インドの電子セキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
India Electronic Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124781
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年のインドの電子セキュリティ市場規模は33億9,000万米ドルと推定されており、2025年の30億5,000万米ドルから拡大し、2031年には57億1,000万米ドルに達すると予測されています。
2026～2031年にかけてのCAGRは11.02％となる見込みです。
本レポートは、ソリューション（モニタリングカメラ、映像管理ソフトウェア、その他）、サービス（設置・統合、メンテナンス・サポート、その他）、展開モード（オンプレミス、クラウドベース、ハイブリッド）、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア・分析、サービス）、エンドユーザー産業（政府・法執行機関、商業ビル、その他）、地域別に分類されています。
インドの電子セキュリティ市場の動向と洞察
2027年以降のスマートシティプロジェクトの計画案件
「スマートシティ・ミッション」による政府の予算配分は、現在300以上の都市圏に及んでおり、モニタリング、交通管理、緊急対応を中核的な成果として位置付けています。デリー国際空港株式会社は2025年3月、AIを活用したエアサイド管理プラットフォームを披露しました。このプラットフォームは、周辺セキュリティの映像データと統合することで、タキシングアウト時間を短縮しました。インド鉄道は、2024～25年度の資本計画において2兆5,200億インドルピー（302億米ドル）を計上し、GPS搭載車両と4万台のカメラのアップグレードに資金を充て、これにより車両全体で堅牢な機器の標準化を図りました。衛星都市の自治体も、投資を誘致するためにこれらの基準を模倣しており、相互運用可能なアクセス制御と分析ソフトウェアに対する需要の連鎖的な拡大を後押ししています。より長期的には、ジャイプールやインドールなどの第2級都市で提案されている都市再生計画において、映像分析、車両とインフラ間の信号通信、接続型警報システムがマスタープランに組み込まれ、安定した機器の更新サイクルが支えられています。こうした累積的な波及効果により、民間開発業者に対する基本仕様が引き上げられ、ひいては住宅購入者の間で求められる最低限の機能に対する期待も高まっています。
犯罪やテロへの懸念の高まり
国家犯罪記録局のデータによると、都市部の財産犯罪やサイバー犯罪が持続的に増加しており、これを受けて市や州の機関はモニタリング予算を増額せざるを得なくなっています。マハラシュトラ州警察は2025年半ばにMARVEL AIプラットフォームを導入し、5,000のライブストリームにわたるリアルタイムのナンバープレート照合や行動異常アラートを実現しました。民間企業もこうした投資に追随しています。ラーセンアンドトゥブロ社は2025年5月、デジタル資産と周辺資産の両方を管理する統合型SOC（セキュリティオペレーションセンター）に焦点を当てた、80億インドルピー（960万米ドル）規模のサイバー・フィジカルセキュリティプログラムを発表しました。女性の安全対策の一環として、「ニルバヤ基金」からの助成金が、地下鉄駅のCCTVネットワークや緊急通報ボタンを備えたスマートポールへの導入に引き続き充てられています。認定された境界検知システムを備えていない施設に対する保険料の上昇も、産業事業者に対し、予防的なセンサ導入をさらに後押ししています。
コンプライアンスとデータガバナンス上の課題
「個人データ保護法案」がまだ最終決定されていないため、生体認証データの保存期間や越境クラウド複製に関してグレーゾーンが残っており、公的機関はデフォルトとしてオンプレミスでのアーカイブを余儀なくされています。金融機関は、インド準備銀行のサイバーセキュリティ指令と、ほぼリアルタイムでのインシデント記録を義務付ける新興のコンピュータ緊急対応チーム（CERT）の勧告との整合を図らなければなりません。法務チームがベンダーとのデータ処理契約を精査する間に調達サイクルが長期化し、クラウド移行が6～9ヶ月遅れることがよくあります。複数の拠点を持つ事業者は、進化するデータローカリゼーションの草案を満たすために、州境を越えてデータセンターをミラーリングすることによる追加コストに直面しています。統一されたプライバシー法が制定されるまでは、特に顔認識技術において保守的な技術導入が行われるため、規制対象の産業における成長余地は限定的となると考えられます。
セグメント分析
2025年の売上高に占めるモニタリングカメラの割合は引き続き38.35％を占めており、これはソリューション提供におけるインドの電子セキュリティ市場規模の基盤となる層であることを示しています。それにもかかわらず、支出は既存のハードウェアから実用的な洞察を抽出するソフトウェアへとシフトしつつあります。企業がフォレンジック検索、物体分類、インシデント対応の自動化を追求するにつれ、映像管理ソフトウェアはCAGR12.44％で成長すると予測されています。ナンバープレート認識や転倒検知分析を提供するAIエンジンは、カメラ単位でライセンシングが可能であり、大規模な機器の入れ替えを伴わずに段階的なアップグレードが行えます。3D LiDARや分散型音響センシング（DAS）などの周辺セキュリティセンサは、石油パイプライン施設での検査導入により誤警報を70％削減したことを受け、重要インフラにおいて支持を集めています。アクセス制御は来訪者管理キオスクと統合され、駐車場のゲートからオフィスのターンスタイルまで、単一の認証情報で通行できるようになっています。
第2世代のソフトウェアアーキテクチャはオープンなREST APIを公開しており、施設のより広範なIoTスタックに不可欠な要素となり、エレベーターやチラーにわたる予知保全への道を開いています。サイバー攻撃の標的がネットワーク接続カメラへと移行する中、インテグレーター各社は、セキュアブートファームウェアやゼロトラストセグメンテーションテンプレートを提供することで差別化を図っています。国内でのカメラ組立はPLI（生産連動型インセンティブ）の支援を受けていますが、高性能な映像分析は多くの場合、輸入されたGPUアクセラレータに依存しており、これによりソフトウェア比重の高い提案において、総合的な利益率は良好な水準を維持しています。その結果、多国籍企業は機能を統合するために専門的な分析スタートアップを買収している一方、インドの独立系企業は、低コストの開発人材を活用してライセンス料を低く抑えています。したがって、競合の激しさは、規模と専門化の間で均衡を保っています。
2025年、公共部門のメガプロジェクトにおいて数千のエンドポイントに及ぶ全国規模の展開が求められたことから、設置・統合はインドの電子セキュリティ市場規模の48.05％のシェアを維持しました。しかし、企業は日々のモニタリング、ファームウェアのパッチ適用、インシデントのトリアージをマネージドセキュリティサービスプロバイダ（MSSP）に委託する傾向が強まっており、この収益源のCAGRは12.22％に達しています。MSSPは、一元化されたコマンドセンターにアナリストを集結させ、AIによるトリアージを活用することで、平均対応時間を4分未満に短縮しています。これは、シングルテナント環境では達成が困難なパフォーマンスレベルです。顧客がBISコンプライアンス文書、データローカリゼーションのスキーム、ゼロトラストネットワークアーキテクチャに関するガイダンスを求めるにつれ、トレーニングとコンサルティングの収益は増加しています。保守契約は、ディスク障害を7日前に予測する組み込みのヘルスプローブを活用した予測モデルへと移行しており、予期せぬダウンタイムを大幅に削減しています。
競合が激化する中、インテグレーター各社は、事業展開地域を拡大し、業種別の専門知識を多様化させるために合併を進めています。価格設定モデルは、定額月額料金から、インシデント削減率に連動した成果報酬型契約へと進化しています。政府の入札では、5年間のマネージドサービス条項がセットで盛り込まれるケースが増えており、ベンダーにとっての収益の展望が安定する一方で、技術認定のハードルも高まっています。マネージドディテクションアンドレスポンス（MDR）のサブセグメントは、物理セキュリティセグメントにも進出しており、バッジリーダーのログとファイアウォールのアラートを併せて分析することで、内部者による脅威を検知しています。これらの動向が相まって、産業はライフサイクル中心の関与へと移行しており、顧客生涯価値は初期のハードウェア導入段階をはるかに超えて拡大しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 2027年以降のスマートシティプロジェクトの計画案件
- 犯罪やテロへの懸念の高まり
- CCTVのBIS再認証の義務化（2025年4月）
- AIを活用した映像分析による警備コストの削減
- セキュリティハードウェアに対する国内のPLIインセンティブ
- 第2・第3級都市におけるIoT統合型ビルプラットフォーム
- 市場抑制要因
- コンプライアンスとデータガバナンス上の課題
- 中小企業における設備投資への高い感応度
- BIS認定検査所の不足
- プライバシーをめぐる訴訟による顔認証システム導入の遅れ
- 産業バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- ソリューション別
- モニタリングカメラ
- 映像管理ソフトウェア（VMS）
- アクセスコントロールシステム
- 生体認証リーダー・端末
- 侵入検知・警報
- 周辺セキュリティセンサ
- サービス別
- 設置・統合
- メンテナンス・サポート
- モニタリング・対応（コマンドセンター）
- マネージドセキュリティサービス
- トレーニング・コンサルティング
- 展開モード別
- オンプレミス
- クラウドベース
- ハイブリッド
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア・分析
- サービス
- エンドユーザー産業別
- 政府・法執行機関
- 商業ビル
- 産業・製造
- BFSI
- 運輸・物流
- 住宅
- 小売・ホスピタリティ
- ヘルスケア施設
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北インド
- 西インド
- 南インド
- インド東部・北東部
- インド中部
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- PRAMA Hikvision India Pvt. Ltd.
- Dahua Technology India Pvt. Ltd.
- Aditya Infotech Ltd.（CP PLUS）
- Honeywell Automation India Ltd.
- Bosch Ltd.
- Axis Communications AB
- Godrej and Boyce Mfg Co Ltd.
- Johnson Controls（Tyco Security Products India Pvt. Ltd.）
- ASSA ABLOY India Pvt. Ltd.
- dormakaba India Pvt. Ltd.
- Zicom Electronic Security Systems Ltd.
- SIS Prosegur Alarm Monitoring and Response Services Pvt. Ltd.
- Securens Systems Pvt. Ltd.
- Sparsh Systems Pvt. Ltd.
- Videonetics Technology Pvt. Ltd.
- Vehant Technologies Pvt. Ltd.
- Matrix Comsec Pvt. Ltd.
- Alba Urmet Systems Pvt. Ltd.
- Qognify Ltd.
- Genetec Inc.
- HID Global India Pvt. Ltd.
- Secureye（Fortune Marketing Pvt. Ltd.）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
