北米のジーンズ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
North America Jeans - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124258
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概要
Mordor Intelligenceによると、2031年までに北米のジーンズ市場規模は大幅に拡大し、2025年の273億1,000万米ドル、2026年の302億5,000万米ドルから386億2,000万米ドルへと増加すると予想されており、2026～2031年の予測期間において、CAGR5.21％という堅調な伸びを示すと見込まれています。
本レポートは、タイプ/フィット（レギュラーフィット、スリムフィット、その他）、エンドユーザー（男性、女性、幼児/キッズ）、カテゴリー（マスとプレミアム）、流通チャネル（専門店、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、オンライン小売ストア、その他）、地域（米国、カナダ、メキシコ、その他の北米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
北米のジーンズ市場の動向と洞察
ファッション性を重視した生地の革新が利益率の拡大を牽引
各ブランドは、デニムの価値提案を再定義するため、バイオ由来のストレッチ技術やサステナブルな混紡繊維をますます採用しています。このアプローチにより、環境規制を遵守しつつ、プレミアム価格を実現することが可能になります。例えば、トウモロコシ由来のストレッチ繊維「Qira」は、石油由来のスパンデックスに代わるサステナブルな代替材料として機能します。同様に、「COREVA」はプラスチックを含まないストレッチソリューションを提供しています。こうした技術革新は、過去10年間にわたりストレッチデニムの人気を牽引してきた着心地を損なうことなく、サステナビリティへの取り組みを強化しようとする各ブランドのコレクションに取り入れられています。さらに、オゾン処理、レーザーによるダメージ加工、酵素漂白といった仕上げ技術の革新により、従来型ストーンウォッシュ法と比較して、1着あたりの水使用量を最大90％削減しています。Jeanologiaの報告によると、2019年には顧客企業の事業全体で1,300万立方メートルの節水を実現しました。この数値は、ブランド各社がスコープ3排出量に関して投資家からのモニタリングをますます厳しく受けている中で、さらに拡大しています。そこから得られる教訓は明確です。生地の革新は、ニッチな戦略から競争上の必須要件へと進化しました。小売業者は現在、トレーサビリティや環境負荷低減に関する検証可能な文書を提供できるサプライヤーを優先しており、これにより規制基準への準拠を確保するとともに、機関投資家のESG基準を満たしています。
循環型リセールとレンタルプラットフォームが製品のライフサイクルを延長
デニムは、線形消費モデルから循環型経済の枠組みへと移行しつつあり、リセールやレンタルモデルが、複数の所有サイクルにわたって価値を創出しています。2020年に導入され、現在は北米全域に拡大しているリーバイスの「SecondHand」プラットフォームでは、消費者が使用済みのジーンズを店舗クレジットと交換することができます。同社はこれらのジーンズを再生し、新品よりも30～50％安い価格で販売することで、価格に敏感な消費者にアピールすると同時に、埋立廃棄物の削減にも貢献しています。都市部では、特にイベント用の服装やカプセルワードローブを対象としたレンタルサービスの需要が高まっています。この動向は、所有よりも利用を好み、レンタルをサステイナブルな選択肢と捉えるZ世代の消費者の間で特に顕著です。このモデルの実現可能性は、在庫を大規模に評価・洗浄・再補充できる、効率的なリバースロジスティクスと品質管理システムにかかっています。こうした能力により、既存の流通ネットワークを持つ老舗企業は、純粋なスタートアップ企業に対して優位性を持ちます。規制面での支援も現れ始めています。カリフォルニア州立法情報局によると、2026年に施行予定のカリフォルニア州法案SB 707では、ブランドに対し、製品寿命終了時の回収とリサイクルプログラムへの資金提供が義務付けられています。この規制は、循環型モデルのインフラを支援するだけでなく、収益の成長とバージン材料の消費を切り離す可能性を秘めており、資源が制約される未来における競争優位性を再定義するものです。
綿花価格の変動が製造業者の利益率を圧迫
原料コストの不安定さは、垂直統合型生産者の収益性を蝕んでおり、ブランド各社は、投入コストの上昇を吸収するか、価格に敏感な消費者にコスト転嫁するかという選択を迫られています。米国農務省（USDA）の2025/26作期に関する予測では、米国の生産量は1,450万ベール、農場価格は前年の1ポンドあたり0.58米ドルから0.62米ドルに上昇すると見込まれており、従来から国産綿に依存してきた北米の紡績工場にとって供給が逼迫することになります。綿花の約70％を輸入に依存しているメキシコの繊維産業は、為替変動や運賃の変動リスクにさらされており、CANAINTEXの報告によると、投入コストの伸びが輸出収益の伸びを上回った結果、2024年1月から11月までの貿易赤字は42億8,000万米ドルに達しました。リーバイスやVFコーポレーションなど、長期の供給契約や先物ヘッジプログラムを有するブランドは、スポット市場で事業を展開する中小規模の事業者よりも影響を受けにくく、規模の経済による競争上の優位性が生まれています。短期的な影響が最も深刻なのは米国とメキシコであり、それぞれ国内生産と輸入への依存度の高さから価格変動の直接的な影響を受けやすい一方、カナダの完全輸入依存モデルは、調達先の多様化を通じて一定の緩衝効果をもたらしています。
セグメント分析
2026～2031年にかけて、スリムフィットデニムはCAGR7.28％という堅調な伸びを示し、市場全体を上回る成長が見込まれています。この動向は、特にハイブリッドワーク環境において、快適さとテーラードな見た目をシームレスに融合させたシルエットへの消費者の嗜好の変化を浮き彫りにしています。2025年、レギュラーフィットのデニムは、幅広い年齢層や体型に支持されたことから、26.48％の市場シェアを占めました。しかし、若い消費者がより個性的なスタイルを好む傾向にあるため、その成長は鈍化しています。2010年代の王者であったスキニーフィットのデニムも、ファッション動向が超スリムなシルエットから離れるにつれ、成長の鈍化が見られます。ただし、18～34歳の女性の間では、依然として熱心な支持を得続けています。また、Y2Kファッションの流行に乗じて、特に女性の間で、ブーツカットやフレアスタイルが復活の兆しを見せています。
Good AmericanやMadewellといったブランドが先陣を切り、スリムやスキニーが主流の市場で存在感を示すべく、ワイドレッグのシルエットを再導入しています。「その他」のカテゴリーには、リラックスフィット、ボーイフレンドフィット、ワイドレッグフィットなどが含まれており、その人気が高まっています。これらのデザインは、特にパンデミック後の体型変化やオーバーサイズファッションの動向を踏まえ、快適さを重視する消費者のニーズに応えるものです。Kontoorの調査によると、回答者の39％がオフィスでジーンズを着用する予定であると回答しており、ビジネスシーンとカジュアルシーンの両方で汎用性が求められることから、フィット感に対する嗜好が変化していることが浮き彫りになっています。スリムフィットデニムの急速な台頭は、その二つの魅力を裏付けています。ビジネスカジュアルなオフィスにもふさわしい洗練されたシルエットでありながら、一日中履いていても快適な着心地を兼ね備えているのです。
耐久性、倫理的な調達、サイズのインクルーシブ性を重視するミレニアル世代やZ世代の親たちを原動力として、キッズ/幼児用セグメントは2026～2031年にかけてCAGR6.78％で拡大する見込みです。2025年には、女性のエンドユーザー市場シェアが58.28％と圧倒的な割合を占めており、これは女性の一人当たりのデニム所有率が高く、利用可能なスタイルのバリエーションが幅広いことを示しています。現在、各ブランドは多様な体型やファッションの好みに応え、さまざまなフィット、ライズ、ウォッシュを提供しています。一方、メンズデニムは市場の約35％を占めており、成長ペースは緩やかですが、買い替えサイクルが長いことやプレミアム価格設定といった利点があります。AG Adriano Goldschmiedや7 For All Mankindといったブランドは、1着あたり200～300米ドルの価格帯で展開しています。キッズ/幼児用セグメントの堅調な業績は、いくつかの要因によって支えられています。郊外や都市周辺部に住むミレニアル世代の間で出生率が上昇していること、幼児服への家計支出が顕著に増加していること、GapやH&Mといったブランドがキッズ用デニムラインを拡充していることが挙げられます。
こうした商品拡充には、サステナブルな材料やウエストのサイズ調整機能などが取り入れられ、商品の寿命が延びています。カナダ統計局によると、2025年11月の幼児服売上高は前年同月比で10.7％急増し、男児用・女児用双方のカテゴリーで二桁の成長を記録しました。このデータは、同セグメントが頭打ちになっているのではなく、勢いを増していることを裏付けています。ブランドにとっての戦略的な教訓は明らかです。キッズデニムに投資することで、親のロイヤルティを育み、将来的な自身の購入への道を開くと同時に、幼児がティーンや成人市場へと移行する際に、ブランドの好みを形成することができるのです。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 動向を先取りした生地の革新（ストレッチ材料、バイオ由来の混紡材料）
- 循環型リセールとレンタルデニムプラットフォームの台頭
- 限定版セレブリティ/ブランドコラボレーション
- AIを活用したフィット感のパーソナライゼーションとバーチャル試着
- 仕事とプライベートにおけるドレスコードによるデニム着用シーンの拡大
- 再生綿とクリーンな染料に対する規制当局の推進
- 市場抑制要因
- 気候変動によるショックがもたらす綿花の価格変動
- 水使用量とESGコンプライアンスコストの急増
- アスレジャーボトムスによる代替
- 輸入デニムに対する関税と貿易摩擦の影響
- 消費者行動分析
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ/フィット別
- レギュラーフィット
- スリムフィット
- スキニーフィット
- ブーツカット
- フレア
- その他
- エンドユーザー別
- 男性
- 女性
- 幼児/キッズ
- カテゴリー別
- マス
- プレミアム
- 流通チャネル別
- 専門店
- スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- オンライン小売ストア
- その他
- 地域別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Levi Strauss & Co.
- Kontoor Brands Inc.（Wrangler, Lee）
- PVH Corp.（Calvin Klein, Tommy Hilfiger）
- Gap Inc.
- American Eagle Outfitters Inc.
- OTB Group（Diesel）
- TowerBrook-True Religion Brand Jeans
- Superdry PLC
- H & M Hennes & Mauritz AB
- Ralph Lauren Corporation
- VF Corporation（7 For All Mankind）
- Guess, Inc.
- J.Crew Group
- Lucky Brand Dungarees
- AG Adriano Goldschmied
- Fast Retailing Co., Ltd.（Uniqlo）
- Madewell Inc.
- Everlane
- Silver Jeans Co.
- Bonobos
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
