スペインの建設市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、スペインの建設市場規模は、2025年の1,677億米ドルから2026年には1,761億4,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR5.03％で推移し、2031年には2,251億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、セクタ別（住宅、商業、インフラ）、建設タイプ別（新築と改修）、構築方法別（従来型オンサイト方式、現代的な建設手法）、投資供給源別（公的、民間）、地域別（アンダルシア、カタルーニャ、マドリード、バレンシア、スペインのその他の地域）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

スペインの建設市場の動向と洞察

EUが資金を提供するインフラの近代化

スペインは765億米ドルの助成金を確保し、その復興計画について欧州委員会から「優秀」の評価を受けました。代表的な鉄道プロジェクトには、9億1,960万米ドル規模のADIF（スペイン鉄道インフラ公社）ネットワーク更新事業や、33億米ドル規模の地中海回廊改良事業が含まれます。後者は、単線区間を複線化し、主要区間の電化を行うものです。これに加え、「コネクティング欧州・ファシリティ（CEF）」からの2億6,510万米ドルの資金が、8つの地域にわたる22のマルチモーダルプロジェクトを支援しています。これらの事業は、地域の雇用を創出し、鉄鋼とコンクリートの需要を刺激するとともに、スペインを欧州大陸の物流ハブとして再位置づけるものです。

再生可能エネルギーの拡大

2030年までに62ギガワットの新規再生可能エネルギー発電容量を確保するという国家目標が掲げられており、これが幅広い建設事業を後押ししています。GE Vernova製タービン125基を導入する7億7,000万米ドルのテルエル陸上風力発電契約は、760メガワットの発電能力をもたらし、事業ポートフォリオの拡大を象徴する事例となっています。EU基金による一部資金援助を受けているイベルドローラ社の5億5,000万米ドル規模のスマートグリッド拡大事業は、年間1万人の雇用を支えると見込まれています。バルデカナス揚水発電所の改修（1億1,880万米ドル）などのエネルギー貯蔵への投資は、送電網の耐障害性を高め、安定したEPC案件のパイプラインを確保します。

高い人件費と熟練労働者の不足

スペインの建設労働力のうち29歳以下はわずか9.2％であり、2008年の25.2％から減少しており、EU資金によるプロジェクトの施工能力を制約しています。職業訓練への登録者数は15年間で45.6％減少し、再生可能エネルギーやデジタル化が専門人材を必要とするまさにそのタイミングで、人材不足の格差が拡大しています。産業団体は、Fundacion Laboral de la Construccion（建設労働財団）によるデュアルトレーニングプログラムの拡充を推進している一方、海外からの人材採用が状況の緩和に寄与しています。マドリードやカタルーニャにおける労働市場の逼迫は賃金高騰を招き、入札競争力を脅かすとともに、固定価格契約に負担をかけています。

セグメント分析

2025年、住宅建設はスペインの建設市場シェアの36.80％を占めており、満たされていない都市部の住宅需要と活況を呈する外国人購入者層に支えられています。最も急成長しているインフラセグメントは、復興計画による資金配分が交通・エネルギーセグメントの改修に先行して投入されることから、2031年までCAGR6.78％を記録すると予測されています。マドリード都市圏の地下鉄路線延伸、地中海回廊の鉄道線路倍増、Iberdrolaによる送電網の拡大により、建設業者の受注残は総じて大規模土木工事へとシフトしています。一方、2030年のFIFAワールドカップ開催に伴い、目玉となるスタジアムや都市交通プロジェクトが導入され、成長の軸がさらにインフラセグメントへと傾いています。

インフラセグメントの急成長にもかかわらず、マドリード、バルセロナ、バレンシアでは、土地の不足や政策上の優遇措置により高層開発が促進されているため、住宅建設の受注展望は引き続き堅調です。省エネ建築基準により、ヒートポンプの設置や高性能な外皮材への需要が喚起され、専門の下請け業者を後押ししています。商用不動産は観光需要の回復を活かし、産業用スペースはニアショアリングやeコマース物流の波に乗り、このセクタの多様な成長エンジンを浮き彫りにしています。

2025年のスペイン建設市場規模において、新規建設が67.05％を占め、グリーンフィールドの鉄道、高速道路、公益事業のメガプロジェクトに牽引されて市場を独占しました。一方、改修市場は、2026年までに51万件の住宅改修を目標とする38億米ドルのEU補助金に支えられ、CAGR5.55％で拡大しています。対象費用の最大80％を補助し、エネルギー使用量の30％削減を義務付ける助成金が、住宅所有者の参加を後押ししています。カタルーニャ州は300件以上の助成制度を整備して先導しており、499の自治体にある597の公共建築物も、別途の改修資金を確保しています。

この改修ブームは、建物の3分の2が築40年以上というスペインの老朽化した住宅ストックへの対応策となっています。BIMを活用したエネルギー監査やデジタル建築許可制度により、承認プロセスが効率化され、工事の一括実施が促進されることで、単位コストが削減されています。請負業者は、外壁断熱、太陽光発電対応の屋根、バリアフリー化の改修に注力しており、これにより中小専門業者にとってニッチなビジネス機会が生まれています。光熱費の上昇に伴い、投資回収期間が短縮されており、助成金の対象期間終了後も、改修の波が持続することが見込まれます。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• スペインの建設市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,677億米ドルから2026年には1,761億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には2,251億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.03%です。
• スペインの建設市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 住宅、商業、インフラのセグメントがあります。
• スペインの建設市場における住宅建設のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、住宅建設はスペインの建設市場シェアの36.80%を占めています。
• スペインの建設市場におけるインフラセグメントの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR6.78%を記録すると予測されています。
• スペインの建設市場における主要企業はどこですか？
  • ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.、Dragados S.A.、Acciona Construccion S.A.、Ferrovial Construccion S.A.、FCC Construccion S.A.、Sacyr Construccion S.A.などです。
• スペインの建設市場における改修市場の成長率はどのくらいですか？
  • 改修市場はCAGR5.55%で拡大しています。
• スペインの建設市場における再生可能エネルギーの拡大はどのように影響していますか？
  • 2030年までに62ギガワットの新規再生可能エネルギー発電容量を確保するという国家目標が掲げられ、幅広い建設事業を後押ししています。
• スペインの建設市場における人件費と熟練労働者の不足はどのような影響を与えていますか？
  • 高い人件費と熟練労働者の不足が、EU資金によるプロジェクトの施工能力を制約しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要（マクロ経済と建設活動）
• 市場促進要因
  • 有利な住宅ローン金利に支えられた住宅需要の回復
  • EUが資金を提供するインフラの近代化（NextGenerationEU）
  • 再生可能エネルギーの拡大（風力・太陽光と送電網）
  • 観光を牽引役とする商用不動産の回復
  • 公共入札におけるモジュラー式/工業化建築の採用
  • 水不足への適応プロジェクト（海水淡水化、再利用）
• 市場抑制要因
  • 高い人件費と熟練労働者の不足
  • セメント・鉄鋼価格の変動
  • 厳格な生物多様性影響評価
  • 気候リスク保険料の上昇
• バリュー・サプライチェーン分析
  • 概要
  • 不動産開発業者と建設業者-主要な定量・定性的洞察
  • 建築エンジニアリング企業-主要な定量・定性的洞察
  • 建材・設備メーカー-主要な定量・定性的洞察
• 政府の取り組みとビジョン
• 規制情勢
• 技術展望
• 産業の魅力-ファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 価格設定（建設資材）と建設コスト（資材、人件費、設備）の分析
• スペインと他国の主要な産業指標の比較
• 今後の主要プロジェクト/進行中のプロジェクト（メガプロジェクトに焦点を当てて）

第5章 市場規模と成長予測

• セクタ別
  • 住宅
    • アパート/分譲マンション
    • ヴィラ/一戸建て住宅
  • 商業
    • オフィス
    • 小売
    • 産業・物流
    • その他
  • インフラ
    • 交通インフラ（道路、鉄道、航空、その他）
    • エネルギー・公益事業
    • その他
• 建設タイプ別
  • 新築
  • 改修
• 構築方法別
  • 従来型オンサイト方式
  • 現代的な建設手法（プレハブ、モジュール式、その他）
• 投資供給源別
  • 公的
  • 民間
• 地域別
  • アンダルシア
  • カタルーニャ
  • マドリード
  • バレンシア
  • スペインのその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場の集中度と戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.
  • Dragados S.A.
  • Acciona Construccion S.A.
  • Ferrovial Construccion S.A.
  • FCC Construccion S.A.
  • Sacyr Construccion S.A.
  • Elecnor S.A.
  • Cobra Instalaciones y Servicios S.A.
  • TSK Electronica y Electricidad S.A.
  • Administrador de Infraestructuras Ferroviarias（ADIF）
  • ADIF Alta Velocidad
  • Obrascon Huarte Lain（OHLA）S.A.
  • Grupo SANJOSE S.A.
  • Aldesa Construcciones S.A.
  • Vias y Construcciones S.A.
  • COMSA Corporacion
  • Copasa
  • Grupo Ortiz
  • Sorigue
  • Rover Grupo

第7章 市場機会と将来の展望