東南アジア、中東・アフリカの小火器・弾薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、東南アジア、中東・アフリカにおける小火器・弾薬市場は、2026年に14億8,000万米ドルの規模となり、2031年までに16億9,000万米ドルに達し、CAGRは2.71％を記録すると予想されています。

本レポートは、口径（5.56 mm、6.8 mm、7. 62 mm、9 mm、12.7 mm、その他）、武器プラットフォーム（拳銃、ライフル、軽機関銃、サブマシンガン、ショットガン）、エンドユーザー（民間、法執行機関、軍）、および地域（東南アジア、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

東南アジア、中東・アフリカにおける小火器・弾薬市場の動向と洞察

対テロおよび国内治安のための調達が増加

武装集団による暴力や国境を越えた犯罪が、東南アジア、中東・アフリカの小火器・弾薬市場における調達を加速させ続けています。フィリピン国家警察は、アブ・サヤフの攻撃に対抗するため、2024年に拳銃およびカービン銃の契約を2,150万米ドルで締結し、インドネシアのブリモブ（機動隊）は、パプア州の分離主義者に対抗するため、2025年にライフル銃の備蓄を15％拡大しました。サウジアラビア内務省は、イエメンからのドローン侵入を受けて、2025年に1万2,000丁以上のアサルトライフルを購入しました。ケニアもこれに続き、国境警備用に8,500丁のライフルを導入しました。これは、サプレッサーやモジュラーレールを装備した、コンパクトで迅速に展開可能な武器への移行が顕著になっていることを示しています。これらの調達動向は、同地域において国内治安の強化と対テロ能力の向上への重視が高まっていることを浮き彫りにしています。

東南アジア（SEA）およびGCC諸国における軍事近代化プログラム

GCC諸国およびASEAN加盟国の防衛白書では、有効射程を延長する高性能光学機器、サプレッサー、モジュラー式口径への支出が重点的に盛り込まれています。UAEは2024年、射程を30％延長する6.8 mmシステムの導入に4億5,000万米ドルを割り当て、これは米国陸軍の次世代分隊兵器（NGSW）の構想と共通するものです。シンガポールは2025年にST Engineeringに対し1万8,000丁のライフルを発注し、マレーシアは2028年までに共同生産される兵器に1億8,000万米ドルを計上し、技術移転条項を盛り込んだベンダーを優遇しています。こうした近代化の取り組みは、軍事能力の強化を目的とした、高度な兵器や共同生産協定への戦略的転換を反映しています。

厳格な輸入ライセンシングおよび最終使用者認証

国連の枠組みでは、輸入業者に最終使用者の確認が義務付けられており、これにより東南アジア、中東・アフリカの小火器・弾薬市場における調達サイクルが最大9カ月延長されています。シンガポールの武器・爆発物法により、2025年には3件の弾薬契約が遅延し、ISACSのマーキング規則は、コンプライアンスチームに資金を割くことができない小規模な工場に負担を強いています。既存企業はこれらのコストを吸収していますが、機会主義的なサプライヤーは撤退しており、その結果、価格競争による圧力が弱まっています。規制環境はますます厳格化しており、地域全体の調達プロセスのペースとコストに影響を及ぼしています。

セグメント分析

7.62 mm弾薬セグメントは、旧式のAK銃の在庫に牽引され、2025年の売上高の35.45％を占めました。しかし、資金はますます欧米の規格に準拠した口径へと振り向けられています。例えば、インドネシアは2024年に7.62×39 mm弾を4,200万発発注しましたが、2025年から2029年までの小火器予算のうち、この口径に割り当てたのはわずか18％にとどまりました。対照的に、6.8 mm弾薬は、600メートルでの致死率が20％高いことを実証した米国の戦闘試験を受けて、東南アジア、中東・アフリカの小火器・弾薬市場において最も高いCAGR4.16％で成長すると予想されています。5.56 mm弾薬は依然として不可欠であり、2025年にマレーシアが2,800万発を発注したことからも明らかですが、9 mm弾の備蓄量は警察の拳銃の更新に伴い増加しています。.338ラプア・マグナムのようなニッチな口径は特殊作戦部隊に支持されていますが、総売上高への寄与はごくわずかです。

エンドユーザーが下位互換性と高度な弾道性能の両方を求める中、口径の多様化が市場に好影響をもたらしています。サプライヤー各社は、銃身を交換するだけで5.56mm、6.8mm、7.62mmの弾薬に対応可能なモジュラー式ライフルを提供しており、これによりライフサイクルコストの削減と物流の簡素化が図られています。さらに、ポリマー製薬莢技術の進歩により、30～40％の軽量化が見込まれており、兵士は積載制限を超えずに、より多くの弾薬を携行できるようになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 東南アジア、中東・アフリカにおける小火器・弾薬市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に14億8,000万米ドル、2031年までに16億9,000万米ドルに達すると予想され、CAGRは2.71％です。
• 東南アジア、中東・アフリカにおける小火器・弾薬市場の主要な調達動向は何ですか？
  • 武装集団による暴力や国境を越えた犯罪が調達を加速させており、各国が拳銃やライフルの契約を増加させています。
• GCC諸国およびASEAN加盟国における軍事近代化プログラムの特徴は何ですか？
  • 高性能光学機器やサプレッサー、モジュラー式口径への支出が重点的に盛り込まれています。
• 東南アジア、中東・アフリカにおける小火器・弾薬市場における規制環境はどのようになっていますか？
  • 厳格な輸入ライセンシング制度およびエンドユーザー認証があり、調達サイクルが延長されています。
• 7.62 mm弾薬セグメントの市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年の売上高の35.45％を占めていますが、資金は欧米の規格に準拠した口径へと振り向けられています。
• 小火器・弾薬市場における主要企業はどこですか？
  • PT Pindad、Singapore Technologies Engineering Ltd.、SMEOrdnance Sdn. Bhd.、Israel Weapon Industries（IWI）Ltd.、Saudi Arabian Military Industries（SAMI）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • テロ対策および国内治安関連の調達需要が急増
  • 東南アジア（SEA）および湾岸協力理事会（GCC）諸国における軍事近代化計画
  • 民間人の銃保有率の上昇と射撃スポーツへの需要の高まり
  • オフセットおよび現地化政策が域内生産を後押し
  • エネルギー資産の警備を担う民間警備会社の成長
  • 電子商取引により、グレーマーケットでの弾薬販売が可能に
• 市場抑制要因
  • 厳格な輸入ライセンシング制度およびエンドユーザー認証
  • 中東・アフリカ諸国における原油価格に連動した予算の変動性
  • 違法取引への懸念から、トレーサビリティの強化が進んでいる
  • 非致死性の指向性エネルギーを用いた群衆制御手段への移行
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 口径別
  • 5.56 mm
  • 6.8 mm
  • 7.62 mm
  • 9 mm
  • 12.7 mm
  • その他
• 武器プラットフォーム別
  • 拳銃
  • ライフル
  • 軽機関銃（LMG）
  • サブマシンガン（SMG）
  • ショットガン
• エンドユーザー別
  • 民間
  • 法執行機関
  • 軍
• 地域別
  • 東南アジア
    • インドネシア
    • マレーシア
    • フィリピン
    • シンガポール
    • その他の東南アジア諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PT Pindad
  • Singapore Technologies Engineering Ltd.
  • SMEOrdnance Sdn. Bhd.
  • Israel Weapon Industries（IWI）Ltd.
  • Saudi Arabian Military Industries（SAMI）
  • Oman Munition Production Company（OMPC）
  • Elbit Systems Ltd.
  • Jordan Ammunition Manufacturing Services（Jorammo）
  • Kenya Ordnance Factories Corporation（KOFC）
  • Defence Industries Corporation of Nigeria（DICON）
  • Kalashnikov Concern JSC
  • CBC Global Ammunition
  • SIG SAUER, Inc.
  • Rheinmetall AG
  • Heckler & Koch GmbH
  • Denel SOC Ltd.
  • FN HERSTAL

第7章 市場機会と将来の展望