欧州の街路照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の街路照明市場の規模は、2025年に33億3,000万米ドル、2026年に35億9,000万米ドルとなり、2031年までに50億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR7.23％で成長すると見込まれています。

本レポートは、照明タイプ（従来型照明、スマート照明）、光源（LED、蛍光灯、HIDランプ）、オファリング（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、接続技術（有線、無線）、取り付けタイプ（新規導入、改修設置）、国（ドイツ、英国、フランス、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の街路照明市場の動向と洞察

EUによる蛍光灯の使用禁止とエコデザイン目標の厳格化

欧州委員会の水銀規制（2024/1849）は、2025年12月までにコンパクト蛍光灯を、2026年12月までに直管型蛍光灯を完全に段階的に廃止することを義務付けており、水銀を含む光源に関する最後の抜け穴を塞ぐものとなっています。規制遵守の期限が迫る中、自治体は陳腐化した在庫の交換や、LED診断に関する作業員の再教育を急ぐため、入札案件が急増しています。フランスでは、規制遵守を条件として15億ユーロ（16億1,000万米ドル）の自治体助成金を設定しており、これにより小規模な町での導入が加速しています。陳腐化した安定器の償却やリサイクル義務化は、短期的には予算への圧迫要因となりますが、一方で、更新されたエコデザイン効率基準を満たすコネクテッドLEDシステムに対する、複数年にわたる需要を生み出すことにもなります。

スマートシティへの後押しとパイロット事業の拡大の勢い

「Horizon Europe」は2024年、103の都市を気候中立の実証都市として指定し、照明がデジタル基盤となる統合型パイロット事業に4,100万ユーロ（4,390万米ドル）を割り当てました。ドイツの100億ユーロ（107億米ドル）規模の気候基金は、プロジェクトに交通センサや大気質測定ノードが組み込まれている場合、改修費用の最大50％を補助しており、中規模自治体での普及を後押ししています。「RESONANCE」プロジェクトは、アイスランドにおいてエネルギー使用量を35％、現場対応回数を42％削減することが実証されたLoRaWANベースアーキテクチャを拡大しています。資金調達の安定性と公開されたベストプラクティスのガイドブックにより、意思決定サイクルは引き続き短縮されており、欧州の街路照明市場をプラットフォームモデルへと推進しています。

小規模自治体におけるスマート改修用初期設備投資（CAPEX）の高さ

ネットワーク接続型のLEDユニットの価格は300～500ユーロであるのに対し、非接続型の交換用LEDは150ユーロです。これは、年間予算が500万ユーロ（593万米ドル）未満の町にとっては障壁となっています。ELENAファシリティは2009年以降、技術支援のために11億ユーロ（13億1,000万米ドル）を動員してきましたが、南欧と東欧における支援のカバー率は依然として不均一なままです。フランスの「France 2030」計画では、照明を広範なインフラ更新と一体化した取り組みとしており、資金繰りに苦しむ自治体による単独での入札は事実上、排除されています。助成金の募集期間が周期的に設定されていることも導入をさらに遅らせており、欧州の街路照明市場における初期の需要拡大を制約しています。

セグメント分析

スマートプラットフォームは2025年の売上高の52.67％を占めており、欧州の街路照明市場が、単なる汎用ランプの交換からネットワークインテリジェンスへと着実に移行していることを示しています。遠隔診断や適応型調光によりライフサイクルコストが削減される一方、街灯柱に設置された無線機器は、交通分析や環境モニタリングといった付加サービスを支えています。5Gスモールセルとの自治体によるバンドル契約は、追加のリース収入を生み出し、プラットフォームの経済性を強化しています。債務負担能力が限られている農村地域では、従来型街路照明が依然として重要ですが、部品価格の下落と助成金へのアクセス拡大により、2030年までにその対象市場規模は縮小する見込みです。

「Horizon Europe」による継続的な支援や、LORIOTによるアイスランドでの6,000ノード規模の導入といったパイロット事業の実績により、エネルギーとメンテナンスのコスト削減効果が実証され、投資回収期間は4年未満に短縮されています。各都市が照明ネットワークを活用したオープンデータのダッシュボードを公開するにつれ、センサ統合に対する市民の関心が高まっており、将来の調達仕様はスマートインフラを強く支持する方向へと定着しつつあります。

2025年にはLEDが86.58％のシェアを占め、欧州の街路照明市場規模がソリッドステート光源へと全面的に移行する中、2031年までCAGR8.33％で拡大を続けています。水銀規制2024/1849により、2026年以降は蛍光灯の購入が違法となりますが、高圧ナトリウム灯については調光互換性が低いため、その廃止は緩やかなペースで進んでいます。初期型LEDの二次的な交換により、新たな街灯柱を設置することなく、販売台数がさらに増加しています。

チップスケールパッケージングや炭化ケイ素（SiC）ドライバの技術進歩により、高温環境下での耐用年数が延長され、ドライバの熱故障という主要な抑制要因が直接的に解消されつつあります。旧式ランプ用の安定器在庫や技術者のスキルが枯渇するにつれ、2026年以降の入札ではLEDのみのソリューションが指定されると予想され、この技術のほぼ完全な支配が確固たるものとなると考えられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の街路照明市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に33億3,000万米ドル、2026年に35億9,000万米ドル、2031年までに50億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.23%です。
• 欧州委員会の蛍光灯使用禁止に関する規制はいつまでに施行されますか？
  • 2025年12月までにコンパクト蛍光灯を、2026年12月までに直管型蛍光灯を完全に段階的に廃止することを義務付けています。
• スマートシティへの後押しに関するプロジェクトはどのようなものですか？
  • 「Horizon Europe」は2024年、103の都市を気候中立の実証都市として指定し、照明がデジタル基盤となる統合型パイロット事業に4,100万ユーロ（4,390万米ドル）を割り当てました。
• 小規模自治体におけるスマート改修用初期設備投資の課題は何ですか？
  • ネットワーク接続型のLEDユニットの価格は300～500ユーロであり、年間予算が500万ユーロ（593万米ドル）未満の町にとっては障壁となっています。
• スマートプラットフォームの市場シェアはどのくらいですか？
  • スマートプラットフォームは2025年の売上高の52.67%を占めています。
• 2025年におけるLEDの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはLEDが86.58%のシェアを占め、欧州の街路照明市場規模がソリッドステート光源へと全面的に移行します。
• 欧州の街路照明市場における主要企業はどこですか？
  • Signify N.V.、Zumtobel Group AG、Schreder SA、Eaton Corporation plc、OSRAM GmbH、Acuity Brands Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUによる蛍光灯の使用禁止とエコデザイン目標の厳格化
  • スマートシティへの後押しとパイロット事業の拡大の勢い
  • LEDと接続性の総所有コスト（TCO）の低下
  • EU復興・レジリエンス・ファシリティ（REF）のEモビリティ・コリドー
  • 第1世代LEDの二次交換需要の波（2024～2030年）
  • 街灯柱のエッジIoT「不動産」としての収益化
• 市場抑制要因
  • 小規模自治体におけるスマート改修用初期設備投資（CAPEX）の高さ
  • LEDドライバの信頼性と熱劣化による故障
  • サイバーセキュリティとGDPR準拠の負担
  • 半導体部品の供給変動
• 産業の価値、サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 照明タイプ別
  • 従来型照明
  • スマート照明
• 光源別
  • LED
  • 蛍光灯
  • HIDランプ
• オファリング別
  • ハードウェア
    • ランプ・電球
    • 照明器具
    • 制御システム
  • ソフトウェアサービス
• 接続技術別
  • 有線（PLC、DALI、イーサネット）
  • ワイヤレス（Zigbee、LoRa-WAN、NB-IoT、5G）
• 取り付けタイプ別
  • 新規導入
  • 改修設置、二次交換
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Signify N.V.
  • Zumtobel Group AG
  • Schreder SA
  • Eaton Corporation plc
  • OSRAM GmbH
  • Acuity Brands Inc.
  • Cree Lighting（IDEAL Industries）
  • Itron Inc.
  • Telensa Ltd.
  • Sensus（Xylem）
  • Flashnet SRL（InteliLIGHT）
  • Lucy Zodion Ltd.
  • Fagerhult Group
  • Thorn Lighting Ltd.
  • Le-Tehnika d.o.o.（Luxtella）
  • Hubbell Incorporated
  • Urban Control Ltd.
  • AEC Illuminazione Srl
  • Fagerhults Belysning AB
  • Cisco Systems-Smart Lighting

第7章 市場機会と将来の展望