ポリイソブチレン（PIB）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ポリイソブチレンの市場規模は2025年に108万トンと評価され、2026年の111万トンから2031年までに132万トンに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは3.53％となる見込みです。

本レポートは、用途別（潤滑剤、タイヤチューブなど）、最終用途産業別（自動車・輸送、産業機械、建設・建築資材、食品、製薬・パーソナルケア、電気・電子）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は数量（トン）単位で示されています。

世界のポリイソブチレン（PIB）市場の動向と洞察

接着剤およびシーラント分野における需要の拡大

建設用およびアフターマーケット向けの接着剤では、ポリイソブチレンが、ポリウレタンやアクリル系代替品を上回る防湿・ガスバリア性能を持つことから、その採用がますます増えています。H.B.フラー社の中Mnグレードをベースとした複層ガラス用シーラントは、EN 1279の熱サイクル試験において、エッジシール耐久性が25年を超え、より厳格化された欧州の建築エネルギー基準に適合しています。感圧テープメーカーは、低Mn PIBをタックファイバーと配合することで、20 N/25 mm以上の剥離強度を確保し、湿度の高いアジアの気候下における包装や自動車内装の要件を満たしています。ISO 11600およびISO 9047への準拠により、中国やインドのコンバーターには国際的な調達ルートが開かれ、性能を損なうことなく国内販売の枠を超えて事業を展開できるようになります。したがって、ポリイソブチレン市場は、新築工事における販売数量の増加と、長寿命シーラントの高価格設定という二重の恩恵を受けています。浙江省や広東省における生産能力への投資は、この需要のピークを捉えるようタイミングが計られており、世界出荷量に占めるアジア太平洋地域のシェアを拡大させています。

タイヤインナーライナーおよびチューブレスクコンパウンドでの使用拡大

タイヤメーカー各社は、従来のブチル製インナーライナーを、透気性を30～40％低減するハロブチル・PIBブレンドに置き換えています。これにより、空気圧保持間隔が延長され、転がり抵抗が低減されるため、燃費規制を満たすことが可能となります。エクソンモービルの「Exxpro™」エラストマーシリーズは、透過係数を20×10⁻¹²cm³cm/（cm²s cmHg）未満に抑えており、これは現在、電気自動車用タイヤの基準となっています。グッドイヤーが2024年に提出した書類によると、低温柔軟性が向上し、-40°C以下でもライナーの完全性が維持されるようになっています。中国のGB/T 29042ラベル表示基準や、インドにおけるタイヤ輸出の22％増が、アジア太平洋地域の販売数量の伸びを支えています。一方、東南アジアの新参企業は、デリムやENEOSから技術ライセンスを取得し、OEM向け車両にタイヤを供給しています。その結果、タイヤの配合技術がポリイソブチレン市場に新たな勢いをもたらし、販売数量の伸びが自動車の電動化動向に確実に追随できるようになっています。

原料であるイソブチレンの価格変動

イソブチレンは主にC4精製分や、専用設備によるイソブタンの脱水素化から生産されるため、PIB生産者は2024年から2025年にかけて、1トン当たり800米ドルから1,400米ドルという75％ものスポット価格の変動にさらされることになります。CO2 1トン当たり80～100ユーロのEU炭素排出権価格は、欧州のナフサクラッカーにさらなる負担を強いることになり、コスト曲線をエタンを豊富に有する中東のプラントに有利な方向に傾けています。意図的な製造ルートは供給を安定化させますが、触媒や水素管理にかかるコストを伴うため、大規模な統合型拠点でなければ吸収できません。Global Bioenergies社やLanzaTech社によるバイオルートは依然としてパイロット規模にとどまっており、コストは石油化学ルートに比べて2～3倍高いため、短期的な供給緩和には限界があります。この変動性はマージンを圧迫し、ポリイソブチレン業界全体の設備投資計画を抑制しています。

セグメント分析

潤滑油は2025年の生産量の44.16％を占め、ポリイソブチレン市場の中で最大のシェアを占めています。自動車メーカーが米国におけるフリート平均燃費目標である49 mpgを達成するために0W-16および0W-20オイルを採用するにつれ、このセグメントはCAGR 3.78％で市場全体を上回る成長が見込まれます。HR-PIBをベースとした分散剤は、スラッジ抑制とせん断安定性を維持し、API SPおよびILSAC GF-6への準拠を保証します。添加剤サプライヤーは、PIBの飽和骨格を活用した耐酸化性を活かし、エネルギー生産者が洋上風力発電設備においてギアオイルの交換間隔を延長できるようにしています。

一方、PIBA系洗浄剤にHR-PIBを使用する燃料添加剤は、規模は小さいもの技術集約度の高いセグメントであり続けています。需要の伸びは、ガソリン直噴（GDI）システムの普及拡大にかかっており、特に新車の50％以上がGDIシステムを採用している北米や欧州での動向が鍵となります。接着剤およびシーラントは、アジア太平洋地域の建設需要に牽引され、需要量の約5分の1を占めていますが、欧州におけるVOC規制の影響により伸びは抑制されています。チューインガムや医薬品用キャップの分野では、感覚的な中立性を保つため、FDA認可の低Mn PIBが依然として不可欠です。電気絶縁用途（ケーブルコンパウンドやポッティング材）はシェアは控えめですが、再生可能エネルギー網の拡大に伴い着実な成長を遂げています。これらのニッチ市場が総合的に、ポリイソブチレン市場におけるベースラインの生産量を安定させ、収益源の多様化に寄与しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の生産量の39.42％を占め、市場をリードしており、CAGR4.12％で最も急速に成長しています。2024年上半期に中国のタイヤ生産量が18％急増したことや、インドのコスト競争力に優れた特殊グレード製品の輸出が、同地域の主導的地位を確固たるものにしています。日本と韓国は、世界の添加剤サプライチェーンに供給するHR-PIBプラントを通じて、技術的な強みを加えています。マレーシアやベトナムといった東南アジアの新参企業は、OEM契約を獲得するためにハロブチルコンパウンディングラインのライセンスを取得しており、これにより域内競争が激化し、ポリイソブチレン市場の足跡が拡大しています。

北米では、シェールガスを原料とする優位性を活かして市場を拡大しています。TPCグループによるヒューストンでのジイソブチレン生産能力27％増強や、ルブリゾールのディアパークにおけるHR-PIB生産ラインは、国内および輸出先の顧客に対応しています。カナダとメキシコは、米国のOEMメーカーと提携する自動車部品工場を通じて需要をさらに押し上げており、一方、カリフォルニア州のVOC規制により、水性エマルジョンの早期導入が促進され、製品構成の進化が後押しされています。

欧州では、BASFがルートヴィヒスハーフェン工場の生産能力を25％拡大し、自動車およびバッテリーのニッチ市場をターゲットにしています。一方、INEOSの「プロジェクト・ワン」クラッカーは、2027年までに低炭素原料の実現を約束しており、地域のコスト競争力を高める可能性があります。しかし、REACH規制やDecopaintのVOC排出上限により、接着剤の配合メーカーはハイブリッド系や水性システムへの再設計を迫られており、この変化は短期的な成長を抑制するもの、高性能で規制に準拠したグレードの価値を引き出す可能性があります。

南米では、ブラジルの自動車生産とアルゼンチンの農業機械需要が、接着剤および潤滑剤の購入を支えています。中東およびアフリカの需要は、サウジアラムコ／トタルおよびデリムによるジュバイルでの80 ktのHR-PIB合弁事業が牽引しており、同地域は低コストの輸出拠点としての地位を確立しています。また、UAEやサウジアラビアで台頭しつつある水素回廊は、PIBベースのガスケット材料に対するニッチな需要も生み出しており、ポリイソブチレン市場における将来を見据えた多角化を示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ポリイソブチレンの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に108万トン、2026年には111万トン、2031年までに132万トンに達すると予測されています。CAGRは3.53%です。
• ポリイソブチレン市場の主要な用途は何ですか？
  • 潤滑剤、タイヤチューブ、接着剤およびシーラント、可塑剤、燃料添加剤、電気絶縁などです。
• ポリイソブチレン市場における主要企業はどこですか？
  • BASF、Braskem、Chevron Oronite LLC、Daelim Co., Ltd.、Dowpol Corporation、INEOS、Lubrizol、TPC Groupなどです。
• アジア太平洋地域のポリイソブチレン市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは4.12%で、2025年の生産量の39.42%を占めています。
• ポリイソブチレン市場における接着剤およびシーラントの需要はどのように変化していますか？
  • 建設用およびアフターマーケット向けの接着剤での需要が増加しています。
• ポリイソブチレン市場における原料の価格変動はどのような影響を与えていますか？
  • イソブチレンの価格変動がマージンを圧迫し、設備投資計画を抑制しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 接着剤およびシーラントからの需要の拡大
  • タイヤの内張り材やチューブレスクロスの配合における使用の増加
  • 次世代潤滑油における粘度調整剤としての役割の拡大
  • 燃料・潤滑油添加剤向けの高反応性PIBへの移行
  • PIBバリアフィルムを必要とする水素インフラ用ガスケットおよびシール
• 市場抑制要因
  • 原料であるイソブチレンの価格変動
  • 紫外線に対する本質的な不安定性により、高価な安定剤が必要となります
  • 溶剤系PIBシステムにおけるVOC／REACH規制値の引き締め
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • 潤滑剤
  • タイヤチューブ
  • 接着剤およびシーラント
  • 可塑剤
  • 燃料添加剤
  • 電気絶縁
  • その他の用途
• 最終用途産業別
  • 自動車・輸送産業
  • 産業機械
  • 建設・建築資材
  • 食品、医薬品、パーソナルケア
  • 電気・電子機器
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • ロシア
    • スペイン
    • トルコ
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BASF
  • Braskem
  • Chevron Oronite LLC
  • Daelim Co., Ltd.
  • Dowpol Corporation
  • INEOS
  • Group of companies Titan
  • Infineum International Limited
  • INOES
  • Kemipex
  • Lubrizol
  • TPC Group
  • Zhejiang Shunda New Material Co.

第7章 市場機会と将来の展望