ベトナムのキッチン家具：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムのキッチン家具市場規模は2026年に3億3,964万米ドルとなり、2031年までにCAGR 3.39％で4億130万米ドルに達すると予測されています。

これは、販売チャネルの動向が変化しているにもかかわらず、市場規模が着実に拡大していることを反映しています。

本レポートは、製品別（キッチンキャビネット、キッチンチェア、キッチンテーブル、その他製品）、素材別（木材、金属、プラスチック・ポリマー、その他素材）、エンドユーザー別（住宅用、商業用）、流通チャネル別（B2C／小売、B2B／プロジェクト）、および地域別（ホーチミン市大都市圏、ハノイおよびレッドリバーデルタ、中部ケアン、ベトナムその他の地域）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムのキッチン家具市場の動向と洞察

新規分譲マンションにおけるデベロッパー提供のターンキーキッチンパッケージ

デベロッパーが統合したキッチン提供モデルにより、仕様決定権が個々の購入者からプロジェクト・マーチャンダイザーへと移行し、タワー全体における素材、金物、家電製品の統合を決定する主体が変わっています。ハノイでは、2025年上半期に3万戸の新規マンションが分譲され、これは過去5年間で最高の半期供給量であり、この供給パイプラインにより、ミドルクラスからプレミアムクラスにおいて、ターンキー式キッチンセットが標準仕様またはオプションのアップグレードとして定着しつつあります。このモデルを大規模に支えているのはポートフォリオの幅広さであり、カスター社が長年にわたり、全国の開発業者との広範なパートナーシップを築きながら住宅プロジェクトに注力してきたことがその好例です。ALC社がビンホームズ、マスターライズ・ホームズ、ガムダ・ランドといった大手開発業者に供給を行っていることは、プロジェクトベースの関係性が、建設サイクルの上流段階でキッチン仕様を定着させていることをさらに示しています。1/500の都市計画承認を取得済みのプロジェクトにおける許可手続きの効率化により、開発期間が3～6ヶ月短縮され、コストが5％削減されます。これにより、キッチンパッケージの一括発注が早期に確定し、メーカーにとっては販売数量の見通しが確保されます。十分な処理能力や物流調整体制を持たないサプライヤーは、ティア1のタワープロジェクトから排除されるリスクがあります。開発業者は、複数の現場にわたって安定した月次出荷スケジュールと設置のマイルストーンを確実に満たせるパートナーを優先するからです。

現代的な小売およびeコマースチャネルの拡大

キッチン家具は長年にわたりショールーム主導型で展開されてきました。これは、購入者が実際の照明の下でフィット感、仕上げ、色を確認したいと望んできたためですが、オムニチャネルの拡充により、商品発見から購入に至るまでのプロセスが再構築されつつあります。ハフェレ・ベトナムが2024年に33カ所の新規販売店を展開し、包括的なデジタルカタログを併せて導入したことは、実店舗での接点を維持しつつ、遠隔での検討や来店後のカスタマイズを可能にするハイブリッドなアプローチを示しています。成人の87.08％が銀行口座を保有しているため、支払いは以前ほど障壁ではなくなっています。これにより、ビルトインキャビネットのような高額なオンライン取引において、頭金や工程ごとの請求を伴う場合でも、取引の摩擦が軽減されます。「アン・クオン（An Cuong）」の「クリエイティブ・ハブ」という形式は、実物の製品ライブラリとQRコードでリンクされた電子カタログを組み合わせることで、第2級都市でのアクセスを拡大し、顧客がホーチミン市まで足を運ぶことなく商品選びを完了できるようにしています。このオムニチャネルへの移行は、モジュール式キャビネットブランドにとってメリットがあります。仕上げやモジュールを標準化してリードタイムを短縮しつつ、店舗でのアドバイス体験と同様のカスタマイズ性を提供できるからです。したがって、ベトナムのキッチン家具市場では、特にこれまで独立系ショールームが地元の需要を支配してきた「ベトナムその他の地域」において、デジタルツールが購入の迷いを減らし、注文への転換を加速させるために活用されています。

木材および原材料価格の変動

ベトナムの木材加工産業は輸入材料に大きく依存しており、そのためキッチン家具メーカーは、為替レートの変動や世界の商品価格のサイクルにさらされ、それがパネル、ベニヤ、金具のコストに転嫁されています。一貫生産を行うメーカーは、ボードや仕上げ材の自社生産、厳格な調達管理、四半期ごとの価格変動を平準化する長期的なサプライヤー契約を通じて、こうした衝撃を緩和することができます。アン・クオン社は2024年、販売数量の伸びを控えめに抑えつつ、5年ぶりの高水準となる売上総利益率を記録しました。これは、原材料価格が変動しやすい環境下において、バリューエンジニアリングに戦略的に注力し、原材料コストへの露出を管理していることを反映しています。規模や運転資金の余裕に欠ける小規模な工房は、コストの急騰を吸収するか、消費者価格を引き上げざるを得ない可能性が高く、その結果、建設サイクルの早い段階で価格が固定されるデベロッパーの固定価格パッケージに対する競争力が弱まる恐れがあります。中小企業において先物購入やリスク分担の仕組みが標準化するまでは、特に最大規模の生産クラスター以外において、原材料価格の変動は当面の間、利益率や投資意欲の足かせとなり続けるでしょう。

セグメント分析

2025年には、キッチンキャビネットが市場価値の46.11％を占め、デベロッパーのターンキーパッケージとリフォームプロジェクトの両方を基盤とする最大規模の製品ラインとしての地位を確立しています。一方、ベトナムのキッチン家具市場において、キッチンチェアは2031年までのCAGR3.91％で最も急速な成長を記録しています。ベトナムのキッチン家具市場におけるキャビネットの市場規模は、デベロッパーが仕上げの一貫性を維持しつつ、複数のタワーにわたり設置規模を拡大できる標準化されたモジュールが重視されていることから、さらに拡大しています。並行して、オープンプランの居住空間がキッチンの美観をダイニングスペースにまで広げていることから、座席需要も勢いを増しており、キャビネットの仕上げや金具の色調に合わせた椅子やスツールの採用率が向上しています。テーブルについては、調理・食事・作業エリアが融合した多目的スペースにおいて、柔軟なレイアウトが重要となるマンションの床面積に適した、コンパクトな拡張機構が需要を後押ししています。商品ラインナップが拡大する中、ベトナムのキッチン家具市場では、椅子やテーブルをキャビネット、照明、金具と組み合わせ、統一感のある単一のパッケージとして提供することで注文単価を引き上げられるフルラインサプライヤーが優位に立っています。

キャビネット市場の成長は、引き続きデベロッパープロジェクトによる数量主導型ですが、利益率の拡大はアクセサリーや金具の付帯販売にかかっており、ソフトクローズ式レール、収納オーガナイザー、組み込み型照明などが価格実現を後押ししています。Truong Thang社は、プレミアム製品において持続可能な方法で調達された木材や集成材を採用しており、自然な質感とモダンな幾何学的なデザインを両立させたい高級志向の購入者層に対し、耐久性のある仕上げと多様なデザインを提供しています。金物や家電製品との連携はアップセルの機会を生み出しており、Hafele社の食器洗い機やシンク・水栓のラインナップがキャビネットのレイアウトを補完し、パッケージ販売を促進しているのがその好例です。椅子やその他の可動式アイテムは、ビルトイン製品に比べて更新サイクルが短いため、ブランドが過去の購入者との関わりを維持し、より短い間隔での摩耗・破損に伴う交換に対応するのに役立ちます。また、ベトナムのキッチン家具業界は、キャビネット、椅子、テーブル全体で仕上げのカラーパレットや金具の色調が統一される「デザインの融合」の恩恵も受けており、一貫した視覚的なストーリーを創出することで、ショールームやオンライン体験における知覚価値を高めています。

2025年には木材が71.42％のシェアを占める一方、金属は2031年までのCAGR4.17％で最も急速に成長している素材です。これは、ベトナムのキッチン家具市場において、湿気の多いキッチンでの耐久性と衛生面から、ステンレス鋼「Inox 304」システムが支持を集めているためです。ベトナムのキッチン家具市場の規模動向は、木材の幅広い魅力と、耐食性が優先される業務用や沿岸地域での用途において、ニッチながらも採用が拡大している金属とのバランスを反映しています。FSC認証を受けた供給体制は、輸出向けおよび国内プロジェクトの両方において木材の優位性を支えており、これは開発業者やホスピタリティチェーンが、内装工事において文書化されたトレーサビリティと低排出を要求しているためです。LOTUSのグリーンビルディング要件により、内装の評価項目において低VOC材料が最優先事項となっており、これがキッチン環境における接着剤や表面材の選定に影響を与えています。したがって、ベトナムのキッチン家具市場では、集成材がスタイルと価格帯の幅を広げる一方で、金属製品が湿気の多い環境や業務用用途において成長の道を切り開くという、二極化した素材の動向が見られます。

サプライヤー各社が、メラミン化粧チップボード、ラミネート、アクリル、3D表面材のラインナップを拡充し、予測可能な性能を備えた高級感のある外観を提供する中、素材の革新は重要な差別化要因となっています。アン・クオン社の拡大を続ける製品カタログは、エンジニアードウッドソリューションが、使用頻度の高いキッチンに求められるリアルな質感や耐久性のある仕上げという設計要件を満たしつつ、無垢材への依存度を低減できることを示しています。金属素材の採用は、衛生意識の高まりや、特にメンテナンス効率を重視する沿岸部やホスピタリティ施設において、お手入れが容易な表面への要望に後押しされています。プラスチックやポリマー製の製品は、エントリーレベルの価格帯をカバーするとともに、予算重視の高層ビルにおける低VOC要件にも適合しています。こうしたプロジェクト仕様では、特注の仕上げよりも、規制への準拠と耐用年数が優先されます。規制の枠組みが統一されるにつれ、ベトナムのキッチン家具市場では、大規模プロジェクトの入札や注目度の高い商業施設への設置において、認証済み素材と文書化された工程が必須条件となりつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムのキッチン家具市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に3億3,964万米ドル、2031年までに4億130万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.39%です。
• ベトナムのキッチン家具市場における主要企業はどこですか？
  • AA Corporation、Truong Thang Co.、ALC Corp（Casta）、Vina Cabinetry、An Cuong Wood-Working JSC、Truong Thanh Furniture Corp.、Duc Thanh Wood Processing JSC、Pacific Craftworks、Vietnam Blue Lake Furniture、Woodsland、Hoa Phat Furniture、Scavolini Vietnam、Poggenpohl Vietnam、IKEA Vietnam、Ashley Furniture（Vietnam）、Hafele Vietnam、Blum Vietnam、Hettich Vietnam、Ballerina Kitchens Vietnam、Arda Vietnamなどです。
• 2025年におけるキッチンキャビネットの市場価値はどのくらいですか？
  • 市場価値の46.11%を占めると予測されています。
• キッチンチェアはどのように成長していますか？
  • 2031年までのCAGRは3.91%で、最も急速な成長を記録しています。
• 2025年に木材のシェアはどのくらいですか？
  • 71.42%のシェアを占めると予測されています。
• 金属はどのように成長していますか？
  • 2031年までのCAGRは4.17%で、最も急速に成長しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新築分譲マンションの販売において、デベロッパーがセットで販売するターンキー式キッチンパッケージ
  • 「メイク・イン・ベトナム・キッチン」という全国的なブランディングキャンペーンが、地元ブランドへの選好を高めています
  • 近代的な小売およびeコマースチャネルの拡大
  • 木材加工および外国直接投資に対する政府の優遇措置
  • スマートホームの普及の急増
  • 環境認証を取得した材料への需要の加速
• 市場抑制要因
  • 木材および投入資材価格の変動
  • サプライチェーンの細分化と中小企業の規模による制約
  • 輸入プレミアムブランドとの競合
  • キャビネット製造における熟練労働者の不足
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する分析

第5章 市場規模と成長予測（金額、2021年～2031年）

• 製品別
  • キッチンキャビネット
  • キッチンチェア
  • キッチンテーブル
  • その他の製品（トロリー、カート、パントリー用棚）
• 素材別
  • 木
  • 金属
  • プラスチック・ポリマー
  • その他の素材
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
• 流通チャネル別
  • B2C／小売
    • ホームセンター
    • 専門家具店
    • オンライン
    • その他の流通チャネル
  • B2B/プロジェクト
• 地域別
  • ホーチミン市都市圏
  • ハノイおよびレッドリバー・デルタ
  • 中部主要経済圏（ダナンおよび周辺地域）
  • ベトナムその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AA Corporation
  • Truong Thang Co.
  • ALC Corp（Casta）
  • Vina Cabinetry
  • An Cuong Wood-Working JSC
  • Truong Thanh Furniture Corp.
  • Duc Thanh Wood Processing JSC
  • Pacific Craftworks
  • Vietnam Blue Lake Furniture
  • Woodsland
  • Hoa Phat Furniture
  • Scavolini Vietnam
  • Poggenpohl Vietnam
  • IKEA Vietnam
  • Ashley Furniture（Vietnam）
  • Hafele Vietnam
  • Blum Vietnam
  • Hettich Vietnam
  • Ballerina Kitchens Vietnam
  • Arda Vietnam

第7章 市場機会と将来の展望