ASEANのスマートホーム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ASEANのスマートホーム市場規模は、2025年の52億9,000万米ドルから2026年には61億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR15.51％で推移し、2031年には125億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（スマート照明、HVACおよびエネルギー管理デバイス、安全・セキュリティ・アクセス制御など）、通信プロトコル（Wi-Fi、Zigbeeなど）、販売チャネル（オンライン小売およびマーケットプレース、通信事業者／ISPのバンドルなど）、設置タイプ（既存住宅への後付け、新築住宅への統合）、および国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ASEANスマートホーム市場の動向とインサイト

政府主導の省エネインセンティブ

シンガポールの「気候に優しい家庭プログラム」では、HDB（住宅開発庁）のすべての世帯に、省エネ家電購入用の400シンガポールドル分のバウチャーが支給されており、近隣市場が注視する影響力のあるベンチマークとなっています。タイの「建築物エネルギーコード」やマレーシアの「国家半導体戦略」も、同様の規制による後押しを行い、コネクテッドなHVACおよびエネルギー管理デバイスの需要を高めています。複数の国の電力会社は、時間帯別料金制度の試験運用を開始しており、スマートサーモスタットや負荷制御装置を導入した家庭にインセンティブを提供しています。シンガポールのプンゴル・ノースショア住宅団地における家庭用エネルギー管理システムの統合は、インフラに組み込むことで投資回収期間が短縮され、ユーザーの信頼が高まることを示しています。これらの措置が相まって、スマートエネルギー機器は「あれば便利なもの」から「標準仕様」へと移行し、中期的なASEANスマートホーム市場の展望を明るくしています。

都市部の中産階級の可処分所得の増加

ASEANで拡大する都市部の中産階級は、基本的な家電製品から、機能豊富でネットワーク接続された製品への移行を牽引しています。ベトナムの家電製品への支出は、年間10％以上の成長率を維持し、2025年までに130億米ドルに達する見込みです。インドネシアのデベロッパーは現在、スマートホームを「プレミアム」ではなく「標準」として位置付けており、ネットワーク接続された生活が現代の住宅の一部であるという消費者の認識を強めています。6,000平方メートルのIoT工場を運営し、7万人の顧客にサービスを提供するベトナムのLumiのような地域企業は、現地に合わせたデザイン、言語サポート、気候に適したハードウェアが、多国籍ブランドに対抗できる強固なニッチ市場をどのように創出しているかを示しています。このように可処分所得の増加は、複数のデバイスの購入やサブスクリプションのアップグレードを可能にし、ベンダーにとっての顧客生涯価値を高めています。

初期のデバイスおよび設置コストの高さ

部品価格の高騰や関税の圧力により、価格に敏感なASEANの消費者が任意のアップグレードを検討しているまさにそのタイミングで、BOM（部品原価）が上昇しています。関税負担を軽減するためにマレーシアやベトナムへ生産を多角化するメーカーは、短期的な設備投資を余儀なくされ、それがエンドユーザーの価格上昇につながり、エントリーレベルのセグメントにおける普及を鈍化させる可能性があります。政府による一括購入への補助金は、価格の高騰による衝撃を部分的に相殺していますが、多くの世帯では依然として、フルセットの導入ではなく、単体のデバイスから導入を始める傾向にあります。ベンダー側は機能を絞り込んだSKUで対応していますが、こうした機能の削減は、定期的な収益モデルの基盤となるシームレスな体験を損なうことがあり、短期的な普及を鈍らせています。

セグメント分析

2025年、ASEANのスマートホーム市場において、安全・セキュリティおよびアクセス制御デバイスが31.45％を占めました。これは、都市部での密集した居住環境と、個人の安全に対する消費者の関心の高まりを反映しています。ドアロック、カメラ、センサーは構造的な変更なしに設置できるため、このセグメントでは改修需要が堅調です。HVAC（暖房・換気・空調）およびエネルギー管理デバイスは最も急速な成長を見せており、電力会社が変動料金制を導入し、政府が家電製品の補助金制度をエネルギースター評価と連動させるにつれ、CAGR16.78％で拡大しています。スマート照明は依然として確立されたゲートウェイカテゴリーであり、フィリップス・ヒュー（Philips Hue）のAI強化製品は、雰囲気作り、セキュリティ、自動化の融合が進んでいることを示しています。エンターテインメントハブは、スマートフォンをベースとしたコントロールパネルからの代替圧力に直面していますが、遅延に敏感なストリーミングにおいては、マルチルーム環境でも依然として専用のブリッジが好まれています。スマート水栓や漏水検知器などの新興ニッチ市場は、水不足に悩む市場におけるレジリエンス（回復力）への対応に貢献しています。

フィリップス・ヒューの生成AIアシスタントは、従来の照明ブランドが住宅全体のセキュリティ分野へと事業を拡大している好例であり、一方、トゥヤのAI搭載ペット用自動給餌機は、カテゴリーの境界が曖昧化していることを浮き彫りにしており、これがASEANのスマートホーム市場を活気あるものに保っています。競合の激しさにはばらつきがあります。モーションセンサーのような成熟したデバイスはコモディティ化が進んでいますが、AI搭載カメラやエネルギー最適化型HVAC制御装置は、依然としてプレミアム価格を維持しています。クラウド分析に対するユーザーの信頼が高まるにつれ、ソフトウェアダッシュボードをハードウェアとバンドルするベンダーは、より高い顧客定着率と継続的なサービス収益を実現しています。

2025年には、Wi-Fiが接続デバイスの38.55％を支える見込みであり、ルーターの普及とユーザーによる簡単な導入のしやすさがその要因となっています。しかし、消費電力の問題や2.4 GHz帯の混雑により、Threadの低消費電力メッシュネットワークがCAGR16.55％で成長する余地が生まれています。Zigbeeは、コスト重視のマルチセンサー導入、特に照明分野において、依然として一定の地位を維持しています。Bluetooth Low Energyは、ドアの解錠などの近接型機能を支えていますが、住宅全体の管理を担うことはほとんどありません。長距離セキュリティ周辺機器では、独自のサブGHzプロトコルが依然として存在していますが、マルチプロトコルチップが主流になるにつれてシェアを失っています。GoogleとMediaTekによるThreadネイティブチップセットは、シリコンエコシステムが標準化されたスタックへと移行していることを示しており、開発のオーバーヘッドを削減し、ベンダー間の相互運用性を高めています。Silicon LabsによるネイティブのMatter-over-Thread対応スマートロックのサポートは、高度なセキュリティが求められる使用事例における同プロトコルの実用性をさらに裏付けています。チップセットの価格が低下するにつれ、ASEAN地域のメーカーはデュアルバンドWi-Fi/Thread無線機能を統合しており、エンドユーザーに将来を見据えた柔軟性を提供しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ASEANのスマートホーム市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の52億9,000万米ドルから2026年には61億1,000万米ドルへと拡大し、2031年には125億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは15.51%です。
• ASEANスマートホーム市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • スマート照明、HVACおよびエネルギー管理デバイス、安全・セキュリティ・アクセス制御などです。
• ASEANスマートホーム市場の動向にはどのようなものがありますか？
  • 政府主導の省エネインセンティブ、都市部の中産階級の可処分所得の増加、初期のデバイスおよび設置コストの高さなどがあります。
• ASEANスマートホーム市場における主要企業はどこですか？
  • Amazon.com Inc.（Ring/Echo）、Google LLC（Nest）、Samsung Electronics Co. Ltd（SmartThings）、Xiaomi Corp.（Aqara）、Signify N.V.（Philips Hue）などです。
• ASEANスマートホーム市場における安全・セキュリティおよびアクセス制御デバイスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に31.45%を占めると予測されています。
• ASEANスマートホーム市場におけるHVACおよびエネルギー管理デバイスの成長率はどのくらいですか？
  • CAGR16.78%で拡大しています。
• ASEANスマートホーム市場における通信プロトコルの中で、Wi-Fiのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には38.55%を支える見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府が支援する省エネインセンティブ
  • 都市部の中産階級の可処分所得の増加
  • スマートフォンとブロードバンドの普及率が急増しています
  • 人口密度の高い都市における治安と安全への懸念
  • ブランド横断型IoTを実現するMatterプロトコル
  • 通信事業者とのセット販売によるIoTサブスクリプションモデル
• 市場抑制要因
  • 端末および導入にかかる初期費用が高め
  • エコシステムの断片化とレガシープロトコルへのロックイン
  • データ現地化のコンプライアンスコスト
  • 一線級都市以外では、認定施工業者の数が限られています
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 価格分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • スマート照明
  • HVACおよびエネルギー管理機器
  • 安全、セキュリティ、およびアクセス制御
  • スマート家電
  • エンターテインメントおよびコネクティビティ・ハブ
  • 水道・ユーティリティ管理機器
• 通信プロトコル別
  • Wi-Fi
  • Zigbee
  • Bluetooth/BLE
  • Z-Wave
  • Thread and Matter
  • 独自規格／その他
• 販売チャネル別
  • オンライン小売およびマーケットプレース
  • 通信事業者／ISPのバンドルサービス
  • ホームセンターおよび家電量販店
  • 付加価値サービスインテグレーター
• 設置タイプ別
  • レトロフィット
  • 新築統合型
• 国別
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • ベトナム
  • シンガポール
  • フィリピン
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amazon.com Inc.（Ring/Echo）
  • Google LLC（Nest）
  • Samsung Electronics Co. Ltd（SmartThings）
  • Xiaomi Corp.（Aqara）
  • Signify N.V.（Philips Hue）
  • Schneider Electric SE（Wiser）
  • Honeywell International Inc.（Resideo）
  • Arlo Technologies Inc.
  • Ecobee Inc.
  • TP-Link Technologies Co. Ltd（Tapo/Kasa）
  • Anker Innovations（Eufy）
  • Wyze Labs Inc.
  • Nanoleaf Canada Ltd.
  • Belkin International Inc.（Wemo）
  • Lifx Lighting（Feit Electric）
  • Eve Systems GmbH
  • Yale Home（ASSA ABLOY）
  • SimpliSafe Inc.
  • August Home Inc.
  • SwitchBot Co. Ltd.
  • Sengled Optoelectronics Co. Ltd.
  • Fibaro（Nice S.p.A.）
  • Tuya Smart Co. Ltd.
  • Aqara（Lumi United）
  • DoorBird（Bird Home Automation GmbH）

第7章 市場機会と今後の動向

• ホワイトスペースおよびアンメットニーズの評価