計器用変成器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、計器用変成器市場の規模は2025年に72億1,000万米ドルと評価され、2026年の75億6,000万米ドルから2031年までに95億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.87％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（変流器、変圧器／電位変圧器、・複合／容量型変圧器）、エンドユーザー別（電力会社、産業、インフラ・商業）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場規模・予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の計器用変成器市場の動向と洞察

送配電・送電網近代化に向けた多額の投資

送電網のアップグレード計画が加速しています。米国エネルギー省は2024年、地域間プロジェクトに対し15億米ドルの承認を行い、21世紀半ばまでに国内の送電容量を2倍に拡大する必要があると指摘しました。欧州委員会は、再生可能エネルギー資源を統合するために、2030年までに5,840億ユーロ（6,400億米ドル）の送電網投資が必要であると推計しています。これらの計画では、シンクロフェーザー測定ユニットと互換性のある高精度計器用変成器が指定されており、クラス0.2・0.15のデバイスに対する複数年にわたる調達を後押ししています。電力会社はIEC 61869の性能要件を標準化しており、これにより、高品質な光学部品・電子部品の設計に対する需要が拡大しています。世界の生産拠点を有するベンダーは、原産地要件を満たし、関税リスクを軽減することで、送電網所有者との枠組み契約を確実に締結することができます。

再生可能エネルギーの統合に向けた建設の加速

風力・太陽光発電プロジェクトは、高調波成分を多く含む電力を導入し、従来の磁気コアに負荷をかけます。アジア太平洋地域は世界の再生可能エネルギー設備容量の増加を牽引しており、年率9％の成長が見込まれています。これにより、特殊な巻線構成を備えた最大500 kV定格の集電変圧器が必要とされています。ユーティリティ規模のインバーターには広帯域の電流測定が求められており、歪んだ波形下でも直線性を維持するロゴスキーコイルセンサーや抵抗分圧式電圧測定装置への受注が促進されています。グリッドコードへの準拠とインバータOEM仕様の両方を満たす製品の認証を取得できるメーカーは、地域ごとの太陽光発電クラスターにおいて、価格プレミアムとリピート受注を獲得しています。

従来の交流ベイに取って代わるHVDC送電システムの導入

多端子HVDC方式は、長距離送電における無効電力損失を低減し、50/60 Hz交流方式とは異なる測定原理を採用しています。欧州の「Ready4DC」テストベッドは、この変化を如実に示しており、誘導型電位変圧器の代わりに光ファイバー式電圧分圧器を採用しています。総出荷台数は依然として比較的少ないもの、500 kV DC変換ステーション1基ごとに、複数のACベイが置き換えられます。したがって、計器用変成器ベンダーはDC対応の設計を追加しなければならず、そうしなければ長距離送電回廊における潜在的な需要の喪失リスクに直面することになります。

セグメント分析

2025年においても、電流変成器は、すべての電圧クラスにおけるリレー動作に不可欠な役割を果たしていることから、計器用変成器市場で55.70％のシェアを維持しました。新しい遮断器パネルにはすべて少なくとも2つの測定コアが組み込まれるため、電流変成器の市場規模は着実に拡大すると予測されています。特に、陸上風力発電プロジェクトに関連する145 kV・245 kVの定格において、需要の強さが顕著です。対照的に、電圧／電位変圧器は、依然としてクラス0.2の精度が求められる収益計量において重要な役割を果たしていますが、ガス絶縁変電所においては、容量式センサーによる代替リスクに直面しています。複合型／容量式ユニットは、2031年までに7.08％という最も高いCAGRを記録しており、これは都市部のGISヤードに収まるコンパクトな構造を反映したものです。

デジタル化の進展により、製品の特性も変化しています。ロゴフスキーコイルをベースとした電子式変流器は、1 Hz～10 kHzの帯域幅で±0.5%の精度を実現しており、高調波の多いインバータ用途に適しています。GE Vernova社の1,200 kV磁器被覆シリーズは、超高電圧回線において引き続き市場の注目を集めており、一方、ABB社のシールド樹脂センサーは、36 kV以下の屋内開閉装置に対応しています。磁気設計のノウハウと組み込み型信号調整ボードを組み合わせたサプライヤーは、段階的な改修において、従来型とプロセスバスの両方のトポロジーを標準化しなければならない電力会社を満足させています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年に43.65％のシェアで計器用変成器市場を牽引し、2031年までCAGR6.62％で成長すると予測されています。中国国家電網は2024年だけで830億米ドルを投資し、それぞれ数百個のブッシング型電流変圧器を必要とする複数の800 kV送電線を稼働させました。インドのスマートメータリング・再生可能エネルギー回廊がさらなる勢いを生み出しており、日本の電力会社は、電子センサーを備えたSF6フリーの開閉装置を用いてGISヤードの改修を進めています。ヒョソンなどの韓国のサプライヤーは、国内のGISに関する専門知識を活用してコンパクトな変圧器を輸出しており、アジア太平洋地域の製造面での自給自足を際立たせています。

北米では、送電網のアップグレードに向けた連邦政府の資金援助を軸に、緩やかな拡大が見られます。「グリッド・レジリエンス・アンド・イノベーション・パートナーシップ（GRIP）」プログラムでは、老朽化した設備の更新に105億米ドルが割り当てられており、その結果、362 kV・550 kVの計器用変成器に対する受注が持続しています。米国の電力会社は、迅速な動作が求められる保護機能を義務付ける山火事対策の規制に後押しされ、配電用開閉装置への電子センサー導入をいち早く進めています。

欧州の成長はより着実ですが、その原動力は洋上風力発電の系統連系にあります。各洋上プラットフォームには、設置面積を最小限に抑えるため、容量性分圧器が搭載されたコンパクトなガス絶縁ベイが統合されています。EUの産業政策はSF6フリーの機器を奨励しており、EU域内の工場から供給される乾式空気絶縁変圧器への受注を後押ししています。調達ガイドラインには現在、ライフサイクルアセスメント（LCA）データが組み込まれており、ベンダーは材料のトレーサビリティを開示するよう求められています。

中東・アフリカでは、石油化学クラスターやグリーン水素ゾーンをターゲットとした多角化戦略により、支出が増加傾向にあります。サウジアラビアの送電事業者は、砂漠環境での耐性を高めるため、400 kVのガス絶縁変電所を標準化しており、これらの変電所には、周囲温度60°Cに対応したポリマー被覆変流器が組み込まれています。南米のシェアは依然として小さいもの、チリの太陽光発電開発により恩恵を受けています。この開発では、現場での後付け改修を容易にするため、スプリットコアセンサーを備えた220 kVの集電所が必要とされています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 計器用変成器市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に72億1,000万米ドル、2026年には75億6,000万米ドル、2031年までには95億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.87%です。
• 計器用変成器市場はどのように分類されていますか？
  • タイプ別（変流器、変圧器／電位変圧器、複合／容量型変圧器）、エンドユーザー別（電力会社、産業、インフラ・商業）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• 送配電網の近代化に向けた投資はどのように進められていますか？
  • 米国エネルギー省は2024年、地域間プロジェクトに対し15億米ドルの承認を行い、欧州委員会は2030年までに5,840億ユーロ（6,400億米ドル）の送電網投資が必要であると推計しています。
• 再生可能エネルギーの統合に向けた建設はどのように進んでいますか？
  • アジア太平洋地域は世界の再生可能エネルギー設備容量の増加を牽引しており、年率9%の成長が見込まれています。
• HVDC送電システムの導入はどのように進んでいますか？
  • 多端子HVDC方式は、長距離送電における無効電力損失を低減し、光ファイバー式電圧分圧器を採用しています。
• 計器用変成器市場のセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年に電流変成器は55.70%のシェアを維持し、特に145 kV・245 kVの定格において需要が顕著です。
• アジア太平洋地域の計器用変成器市場の成長はどのように予測されていますか？
  • 2025年に43.65%のシェアで市場を牽引し、2031年までCAGR6.62%で成長すると予測されています。
• 北米の計器用変成器市場の成長はどのように進んでいますか？
  • 送電網のアップグレードに向けた連邦政府の資金援助を軸に緩やかな拡大が見られています。
• 欧州の計器用変成器市場の成長はどのように進んでいますか？
  • 洋上風力発電の系統連系が原動力となり、SF6フリーの機器が奨励されています。
• 中東・アフリカの計器用変成器市場の動向はどのようになっていますか？
  • 石油化学クラスターやグリーン水素ゾーンをターゲットとした多角化戦略により支出が増加傾向にあります。
• 計器用変成器市場に参入している主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd、Siemens Energy AG、General Electric Co.、Schneider Electric SE、Arteche Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 送配電網の近代化に向けた多額の投資
  • 再生可能エネルギーの統合に向けた建設の加速
  • アジア太平洋地域（APAC）全域における急速な工業化
  • 変電所のデジタル化・電子CT・VTの導入
  • PMUの導入に向けた、IEC/IEEEの精度クラスの引き上げ
  • ハイパースケールデータセンターの設置が急増
• 市場抑制要因
  • 従来の交流ベイに代わるHVDC送電システムの導入
  • 銅・CRGO鋼の価格変動
  • 60週間を超える世界のリードタイムとサプライチェーンのボトルネック
  • 非侵襲型の光学センシング技術が注目を集める
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ
  • 変流器
  • 電圧／電位変圧器
  • 複合型／静電容量型トランス
• エンドユーザー
  • 電力会社
  • 産業
  • インフラ・商業
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • Siemens Energy AG
  • General Electric Co.
  • Schneider Electric SE
  • Arteche Group
  • PFIFFNER Instrument Transformers Ltd
  • CG Power & Industrial Solutions Ltd
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Nissin Electric Co. Ltd
  • Amran Inc.
  • Hitachi Energy
  • Toshiba Energy Systems
  • Hyosung Heavy Industries
  • Bharat Heavy Electricals Ltd
  • WEG SA
  • Trench Group
  • KONCAR-Instrument Transformers
  • Jiangsu Huapeng Group
  • Instrument Transformers Ltd（UK）
  • Kappa Engineering

第7章 市場機会と将来の展望