欧州の火力発電市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の火力発電市場の規模（設備容量ベース）は、2025年の615.90ギガワットから2026年には605.52ギガワットへと縮小し、2031年までに567.56ギガワットまで減少すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR-1.29％で縮小する見込みです。

本レポートは、燃料種別（石炭、天然ガス、石油、原子力、その他）、技術別（蒸気タービン、CCGT、内燃機関、CHP、その他）、出力別（100 MW未満、100～500 MW、500～1000 MW、1000 MW以上）、用途（ユーティリティ規模、産業用自家消費、分散型、ピーク対応発電所）、および地域（英国、ドイツ、フランス、ロシア、その他欧州）ごとに分類されています。市場予測は容量（GW）単位で提示されています。

欧州の火力発電市場の動向と洞察

老朽化した石炭火力発電所のCCGTによる置き換え

石炭火力発電所の廃止計画により、欧州の火力発電市場において、高効率な代替発電容量への需要が加速しています。ENTSO-Eの報告によると、2024年から2025～2026年の冬にかけて、硬質炭および褐炭の発電容量は12 GW減少した一方で、ガス発電容量は4 GW増加しました。ドイツは2026年1月、欧州委員会と、2031年までに稼働を予定している12 GWの制御可能かつ水素対応可能な発電容量に関する枠組みに合意しました。このプログラムでは、既存の系統接続を持つ開発事業者に優位性が与えられます。これは、既存設備の置き換えプロジェクトの方が、新規サイトよりも迅速に進められるためです。GE Vernova社は2025年11月、Enea Groupからコジエニツェ（Kozienice）における9HA.01型複合サイクル発電ユニット2基の受注を獲得しました。蒸気タービンはポーランドのエルブラグ（Elblag）で製造される予定です。現地での設備生産は、調達期間を短縮できるほか、石炭からガスへの転換を進める中で、国の産業目標を支援することにもつながります。

データセンターおよび電化による電力需要の増加

データセンターの需要増加により、欧州の火力発電市場における確約供給容量の価値が高まっています。ENTSO-Eの予測によると、欧州のデータセンターの電力消費量は、2024年の87 TWhから2030年までに134 TWhを超えると見込まれています。99.999％の稼働率を必要とする施設では、再生可能エネルギーの発電量が少ない際にも、信頼性の高い電力供給が求められます。こうした状況下では、ガス火力発電が調整用電力を供給し、系統の安定性を支えることができます。ダブリン、アムステルダム、ロンドン、フランクフルトにおける負荷の集中は、地域送電網に負担をかけ、需要の中心地に近い発電容量の重要性を高めています。データセンター群の近くに設置された分散型コージェネレーション設備やピーク対応発電所は、欧州の火力発電市場における卸売の需給調整パターンへの依存度が低い直接電力契約を確保できる可能性があります。

高騰するEU排出権取引制度（EU ETS）の炭素価格

EUの炭素価格の上昇により、欧州の火力発電市場における化石燃料発電所の運営コストが増加しています。ESMAの報告によると、EU排出権価格は2025年に二酸化炭素換算1トンあたり平均74ユーロとなり、2026年1月には1トンあたり90ユーロに達しました。改定されたEU ETSでは、2030年までに2005年比で対象排出量を62％削減することを目標としています。排出強度がより高いため、コスト負担が最も大きいのは石炭火力発電所です。ガス火力発電所は炭素排出量が少ないもの、電力価格が燃料費や排出権コストを相殺できない場合、利益率も低下する可能性があります。稼働率が低い旧式のオープンサイクル発電ユニットは、欧州の火力発電市場において、正式な廃止命令が下されることなく、早期に閉鎖に追い込まれる可能性があります。

セグメント分析

2025年の発電源別市場シェアにおいて、天然ガスは51.9％を占めており、2031年までCAGR1.1％で拡大すると予測されています。この地位は、全体的な設備容量が減少しているにもかかわらず、ドイツ、ポーランド、ギリシャ、ウクライナにおける新規ガス発電設備の増設を反映したものです。石炭は、廃止政策や炭素コストにより経済性が低下しているため、構造的な衰退が続いています。ドイツとポーランドは依然として大規模な石炭火力発電所を保有していますが、今後の発電容量計画では、代替発電への依存度が高まっています。原子力発電は、発電に蒸気サイクルを利用しているため、広義の火力発電の分類において依然として重要な位置を占めています。石油および地熱発電の容量は、同地域の総発電容量に占める割合は小さいもの、孤立した電力系統や遠隔地の工業地帯において特に重要な役割を果たしています。

ロシアはガス火力発電容量の大きな割合を占めており、この電源種に西欧とは異なる役割を与えています。ガスプロムは、モセネルゴ（Mosenergo）などの子会社を通じて、大規模な電力および熱供給能力を保有していると述べています。ロシアでは、ガスは依然として安定した電力および熱供給の主要な源となっています。EUの多くの地域では、変動性のある再生可能エネルギー発電容量の拡大に伴い、柔軟性確保のための手段としてガスの利用が増加しています。この違いにより、欧州の火力発電市場には、ベースロードを主とするガス発電設備と、再生可能エネルギーの出力変動に合わせて運転される柔軟性の高いガス発電所の両方が存在しています。その結果、天然ガスが依然として中核的な燃料であるもの、その運転パターンは国によって大きく異なる電源構成となっています。

2025年時点でCCGT（複合サイクルガス発電）は市場シェアの33.2％を占めており、最も急速に成長している技術です。欧州のCCGT火力発電市場規模は、2031年までCAGR2.6％で拡大すると予測されています。複合サイクル発電所は、旧式の蒸気サイクル発電ユニットよりも高い効率を誇り、水素対応設計の要件にもより適しています。蒸気タービン発電所は、特に石炭火力発電や旧式の中央発電所が集中している地域において、依然として大規模な導入実績を維持しています。内燃機関（ICE）発電所は、小規模化やモジュール式設置が重要となる分散型発電や孤立系統での利用に適しています。コージェネレーション（CHP）システムは、スカンジナビア、バルト諸国、および中央欧州全域の産業施設や地域熱供給ネットワークにおいて、依然として重要な役割を果たしています。

ドイツの新規制御可能発電容量に関する枠組みは、水素対応CCGTへの投資を後押ししています。ユニパー（Uniper）は2026年4月、シュタウディンガー（Staudinger）における890 MWの水素対応ユニットについて、予備承認を取得しました。ラリッサ・サーモエレクトリック（Larissa Thermoelectric）は2026年8月、三菱パワー（Mitsubishi Power）の技術を採用するギリシャでの794 MW CCGTプロジェクトについて、AVAXを選定しました。DTEKは、GE Vernovaと共同で、ブルシュティンにおける650 MWのCCGTプロジェクトを推進しています。DTEK。これらのプロジェクトは、欧州の火力発電業界が、従来の蒸気技術ではなく、複合サイクル発電設備へと開発の重点を移していることを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の火力発電市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の615.90ギガワットから2026年には605.52ギガワットへと縮小し、2031年までに567.56ギガワットまで減少すると予想されています。CAGRは-1.29%です。
• 欧州の火力発電市場における主要な燃料種別は何ですか？
  • 天然ガスが51.9%を占めており、2031年までCAGR1.1%で拡大すると予測されています。
• 欧州の火力発電市場における主要企業はどこですか？
  • Engie SA、Electricite de France SA、Enel S.p.A.、RWE AG、E.ON SE、Rosatom State Atomic Energy Corp.、Siemens Energy AG、Iberdrola SA、Endesa SA、Uniper SE、Vattenfall AB、Fortum Oyj、CEZ Group、Verbund AG、PGE Polska Grupa Energetyczna、SSE plc、Statkraft AS、Drax Group plc、Orsted A/S、Gazprom Energoholdingなどです。
• データセンターの電力消費量はどのように予測されていますか？
  • 2024年の87 TWhから2030年までに134 TWhを超えると見込まれています。
• EU排出権取引制度（EU ETS）の炭素価格はどのように変化すると予測されていますか？
  • 2025年に二酸化炭素換算1トンあたり平均74ユーロとなり、2026年1月には1トンあたり90ユーロに達すると予測されています。
• CCGT（複合サイクルガス発電）の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年時点で市場シェアの33.2%を占めており、2031年までCAGR2.6%で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 老朽化した石炭火力発電所のCCGTへの置き換え
  • データセンターおよび電化に伴う電力需要の増加
  • 天然ガスの「ブリッジ」供給能力に対する政府の支援
  • 豊富な新規LNG・ガス輸入インフラ
  • 小型モジュール式高温原子炉のライセンシングラッシュ
  • 容量市場での支払いに向けた石炭火力からバイオマス火力への設備更新
• 市場抑制要因
  • EU排出量取引制度（EU ETS）における炭素価格の高騰
  • 太陽光発電および風力発電のLCOEの急激な低下
  • IEDの大気排出上限値の厳格化
  • 冷却水の不足および沿岸部における許認可の障壁
• サプライチェーン分析
• 規制政策の展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• PESTLE分析
• 投資分析
• 世界の地政学的緊張が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 情報源の種類別
  • 石炭
  • 天然ガス
  • 石油
  • 原子力
  • その他（地熱など）
• 技術別
  • 蒸気タービン発電所
  • 複合サイクルガスタービン（CCGT）
  • 内燃機関（ICE）発電所
  • コジェネレーション／熱電併給（CHP）プラント
  • その他（CSP、オープンサイクルなど）
• 容量別
  • 100 MW未満
  • 100～500 MW
  • 500～1000 MW
  • 1000 MW以上
• 用途別
  • 大規模火力発電所
  • 産業用自家発電所
  • 分散型熱発電所
  • ピーク発電所
• 地域別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 国際大手企業の企業プロファイル
  • Engie SA
  • Electricite de France SA
  • Enel S.p.A.
  • RWE AG
  • E.ON SE
  • Rosatom State Atomic Energy Corp.
  • Siemens Energy AG
  • Iberdrola SA
  • Endesa SA
  • Uniper SE
  • Vattenfall AB
  • Fortum Oyj
  • CEZ Group
  • Verbund AG
  • PGE Polska Grupa Energetyczna
  • SSE plc
  • Statkraft AS
  • Drax Group plc
  • Orsted A/S
  • Gazprom Energoholding

第7章 市場機会と将来の展望