エンジニアードウッド：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Engineered Wood - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124392
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概要
Mordor Intelligenceによると、エンジニアードウッド市場の規模は2025年に2億8,544万立方メートルと評価され、2026年の3億5万立方メートルから2031年までに3億8,514万立方メートルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは5.12％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ別（合板、OSB、集成材、CLT、LVL、パーティクルボード、その他）、木材種別（針葉樹と広葉樹）、用途別（住宅と非住宅）、エンドユーザー産業別（建築・建設、家具製造、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、その他）ごとに分類されています。市場予測は、数量（立方メートル）単位で提示されています。
世界のエンジニアードウッド市場の動向と洞察
中層建築物におけるCLTとマス・ティンバーの採用急増
2025年、2021年版「国際建築基準（IBC）」タイプIV規定を採用した都市管轄区域では、最大18階建てのプロジェクトが、一般的な負債と株式による資金調達を利用できるようになりました。コストモデルによると、特に工期短縮や基礎の軽量化を考慮した場合、ポストテンションコンクリートと比較してコスト削減が見込まれます。2025年末までに、ドイツの「木材建築推進策（Timber Construction Offensive）」により公立学校や病院への資金提供が行われ、コンクリートに比べて建設期間が短縮されることが実証されました。カナダの「2025年国家建築基準法」では、住宅大規模木造建築物の高さ制限が12階建てまで引き上げられ、バンクーバーやトロントでプロジェクトが活発化しました。開発業者は、高層木造建築の経済的メリットをますます認識しており、維持管理費の削減や、既存のゾーニング制限内で追加の賃貸可能床面積を確保できる可能性に注目しています。
アジアにおけるプレハブ式低価格住宅の推進がLVLと集成材の需要を後押し
2025年までに、中国の「第14次五カ年計画」では、都市部の新規開発においてプレハブ建築が大きな割合を占めることが義務付けられており、これによりLVLジョイストや集成材ビームが工場で組み立てられたモジュールに採用されることとなります。インドの「プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（Pradhan Mantri Awas Yojana）」は、2025年に合板やパーティクルボードの需要を押し上げ、従来型レンガ積み工法に比べて現場での労働力を削減することを目指しています。2025年、ベトナムは社会住宅の建設契約を締結し、コスト上限を守るため、マレーシア産ゴムウッドLVLの使用を義務付けました。パネル生産を統合したモジュールメーカーは現在、合板とLVLの地域需要の一部を確保しており、これにより原料価格の変動からサプライチェーンを保護するとともに、追加の利益を得ています。
ホルムアルデヒド/VOC排出規制の強化
カリフォルニア州のCARBフェーズ2と米国TSCA第VI編では、合板のホルムアルデヒド放出上限を0.09ppmと定めています。この規制により、メーカーはフェノール・ホルムアルデヒド樹脂やバイオベース樹脂への移行を余儀なくされており、これにより原料コストが増加しています。EUの「持続可能性のための化学品戦略」では、2027年までにホルムアルデヒドをカテゴリー1Bの発がん性物質として再分類することを目指しています。この動きにより、EU全域のパネル産業において設備更新費用の支出が必要となる可能性があります。2025年4月、日本は室内ホルムアルデヒドの基準値を0.08ppmに引き下げました。これにより、メーカーがホルムアルデヒド無添加の結合剤へ転換しない限り、従来型MDFは事実上市場から排除されることになります。一方、樹脂のアップグレードに投資できない中小の製材所は、利益率の低下と統合圧力の高まりに苦慮しています。
セグメント分析
2025年、合板はエンジニアードウッド市場シェアの42.23％を占め、コスト重視の地域における住宅下地材や型枠市場を席巻しました。CLTは、北米と欧州における中層住宅や公共施設からの需要を背景に、CAGR12.45％で拡大しており、これは「インフレ抑制法」による埋め込み炭素クレジットによって支えられています。2025年、米国南部とカナダのプレーリー地方の建設業者は、屋根や壁の下地材としてOSB（配向性ストランドボード）を採用し、その設備稼働率を高めました。一方、カナダの競技場では、大スパン用途に好まれる集成材（Glulam）の梁が、鉄骨トラスに比べて埋め込み炭素量が少ないことが実証されました。
エンジニアードウッド市場では二極化が進んでいます。CLTやLVLといった高級製品は、施工速度やESG指標が評価され、高価格での取引が可能な都市部の再開発プロジェクトに注力しています。対照的に、汎用合板やOSBは、新興国の住宅市場においてコスト競争力を武器に市場を争っています。家具セグメントでは、パーティクルボードとMDFが引き続き主流を占めており、欧州のメーカーは2027年の規制を見据え、先手を打って無添加ホルムアルデヒド系結合剤への切り替えを進めています。Iジョイストや構造用複合材は、プレハブ式の屋根・床カセットにおいて普及が進んでおり、現場での労力を削減しています。この動向は、高利益率のエンジニアードウッドソリューションと、大量生産型パネルという、エンジニアードウッド市場の二極化を浮き彫りにしています。
2025年の生産量の71.56％を針葉樹原料が占めており、その供給源は主に、OSB、CLT、集成材の生産ラインに供給される北米のスプルース・パインファーと北欧産スプルースの供給ルートです。広葉樹パネルは、2031年までCAGR9.66％で成長しています。これは、インドネシアやマレーシアの製材所が中東のインフラプロジェクト用に熱帯合板を輸出していること、また欧州のバイヤーがバーチ材のキャビネット基材にプレミアム価格を支払っていることが要因です。2025年、中国は熱帯広葉樹の丸太の輸入を拡大し、前年比で増加しました。これは主に、沿岸部の合板工場への供給を目的としたものです。FSCとPEFCの認証は現在、価格プレミアムをもたらしており、トレーサビリティは公共調達において極めて重要な優位性となっています。
東南アジアでは、熱帯広葉樹のLVL、特にラバーウッドが、北米や欧州用の家具輸出において、無垢のチーク材の地位を脅かし始めています。一方、デザイナー用キャビネット市場では、バーチ材表面の合板にプレミアム価格が付いており、汎用的な針葉樹パネルと収益性の高い広葉樹製品との間にバランスが生まれています。環境面でのモニタリングが厳しくなる中、合法性を検証し、サードパーティー認証を取得する能力は、収益性の高い欧州と北米市場に参入するために不可欠になりつつあります。
地域別分析
2025年、アジア太平洋は、中国のプレハブ建築推進施策とインドの低所得者用住宅展開を牽引役として、エンジニアードウッド市場規模の48.26％を占めました。2025年、東南アジアの輸出業者は、主に中東と北米に向けて合板やゴム材パネルを輸出しました。日本では、室内空気質の基準が厳格化されたことを受け、国内の製材所が速やかに「無添加ホルムアルデヒド」技術を採用したため、パネル価格が急騰しました。一方、韓国は公共建築物の低炭素材料による改修に資金を割り当て、学校の改修工事用にCLTへの発注を促進しました。
北米は、2031年のCAGRが6.26％と、エンジニアードウッド市場の中で最も急速に成長している地域です。2025年半ばまでに、米国の多くの都市がタイプIVの大型木材に関する規定を採用し、CLTや集成材に対する堅調な需要のパイプラインが形成されました。カナダでは、建築基準の改正により高層建築が許可されるようになりました。また、メキシコでは、2025年にINFONAVITが木質パネル住宅を支援し、各戸が手頃な価格で提供されました。
欧州における木質複合材のリーダーシップは、北欧のサプライチェーンにしっかりと根ざしています。ドイツでは、CLTを活用した公共プロジェクトにおいて建設スピードの向上が報告されており、EUの「2025年建設製品規則」では、構造用木材に対する環境製品宣言が義務付けられています。2026年に施行される予定の英国の「フューチャー・ホームズ・スタンダード」では、低炭素住宅が義務付けられ、木造枠組工法に優位性がもたらされることになります。南米では、2025年にブラジルにおける合板とOSBの消費量が著しく増加し、サウジアラビアでは、NEOMプロジェクトが「ビジョン2030」イニシアチブの一環として、建築資材に木材の使用を指定しました。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 中層建築物におけるCLTとマス・ティンバーの採用急増
- アジアにおけるプレハブ式低価格住宅の推進がLVLと集成材の需要を後押し
- グリーンビルディング基準とカーボンクレジットによるインセンティブ
- 無垢材や鉄材と比較したコスト効率
- 林業残渣や廃木材を付加価値の高いパネルにアップサイクリングすること（過小報告）
- 市場抑制要因
- ホルムアルデヒド/VOC排出規制の強化
- 木材価格と物流の変動性
- 高層木造建築物に対する高額な保険料と防火規制の曖昧さ（過小報告）
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 合板
- 配向性ストランドボード（OSB）
- 集成材
- クロスラミネート材（CLT）
- 単板積層材（LVL）
- パーティクルボード
- その他のエンジニアードウッド製品
- 木材種別
- 針葉樹
- 広葉樹
- 用途別
- 住宅
- 非住宅
- エンドユーザー産業別
- 建築・建設
- 家具製造
- その他
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- マレーシア
- タイ
- インドネシア
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- トルコ
- ロシア
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- エジプト
- ナイジェリア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・順位分析
- 企業プロファイル
- Binderholz GmbH
- Boise Cascade
- EGGER
- Georgia-Pacific Gypsum LLC and Georgia-Pacific Wood Products LLC
- HASSLACHER Holding GmbH
- Huber Engineered Woods LLC
- KLH Massivholz GmbH
- Kronoplus Limited
- Louisiana-Pacific Corporation
- Mayr-Melnhof Holz Holding AG
- Nordic Structures
- Pfleiderer
- PWT
- Resolute Forest Products Inc.
- Roseburg Forest Products
- Stora Enso
- SWISS KRONO Group
- West Fraser Timber Co.
- Weyerhaeuser Company
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
