石油・ガス分野の非破壊検査（NDT）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、石油・ガス分野の非破壊検査（NDT）市場の規模は、2025年の58億7,000万米ドルから2026年には62億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.88％で推移し、2031年には82億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、コンポーネント（機器、ソフトウェアなど）、検査方法（超音波検査、放射線検査、磁粉探傷検査など）、手法（従来型／従来方式、AI活用型）、地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の石油・ガス分野の非破壊検査（NDT）市場の動向と洞察

上流資産の健全性管理のデジタル化が、非破壊検査（NDT）の変革を加速

超音波検査や目視検査のワークフローに組み込まれた人工知能（AI）エンジンにより、判定にかかるサイクルタイムが最大90％短縮されています。クラウド接続型の分析ツールを導入した事業者は、リアルタイムでの欠陥分類や自動レポート生成機能を活用でき、規制遵守の負担を軽減できます。精度94％を達成したAI駆動の溶接部分類など、初期導入事例では、熟練労働者の不足に対処する一貫した成果が実証されています。これらのアルゴリズムは、予防保全ルーチンも支えており、検査をカレンダーベースのスケジュールからリスクベースのトリガーへと移行させることで、資産の稼働時間を向上させ、検査総費用を削減しています。機器ベンダーは、フェーズドアレイプローブにエッジコンピューティングモジュールをバンドルするケースが増えており、ハードウェアをデジタルツインにデータを供給するデータノードへと変革しています。データレイクが拡大するにつれ、サービス契約では時間単価ではなく成果報酬型料金が規定されるケースが増加しており、測定可能な信頼性の向上を実現したベンダーに報いる仕組みとなっています。

深海探査プロジェクトが高度な非破壊検査（NDT）要件を牽引

水深3,000 mを超える海域での浮体式生産システムの設置により、±0.5 mmの肉厚減少を検出可能な海底対応フェーズドアレイスキャナーへの需要が高まっています。ROV（遠隔操作無人探査機）で展開される計測機器は、ダイバーの危険にさらされるリスクを排除すると同時に、船舶の滞在時間を最大70％短縮します。新しいセンサーパッケージは、渦電流アレイと音響エミッションモジュールを組み合わせ、極端な動的荷重にさらされるカテナリーライザーの疲労ホットスポットを調査します。深層学習モデルと組み合わせた革新的な磁気メモリ診断技術により、ライザー内部のピッチング、溝状の肉厚減少、および摩耗の分類において、95.4％の検証精度を達成しました。バレルコストの上昇に伴い、オペレーターは、1回の動員で完全なデジタルデータセットを提供する検査船に対して、高額な日当を受け入れるようになっています。こうした高付加価値プロジェクトは、複数年にわたるサービス契約を確約し、深海非破壊検査ソリューションのサプライヤーにとって予測可能なキャッシュフローを確保しています。

原油価格の変動がサービス需要を抑制

2025年初頭にブレント原油価格が2桁の下落を示し、1バレルあたり66.65米ドルとなったことを受け、原油価格が60米ドルを下回った場合、米国の陸上活動が20％減少するという予測が示されました。過去の実績では、原油価格が5米ドル下落するごとにシェール関連の支出が約5％減少しており、その結果、検査を必要とする溶接部、ライザー、フローラインの数が減少することになります。海外での事業は価格変動への感応度が低いものの、国内のサービス企業はリグ数の削減に直面しており、稼働率が低下し、日当が圧迫されています。同時に、2,000億米ドル規模のM&Aの波により、購買力が少数のスーパーメジャーに集中し、これらの企業はより厳しい価格条件や長期の支払条件を交渉できるようになっています。高仕様の深海プロジェクトは依然として影響を受けにくいものの、短期サイクルの陸上活動は価格変動に対する弾力性が強まっています。

セグメント分析

オペレーターが設備の所有からターンキー方式の検査成果の調達へと転換するにつれ、サービス分野への予算配分が増加しました。サービスに関連する市場の規模は、AI分析、ロボティクス、および健全性データのホスティングの導入に牽引され、CAGR 6.62％で拡大する見込みです。これにより、社内チームよりも専門ベンダーが優位となっています。世界のサービスチェーンは、多分野にわたるチームとクラウドダッシュボードを組み合わせることで、内部の管理コストを削減し、規制当局向けのレポートを即座に提供しています。

機器部門は、フェーズドアレイ、高速放射線撮影、コンパクトCTスキャナーへの設備投資に支えられ、依然として47.25％という大きな収益シェアを維持しています。ベンダー各社は、検査データを企業の資産管理プラットフォームに直接ストリーミングするオープンAPIを通じてハードウェアの差別化を図り、予知保全ソフトウェアや校正契約を通じてライフサイクル収益を拡大しています。

地域別分析

北米は、260万マイルに及ぶパイプライン網と、より厳格な検査頻度を義務付けるPHMSA（米国石油・ガス安全管理局）の厳しい規制に牽引され、2025年の世界支出の38.35％を占めました。漏洩検知およびハードスポット評価に関する最近の規制により、入札件数の増加が見込まれる一方、公的資金による交換プロジェクトにより、対象となるパイプライン延長距離の拡大が見込まれます。主要なサービスプロバイダーは、研究所、現場作業員、デジタルプラットフォームを統合する買収を通じて規模を拡大しており、シェール盆地やメキシコ湾の深海油田にわたり、ワンストップソリューションを提供しています。

中東地域は、各国石油会社がビジョン2030の多角化目標に沿って健全性管理プログラムを強化していることから、CAGR6.78％と最も急速な成長軌道を描いています。AramcoやADNOCとの長期的なパートナーシップにより、従来はピッグ検査が不可能だったパイプラインにおいて、ロボットクローラーやインライン検査ツールの活用が優先されています。また、現地調達政策により、現地の技術者を認定するための新たな研修センターの設立が進められています。高温の砂漠環境では、遠隔および自律型検査が促進されており、パノラマカメラやフェーズドアレイプローブを搭載したドローンやクローラーロボットの導入が加速しています。

欧州では、成熟した資産の再生と厳格な環境目標に関連して、着実な成長が見込まれています。事業者は、高度な腐食マッピング技術や溶接オーバーレイ技術を用いて、北海のインフラを改修しています。同時に、EUのメタン規制により、従来型超音波と衛星データフィードを組み合わせた高感度漏洩検知の需要が高まっています。アジア太平洋地域では、オーストラリアと日本は寿命を迎えたガス資産の寿命延長に注力している一方、インドと東南アジアでは新たなミッドストリーム能力を構築しており、建設段階における放射線検査と運用段階における超音波マッピングという二重の機会が生まれています。ラテンアメリカおよびアフリカ全域では、ブラジルやモザンビークでのオフショア事業に伴い検査需要が高まっていますが、資金調達サイクルは依然として価格変動や政治情勢の変化の影響を受けやすい状況にあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 石油・ガス分野の非破壊検査（NDT）市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に58億7,000万米ドル、2026年には62億2,000万米ドル、2031年には82億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.88%です。
• 非破壊検査（NDT）のデジタル化はどのように進んでいますか？
  • AIエンジンにより、判定にかかるサイクルタイムが最大90％短縮されています。
• 深海探査プロジェクトはどのような非破壊検査（NDT）要件を牽引していますか？
  • 水深3,000 mを超える海域での浮体式生産システムの設置により、±0.5 mmの肉厚減少を検出可能な海底対応フェーズドアレイスキャナーへの需要が高まっています。
• 原油価格の変動はサービス需要にどのように影響しますか？
  • 原油価格が60米ドルを下回った場合、米国の陸上活動が20％減少するという予測があります。
• サービス分野への予算配分はどのように変化していますか？
  • オペレーターが設備の所有からターンキー方式の検査成果の調達へと転換するにつれ、サービス分野への予算配分が増加しました。
• 北米地域の非破壊検査（NDT）市場の特徴は何ですか？
  • 北米は2025年の世界支出の38.35％を占め、厳しい規制に牽引されています。
• 中東地域の非破壊検査（NDT）市場はどのように成長していますか？
  • CAGR6.78％と最も急速な成長軌道を描いています。
• 欧州地域の非破壊検査（NDT）市場の成長要因は何ですか？
  • 成熟した資産の再生と厳格な環境目標に関連して、着実な成長が見込まれています。
• アジア太平洋地域の非破壊検査（NDT）市場の動向はどうですか？
  • オーストラリアと日本は寿命を迎えたガス資産の寿命延長に注力しています。
• 非破壊検査（NDT）市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Baker Hughes Company、Mistras Group Inc、SGS S.A.、Intertek Group plc、Applus Services SAなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 上流資産の健全性管理のデジタル化
  • 深海および超深海での探査プロジェクトの増加
  • 成熟した油田における老朽化したパイプラインインフラ
  • 規制当局により、義務付けられている定期検査の間隔が短縮された
  • フェーズドアレイ超音波および高度なコンピュータ断層撮影の導入
  • 危険区域の点検に向けたドローンとロボットの統合
• 市場抑制要因
  • 原油価格の変動が設備投資サイクルを抑制
  • 高度な非破壊検査（NDT）手法に対応できる熟練した人材が不足
  • クラウドベースの非破壊検査（NDT）分析におけるデータセキュリティ上の懸念
  • 高度な設備の初期コストが高いこと
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済的要因の影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • 機器
  • ソフトウェア
  • サービス
  • 消耗品
• 検査方法別
  • 超音波検査
  • 放射線検査
  • 磁粉探傷検査
  • 浸透探傷試験
  • 目視検査
  • 渦電流検査
  • 音響エミッション試験
  • サーモグラフィー／赤外線検査
  • コンピュータ断層撮影（CT）検査
• 手法別
  • 従来型/ 従来方式
  • AI活用型
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Baker Hughes Company
  • Mistras Group Inc
  • SGS S.A.
  • Intertek Group plc
  • Applus Services SA
  • Bureau Veritas SA
  • TUV Rheinland AG
  • ROSEN Group
  • Oceaneering International Inc
  • Eddyfi Technologies Inc
  • TSC Subsea Ltd
  • DNV AS
  • Evident Corporation（Olympus）
  • Zetec Inc
  • Waygate Technologies
  • YXLON International
  • Magnaflux（Illinois Tool Works Inc）
  • Sonatest Ltd
  • FORCE Technology
  • Innospection Ltd
  • NDT Global GmbH and Co KG
  • Acuren Inspection Inc
  • Element Materials Technology Group
  • TEAM Inc
  • TUV SUD AG

第7章 市場機会と将来の展望