インドの紙・板紙包装：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの紙・板紙包装の市場規模は、2025年の137億2,000万米ドルから2026年には145億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.13％で推移し、2031年には195億7,000万米ドルに達すると予測されています。

当レポートは、材料グレード（バージン繊維、再生繊維、ハイブリッド・混合繊維）、製品種類（折り畳みカートン、段ボール包装など）、エンドユーザー産業（食品・飲料、医療・医薬品、パーソナルケア・化粧品など）、および包装形態（一次包装など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの紙・板紙包装市場の動向と洞察

eコマースによる段ボール需要の増加

クイックコマースにおける注文から発送までのサイクルは、数時間から数分に短縮されており、フルフィルメントハブに近い加工業者は、常に組み立て済みの出荷用梱包材を用意しておくことを余儀なくされています。1回の出荷あたりの平均ユニット数は、以前のeコマースモデルで一般的だった3～5 SKUから、現在では1 SKUに近い水準となっており、結果として、販売された商品1ルピーあたりの段ボール需要が実質的に倍増しています。ジャイプール、ラクナウ、コインバトール、インドールなどの第2級都市では、ダークストアの運営者が不動産コストを低く抑えられるため、市場が最も急速に拡大しており、地域の加工業者がロータリーダイカッターやスリッター・スコアラーへの投資に踏み切っています。毎月数百万件のマイクロオーダーを発送するプラットフォームにとって、過剰な緩衝材を削減するための適正重量化は、重要なコスト削減手段となっています。その結果、より軽い坪量でありながら耐圧性を備えたマイクロフルートボードの需要が急増しており、インドの紙・板紙包装市場に新たな勢いをもたらしています。

食品ブランドによるリサイクル可能な単一素材パッケージへの移行

拡大生産者責任（EPR）規則により、2025年7月からQRコードによるトレーサビリティが義務付けられることになり、ブランドオーナーは単一素材を基にしたパッケージの再設計を迫られています。これに対し、段ボールメーカーは、多層プラスチックラミネートに頼ることなく、油、湿気、酸素に耐えるバリアコーティングを施した板紙を提供しました。これらの素材はポリエチレン製パウチよりも8～12％高価ですが、主要企業は、規制違反による罰金や評判リスクを回避するために、そのコスト増を吸収しています。小売業者は現在、持続可能性への取り組みをアピールできるマット仕上げの段ボール箱を好んでおり、この変化により、1パックあたりの印刷価値が高まっています。そのため、複数年にわたる供給契約を確保している大手加工業者は、さらなる自動化を正当化でき、競争上の優位性をさらに広げることができます。

輸入古紙の価格変動

インドは2023-24会計年度に約150万トンの古紙を輸入しましたが、国内の回収効率は依然として30％を下回っています。2024年、中国の「国家剣（National Sword）」政策により出荷先が変更された結果、ベール価格は20～30％変動し、再生板紙メーカーは利益率と販売量のトレードオフを余儀なくされました。年間価格契約を結んでいる独立系コンバーターはコスト転嫁に抵抗しており、これにより製紙メーカーの収益性が圧迫されています。一部の生産者は農業残渣パルプを混合していますが、小麦わらの繊維には、高強度ライナーに必要な引張強度が不足しています。組織的な回収体制が整うまでは、価格変動が再生繊維の採算性を損ない続けるでしょう。

セグメント分析

2025年、インドの紙・板紙包装市場において、再生繊維は53.16％のシェアを占めましたが、ハイブリッドグレードは2031年までにCAGR7.14％を記録し、他のすべての素材オプションを上回ると予測されています。これらのブレンドは、農業残渣パルプと再生原料を組み合わせたもので、耐圧強度を確保しつつ、再生素材含有率の基準を満たしています。貿易救済総局は2024年、チリと中国からの補助金付きバージンパルプの輸入調査を開始したため、国内産のハイブリッド製品の魅力が高まっています。輸入古紙の価格変動により、製紙メーカーは小麦わらやバガスからの農業残渣原料の確保をさらに進め、コスト曲線を安定させています。藁焼きの削減や循環型経済の目標達成を奨励する政策インセンティブも、ハイブリッドボードへの移行を後押ししています。

ハイブリッド製品の採用は加工業者にもメリットをもたらします。この板紙は高速段ボール製造機でスムーズに加工でき、追加のプライマーを必要とせずに水性インクを使用できるため、稼働停止時間を短縮できます。ブランド所有者は再生素材含有率のロゴを目立つように表示し、箱の圧縮強度を損なうことなく、店頭での印象を高めています。したがって、パルプと加工の両方の資産を保有する統合製紙メーカーは、景気後退期であっても利益率を維持できます。中小規模の企業も、あらかじめ裁断済みのハイブリッドシートを購入することで参入可能ですが、そのコスト基盤は垂直統合型の競合他社よりも高いままです。全体として、ハイブリッドグレードは持続可能性に関するメッセージと性能の両方を向上させ、インドの紙・板紙包装市場の成長分野において確固たる地位を築いています。

2025年時点で、段ボール包装はインドの紙・板紙包装市場規模の48.24％を占めていましたが、液体用カートンは2031年までにCAGR7.63％という最も高い成長が見込まれています。インドの牛乳生産量の10％未満しか包装された状態で消費者に届いておらず、常温保存が可能な無菌カートンには大きな成長余地が残されています。アーメダバードにあるSIG Combibloc社の9,600万米ドル規模の工場は、年間40億パックの生産能力を有しており、流通の近代化を進める協同組合への現地供給を確実にしています。第2級都市の乳製品加工業者は、コールドチェーンのコストを回避し、市場へのアクセスを拡大し、腐敗を防ぐ常温保存可能なパッケージを高く評価しています。

乳製品以外にも、フルーツベースの飲料やフレーバーミルクでは、PETボトルとの差別化を図るためにカートン形式が採用されています。医薬品や菓子分野では、ホログラフィック箔などの偽造防止機能がカートン基材に容易に組み込めるため、折り畳み式カートンの需要は依然として堅調です。紙袋は、薄手プラスチック袋の食料品店での使用禁止措置により引き続き恩恵を受けていますが、再利用可能な不織布製袋の登場により、その普及ペースは鈍化しています。リジッドボックスは、販売数量はニッチな水準にとどまっていますが、スマートフォンや高級アクセサリーの分野で高い利益率を確保しています。こうした多様な需要動向が相まって、液体用カートンおよび関連する板紙製品は、構造的な成長の柱としてその地位を固めています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドの紙・板紙包装市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に137億2,000万米ドル、2026年には145億4,000万米ドル、2031年には195億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.13%です。
• インドの紙・板紙包装市場における再生繊維のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、再生繊維は53.16%のシェアを占めました。
• インドの紙・板紙包装市場におけるハイブリッドグレードの成長率はどのくらいですか？
  • ハイブリッドグレードは2031年までにCAGR7.14%を記録すると予測されています。
• 段ボール包装はインドの紙・板紙包装市場においてどのくらいのシェアを占めていますか？
  • 2025年時点で、段ボール包装は48.24%を占めていました。
• インドの紙・板紙包装市場における液体用カートンの成長率はどのくらいですか？
  • 液体用カートンは2031年までにCAGR7.63%という最も高い成長が見込まれています。
• インドの紙・板紙包装市場に参入している主要企業はどこですか？
  • TCPL Packaging Limited、Parksons Packaging Limited、Smurfit WestRock、KCL Limited、Borkar Packaging Private Limited、Canpac Trends Private Limited、Trident Paper Box Industries、Tetra-Pak India Private Limited、UFlex Ltd、Oji India Packaging Private Limited、ITC Limited-Paperboards and Specialty Papers Division、JK Paper Limited、Horizon Packs Private Limited、Astron Packaging Limited、A N Y Graphics Private Limited、Meghna Packaging Private Limited、GPA Global India、Huhtamaki India Limited、Ballarpur Industries Limited（BILT）、Pakka Limitedです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • eコマースによる段ボール需要の増加
  • 食品ブランドによるリサイクル可能な単一素材包装への移行
  • 使い捨てプラスチックに対する政府による禁止措置
  • クイックコマースの地域ハブの台頭
  • 自動化された高速フレキソ印刷への投資
  • 農業残渣パルプの生産能力増強
• 市場抑制要因
  • 輸入古紙の価格変動
  • 段ボール原紙のエネルギーコスト上昇の慢性化
  • 中小企業向け加工業者に対するGST還付の遅延
  • 課金・出版分野におけるデジタルによる代替
• 業界のバリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模・成長率の予測

• 材料グレード別
  • バージン繊維
  • 再生繊維
  • ハイブリッド・混合繊維
• 製品種類別
  • 折り畳みカートン
  • 段ボール包装
  • 液体用カートン
  • ペーパーバッグ・袋類
  • 硬質ボックス
  • その他の製品種類
• エンドユーザー産業別
  • 食品・飲料
  • 医療・医薬品
  • パーソナルケア・化粧品
  • 電気・電子機器
  • 産業・自動車
  • その他のエンドユーザー産業
• 包装形態別
  • 一次包装
  • 二次包装
  • 三次包装

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • TCPL Packaging Limited
  • Parksons Packaging Limited
  • Smurfit WestRock
  • KCL Limited
  • Borkar Packaging Private Limited
  • Canpac Trends Private Limited
  • Trident Paper Box Industries
  • Tetra-Pak India Private Limited
  • UFlex Ltd
  • Oji India Packaging Private Limited
  • ITC Limited-Paperboards and Specialty Papers Division
  • JK Paper Limited
  • Horizon Packs Private Limited
  • Astron Packaging Limited
  • A N Y Graphics Private Limited
  • Meghna Packaging Private Limited
  • GPA Global India
  • Huhtamaki India Limited
  • Ballarpur Industries Limited（BILT）
  • Pakka Limited

第7章 市場機会と将来の展望