砂糖包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Sugar Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 157 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124476
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概要
Mordor Intelligenceによると、砂糖包装市場の規模は2025年に69億1,000万米ドルと評価され、2026年の70億9,000万米ドルから2031年までに85億6,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.84％となる見込みです。
本レポートは、包装タイプ（フレキシブル包装およびリジッド包装）、素材タイプ（プラスチック、紙、バイオベースおよび堆肥化可能な素材）、包装サイズ（1kg以下、2～5kg、5kg以上）、エンドユーザー（大規模、中規模、小規模の製造業者）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の砂糖包装市場の動向と洞察
新興経済国における砂糖消費量の着実な増加
インドの一人当たり消費量は2025年に20.1キログラムに達し、インドネシアやベトナムでも同様の増加が見られ、バルク用袋と小売用パウチの双方に対する基礎的な需要を押し上げました。これらの市場では、家庭での買い物において価格への敏感さと保管スペースの制約がバランスしているため、2～5キログラムのサイズ帯が最も恩恵を受けています。中国では、2025年に有機砂糖および特殊砂糖が消費量の8％を占め、価格プレミアムを正当化できる、改ざん防止機能付きで再封可能なパッケージが求められています。東南アジアの純輸入量は前年比4.2％増加し、熱帯の湿気に耐える柔軟なパッケージ形態を通じて、販売数量がさらに拡大しました。全体として、地域における消費の増加は、砂糖包装市場の直接的な成長の原動力となっています。
カスタマイズされた持続可能な包装形態への需要の高まり
2025年に全面施行される欧州連合（EU）の「包装および包装廃棄物規制」は、2030年までに65％のリサイクル可能性または堆肥化可能性を義務付けており、これにより加工業者は単一素材のポリエチレンやポリ乳酸（PLA）基材へと移行しています。モンディ社によると、2025年には食品用フレキシブル包装材の混合比率において、バイオ由来樹脂が42％に達し、2年前の28％から大幅に増加しました。また、各ブランドは、1回分用の小袋に、切り取り用ノッチ、再封可能なジッパー、分量調整のためのレーザースコアリングなどを採用しており、これらはいずれも店頭での訴求力を高めています。2025年半ばに導入されたアムコールの「AmLite」シリーズは、ナノクレイコーティングにより、フィルムの厚みを15％削減しながらもバリア性能を維持し、炭素強度と輸送重量を低減しました。こうした設計上の変化により、原材料価格が変動する中でも、砂糖包装市場はプレミアム化の道を歩み続けています。
コンバーターの運営および規制遵守コスト
2025年、フランス、ドイツ、オランダにおけるプラスチック包装の拡大生産者責任（EPR）手数料は、1キログラムあたり平均0.12ユーロ（0.13米ドル）となり、コンバーターの利益率を圧迫するとともに、店頭価格を3～5％押し上げました。これらの費用を吸収できない小規模なコンバーターはコモディティ契約から撤退し、サプライチェーンの一部の統合を促しました。新たなリサイクル可能性試験規則により、SKUあたり8,000～1万5,000ユーロ（8,500～1万6,000米ドル）の追加費用が発生しており、この初期負担により、新しいフィルム構造の投資回収期間が長期化しています。カナダやアジア市場における基準の相違は、在庫管理を複雑にし、試験の重複を招いています。その結果、特に中堅企業において、砂糖包装市場における事業拡大計画にブレーキがかかっています。
セグメント分析
2025年時点で、砂糖包装市場の88.32％を柔軟性のあるソリューションが占めており、2031年までCAGR4.62％で拡大しています。バッグやパウチが販売量を牽引していますが、ファストフード店やホスピタリティチャネルでは、小袋のシェアが着実に伸びています。硬質容器は依然としてニッチな存在であり、透明性と再利用性が輸送コストの高さを相殺するプレミアムな有機砂糖やフードサービス用ディスペンサー向けに提供されています。シールド・エア社の、脱気バルブを内蔵したリサイクル可能なポリエチレン製パウチは、湿度の高い気候下での膨張を防ぎ、小売業者からの返品を減らすことで、この形態のプレミアムな位置づけを裏付けています。対照的に、袋は中間バルクコンテナにシェアを譲りつつあります。自動化された取り扱いでは硬質形態が好まれるため、資材運搬の革新が砂糖包装市場の動向にどのように影響しているかが浮き彫りになっています。
硬質包装のCAGRが3.1％と低いのは、成熟市場への集中と消費者の価格への敏感さが原因ですが、透明性を純度と結びつける欧州のオーガニックチャネルでは、ガラス瓶が限定的な復活を遂げています。しかし、軽量化、再封可能機能、オムニチャネルでの耐久性が小売業者と消費者の双方から依然として高く評価されているため、フレキシブル包装が主導的な地位を維持する可能性が高いと考えられます。その結果、砂糖包装市場では、フィルム科学やキャップの革新に対する投資が引き続き行われると予想されます。
2025年、プラスチックは砂糖包装市場で68.97％のシェアを維持し、その内訳はバルク用として織物ポリプロピレン、小売用として多層ラミネートに分かれています。しかし、小売業者の評価基準や消費者の持続可能性への志向に後押しされ、バイオベースおよび堆肥化可能な基材がCAGR5.22％で最も急速に成長しています。紙製包装も徐々にシェアを伸ばしており、特に欧州の高級セグメントにおいて、生分解性ライナーを備えたクラフトパウチが、視覚的および環境的な期待の両方を満たしています。ビレルード社の耐油性ラミネートはEU規則10/2011に適合しており、プラスチックを使用せずに紙でも安全基準を満たせることを実証していますが、価格プレミアムのため、採用は限定的な状況が続いています。
スマーフィット・ウェストロック社とグランバイオ社の合弁事業は、バガス由来のポリエチレンを大規模に商用化することを目指しており、2029年までに化石由来樹脂とのコストパリティを達成することを目標としています。それまでは、ポリエチレンおよびポリプロピレンフィルムが主流であり続けるでしょう。これらは、軽量でありながら実績のある防湿性を発揮し、物流コストを最小限に抑えることができるからです。とはいえ、小売業者の要件から見て、バイオベースのフィルムはシェアを徐々に拡大し、砂糖包装業界におけるイノベーションへの需要を持続させるものと見込まれます。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に市場シェアの40.21％を占めており、2031年までCAGR4.1％で成長すると予測されています。インドにおける鉄分強化砂糖の義務化プログラムは、高バリアフィルムの需要を牽引しており、一方、中国では高級セグメントにおけるブロックチェーンの導入により、安全性という観点から製品の差別化が進んでいます。東南アジアでは、都市化が加速するにつれ、ばら売りから小売用パッケージへの移行が急速に進んでいます。日本の人口の高齢化により、各ブランドは開けやすい封口や小型サイズのパッケージの開発を迫られており、砂糖包装市場を拡大させている地域ごとの多様なニーズが浮き彫りになっています。
中東・アフリカ地域は、CAGR5.32％と最も高い予測値を示しています。サウジアラビアでは輸入品に対し改ざん防止包装が義務付けられており、ホログラムラベルや破断式シールへの需要が高まっていますが、地元の加工業者がこれらを供給できないケースが多いため、欧州やアジアのサプライヤーにとって輸出の機会が生まれています。ナイジェリアの砂糖消費量は2025年に180万メートルトンに達しましたが、国内の包装生産能力が需要に追いついておらず、海外からの投資が促進されています。エジプトにおける2025年の通貨切り下げのような為替変動は、基材の選択に影響を与え、産業用チャネルでは低コストの紙袋が好まれるようになり、地域全体の砂糖包装市場を再編しています。
欧州では、砂糖消費量の減少により成長は鈍化していますが、持続可能性に関する規制によって支えられています。ドイツはリサイクル不可能な包装材に対するEPR（生産者責任制度）料金を引き上げ、単一素材のポリエチレンへの切り替えを加速させました。フランスにおける使い捨てプラスチック小袋の禁止は不確実性をもたらしており、各ブランドは紙製の代替品を採用することでリスクを回避しようとしています。スペインやイタリアで行われているクローズドループ型リサイクルの実証実験は、循環型経済の可能性を示していますが、利害関係者の連携に依存しています。したがって、規制の複雑さが、欧州における砂糖包装業界の展望を特徴づけています。
北米では、米国は電子商取引に依存して小分け包装の需要を刺激している一方、カナダのEPR（拡大生産者責任）草案は米国の規則とは異なっており、国境を越えたコンプライアンスを複雑にしています。メキシコの輸出業者は、米国の小売業者が求める保存期間の要件を満たすため、バリア性の高いラミネート材を使用しています。全体として、再封可能機能やグラフィックデザインに重点を置いたイノベーションが、砂糖包装市場のこの成熟した分野において付加価値を生み出しています。
南米は、ブラジルのサトウキビ由来ポリエチレンの供給と、アルゼンチンの投入コストの安定化に支えられ、成長地域の一つになると予想されます。メルコスールによる包装資材の関税引き下げは、生産コストを削減し、国境を越えた統合を促進しています。サンパウロやブエノスアイレスの都市部の消費者は再封可能なパウチをますます好むようになっている一方、地方の小売業では依然として低コストの袋が主流です。バイオポリマーの生産能力が拡大するにつれ、南米は世界の砂糖包装市場で使用される持続可能な原材料の輸出拠点となる可能性があります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 新興国における砂糖消費量の着実な増加
- カスタマイズされた持続可能なパッケージ形態への需要の高まり
- Eコマースの成長が、小分けの砂糖パックの需要を後押ししています
- 高級砂糖におけるブロックチェーンを活用したサプライチェーンのトレーサビリティ
- 専用のパッケージを必要とする、砂糖添加の義務化プログラム
- 湿度の高い地域における生分解性ハイバリアフィルムの採用
- 市場抑制要因
- コンバーターの業務および規制遵守コスト
- 世界の砂糖価格の変動が包装需要に影響を及ぼしています
- 代替甘味料への移行により、一人当たりの砂糖消費量が減少しています
- 生産者責任拡大制度（EPR）による包装コストの増加
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- 包装タイプ別
- 軟包装
- バッグ・パウチ
- サシェ
- 袋
- 硬包装
- 瓶および容器
- 軟包装
- 素材のタイプ別
- プラスチック
- ポリプロピレン織物
- プラスチックフィルム
- 紙
- バイオ由来および堆肥化可能な素材
- プラスチック
- パッケージサイズ別
- 1 kg以下
- 2～5 kg
- 5～25 kg
- 25 kg以上
- エンドユーザー別
- 大規模製造業者
- 中規模メーカー
- 小規模製造業者
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Mondi plc
- Klabin S.A.
- Coveris Holdings S.A.
- United Bags Inc.
- Smurfit WestRock
- Amcor plc
- Sealed Air Corporation
- International Paper Company
- TedPack Company Limited
- Packman Industries
- Swiss Pack Private Limited
- Grupo Bio Pappel S.A.B. de C.V.
- Stora Enso Oyj
- Crown Holdings Inc.
- Huhtamaki Oyj
- Billerud AB
- Glenroy Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 157 Pages
- 納期
- 2～3営業日
