フランスの家具：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フランスの家具市場規模は2025年に212億米ドルと評価され、2026年の224億5,000万米ドルから2031年までに301億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは6.08％となる見込みです。

本レポートは、用途別（家庭用家具、オフィス家具、その他の用途）、材料別（木材、金属、プラスチック・ポリマー、その他）、価格帯別（低価格、中価格、高価格）、流通チャネル別（企業から個人への取引（BtoC）・小売、企業間取引（BtoB）・プロジェクト）、地域別（イル・ド・フランス、プロヴァンス＝アルプ＝コート・ダジュール、オーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ、ヌーヴェル＝アキテーヌ、オー＝ド＝フランス、フランスその他の地域）に分類されています。市場予測は、金額（10億米ドル）ベースで提示されています。

フランスの家具市場の動向と洞察

eコマースとオムニチャネル小売への移行

フランスのデジタル家具の売上高は2025年に約40億7,000万米ドル（35億ユーロ）に達し、国内売上の24％を占めました。これは、クリック＆コレクトや宅配の流れを迅速化するために、ショールームと物流拠点を統合する、オンライン販売の構造的な勢いを浮き彫りにしています。小売業者は、拡張現実（AR）や構成ツールを活用して、モジュール式のプランニングを支援し、プロトタイプ作成時間を短縮するとともに、購入後の変更や返品を最小限に抑えながら、商品の検討段階から注文へと誘導しています。オムニチャネルをリードする企業は、ショールームをコンバージョン促進の要として活用しています。これは、高額商品の購入を決定する前に、多くの購入者が張地、仕上げ、人間工学的な設計を実際に手で確かめることを依然として好むためです。大型商品においてはラストマイルのコストやリバースロジスティクスが依然として重要な課題であるため、事業者らは、大規模な事業展開においても単位当たりの収益性を安定させるべく、集中型返品システムやマイクロフルフィルメントハブの導入を試験的に進めています。コンパクトな店舗形態が地方都市への展開を拡大し、オンライン注文に対する店舗内サポートを強化するにつれ、フランスの家具市場はそのリーチを広げ、地域を問わず一貫したサービスモデルを提供しています。

省エネ改修を背景とした住宅リフォームブーム

RE2025の断熱規制により、予算が省エネ改修に振り向けられており、2026年にかけてシステムキッチン、バスルーム用キャビネット、ビルトイン収納に対する持続的な需要が支えられています。リフォームへのシフトは、新築市場の低迷を相殺するとともに、主要都市の古いマンションや複雑な間取りに対応するモジュール式製品の処理能力を向上させます。EPR（拡大生産者責任）エコモジュレーション制度では、リサイクル材料や認証済み木材の使用に対して手数料ボーナスが支給されるため、規制に準拠する生産者の純コストが削減され、産業規模での循環型材料の普及が促進されます。戦術的な機会は、あらかじめパッケージ化された改修セットに現れています。サプライヤーが、認証済みの低VOCキャビネットに、設置工事費と旧式ユニットの回収物流をセットにすることで、意思決定の負担を軽減し、販売面積が200m2を超える販売業者に対し、家具の「1対1」無料撤去を義務付ける循環型経済の要件にも合致しています。

EUDRのトレーサビリティに関連する木材・合板価格の変動

欧州森林破壊規制（EUDR）は、大規模事業者に対しては2025年12月30日、中小規模事業者に対しては2026年6月30日に施行され、木材や木質パネルなどのリスクのある商品の森林破壊フリーな調達を検証するために、区画単位の地理的位置情報の提供が義務付けられます。輸入業者や製造業者は、検証ワークフローを構築し、数年にわたってデジタル記録を維持しなければならず、社内にコンプライアンス体制やGISシステムを持たない中小企業にとっては、運営コストの増加につながります。この移行期間は、2024年のヌーヴェル＝アキテーヌ地方での暴風雨被害による地域的な供給逼迫と重なっており、合板の調達圧力が強まる一方、対象カテゴリーの一部では非木材材料への代替が進んでいます。認証済み木材の供給は、罰則リスクを低減するだけでなく、フランスの家具市場でサプライチェーンの再構築を進める多くのバイヤーにとって、遠方からの輸入に比べてリードタイムを短縮するメリットがあります。コンプライアンス対応のタイミングと原料の確保状況が、2026年のキッチンとオフィス関連製品のスケジュールを左右することになり、調達プログラムでは認証済みの国内産原料の比重が高まる見込みです。

セグメント分析

2025年、家庭用家具はフランスの家具市場シェアの63.7％を占め、2031年にかけて年率6.28％で成長しています。これは、リビングルームが仕事場としての機能を吸収し、コンパクトな収納家具がスペースの制約を解決し、屋外用家具がテラスやバルコニーの利用シーズンを拡大しているためです。購入者はソファ、ベッド、収納家具を重視しており、修理のしやすさや認証済み材料への選好が高まっています。こうした選択は、耐久性の高い構造やリサイクル材料の使用を奨励するEPRのインセンティブと合致しています。居住空間とワークスペースの機能的な融合により、高さ調節型デスクや人間工学に基づいたいすへの需要が持続しています。これらは、厳格にビジネス用という印象を与えずに、住宅環境に視覚的に溶け込むデザインが求められています。家庭では計画や構成にオンラインツールをより多く活用する一方で、ショールームは、生地や仕上げ、狭い空間でのフィット感を確認するための最終的な場として補完的な役割を果たしています。業務用市場では、オフィスの改修において、ハイブリッドな働き方を支援し、快適性と柔軟性を維持しつつ個人用デスクの配置密度を低減するために、コラボレーションゾーンやソフトシーティングが重視されています。

ホスピタリティ産業が屋外用座席やダイニングの形態をアップグレードし、教育現場が可動式デスクや積み重ね可能な座席で教室を刷新し、医療現場が快適性を損なうことなく衛生・耐久性基準を満たす材料を取り入れるにつれ、用途構成は進化し続けています。プロジェクトのサイクルは資金調達や許認可の状況によって異なるため、モジュール式の製品システムと確実な納期を備えたサプライヤーは、2026年に段階的に行われる調達案件のより多くのシェアを獲得することになります。改修へのインセンティブにより、キャビネットや収納家具の買い替え需要は堅調に推移しており、大都市圏における新築動向のばらつきの中でも数量を下支えしています。用途の境界線が曖昧になることで、フランスの家具市場は恩恵を受けています。これは、住宅購入者が自宅用にオフィス用品を調達したり、商業施設がロビーやコラボレーションゾーンに家庭的な快適さの要素を取り入れたりしているためです。この相互作用により、居住と仕事の両方のニーズを満たす多目的製品へのシフトを伴いながら、用途構成は着実な成長を続けています。

2025年には、木材が56.8％のシェアを占めました。これは、購入者が、キッチン、寝室、リビングの収納家具において、手触りの温かみ、修理のしやすさ、突き板や無垢材の選択によって実現される幅広い美的表現を重視しているためです。EUDRへの準拠により、調達先は認証を受けた供給源や国内の製材所へとシフトしており、これにより、施行初期段階におけるトレーサビリティの効率化と輸送上の不確実性の低減が図られています。金属は、業務用いすや収納家具において依然として主力材料であり、粉体塗装されたスチールやアルミニウム製のフレームは性能仕様を満たすとともに、確立されたリサイクル体制の恩恵を受けています。リサイクル材料や認証済み材料の使用は、EPRの枠組み内で手数料の減免対象となり、これまではコンプライアンス上のメリットがなく価格プレミアムが課されていた代替材料の経済的実現可能性を高めています。

次世代ポリマーに関連するフランスの家具市場規模は、メーカーが修理可能性や循環性の目標に沿って、いす、パネル、ソフトグッズに再生プラスチックやバイオ由来の原料を使用するにつれ、CAGR6.62％で拡大する見込みです。ガラス、石材、ネオ複合材料はニッチなシェアを占めており、美観と耐久性が重量やコストの高さを相殺する、高級品やデザイン性を重視したプロジェクトで使用されています。EUの2025～2030年計画の下で「製品パスポート」や「分解を考慮した設計（DFD）」が進展するにつれ、ファスナーや基材は標準化と表示が行われ、製品寿命終了時に材料を特定し回収できるようになっています。国内のバイヤーは、信頼性の高い調達とリードタイムの管理を重視しており、これが木材の主導的地位を強化すると同時に、混合木材原料の輸入に比べてトレーサビリティ上の摩擦が少ない再生ポリマーの採用を加速させています。これらの相乗効果により、認証済み木材を中核とし、耐久性、重量、物流コストが最も重要なセグメントにおいて、急成長中のポリマー代替材がシェアを拡大する、よりバランスの取れた材料構成が実現しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• フランスの家具市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に212億米ドル、2026年には224億5,000万米ドル、2031年までには301億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.08%です。
• フランスのデジタル家具の売上高はどのように推移していますか？
  • 2025年に約40億7,000万米ドル（35億ユーロ）に達し、国内売上の24％を占めると予測されています。
• フランスの家具市場における家庭用家具のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、家庭用家具はフランスの家具市場シェアの63.7％を占め、2031年にかけて年率6.28％で成長しています。
• フランスの家具市場における主要企業はどこですか？
  • Roche Bobois SA、Ligne Roset SAS、BoConcept A/S、Gautier France SAS、MillerKnoll Inc.、Vitra International AG、Haworth Inc.、Kinnarps AB、Nowy Styl Sp. z o.o.、HNI Corporation、USM U. Scharer Sohne AG、IKEA、Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG、Kartell S.p.A.、Poltrona Frau S.p.A.、Cassina S.p.A.、Natuzzi S.p.A.、Maisons du Monde、Burov、Ibride、Meubles Girardeauなどです。
• フランスの家具市場における木材のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には、木材が56.8％のシェアを占めます。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • eコマースとオムニチャネル小売への移行
  • 省エネ改修を背景とした住宅リフォームブーム
  • ハイブリッドワークモデルによる在宅勤務用家具の需要拡大
  • バイオベース製造と低炭素材料に対する公的支援策
  • AIを活用した設計・構成プラットフォーム（報告が過小）
  • 循環型経済を加速させるリユース・リファービッシュ市場（報告が過小）
• 市場抑制要因
  • EUDRのトレーサビリティに関連する木材・合板価格の変動
  • アジアからの低価格輸入品による競合
  • 国内生産能力の分散化による規模の経済の制限
  • 建築許可の取得サイクルの鈍化による新築用家具販売の低迷（報告が過小）
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 産業における最新の動向とイノベーションに関する分析
• 産業における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&A、その他）に関する分析
• フランスの家具産業における規制の枠組みと産業基準に関する分析

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • 家庭用家具
    • いす
    • テーブル（サイドテーブル、コーヒーテーブル、ドレッシングテーブル、その他）
    • ベッド
    • ワードローブ
    • ソファ
    • ダイニングテーブル・ダイニングセット
    • キッチンキャビネット
    • その他の家庭用家具（バスルーム用、屋外用、その他）
  • オフィス家具
    • オフィスチェア
    • テーブル
    • 収納キャビネット
    • デスク
    • ソファ・その他のソフトシーティング
    • その他のオフィス家具
  • ホスピタリティ用家具
  • 教育用家具
  • 医療用家具
  • その他の用途（公共施設、ショッピングモール、官公庁、その他）
• 材料別
  • 木材
  • 金属
  • プラスチック・ポリマー
  • その他
• 価格帯別
  • 低価格
  • 中価格
  • 高価格
• 流通チャネル別
  • 企業から個人への取引（BtoC）・小売
    • ホームセンター
    • 専門家具店
    • 地元工房（非組織化市場）
    • オンライン
    • その他
  • 企業間取引（BtoB）・プロジェクト
• 地域別
  • イル・ド・フランス
  • プロヴァンス＝アルプ＝コート・ダジュール
  • オーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ
  • ヌーヴェル＝アキテーヌ
  • オー＝ド＝フランス
  • フランスその他の地域（その他の本土と海外地域すべて）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Roche Bobois SA
  • Ligne Roset SAS
  • BoConcept A/S
  • Gautier France SAS
  • MillerKnoll Inc.
  • Vitra International AG
  • Haworth Inc.
  • Kinnarps AB
  • Nowy Styl Sp. z o.o.
  • HNI Corporation
  • USM U. Scharer Sohne AG
  • IKEA
  • Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG
  • Kartell S.p.A.
  • Poltrona Frau S.p.A.
  • Cassina S.p.A.
  • Natuzzi S.p.A.
  • Maisons du Monde
  • Burov
  • Ibride
  • Meubles Girardeau

第7章 市場機会と将来の展望