医療用ファイバーオプティクス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Medical Fiber Optics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 152 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124812
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概要
Mordor Intelligenceによると、医療用ファイバーオプティクス市場の規模は、2025年に14億3,000万米ドル、2026年に15億1,000万米ドルとなり、2031年までに20億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR6.07％で成長すると見込まれています。
本レポートは、ファイバータイプ（マルチモード、シングルモード、特殊）、製品タイプ（イメージングファイバースコープ、レーザーファイバー、照明用ファイバー、光ファイバーセンサ、その他）、用途（内視鏡、生物医療センシング・モニタリング、その他）、エンドユーザー（病院、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
世界の医療用ファイバーオプティクス市場の動向と洞察
低侵襲手術の普及拡大
2025年、米国の手術件数の62％が低侵襲手術であり、2020年の54％から増加しました。これは、ロボット手術プラットフォームにより、開放手術と比較して入院期間が1.8日短縮され、感染率が35％低下したためです。インテュイティブ・サージカル社は2024年に1,707台の「da Vinci」システムを出荷し、その使用の48％は大腸・直腸外科と泌尿器科に集中しており、これら両領域はいずれも光ファイバー照明に大きく依存しています。使い捨てライトガイドを備えた単回使用型ロボット手術器具は、スコープ1回あたりの再処理コスト280米ドルを回避できるため、支持を集めています。メディケアが2024年に外来手術センター（ASC）でのロボット前立腺全摘出術を承認したことで、外来でのロボット手術件数は1年以内に22％増加し、外来ワークフローに合わせたコンパクトな医療用ファイバーオプティクスソリューションへの需要が高まっています。ISO 13485認証は依然として部品サプライヤーにとって必須要件であり、開発期間を最大12ヶ月延長し、参入のハードルを高めています。
消化器・呼吸器疾患の有病率の増加による内視鏡検査件数の増加
米国では、大腸がん検診の対象年齢が45歳に引き下げられた結果、2025年には対象者の検診受診率が72％に達し、年間数百万件の大腸内視鏡検査が追加されました。中国では2024年に2,860万件の上部消化管内視鏡検査が実施され、これは各省で実施されている胃がん検診プログラムに関連して12％の増加となりました。インドにおけるCOPDの有病率は成人の6.2％に上昇し、肺がんの早期発見を目的とした気管支鏡検査件数が19％増加しました。柔軟なファイバースコープが依然として主流であるも、2025年にはアンブ社（Ambu）の使い捨てチップオンティップスコープが気管支鏡検査件数の18％を占めるようになりました。これは主に、感染リスクが極めて高いICUでの利用によるものです。保険償還制度では依然として再利用型光学系が優遇されており、メディケアでは生検用大腸内視鏡検査に対して220米ドルが支払われるのに対し、使い捨てデバイスでは195米ドルにとどまっており、これにより高機能なイメージング包装が維持されています。また、医療機関はISO 11135に準拠したエチレンオキシド処理のバリデーションに年間18万米ドルの予算を確保する必要があり、これが顧客を耐久性が高く高解像度のファイバーセットへと誘導しています。
シリカファイバー部品のコストの高さと脆弱性
1mm²あたり3万本以上のファイバーを有するコヒーレントイメージングバンドルは、1本あたり1,200～1,800米ドルのコストがかかり、軟性内視鏡の部品原価の最大28％を占めています。破損率は100症例あたり平均3.8本で、これにより2,400米ドルの修理費が発生し、病院での交換サイクルが7年にまで延びています。超高解像度の歩留まりは60％を下回っており、これが価格をさらに32％押し上げています。アポロ・ホスピタルズは2024会計年度に新規購入を14％削減し、再生品やCMOS内視鏡を優先しています。カリフォルニア州によるPFAS被覆材の審査により、コストのかかる配合変更が求められる可能性があり、初期の試算では製品ラインあたり400万米ドルを超える見込みです。
セグメント分析
2025年、マルチモードシリカは医療用ファイバーオプティクス市場の47.62％を占めました。2031年のCAGRは5.8％と、市場全体のペースを下回っています。これは、病院がシングルモードや特殊コアを好む4Kシステムを段階的に導入しているためです。28.14％のシェアを占めるシングルモードシリカは、FBGセンサやコヒーレントイメージングの普及に支えられ、CAGR5.9％で成長しています。2025年時点で既に24.24％を占める特殊ファイバー分野は、ツリウムファイバーレーザーや中空コアアセンブリが高出力用途で採用されるにつれ、CAGR7.06％で成長すると予測されています。希土類の供給制約により供給が逼迫していますが、10Wを超える連続波出力を実現する唯一の手段は依然としてEDFAです。ISO 11146準拠のビーム品質検査は、設計あたり4万5,000米ドルの追加コストを要しますが、参入障壁を高めることで既存メーカーを保護する役割も果たしています。
特殊なアーキテクチャにより、400～2,000nmの波長域にわたる信号の完全性が向上し、術中腫瘍マッピング用多波長イメージングが可能になります。カール・ストルツ社は、7波長のフォトニック結晶スコープを用いた切除縁検出において94％の感度を達成したと報告しており、これは広帯域伝送に対する臨床的な需要の高さを裏付けています。医療用ファイバーオプティクス市場における特殊ファイバーの市場規模は、2026年の3億7,000万米ドルから、2031年までに5億2,000万米ドル近くまで拡大すると予測されています。病院がより安全な高出力レーザー伝送路を求める中、フォトニック結晶と中空コア形態のファイバーは、2031年までに特殊ファイバーの売上高の29％を占めると見込まれています。
2025年には、イメージングファイバースコープが売上高の51.47％を占めましたが、軽症の気道疾患や泌尿器科領域でチップオンティップの普及が進んだため、CAGRはわずか5.6％にとどまりました。レーザーファイバー（22.18％）は、TFLの勢いに後押しされ、CAGR6.3％を記録する一方、照明用バンドル（14.92％）は、内蔵型LEDが外部照明ケーブルに取って代わるにつれて、CAGRが5.2％に鈍化しています。光ファイバーセンサは、8.76％というベースラインから、7.99％という最も高いCAGRを記録しています。これは、医療機器の完全性に関する規制要件を満たすため、病院がFBG（ファイバー・ブラッグ・グレーティング）やファブリ・ペロー素子を組み込むケースが増加しているためです。IEC 60601-2-18のトレーサビリティ規則により、中規模OEMの品質管理予算には年間12万米ドルが追加されますが、予防保全を簡素化することで、センサ搭載機器が好まれる傾向にあります。
地域別分析
北米は2025年の売上高の39.11％を占めましたが、検査件数が頭打ちとなり、CMOS内視鏡がファイバーモデルに食い込んでいることから、2031年のCAGRはわずか5.1％にとどまる見込みです。ASC（外来手術センター）との価格競争により、12ヶ月以内に大腸内視鏡検査の19％が病院外で行われるようになり、3万5,000米ドル以下の軽量で持ち運び可能なタワー型内視鏡が好まれています。カナダの予算上限により、機器のライフサイクルは7年に延長されています。一方、メキシコの民間チェーンでは、医療ツーリズムの増加に伴い、2024年にOlympusの4Kシステムを12台導入しました。
ドイツにおける420万件の大腸内視鏡検査に加え、2026年から英国で義務化される高解像度スクリーニングが需要を下支えしています。フランスはスクリーニング対象年齢層を拡大した一方で、支払報酬を8％削減したため、病院は既存の内視鏡を長期間使用せざるを得なくなっています。年間14万米ドルに上るMDR監査の負担が小規模サプライヤーを圧迫しており、エコシステムは統合された大手企業へとシフトしつつあります。
アジア太平洋は医療用ファイバーオプティクス市場の成長エンジンであり、2025年には24.18％のシェアを占め、2031年のCAGRは9.35％と見込まれています。中国では2024年に2,860万件の上部消化管検査が行われ、1兆米ドル規模の病院建設計画の下で、今後も拡大が続くと見込まれています。インドでは2024年に340室が追加されましたが、その大半は1室あたり1万8,000～2万2,000米ドルの改装済みファイバーシステムでした。日本の高齢化社会は需要量を支えていますが、年間15～18％の価格下落を招いており、そのため国内のOEM各社はCMOSとファイバーを組み合わせたハイブリッドスコープへと軸足を移しています。韓国では、TFLの保険適用により、2025年のレーザーファイバーの輸入が41％増加しました。オーストラリアは、2024年にFDAとの整合を図った結果、承認期間を11ヶ月に短縮しました。ANVISAによる規制の調和により、医療機器の承認期間が16ヶ月に短縮され、特殊センサの市場参入が促進されています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 低侵襲手術の普及拡大
- 消化器・呼吸器疾患の有病率の増加による内視鏡検査件数の増加
- 精密診断用高解像度イメージングへの需要
- 砕石術などのファイバーレーザーを用いた外科処置の拡大
- リアルタイムの生理学的モニタリングに向けたファイバー・ブラッグ・グレーティングセンサの統合の進展
- 使い捨てデバイスを実現する、滅菌可能な高分子光ファイバーの開発
- 市場抑制要因
- シリカファイバー部品のコストの高さと脆弱性
- 厳格な規制・滅菌に関するコンプライアンス要件
- 特殊医療用ファイバー向け希土類ドーパントの供給不足
- CMOSチップオンティップ型使い捨てスコープによる代替品の脅威
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- ファイバータイプ別
- マルチモードシリカファイバー
- シングルモードシリカファイバー
- 特殊ファイバー
- 製品タイプ別
- イメージングファイバースコープ
- レーザーファイバー
- 照明用ファイバー
- 光ファイバーセンサ
- その他
- 用途別
- 内視鏡
- 生物医療センシング・モニタリング
- レーザー手術
- 光線療法・光力学療法
- 歯科手技
- その他
- エンドユーザー別
- 病院
- 外来手術センター
- 専門クリニック
- ラボ・学術機関
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AngioDynamics Inc.
- B. Braun Melsungen AG
- Biolitec AG
- Boston Scientific Corp.
- Coherent, Inc.
- College Park Industries
- Corning Inc.
- Fiberoptics Technology Inc.
- Fujikura Ltd.
- Hologic Inc.
- Intuitive Surgical Inc.
- Integra LifeSciences
- Karl Storz SE & Co. KG
- LEONI AG
- Medtronic
- MKS Instruments（Newport Corporation）
- OFS Fitel（Furukawa Electric）
- Olympus Corp.
- Richard Wolf GmbH
- Schott AG
- Smith & Nephew plc
- Stryker Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 152 Pages
- 納期
- 2～3営業日
