インドネシアの軟質包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアの軟質包装市場の規模は2025年に45億8,000万米ドルと評価され、2026年の47億9,000万米ドルから2031年までに59億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）のCAGRは4.52％となる見込みです。

本レポートは、材料（紙、プラスチック、金属箔、バイオプラスチック・堆肥化可能な材料）、製品タイプ（バッグ・パウチ、フィルム・ラップ、その他）、エンドユーザー産業（食品、飲料、医療・医薬品、その他）、印刷技術（フレキソ印刷、グラビア印刷、デジタル印刷、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドネシアの軟質包装市場の動向と洞察

包装飲食品の消費の急増

2024年、包装食品は国内総生産（GDP）の6.47％を占めました。インドネシア飲食品事業者協会は、都市部の世帯が即席食品や高級スナックを好む傾向にあることから、このシェアがさらに上昇すると予測しています。2024年10月に導入されたハラール表示の義務化により、鮮明で耐久性のある印刷が求められており、ブランド各社は、インドネシアの湿度が高く、多くの島々からなるサプライチェーン全体を通じて製品の品質を維持できる、高バリア性の多層フィルムを採用するようになっています。輸入された特産食品や可処分所得の増加も、高級な保護構造に対する需要をさらに後押ししています。こうした背景から、高度酸素・水分バリアフィルムを提供するコンバータ各社は、乳製品、食肉、菓子類の加工業者から受注を増やしています。インドネシアの軟質包装市場は、この着実な数量の伸びと、陳列に適したスタンドアップパウチを好む現代的な流通チャネルへの移行から、直接的な恩恵を受けています。

サステイナブル包装ソリューションへの需要の高まり

2025年に施行されるEPR規制では、生産者に対し2029年までに消費後のプラスチック廃棄物を30％削減することが求められており、これによりリサイクル可能な単一材料フィルムや認証済みの堆肥化可能材料への投資が促進されています。現地のスタートアップ企業であるGreenhopeとBiopacは、PHAとデンプンベースフィルムの生産規模を拡大している一方、ダノンインドネシアなどの多国籍企業はすでにペットボトルに25％のリサイクル材料を使用しており、食品用rPETの需要を牽引しています。環境への取り組みをアピールしたいブランドは現在、バリア性能を維持しつつ、使用後の処理を簡素化する「ドロップイン」基材を指定しています。そのため、インドネシアの軟質包装市場では、アジアと輸出市場のリサイクル基準を満たすフィルムに対する受注が好調に推移しています。

ポリオレフィン原料価格の変動

安価な輸入品により国内原料の競争力が低下したため、2024年初頭には国内上流部門の稼働率が55％を下回りました。樹脂のスポット価格が前月比で15％以上変動するため、コンバータはコストを確実にヘッジすることができず、固定価格の包装契約における利益率が圧迫されています。提案されているアンチダンピング関税により国内供給は安定する可能性があります。しかし、国内のクラッカーが生産量を増加させるか、輸入割当が引き締められるまでは、不確実性が続くと見られます。そのため、インドネシアの軟質包装市場では、堅調な最終需要があるにもかかわらず、生産能力の拡大は慎重なペースで進められています。

セグメント分析

プラスチックは、コスト効率の良さや優れた防湿特性により、2025年においても売上高シェアの67.61％を維持し、インドネシアの軟質包装市場の基盤となっています。ポリエチレン（PE）とポリプロピレン（PP）フィルムは、スナック菓子、冷凍食品、農業用途において依然として不可欠ですが、PE 60万5,000トンとPP 59万9,000トンの輸入依存が価格の安定を妨げています。バイオプラスチックと堆肥化可能な材料は、出発点は小さいものの、EPR（拡大生産者責任）の期限が迫る中、CAGR7.45％と最も高い伸びを記録しています。

競合他社の対応としては、GreenhopeのPHAベースフィルムや、堆肥化基準に準拠したBiopacのデンプン混合などが挙げられます。ブランド所有者は、機械的強度を維持しつつリサイクルを簡素化する単一材料のPEラミネートを試験的に導入しています。生分解性ポリマー工場に対する政府の奨励策により、現在のコストプレミアムにもかかわらず、2031年にかけてインドネシアの軟質包装市場における代替基材の規模は拡大し続ける見込みです。

2025年、インドネシアの軟質包装市場規模のうち、バッグとパウチが46.88％を占めました。これは、食品、パーソナルケア、農薬の各製品ラインにおける汎用性の高さによるものです。スタンドアップ型、ジッパー、注ぎ口は、現代の小売環境において利便性と陳列上の魅力を高めています。フィルムやラップは食肉加工と園芸産業に利用されており、一方、ラベルはプレミアムなブランディング予算を獲得しています。

CAGR6.35％で拡大している小袋やスティックパックは、群島国家市場における手頃な価格と試供品のニーズに応えています。デジタル印刷機により、金型を変更することなく地域固有の言語や祝日のデザインを施すことが可能となり、製品発売までのサイクルを数日へと短縮しています。使い捨てプラスチックに対する規制当局のモニタリング強化を受け、コンバータ各社は詰め替え用パウチやリサイクル可能なラミネート構造を提案しており、小型包装の利便性と環境規制への準拠とのバランスを図っています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドネシアの軟質包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に45億8,000万米ドル、2026年には47億9,000万米ドル、2031年までには59億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.52%です。
• インドネシアの軟質包装市場における包装飲食品の消費のシェアはどのくらいですか？
  • 2024年、包装食品は国内総生産（GDP）の6.47％を占めました。
• インドネシアの軟質包装市場におけるサステイナブル包装ソリューションへの需要はどのように変化していますか？
  • EPR規制により、リサイクル可能な単一材料フィルムや堆肥化可能材料への投資が促進されています。
• インドネシアの軟質包装市場におけるポリオレフィン原料価格の変動はどのような影響を与えていますか？
  • 国内原料の競争力が低下し、コンバータはコストを確実にヘッジできず、利益率が圧迫されています。
• インドネシアの軟質包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor plc、Mondi plc、PT Trias Sentosa Tbk、PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk、PT Argha Prima Industry Tbkなどです。
• インドネシアの軟質包装市場におけるプラスチックの売上高シェアはどのくらいですか？
  • 2025年においても売上高シェアの67.61％を維持しています。
• インドネシアの軟質包装市場におけるバッグとパウチのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、バッグとパウチが46.88％を占めました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 包装飲食品の消費の急増
  • サステイナブル包装ソリューションへの需要の高まり
  • eコマースとオンライン食料品配送の成長
  • 都市部の中産階級の人口増加による小容量包装の普及
  • デジタル印刷とフレキソ印刷による小ロット印刷の急速な普及
  • ベンチャーキャピタルから資金調達したFMCGスタートアップによる柔軟な販売形態の拡大
• 市場抑制要因
  • ポリオレフィン原料価格の変動
  • 不十分なリサイクルインフラと回収システム
  • 使い捨てプラスチックに対する環境規制の強化
  • 島間物流コストの高さによるバリアフィルム普及の阻害
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• インドネシアの規制状況とリサイクル施策
• 技術展望

第5章 市場規模と成長予測

• 材料別
  • 紙
  • プラスチック
  • 金属箔
  • バイオプラスチック・堆肥化可能な材料
• 製品タイプ別
  • バッグ・パウチ
  • フィルム・ラップ
  • 小袋・スティックパック
  • ラベル・スリーブ
• エンドユーザー産業別
  • 食品
    • 焼成製品
    • スナック
    • 肉、鶏肉、魚介類
    • 菓子類
    • ペットフード
    • その他
  • 飲料
  • 医療・医薬品
  • パーソナルケア・化粧品
  • 農業・園芸
  • その他のエンドユーザー産業
• 印刷技術別
  • フレキソ印刷
  • グラビア印刷
  • デジタル印刷
  • その他の印刷技術

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor plc
  • Mondi plc
  • PT Trias Sentosa Tbk
  • PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
  • PT Argha Prima Industry Tbk
  • Sealed Air Corporation
  • Huhtamaki Oyj
  • PT Primajaya Eratama
  • PT ePac Flexibles Indonesia
  • PT Indonesia Toppan Printing
  • PT Dinakara Putra
  • PT Artec Package Indonesia
  • PT Lotte Packaging
  • PT Karuniatama Polypack
  • PT Masplast Poly Film
  • PT Polidayaguna Perkasa
  • Constantia Flexibles Group GmbH
  • UFlex Limited
  • Sonoco Products Company

第7章 市場機会と将来の展望