ベトナムの紙製包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの紙製包装市場の規模は2025年に28億4,000万米ドルと評価され、2026年の31億1,000万米ドルから2031年までに49億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは9.61％となる見込みです。

本レポートは、グレード（段ボール原紙、コンテナボード）、製品（折り畳み式カートン、段ボール箱・コンテナなど）、エンドユーザー産業（食品、飲料、ヘルスケア、家庭用品、電気・電子機器など）、包装形態（硬質、半硬質、成形繊維およびパルプ包装製品など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムの紙製包装市場の動向と洞察

急増するEコマースの小包取扱量

2024年、国内のEコマース売上高は2桁のペースで伸び、ホーチミン市、ハノイ、ダナンにおける小包の総流通量を押し上げました。この増加により、マルチモーダル物流チェーンに耐えられるよう設計された段ボール製配送コンテナへの需要が高まっています。第2級都市のマイクロフルフィルメントセンターでは、注文の傾向が、小包ロッカーや二輪車用配送ラックに収まる小型の箱へとシフトしています。ベトナムの決定第221/QD-TTg号は、物流のGDPへの寄与率を9％～11％とする目標を掲げており、高速仕分けのための標準化された梱包寸法を必要とする自動化のアップグレードを促進しています。2030年までにスマート物流インフラに充てられる50億米ドルの設備投資は、短期的な取扱量の確実性を裏付けています。ベトナムの紙製包装市場は、この小包ブームから直ちに追い風を受けています。

ベトナムへのFMCGおよび電子機器の急速なオフショアリング

2025年の新規外国直接投資（FDI）の66％以上が加工・製造分野に流入し、北部および南部の工業地帯において、輸送に適した段ボール箱に対する工場レベルの需要を促進しています。9,000万米ドル規模のハナム工場に代表されるスナック食品メーカーは、100％持続可能な調達目標を優先しつつ、コンテナボードの安定した需要を支えています。中国から移転する電子機器組立メーカーは、国際的な品質基準を満たす帯電防止ライナー、防湿層、ホワイトトップクラフトライナーを指定しています。多国籍企業による現地化の要請は、輸入への依存度とスコープ3排出量を削減するため、国内での板紙生産を促進しています。その結果、ベトナムの紙製包装市場は、海外工場の稼働スケジュールに連動した長期的な受注を確保しています。

国内のバージンパルプの構造的な不足と輸入への依存

ベトナムには大規模で持続可能な植林地が不足しているため、同国の製紙工場は急増するクラフトライナーの需要を満たすことができません。2023年初頭、包装用紙の総消費量は28万4,530トンに達しましたが、輸入量は前月比9.2％増加しており、このギャップが浮き彫りになっています。為替変動や運賃はすぐにライナーボードの価格に反映され、加工業者の利益率に影響を及ぼしています。長繊維に依存する高級グレードは、定期的に供給不足に陥っており、ユーザーは仕様の引き下げを余儀なくされたり、割増料金を支払わなければなりません。したがって、この繊維不足は、ベトナムの紙製包装市場にとって構造的な足かせとなっています。

セグメント分析

2025年、コンテナボードはベトナムの紙製包装市場シェアの57.18％を占めました。これは、世界の海上輸送向けに堅牢な段ボール中芯に依存する、ベトナムの輸出志向型の経済構造を反映したものです。ホワイトトップクラフトライナーは電子機器産業集積地で高価格帯を占める一方、再生フルーティングは国内の食品・飲料物流の需要を満たしています。セミケミカル・フルーティングは、コストと強度のバランスが取れていることから、買い手の関心を集めています。カートンボードは市場規模は小さいもの、医薬品ラベルの需要増加や小売向けディスプレイの普及に後押しされ、2031年までCAGR11.13％を記録しています。固形漂白硫酸パルプおよび折り畳み用箱板は、多国籍FMCG企業におけるブランド差別化に不可欠な、高画質な表面を提供します。エコラベルが購入基準となるにつれ、コート再生板および非コート再生板の需要が高まっています。テトラパックの生産能力拡大により、生産量の55％が現地バイヤーに供給されており、これはプレミアム段ボールの需要拡大に対する自信を示しています。

ベトナムの紙製包装市場におけるコンテナボードの市場規模は、工業団地における倉庫建設に伴い、着実に拡大すると予測されています。一方、紙製包装の市場規模は、リサイクル率が高く軽量な形態を推奨する規制の圧力により恩恵を受けると見込まれています。そのため、市場のポジションは、汎用ライナーから、特定の最終用途や小ロット印刷向けに設計された付加価値の高いボードへと移行しつつあります。

2025年、ベトナムの紙製包装市場規模のうち、段ボール箱およびコンテナが50.12％を占めました。これは、EC（電子商取引）および輸出輸送が出荷量の主流となったためです。大規模な荷主は、海上輸送において耐圧性と積載効率のバランスが取れたBフルートおよびCフルートの段ボール箱を必要としています。2030年までに50億米ドル規模のスマート物流インフラが整備されることで、段ボールの処理量は引き続き確保される見込みです。一方、ヘルスケアやパーソナルケアのブランドが、改ざん防止機能や店頭陳列に適したソリューションを求める中、折り畳み式カートンはCAGR10.96％で拡大しています。デジタル印刷への助成金により、カートンのカスタマイズが加速しており、これがプレミアム価格設定を支えています。

段ボールにおける薄肉化の機会は、パルプの供給が安定するまでは限定的です。対照的に、紙製カートンでは、軽量なコート紙基材を採用することで、材料使用量を最小限に抑え、スコープ3の排出量削減目標に沿った取り組みが進められています。折り畳み式カートンの形状に組み込まれた成形パルプ製インサートは、製品の差別化をさらに進めています。ベトナムの紙製包装市場は、バルク輸送向けの梱包から、構造的な保護機能と販売時点での訴求力を兼ね備えたハイブリッドSKUへと、進化を続けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムの紙製包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に28億4,000万米ドル、2026年には31億1,000万米ドル、2031年までには49億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.61%です。
• ベトナムの紙製包装市場の主要なセグメントは何ですか？
  • グレード（段ボール原紙、コンテナボード）、製品（折り畳み式カートン、段ボール箱・コンテナなど）、エンドユーザー産業（食品、飲料、ヘルスケア、家庭用品、電気・電子機器など）、包装形態（硬質、半硬質、成形繊維およびパルプ包装製品など）に分類されています。
• 急増するEコマースの影響はどのようなものですか？
  • 国内のEコマース売上高は2桁のペースで伸び、小包の総流通量を押し上げ、段ボール製配送コンテナへの需要が高まっています。
• ベトナムへのFMCGおよび電子機器のオフショアリングの影響は？
  • 新規外国直接投資の66％以上が加工・製造分野に流入し、段ボール箱に対する工場レベルの需要を促進しています。
• 国内のバージンパルプの不足はどのような影響を与えていますか？
  • 大規模で持続可能な植林地が不足しており、製紙工場は急増するクラフトライナーの需要を満たせず、輸入への依存が高まっています。
• ベトナムの紙製包装市場におけるコンテナボードの市場シェアは？
  • 2025年、コンテナボードはベトナムの紙製包装市場シェアの57.18％を占めました。
• 段ボール箱およびコンテナの市場シェアは？
  • 2025年、段ボール箱およびコンテナが市場規模の50.12％を占めました。
• ベトナムの紙製包装市場における主要企業はどこですか？
  • SONG LAM Trading & Packaging Production CO., Ltd、Asia Pulp & Paper Group（APP）、Tetra Pak International S.A.、Oji Interpack Vietnam Co., Ltdなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 急増するEコマースの小包取扱量
  • ベトナムへの日用消費財および電子機器の急速なオフショアリング
  • プラスチック使用規制
  • 海外ブランドオーナーによるスコープ3の炭素排出削減が、軽量リサイクルボードの普及を後押ししています
  • 第2級都市におけるソーシャルコマースのマイクロフルフィルメントの台頭
  • 高速デジタル印刷ラインへの税制優遇措置を伴う投資
• 市場抑制要因
  • 国内のバージン繊維の構造的な不足；輸入への依存
  • 不安定な古紙輸入政策と品質管理
  • 木材製品をめぐる米国とEUの貿易措置により、パルプ用木材の供給が逼迫しています
  • 産業用電力料金の値上げが、中小の段ボール製造業者を圧迫しています
• 業界のサプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• グレード別
  • 板紙
    • 固形漂白硫酸パルプ（SBS）
    • 無漂白硫酸パルプ（SUS）
    • 折り箱用板紙（FBB）
    • コート再生板（CRB）
    • 非コート再生板（URB）
    • その他の板紙グレード
  • コンテナボード
    • ホワイトトップ・クラフトライナー
    • その他のクラフトライナー
    • ホワイトトップ・テストライナー
    • その他のテストライナー
    • セミケミカル・フルーティング
    • 再生フルーティング
  • その他のグレード
• 製品別
  • 折り畳みカートン
  • 段ボール箱およびコンテナ
  • その他の製品
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • ヘルスケア
  • パーソナルケア
  • 家庭用ケア
  • 電気・電子機器
  • その他のエンドユーザー産業
• 包装形態別
  • 硬質（段ボール、厚紙）
  • 半硬質（折りたたみ式カートン［固形板箱を除く］）
  • フレキシブルペーパー（小袋、包装紙）
  • 成形繊維およびパルプ製包装製品

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SONG LAM Trading & Packaging Production CO., Ltd
  • Asia Pulp & Paper Group（APP）
  • Tetra Pak International S.A.
  • Oji Interpack Vietnam Co., Ltd
  • Khang Thanh Manufacturing CO., LTD
  • Hanh Packaging Co. Ltd
  • SCG Paper Public Company Limited
  • BINH MINH P.A.T CO.,LTD
  • Kraft of Asia Paperboard & Packaging Co., Ltd..
  • HC Packaging Vietnam Company Limited
  • Starprint Vietnam Joint Stock Company
  • Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • Box-Pak（Malaysia）Bhd.
  • Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
  • Sai Gon Paper Corporation
  • Dong Hai Ben Tre Joint Stock Company
  • Nine Dragons Paper（Holdings）Limited
  • Rengo Co., Ltd

第7章 市場機会と将来の展望