スマートガバメント：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Smart Government - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124310
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概要
Mordor Intelligenceによると、スマートガバメント市場の規模は2025年に490億1,000万米ドルと評価され、2026年の583億3,000万米ドルから成長し、2031年までに1,391億8,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは19.01％となる見込みです。
本レポートは、構成要素（ソリューションおよびサービス）、導入モデル（オンプレミス、クラウドなど）、用途（資源計画（GRP/ERP）、市民参加プラットフォームなど）、エンドユーザーレベル（国／連邦、州／省）、および地域別に分類されています。
世界のスマートガバメント市場の動向と洞察
デジタルトランスフォーメーションに向けた政府の取り組み
現在、行政指導により、長期にわたる調達サイクルを凌駕する厳格な業績目標が課されており、変革プロジェクトは期限を定めたコンプライアンス主導のプログラムへと変化しています。バイデン大統領の大統領令第14144号は、すべての連邦機関に対してAIセキュリティ要件を規定しており、これにより複数年にわたるソフトウェア投資が確定しています。アラブ首長国連邦（UAE）の「デジタル政府戦略」は、2025年までにサービスの100％デジタル化と90％の満足度達成を目指しており、包括的なスタックの近代化における世界のベンチマークを確立しています。地方自治体も、相互運用性を維持し、高まるユーザー体験の基準を満たすためにこれらの枠組みを模倣しており、対象となる需要は当初の国家レベルの指令をはるかに超えて拡大しています。
クラウドベースの政府ITの導入拡大
クラウドへの移行により、資本支出が予測可能な運営費へと転換され、各機関はエンタープライズレベルの機能を活用できるようになり、運営コストを50％～60％削減することが可能になります。米国の連邦政府のクラウド予算は2016年以降5倍に増加しており、一方、シンガポールの陸上交通庁は移行後にコンピューティングコストを60％削減しました。レガシーシステムへのロックインは依然として懸念事項であり（英国が根強いベンダーとの再交渉で直面した課題がそれを浮き彫りにしています）、しかし移植性を保証するプラットフォームが支持を集め、あらゆるサービス層におけるクラウドの浸透を後押ししています。
統一されたデータ共有法の欠如
規制の断片化により、ベンダーは管轄区域ごとに特化したシステム構築を余儀なくされ、スケールメリットが損なわれ、導入が遅延しています。DORAやNIS2といったEUの新規制は、コンプライアンスにかかる負担を増大させており、多くの機関はこれに対応する準備が整っていません。中国やロシアのデータ主権に関する法令は、現地でのホスティングを義務付けており、世界のソリューションの展開を分断し、コストを膨らませています。
セグメント分析
サービス収益は2031年までにCAGR20.03％で拡大し、ソリューションの成長を上回ります。これは、実行の質がスマートガバメントの成果を左右することを浮き彫りにしています。政府機関には、複雑なマルチベンダーのエコシステムを統括できる人材が不足しているため、現在ではほとんどの入札にシステム統合やマネージドサービスのパッケージが組み込まれています。サービスの拡大は、個別の製品機能よりも成果ベースのマイルストーンを重視する調達要件の傾向と並行しています。その結果、戦略コンサルティング企業は、ニッチなGovTechの専門知識を確保するためにM&A活動を活発化させている一方、プラットフォームベンダーは、継続的な収益を確保するためにプロフェッショナルサービスを組み込んでいます。
2025年においても、政府機関は依然として具体的なソフトウェアをプロジェクトの進捗と同一視しているため、ソリューションはスマートガバメント市場の60.45％を占め続けています。しかし、契約は、サービスが価値実現までの期間（Time-to-Value）の保証を支えるバンドル型提供へと移行しつつあります。継続的デリバリーのフレームワークと公共部門向けの認定資格を有するプロバイダーは、複数年にわたるプログラムにおける慢性的な課題であるスケジュール遅延を軽減できるため、優位性を得ています。この変化は、変革ロードマップを政策上の要請と整合させることができるエンドツーエンドのパートナーに有利に働き、コンサルティング型の関与が重要な差別化要因として位置づけられています。
クラウドモデルは、弾力的なコスト構造、従量課金制、および組み込みのコンプライアンスツールという強みを背景に、2025年のスマートガバメント市場規模の66.30％を占める見込みです。パブリッククラウドが現在、政府機関のセキュリティ基準を満たすか、あるいはそれを上回っていることから、その導入はCAGR20.65％で加速しています。ハイブリッド戦略は依然として過渡的な手段として定着しており、ITリーダーには、レガシーなメインフレームの合理化を進める一方で、新しいワークロードを連邦政府認定の地域へと移行させるための余裕が生まれています。
成功指標からは、民間部門の基準との収束が見られます。政府のクラウドプロジェクトの63％が掲げた目標を達成しており、企業ベンチマークとの格差は縮小しています。残りの未達要因は、プラットフォームの制限というよりはプロジェクト管理の複雑さに起因しており、共通のプレイブックや熟練したインテグレーターによって成熟度の格差が埋まりつつあることを示唆しています。エッジコンピューティングの使用事例、特に遠隔地の国境警備や災害対応における事例は、クラウドが単一の目的地ではなく、分散型の連続体へと進化していることを示しています。
地域別分析
北米は37.70％という圧倒的なシェアでスタートし、人工知能、ゼロトラストセキュリティ、市民体験の再設計に、連邦および州の多大なリソースを注ぎ込み続けています。1,500億米ドルのAI投資公約は、アルゴリズムによる政策実行への国家的な転換を裏付けており、一方、カリフォルニア州などの州では、立法上のデューデリジェンス業務における生成AIの有効性が実証されています。カナダの「デジタル・アンビション」は、二言語によるサービスの均等性とオムニチャネルでのアクセシビリティを強化しており、連邦制と多様性がプログラムの範囲設定にどのように影響しているかを示しています。支出能力は他を圧倒していますが、根強いレガシーシステムが依然として調達サイクルを長期化させており、各機関は、サイバーセキュリティと継続的デリバリーによるアップグレードが組み込まれたクラウドサービス契約を軸とした段階的な近代化へと導かれています。
アジア太平洋地域は、CAGR21.05％と広範な国家変革ロードマップを掲げ、他のあらゆる地域を凌駕しています。シンガポールはAIセンター・オブ・エクセレンスに資金を提供し、インドはAadhaar（アーダール）と連携した公共サービスを拡大し、ベトナムは官民の助成金をブロードバンド回廊に投入しています。急速な都市化により、各市政府は都市計画、交通、環境モニタリングのデジタル化をほぼ同時に進めざるを得ず、これによりスマートガバメント市場は、モジュール式で再現性の高いプラットフォームの導入に適した状況となっています。アジャイルな提供体制を持つベンダーはこうした厳しいスケジュールに対応できますが、一方、柔軟性に欠ける永久ライセンスモデルを採用するベンダーの需要は減少傾向にあります。
欧州では、データの移植性やセキュリティに関する統一基準を推進するブリュッセルレベルでの調整に支えられ、着実な勢いが続いています。各プロジェクトは「InvestAI」基金から2,000億ユーロを活用しており、これにより加盟国は調達スケジュールや技術スタックの整合を図っています。英国の独立した「GOV.UK Wallet」の試験運用は、国家主権に基づく戦略が欧州全体の規範とどのように共存できるかを示しており、最終的にはEU域外にも大きな影響を与える基準を確立しています。高いコンプライアンス要件により、EUのデジタル主権に精通した現地ベンダーの役割が高まっていますが、GDPRやDORAの認証を取得したEU域外のサプライヤーも依然として競争力を維持しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- デジタルトランスフォーメーションに向けた政府の取り組み
- クラウド型政府ITの導入拡大
- AIを活用した市民中心の分析
- 「Government-as-a-Platform」調達モデル
- 非接触型生体認証プログラム
- 気候変動への耐性に関するモニタリングの義務化
- 市場抑制要因
- 統一的なデータ共有に関する法律の欠如
- データプライバシーおよびサイバー窃盗への懸念
- 公共部門におけるデジタルスキルの格差
- SaaSベンダーへのロックインリスク
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- 投資分析
- COVID-19の影響とマクロ経済の見通し
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ソリューション
- サービス
- 展開モデル別
- オンプレミス
- クラウド
- ハイブリッド
- 用途別
- リソース計画（GRP／ERP）
- 公共の安全・セキュリティ
- 市民参加プラットフォーム
- 環境・インフラモニタリング
- スマートモビリティおよび輸送
- エンドユーザーレベル別
- 国・連邦
- 州・県別
- 地方／自治体
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- IBM
- Cisco Systems
- Amazon Web Services
- Oracle
- Huawei Technologies
- Capgemini
- ABB
- Microsoft
- Tyler Technologies
- Siemens
- SAP SE
- NEC Corporation
- Entrust
- HID Global（ASSA ABLOY）
- Nokia
- OpenGov
- Accenture
- Imex Systems
- Granicus
- GovPilot
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
