欧州の建設機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の建設機械市場規模は2025年に339億7,000万米ドルと評価され、2026年の357億6,000万米ドルから2031年までに462億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.28％となる見込みです。

本レポートは、機械の種類（クレーン、テレスコピックハンドラーなど）、動力源（内燃機関、ハイブリッドなど）、エンドユーザー産業（インフラ・建設、鉱業・採石業など）、用途（土工作業、吊り上げ・マテリアルハンドリングなど）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台）で提示されています。

欧州建設機械市場の動向と洞察

EUグリーンディールに関連する公共事業計画

加盟各国は、気候変動に強いインフラに前例のない規模の資金を投入しており、調達サイクルを18～24ヶ月から最短12ヶ月へと短縮しています。ドイツの予算外基金により、2024年にわずかな縮小が見られた後、2025年には実質建設支出がすでにわずかに増加しています。この支出の波は、再生可能エネルギー設備の設置に必要なショベルカー、モーターグレーダー、およびコンパクト機械への需要を押し上げています。請負業者は、グリーン・ディールの入札資格を確保するため、プレミアムが1割以上上回る場合でも、ステージV準拠モデルや電気モデルをますます好むようになっています。そのため、サプライヤーは、加速するプロジェクトのスケジュールに対応できるよう、より多くの在庫バッファーを確保するよう、ますます強い圧力に直面しています。

ECBの利下げサイクル開始に伴い、住宅着工件数が回復（2025～26年）

住宅投資は2025年第1四半期にわずかにプラスに転じ、2022年以来初の回復を見せました。住宅ローンの承認件数や建設融資の需要は、特に高金利期間中に蓄積された住宅需要の鬱積が見られたドイツにおいて、強まりを見せています。新規住宅建設活動は都市部の再開発プロジェクトが主流となっているため、コンパクトショベル、ミニローダー、テレハンドラーが最も恩恵を受けています。また、融資環境の緩和により、小規模な建設業者が再び機器ファイナンス市場に参入しており、エントリーレベルの電動機械の顧客基盤が拡大しています。

レンタル・フリートの供給過剰が新品の平均販売価格（ASP）を押し下げている

2021年から2022年にかけての積極的なフリート拡大により、2024年のレンタル稼働率はわずか63.4％にとどまり、レンタル料金は前年比で下落しました。レンタル需要の伸び悩みにより、各社はフリートへの支出を最小限に抑えざるを得ず、その結果、流通在庫が6～9ヶ月分も過剰に積み上がっています。メーカー側は融資期間の延長やサービスクレジットの提供で対応していますが、こうした措置は利益率を圧迫し、技術革新への予算配分を遅らせています。

セグメント分析

2025年、欧州の建設機械市場において、掘削機は44.78％のシェアを占め、2031年までCAGR5.32％で成長すると予測されており、欧州の建設機械市場全体を上回るペースで成長する見込みです。テレスコピックハンドラーは、高所での精密な配置が求められる倉庫の自動化プロジェクトに後押しされ、その成長率は掘削機に僅差で続いています。クレーンは販売台数を安定させていますが、低価格の輸入品による利益率の圧迫に直面している一方、モーターグレーダーは交通回廊への投資拡大の恩恵を受けています。

電動化は、各サブカテゴリー内の競合構造を一新しています。リープヘル社のホイールローダー「L 507 E」は16時間の稼働時間を実現し、ディーゼル機と同等の機能性を示しています。ローダーおよびバックホー分野では、中国のOEMメーカーとの激しい価格競争に直面している一方、特殊なトンネル掘削機器は、複雑な安全認証のおかげで高い参入障壁を維持しています。建設業者は、掘削機を解体、リサイクル、または整地用のツールに変える多機能アタッチメントをますます好むようになっており、これにより1台あたりの平均販売価格が押し上げられ、購入者は独自の油圧インターフェースに縛られることになります。

2025年時点でも、欧州の建設機械市場規模の80.66％は依然として内燃機関が占めていますが、バッテリー式電気機はCAGR5.39％という最も速いペースでシェアを伸ばしています。ハイブリッド駆動システムは、充電インフラが整備されていない場所での制約を解消しますが、総所有コストの面では、稼働率の高い現場では完全電動式の方が有利です。ノルウェーやオランダの地方自治体の規制により、公共事業でのディーゼル機器の使用が制限されており、これにより地域によっては電気式機器の受注が急増し、工場の納期を上回る状況が生じています。

電動機械の初期投資コストは5分の1ほど高くなりますが、年間1,500時間稼働する建設業者であれば、燃料費とメンテナンス費の節約により、4年以内にその差額を回収できます。水素燃料電池は依然としてニッチな存在ですが、リープヘル社が開発した水素駆動の試験用ショベルカーは、電力網の供給が不安定な遠隔地の風力発電所での利用に関心を呼び起こしています。メーカー各社は現在、ディーゼルと電気という2つの製品プラットフォームを管理する必要があり、研究開発予算やサプライチェーンに負担がかかっています。リチウムや希土類の価格変動によりバッテリーの調達状況が複雑化しており、部品原価を押し上げています。この制約により、欧州の建設機械市場のCAGR予測値は0.5ポイント引き下げられています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の建設機械市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に339億7,000万米ドル、2026年には357億6,000万米ドル、2031年までには462億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.28%です。
• 欧州建設機械市場における主要企業はどこですか？
  • Caterpillar Inc.、AB Volvo（Volvo CE）、Liebherr Group、CNH Industrial N.V.、Komatsu Ltd.、JCB Ltd.、Hitachi Construction Machinery、Deere & Company、Sandvik AB、Manitou Group、Atlas Copco AB、XCMG Europe、Sany Europe GmbH、Doosan Bobcat EMEA、Wirtgen Group、Kubota Corp.、Terex Corp.、Bomag GmbH、Wacker Neuson SE、Hyundai Construction Equipment Europeなどです。
• 2025年の欧州建設機械市場における掘削機のシェアはどのくらいですか？
  • 掘削機は44.78%のシェアを占め、2031年までCAGR5.32%で成長すると予測されています。
• 電動機械の初期投資コストはどのくらいですか？
  • 電動機械の初期投資コストは5分の1ほど高くなりますが、年間1,500時間稼働する建設業者であれば、燃料費とメンテナンス費の節約により、4年以内にその差額を回収できます。
• レンタル・フリートの供給過剰はどのような影響を与えていますか？
  • レンタル・フリートの供給過剰が新品の平均販売価格を押し下げています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUグリーン・ディールに関連する公共事業計画
  • ECBの利下げサイクル開始に伴い、住宅着工件数が回復（2025～26年）
  • ステージV／VIのCO2およびNOx排出上限基準を満たすための車両の電動化加速
  • 都市部の再開発用地における小型建設機械への需要の高まり
  • OEM主導のサブスクリプションおよびテレマティクス・バンドルがアフターマーケットの収益を押し上げている
  • 倉庫自動化の拡充に伴い、バッテリー式テレハンドラーが急増しています
• 市場抑制要因
  • レンタル・フリートの供給過剰が、新車の平均販売価格を押し下げています
  • 認定オペレーターの不足により、プロジェクトの工期が長期化しています
  • リチウムおよび希土類の価格変動が、EV用機器のBOMコストに影響を及ぼしています
  • 中国からの輸入品におけるCEマーク／型式認定の遅延が依然として続いています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 機械タイプ別
  • クレーン
  • テレスコピックハンドラー
  • ショベルカー
  • ローダーおよびバックホー
  • モーターグレーダー
  • その他
• 動力源別
  • 内燃機関
  • ハイブリッド
  • バッテリー式電気自動車
  • 水素燃料電池
• エンドユーザー産業別
  • インフラ・建設
  • 鉱業・採石業
  • 石油・ガス
  • 製造・倉庫業
  • 農林業
  • 公益事業・再生可能エネルギー
• 用途別
  • 土木工事
  • 荷役・マテリアルハンドリング
  • 掘削・解体
  • 道路建設・舗装
  • トンネル工事
  • リサイクル・廃棄物管理
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • オランダ
  • ベルギー
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Caterpillar Inc.
  • AB Volvo（Volvo CE）
  • Liebherr Group
  • CNH Industrial N.V.
  • Komatsu Ltd.
  • JCB Ltd.
  • Hitachi Construction Machinery
  • Deere & Company
  • Sandvik AB
  • Manitou Group
  • Atlas Copco AB
  • XCMG Europe
  • Sany Europe GmbH
  • Doosan Bobcat EMEA
  • Wirtgen Group
  • Kubota Corp.
  • Terex Corp.
  • Bomag GmbH
  • Wacker Neuson SE
  • Hyundai Construction Equipment Europe

第7章 市場機会と将来の展望