NATO弾：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、NATO弾市場規模は、2025年の87億米ドルから2026年には90億6,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 4.4％で推移し、2031年には112億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、口径（小口径、中口径、大口径、その他）、製品（弾丸・カートリッジ、砲弾・迫撃砲弾、航空爆弾・手榴弾）、誘導（誘導式・非誘導式）、エンドユーザー（軍、法執行機関、その他）、プラットフォーム（陸上、海上、航空）、地域（米国、カナダ、英国、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

NATO弾市場の動向と洞察

NATOの防衛支出への取り組み強化

加盟国の国防予算は、冷戦終結以来最も速いペースで増加しています。2024年には、32カ国の同盟国のうち23カ国が、GDPの2％という国防費の基準を達成しました。これは、10年前にはわずか6カ国だったことから、大幅な増加となっています。2024年の欧州の防衛支出は18％増加し、その追加資金の相当な割合が、砲兵用、小火器用、防空用弾薬に充てられました。2035年までにGDPの5％を目標とする可能性に関する議論が進めば、年間さらに1,000億ユーロ（1,172億2,000万米ドル）の資金が確保される可能性があり、その15～20％が弾薬調達に割り当てられる見込みです。ポーランドの国防費がGDPの4.7％を占めていることは、この動向を如実に示しており、同国は155mm・小口径弾薬の生産に多額の投資を行っています。一方、南側加盟国は依然として海軍関連の優先事項に注力しており、NATO弾の生産計画を立てる際、供給業者はこうした地域間の需要格差に対処する必要があります。

ウクライナ紛争後の備蓄補充

キエフへの供与により、同盟の備蓄は大幅に減少しており、計画水準を下回っています。2024年半ばまでに、米国は200万発以上の155mm砲弾を輸送したため、2024年末までに月産10万発の砲弾を生産する緊急増産計画が策定されました。ドイツの備蓄は3万発を下回ったため、ラインメタル社と22万発の砲弾を調達する85億ユーロ（99億6,000万米ドル）の契約が締結され、2026年からは年間70万発のベースラインが設定されました。同盟国は、ジャスト・イン・タイムの在庫モデルから脱却し、90～180日分の備蓄を維持する方向へと転換しており、この動きにより、2027年までにベースライン需要が約40％増加すると見込まれています。この備蓄補充の取り組みは、先進技術の導入を加速させています。各国政府は、従来の弾薬に比べて20～30％コストが高いにもかかわらず、不感性弾やプログラム可能な弾薬による備蓄補充を優先しているからです。

発火薬・火薬・起爆剤の原料不足

ニトロセルロースとアンチモンの世界の供給は依然として逼迫しています。アンチモンの輸出の70％を中国が占めており、定期的な輸出規制により、2022年以降、プライマー価格は40～60％上昇しています。欧米では、推進剤粉末を生産する工場は限られており、新たな生産能力を確立するには、環境許可の取得に3～5年を要します。ジェネラル・ダイナミクス社は2024年、推進剤生産の拡大に5,000万米ドルを割り当てましたが、完全な稼働能力に達するのは2027年以降になると見込まれています。生産各社は、小火器用訓練弾よりも155mm砲弾の生産を優先しており、これが短期的にはNATO弾市場の逼迫を招いています。

セグメント分析

155mm砲弾による火力支援が戦術上の重要性を再び高めていることから、大口径弾薬は2031年までCAGR6.10％で成長し、他の口径カテゴリーの成長を上回ると予測されています。NATOの大口径弾薬市場は、米国陸軍が月産10万発の生産を維持する計画であることで支えられており、これは過去のピークを大幅に上回る水準です。小口径弾薬は、2025年に44.87％の市場シェアを維持するもの、鉛フリーカートリッジへの義務的な移行により、利益率の圧迫に直面しています。

単価の差は予算配分の優先順位に影響を与えます。通常の弾丸の単価は1.50米ドル未満であるのに対し、155mm高爆発性砲弾は3,000～8,000米ドル、エクスカリバー精密誘導型は6万8,000米ドルを超えます。こうしたコストにもかかわらず、40kmの射程における大口径弾の殺傷力は、激戦が繰り広げられる機動経路において依然として極めて重要です。中口径砲弾の成長は不均一であり、Puma IFVやブラッドリーA4の砲の性能向上といった車両のアップグレードサイクルによって牽引されています。

砲弾・迫撃砲弾は、ドイツ、米国、ポーランドからの最低生産量を確保する複数年契約に支えられ、2026年から2031年にかけてCAGR5.90％で成長すると予想されています。弾丸・カートリッジは引き続き最大の処理量を占めており、2025年の売上高の45.93％を占めています。しかし、環境規制への対応コストや余剰在庫の売却により、需要の動向は鈍化傾向にあります。

サプライチェーンの構造には大きな違いがあります。小口径弾薬はレイクシティのような垂直統合型施設で生産される一方、砲弾の薬莢、装薬、信管は、ボトルネックが生じやすい3層構造のネットワークに依存しています。2024年に9億6,100万米ドル規模で締結された米国155mm弾の無期限納入契約は、リスク分散の好例であり、これにより陸軍は再交渉を行うことなく生産量を調整することが可能となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• NATO弾市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の87億米ドルから2026年には90億6,000万米ドルへと拡大し、2031年には112億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.4％です。
• NATOの防衛支出の動向はどうなっていますか？
  • 加盟国の国防予算は、冷戦終結以来最も速いペースで増加しており、2024年には32カ国のうち23カ国がGDPの2％という国防費の基準を達成しました。
• ウクライナ紛争後の備蓄補充の状況はどうなっていますか？
  • 同盟の備蓄は大幅に減少しており、米国は200万発以上の155mm砲弾を輸送し、月産10万発の砲弾を生産する緊急増産計画が策定されました。
• 発火薬・火薬・起爆剤の原料不足についての状況は？
  • ニトロセルロースとアンチモンの供給は逼迫しており、アンチモンの輸出の70％を中国が占めています。
• 大口径弾薬の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 大口径弾薬は2031年までCAGR6.10％で成長すると予測されています。
• 主要な競合企業はどこですか？
  • Rheinmetall AG、BAE Systems plc、General Dynamics Corporation、Nammo AS、Winchester Ammunition（Olin Corporation）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲
• 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 主要な業界動向

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • NATOによる防衛費支出の約束の強化
  • ウクライナ紛争後の在庫補充
  • 155 mm砲弾に関する複数年枠組み契約
  • スマートカートリッジ信管向けの提携型コールオフ・オプション
  • NSPAの調達プロセスの迅速化
  • 不感性弾薬用充填剤への移行
• 市場抑制要因
  • プレス用粉末・プライマー原料の供給不足
  • 旧式工場の老朽化したケースライン用金型
  • ITARの規制強化／輸出管理上のボトルネック
  • 鉛推進剤に対する射場・環境上の規制
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 口径別
  • 小口径
  • 中口径
  • 大口径
  • その他
• 製品別
  • 弾丸・カートリッジ
  • 砲弾・迫撃砲弾
  • 航空爆弾・手榴弾
• 誘導別
  • 誘導式
  • 非誘導式
• エンドユーザー別
  • 軍事
  • 法執行機関
  • 一般射撃・スポーツ射撃
• プラットフォーム別
  • 陸上
  • 海上
  • 航空
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ポーランド
  • スペイン
  • トルコ
  • その他のNATO加盟国

第6章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Rheinmetall AG
  • BAE Systems plc
  • General Dynamics Corporation
  • Nammo AS
  • Winchester Ammunition（Olin Corporation）
  • CBC Global Ammunition
  • MESKO S.A.
  • KNDS N.V.
  • Northrop Grumman Corporation
  • Global Ordnance LLC
  • FN HERSTAL
  • The Kinetic Group
  • Elbit Systems Ltd.
  • Saab AB
  • Makine ve Kimya Endustrisi A.S.
  • Sellier & Bellot a.s.（Colt CZ Group SE）

第7章 市場機会と将来の展望