他のシェール資源の主要産地において、アフターマーケット需要が着実に押し上げられています。10,000 psiを超える圧力サイクルには、シール性能と耐食性が強化された高性能な設計が不可欠です。アフターマーケットの供給業者は交換頻度の増加による恩恵を受ける一方、OEM各社は材料のグレードアップやサービス契約を通じて付加価値を獲得しています。再圧入の頻度が高まるにつれ、多段階処理中に流量を調整できる制御弁への需要も高まっています。迅速な導入に向けた製品認証を取得できるサプライヤーは、時間的制約の厳しいこの環境において競争上の優位性を獲得します。

水道インフラ近代化に向けた連邦資金の投入加速

「インフラ投資・雇用法」では、水道システムに550億米ドルが割り当てられており、その大部分は30～50年前に稼働を開始した老朽化したバルブの更新を対象としています。自治体は、漏水検知の効率化と規制順守の徹底を図るため、スマートで鉛フリー、かつ遠隔操作可能なバルブを優先的に導入しています。EPA（米国環境保護庁）の回転基金が連邦政府の助成金を補完し、2030年まで安定したプロジェクトの供給を確保しています。バルブ、アクチュエータ、監視ソフトウェアを含むターンキーパッケージを提供するサプライヤーは、特に交換の緊急性が高い北東部・中西部において、より高い利益率を確保しています。調達サイクルが長期に及ぶため、自治体での実績が証明されているベンダーが有利となります。

鉄鋼・合金価格の変動がOEMの利益率を圧迫

2024年、鉄鋼のスポット価格は40～60％変動し、長期契約を結んでいるバルブメーカーの利益率を圧迫しました。ヘッジプログラムを持たない中小企業は収益の変動にさらされやすく、場合によっては代替材料を用いた製品の再設計を余儀なくされています。追加料金条項や指数連動型価格設定は、大企業が価格変動の影響を相殺するのに役立ちますが、その導入には顧客との交渉やシステムの更新が必要となります。価格変動は在庫計画も複雑にし、運転資金の需要を高め、イノベーションへの投資を遅らせる可能性もあります。

セグメント分析

2025年、ゲートバルブは米国のバルブ市場シェアの27.24％を占めました。これは、完全な遮断が必須とされるパイプラインや水道網において、その使用が定着していることを反映しています。確立された仕様により、多くのエンジニアリング規格でデフォルトの選択肢となっており、交換需要の安定を支えています。バタフライバルブはCAGR5.05％で勢いを増しており、HVAC（暖房・換気・空調）や自動化されたプロセスラインにおいて、コンパクトな設置面積と迅速なクォーターターン操作が評価されています。施設所有者がエネルギー効率と遠隔制御を優先するにつれ、米国におけるバタフライバルブ市場の規模は拡大しています。グローブバルブやチェックバルブは、流量調整や逆流防止の定番として定着しており、一方、制御バルブは精度要件に後押しされ、高付加価値のニッチ市場を占めています。積層造形による試作の普及により、迅速なカスタマイズが可能になっていますが、コストや耐久性の観点から、大規模生産では依然として従来の鋳造が好まれています。

エンジニアリングチームは、購入価格よりも総設置コストを重視する傾向が強まっており、軽量化によって構造費や作動費を削減できるバタフライバルブが恩恵を受けています。一方、ゲートバルブは、堅牢なウェッジシールとフルボア流路を備えているため、腐食性または研磨性の強い環境において依然として優位性を維持しています。デジタル位置フィードバックのレトロフィットにより、既存のゲートバルブをプラントのDCSプラットフォームに統合することが可能となり、耐用年数が延長されるとともに、最新の監視戦略にも対応できるようになります。統一された資産管理ソフトウェアを通じて、ゲートバルブとバタフライバルブが混在する設備群をサポートできるベンダーは、保守契約を獲得し、それによって米国のバルブ市場における顧客の定着度を高めています。

2025年には、鉄鋼製品が40.88％の市場シェアを占めました。これは、上流のエネルギー・化学処理用途に不可欠な高い引張強度と耐熱性によって支えられています。冶金技術とコーティング技術の向上により、故障間隔（MTBF）が延長され、重要な用途における鋼材の役割が確保されています。プラスチック製バルブは、耐食性と設置時の軽量性を背景に、水処理や特定の化学プロセス分野で需要が拡大しており、CAGR4.92％という最も高い成長率を示しています。公益事業者が鉛配管の交換義務に対応するにつれ、米国のプラスチック製バルブ市場規模はさらに拡大すると予想されます。

公益事業者はライフサイクルコストを慎重に検討しており、腐食により鋼製配管の頻繁な交換が必要となる低圧配管には、多くの場合プラスチック製を選択しています。プラスチックライニングを施した鋼製本体などのハイブリッドソリューションは、強度と耐薬品性のバランスを取り、中圧範囲でのシェアを獲得しています。合金系材料は、原子力や航空宇宙分野などの過酷な環境において依然として優位な地位を維持していますが、生産量が限られているため、市場シェアは限定的です。鋳鉄は、従来の都市インフラシステムで引き続き使用されていますが、その重量や腐食といった欠点により、使用量は徐々に減少しています。特に水素サービスの導入に伴い新たな適合性の課題が生じていることから、ますます厳格化する環境基準や性能基準を満たすためには、材料の革新が依然として極めて重要です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国のバルブ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の190億2,000万米ドルから2026年には199億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には252億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.86%です。
• 米国バルブ市場の主要な動向は何ですか？
  • シェールオイルの再破砕活動の急速な拡大、水道インフラ近代化に向けた連邦資金の投入加速、鉄鋼・合金価格の変動がOEMの利益率を圧迫しています。
• シェールオイルの再破砕活動はバルブ市場にどのような影響を与えていますか？
  • 再破砕作業により、バルブの寿命が短縮され、アフターマーケット需要が押し上げられています。
• 水道インフラの近代化に向けた連邦資金はどのように活用されていますか？
  • 水道システムに550億米ドルが割り当てられ、老朽化したバルブの更新が対象となっています。
• 鉄鋼・合金価格の変動はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 鉄鋼のスポット価格が40～60％変動し、バルブメーカーの利益率を圧迫しています。
• 米国バルブ市場における主要企業はどこですか？
  • Emerson Electric Co.、Schlumberger Limited、Flowserve Corporation、Crane Company、Rotork plcなどです。
• 2025年におけるバルブのタイプ別市場シェアはどのようになっていますか？
  • ゲートバルブが27.24%の市場シェアを占め、バタフライバルブはCAGR5.05%で成長しています。
• 2025年における材料別市場シェアはどのようになっていますか？
  • 鉄鋼製品が40.88%の市場シェアを占め、プラスチック製バルブはCAGR4.92%で成長しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • シェールオイルの再破砕作業が急速に拡大し、バルブの交換需要を押し上げ
  • 水道インフラの近代化に向けた連邦政府の資金提供が加速
  • 産業用IoTを活用した予知保全の導入
  • 水素対応バルブの設計基準が策定
  • 炭素回収プロジェクトに対する連邦投資税額控除
  • 精密冷却用バルブを必要とするモジュラー型データセンターの成長
• 市場抑制要因
  • 鉄鋼・合金価格の変動がOEMの利益率を圧迫
  • スマートバルブの試運転・保守におけるスキルギャップ
  • 特殊バルブ用鋳物に対する輸入関税
  • サイバーセキュリティへの懸念が、コネクテッドバルブの導入を鈍化
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因の影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• COVID-19の影響に関する評価

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • ボールバルブ
  • バタフライバルブ
  • ゲートバルブ
  • グローブバルブ
  • チェックバルブ
  • プラグバルブ
  • 制御弁
  • その他のタイプ
• 材料別
  • 鋼
  • 鋳鉄
  • 合金ベース
  • プラスチック
  • その他の材料
• 作動方式別
  • 手動
  • 空圧
  • 電動
  • 油圧
  • その他の作動方式
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 発電
  • 化学品
  • 水・廃水処理
  • 鉱業
  • 食品・飲料
  • 医薬品
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • 北東
  • 中西
  • 南
  • 西

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Emerson Electric Co.
  • Schlumberger Limited
  • Flowserve Corporation
  • Crane Company
  • Rotork plc
  • Bray International, Inc.
  • KITZ Corporation
  • Parker-Hannifin Corporation
  • Curtiss-Wright Corporation
  • Watts Water Technologies, Inc.
  • AVK Holding A/S
  • Velan Inc.
  • Johnson Controls International plc
  • Honeywell International Inc.
  • Spirax-Sarco Engineering plc
  • Pentair plc
  • Cameron（SLB）
  • AUMA Riester GmbH and Co. KG
  • Samson Aktiengesellschaft
  • Swagelok Company

第7章 市場機会と将来の展望