ポリエステル短繊維（PSF）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ポリエステル短繊維（PSF）の市場規模は、2025年の346億7,000万米ドルから2026年には361億8,000万米ドルに拡大し、2031年までに455億6,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR4.72％で成長する見込みです。

本レポートは、製品タイプ別（中実、中空）、供給源別（バージン、混合、再生材）、用途別（テキスタイル、ホームファニッシング、自動車、ろ過、建設、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のポリエステル短繊維（PSF）市場の動向と洞察

ファストファッションブランドによる再生PSFの需要急増

リサイクル材料の使用拡大に向けた各ブランドの取り組みは、現在、複数年にわたる契約として具体化しつつあり、rPSFの価格はバージン繊維よりも高水準で推移しています。H&Mは、2024年までにリサイクルポリエステルの使用目標を達成するため、化学リサイクルの規模拡大を目指すSyreへの投資を行いました。Far Eastern GroupはrPETの生産能力を拡大しましたが、リサイクル原料の大部分をペットボトルから調達しているため、原料を巡って包装産業との競合が激化しています。IndoramaとJiaren Chemicalの提携により、テキスタイルトゥテキスタイル（繊維から繊維へ）処理能力がさらに拡大する見込みであり、クローズドループシステムの実現において脱重合の重要性が高まっていることが浮き彫りになっています。一方、2024年にZDHCが発表した新たなガイドラインでは、排水や化学品に対する規制が強化されており、これにより小規模なリサイクル業者にとっては資金調達の課題がさらに高まり、統合型事業者による市場再編が進むことが予想されます。

東南アジアにおける不織布衛生用品生産能力の拡大

不織布への投資は、人件費の低さ、優遇貿易ルート、地域における紙おむつの普及率上昇を背景に、中国沿岸部からベトナム、インドネシア、タイへとシフトしつつあります。タイの人工繊維生産量は2024年に増加しました。一方、Sinopec儀征のベンチマークとなるVOCゼロのメルトダイレクトラインは、ASEANにおける新規プラントの基準を確立しつつあります。EDANAとINDAのデータによると、衛生用不織布は現在、世界生産量の大部分を占めています。さらに、PSFの引張強度と吸収性により、コア層と吸収層の両方において、PSFが好まれる繊維となっています。インドのおむつ市場が拡大していることで、現地での需要が後押しされ、2027年まで二桁の生産能力拡大への道が開かれています。さらに、長距離輸出を回避することによる物流コストの削減がプロジェクトの経済性を高め、衛生用PSFの新興ハブとしてのASEANの地位を確固たるものにしています。

原油価格の変動に伴う原料価格の変動

2025年、原油価格に連動するパラキシレンのコストが繊維価格よりも急速に上昇したため、PTAとMEGの利益率は大きな打撃を受けました。これにより、中国では複数のPTAプラントが閉鎖されました。輸入への依存度が高い欧州とASEANは、中国の統合型製油所と比較して原料価格の高騰に苦慮しました。この格差は、両地域の競争力を低下させただけでなく、合理化の波を加速させることにもつながりました。こうした市場力学の変化を受け、IndoramaはカナダのPTA工場を閉鎖し、AlpekはシーダークリークにおけるrPET事業を一時停止しました。いずれも、利益スプレッドがマイナスに転じたことを受けての措置です。中国の工業情報化部は生産能力の抑制を提唱していますが、世界の状況は異なる様相を呈しています。PETの設計能力が大幅に過剰であることから、構造的な供給過剰の懸念が濃厚となっています。さらに、原料コストの変動が激しいことは長期契約に影を落としており、PSFサプライチェーン全体における資本計画の展望を複雑にしています。

セグメント分析

2025年、中実ポリエステル短繊維（PSF）は市場シェアの60.28％を占めました。これは主に、その強靭性と色堅牢性が高く評価されているアパレル、ホームファニッシング、衛生用不織布への用途に牽引されたものです。ピリング（毛玉）や長期的な圧縮に対する耐性で知られる中実繊維は、ポリエステル・コットン混紡生地や家具用張り地において持続的な需要が見られ、天然繊維を上回る成長を遂げています。一方、中空グレードは、軽量化と熱効率を重視する自動車メーカー、アウトドアアパレルブランド、断熱材メーカーに牽引され、CAGR5.86％で伸びています。学術研究によると、中空ポリエステルの熱伝導率は約0.04W/m・Kであり、ガラス繊維と同等である一方で、皮膚刺激や吸湿性といった欠点がないことが強調されています。自動車メーカー各社は現在、ドアパネル用複合材に低融点の中空ポリエステル繊維を採用し始めており、これにより迅速な真空成形が可能となり、電気自動車の生産目標にも合致しています。建設セグメントでは、中空バットが注目を集めており、従来型ミネラルウールに比べて取り扱いが容易で、カビに強いといった利点があります。電気自動車プラットフォームの急増やエコフレンドリー建築基準の普及に伴い、2031年までは中実繊維が生産量でリードし続けるが、中空PSFの魅力はさらに高まると見込まれています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に73.65％の市場シェアを確保し、2031年までCAGR5.44％で推移する見込みです。中国のポリエステル生産能力が、同地域のコスト面での優位性を確固たるものにしています。しかし、2025年にPTAの利益率が縮小したことを受け、政府は過剰生産を防ぐため、「過当競争抑制」措置を講じています。インドでは、生産連動型インセンティブやMITRAメガパークに後押しされ、人工紡糸ラインの増設により、予測期間中に同国のポリエステル短繊維市場の規模が拡大すると見込まれています。一方、タイ、ベトナム、インドネシアは、高価な中国からシフトし、不織布衛生用品セグメントへの投資を活かしつつあります。これらの国々は、低いエネルギー料金やASEANと米国・EUを結ぶ貿易回廊の恩恵を受けており、堅調な販売が確保されています。日本と韓国は、Toray Industries Inc.による韓国での設備投資が示すように、高性能繊維に注力しており、汎用PSFから高利益率のカーボン繊維やアラミド繊維への移行が進んでいます。

北米では、アンチダンピング措置という保護の傘の下で、サプライチェーンの再構築が進められています。こうした措置は国内生産者を後押しする一方で、依存関係も生み出しており、需要を満たすために毎年PETの輸入が必要となっています。戦略的な動きとして、Reliance Industriesとインドラマは、関税による輸入代替を活用することを目指し、米国で生産能力のボトルネック解消プログラムを相次いで展開しています。大西洋を隔てた欧州では、環境規制の強化に直面しています。マイクロプラスチックに関する法規制により、買い手は低放出グレードやリサイクルの革新技術へと向かっていますが、現地の生産者はエネルギーコストの高騰による圧力にさらされています。しかし、Alpekが生産能力を増強してウィルトンPETラインを再開したが、パラキシレン価格の変動により、その行方は依然として不透明な状況です。

南米と中東・アフリカのを合わせた市場は、世界生産量に占める割合は小さいが、急増するインフラ計画や人口動向の傾向から、平均を上回る成長の可能性が示唆されています。サウジアラビアではNEOMが基盤を築きつつあり、ドバイでは3Dプリンティング建築基準が、PSF強化コンクリートに対する初期需要を喚起しています。ブラジルは戦略的転換を図り、綿花の価格変動リスクを緩和するためにポリエステル混紡材料への転換を進めており、この動きは通貨安による輸出競争力の向上によってさらに後押しされています。一人当たりの繊維消費量では他地域に後れを取っているが、これらの新興地域では、財政刺激策と都市化に後押しされ、数年にわたる需要の伸びが見込まれています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ポリエステル短繊維（PSF）の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の346億7,000万米ドルから2026年には361億8,000万米ドルに拡大し、2031年までに455億6,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは4.72%です。
• ファストファッションブランドによる再生PSFの需要はどのように変化していますか？
  • リサイクル材料の使用拡大に向けた各ブランドの取り組みが進んでおり、rPSFの価格はバージン繊維よりも高水準で推移しています。
• 東南アジアにおける不織布衛生用品の生産能力はどのように変化していますか？
  • 不織布への投資が進み、中国沿岸部からベトナム、インドネシア、タイへとシフトしています。
• 原油価格の変動は原料価格にどのような影響を与えていますか？
  • 原油価格に連動するパラキシレンのコストが繊維価格よりも急速に上昇し、PTAとMEGの利益率が大きな打撃を受けています。
• 中実ポリエステル短繊維（PSF）の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に中実ポリエステル短繊維（PSF）は市場シェアの60.28%を占めました。
• アジア太平洋地域のポリエステル短繊維市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋は2025年に73.65%の市場シェアを確保し、2031年までCAGR5.44%で推移する見込みです。
• 北米におけるポリエステル短繊維市場の状況はどうなっていますか？
  • アンチダンピング措置の下でサプライチェーンの再構築が進められていますが、毎年PETの輸入が必要となっています。
• ポリエステル短繊維市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Alpek、Barnet、Bombay Dyeing、Indorama Corporation、Toray Industries, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ファストファッションブランドによる再生PSFの需要の急増
  • 東南アジアにおける不織布衛生用品の生産能力の拡大
  • 原綿価格の変動を背景とした、綿からポリエステルへの代替
  • 軽量で低騒音のNVH部品が、自動車用PSFの使用を後押し
  • 繊維強化3Dプリンティングコンクリートパネルの急速な成長
• 市場抑制要因
  • 原油価格の変動に伴う原料価格の変動
  • 米国とEUにおけるPSFに対するアンチダンピング関税
  • EUのマイクロプラスチック放出に関する規制の強化
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 中実
  • 中空
• 供給源別
  • バージン
  • 混合
  • 再生材
• 用途別
  • テキスタイル
  • ホームファニッシング
  • 自動車
  • ろ過
  • 建設
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Alpek
  • Barnet
  • Bombay Dyeing
  • BoReTech Environmental Engineering Co., Ltd.
  • Diyou Fibre（M）Sdn Bhd
  • Far Eastern Group
  • Hang Zhou Benma Chemfibre and Spinning Co.,Ltd.
  • Huvis Corp
  • Indorama Corporation
  • Komal Fibres
  • Nirmal Fibres（P）Ltd.
  • Reliance Industries Limited
  • Sanfame Group
  • Shubhalakshmi
  • SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE LIMITED
  • Thai polyester Co., Ltd.
  • Tongkun Holding Group
  • TORAY INDUSTRIES, INC.
  • XINDA

第7章 市場機会と将来の展望