カオリン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、カオリンの市場規模は、2025年の4,759万トンから2026年には4,946万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.24％で推移し、2031年には6,087万トンに達すると予測されています。

本レポートは、形態（加工カオリンおよび未加工カオリン）、グレード（水和カオリン、焼成カオリン、剥離カオリン、その他）、用途（セラミックス、セメント、紙、耐火物、塗料・コーティング、プラスチックなど）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

世界のカオリン市場の動向と洞察

急成長する衛生陶器およびタイル製造

中国のタイル生産量は年間50億m2を超え、1,200万～1,500万トンのカオリンを消費しています。一方、インドは2026年までに30億m2を目指す動きを見せており、これにより国内需要がさらに150万～200万トン増加する可能性があります。インドの粗採掘量830万トンに対し、加工能力がわずか7万3,000トンにとどまっているという不均衡により、タイルメーカーはマレーシアやインドネシアから高光沢グレードのカオリンを輸入せざるを得ず、これにより着荷コストが12～18％押し上げられています。インドネシアとベトナムは、サウジアラビアの「ビジョン2030」が求める800万～1,000万個の衛生陶器を含む、中東のメガプロジェクトに対応するため、衛生陶器の生産規模を拡大しています。高級ガラス質磁器製品ラインには、Fe2O3含有量が1.5％未満のカオリンが必要とされており、これにより地域の供給が逼迫し、2024年初頭以降、光沢度90％以上のグレードのスポット価格は22～25％上昇しています。ロシアが輸入代替へと転換したことで、2019年から2022年の間にカオリンの需要がさらに100万トン増加しました。

高光沢包装用紙への移行

食品接触用紙におけるPFASの段階的廃止により、製紙メーカーはバリア性能向上のために鉱物コーティングの厚みを増しています。カオリンの板状構造は印刷適性を高めますが、現在、包装用印刷量の35～40％を占めるデジタルインクジェット印刷では、不透明度の高い炭酸カルシウムが好まれるため、2025年にはカオリンのシェアは50～55％に縮小すると見込まれています。総量のわずか8～10％を占める層状カオリンは、特に化粧品やスピリッツの包装用高級紙において、15～20％のプレミアム価格が付いています。カオリンと炭酸カルシウムのハイブリッドブレンドにより、米国およびEUの製紙工場では純カオリンのコーティング重量が約3分の1削減されました。しかし、アジアの新規設備では、炭酸カルシウムのサプライチェーンが未整備であるため、依然としてカオリンを多く含む配合が指定されています。

焼成における高いエネルギー集約度とコスト上昇

フラッシュ焼成には1トンあたり1.2～1.5 MMBtuを必要とし、生産者は天然ガス価格の変動リスクにさらされています。欧州のTTF価格は2025年に1 MWhあたり35～45ユーロで推移しており、2022年以前の15～20ユーロから上昇したため、Sibelco社やImerys社は生産能力の15～20％を休止するか、価格を15～20％引き上げざるを得なくなりました。EU排出量取引制度（EU-ETS）に基づく炭素コストにより、煆焼カオリン1トンあたり10～15ユーロの追加コストが発生します。米国の生産者物価指数（PPI）データによると、電力会社が追加料金を転嫁した結果、2022年12月から2025年9月にかけてカオリン価格は18.6％上昇しました。顧客はさらなる値上げに抵抗しており、炭酸カルシウムによる部分的な代替が加速しています。

セグメント分析

2025年には、加工カオリンが市場規模の70.12％を占めてカオリン市場を牽引しましたが、一方、粗カオリン／未加工カオリンは2031年までCAGR4.89％というより速いペースで拡大しています。インドの830万トンという膨大な粗カオリン生産量に対し、国内での加工能力が乏しいため、タイルメーカーは輸入プレミアムを支払うことを余儀なくされており、カオリン市場における構造的な裁定取引が浮き彫りになっています。EICLおよび20 Micronsによる選鉱への投資により、2027年までに20万～30万トンの加工能力が追加される見込みです。

精製カオリンは、多段階の磁気分離、漂白、噴霧乾燥により、85％以上の白度と1％未満のFe2O3含有率を実現するため、電池用セパレーター、高白度包装材、化粧品といった高級用途に採用されています。未精製カオリンは、低価格帯のレンガ、セメント、農業用途に用いられていますが、原料の安定供給を求める新興市場において、後方統合の観点から注目を集めつつあります。2022年の制裁措置後、中国によるウクライナおよびロシア産の未精製カオリンの輸入量は40～50％急減し、オーストラリアやインドネシアからの供給が中国へ振り向けられたことで、地域のカオリン市場は逼迫しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年にカオリン市場の43.26％を占め、2031年までCAGR4.94％で拡大すると予測されています。中国は高純度の衛生陶器や先端セラミックスへの移行を進めており、2024年初頭以降、白度プレミアムが22～25％上昇しています。インドは、2027年までに30万トンの新規生産能力を導入することで選鉱能力の不足を解消し、12～18％の輸入プレミアムを削減することを目指しています。日本と韓国は、電子基板用の高純度グレードを輸入しており、これにより米国やオーストラリアからの供給が引き寄せられています。

北米では、ジョージア州のカオリンベルトが国内供給の基盤となっており、中国、メキシコ、日本へ160万～180万トンを輸出しています。14億3,000万ユーロの事業分割を経て設立されたKaMin LLCは、成熟しているが資金力のある資産に対するプライベート・エクイティの投資意欲を浮き彫りにしています。ミシガン州およびテネシー州におけるEV用バッテリーへの投資により、同地域における焼成カオリンの需要は押し上げられる見込みです。EPA（米国環境保護庁）の排水および粉塵に関する規制により、鉱山1か所あたり500万～1,000万米ドルの設備投資が増加しますが、一方で新規参入者に対する参入障壁も形成されています。

欧州では、天然ガス価格や炭素価格の高騰により焼成事業の採算性が圧迫され、競合の課題となっています。シベルコ社が2023年にクアルツヴェルケ社のカオリン事業を買収し、廃熱利用設備の改修を行ったことは、規模の拡大とエネルギー効率へのシフトを示す好例です。南米の広大なアマゾン地域の埋蔵量は、厳しい許認可制度のためほとんど未開発のままですが、中東やアフリカでは、「サウジ・ビジョン2030」により衛生陶器の需要が拡大していることから、輸入に依存しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• カオリンの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の4,759万トンから2026年には4,946万トンへと拡大し、2031年には6,087万トンに達すると予測されています。CAGRは4.24％です。
• カオリン市場の主要な用途は何ですか？
  • セラミックス、セメント、紙、耐火物、塗料・コーティング、プラスチックなどです。
• 加工カオリンと未加工カオリンの市場動向はどうなっていますか？
  • 2025年には加工カオリンが市場規模の70.12％を占めますが、未加工カオリンは2031年までCAGR4.89％で拡大しています。
• カオリン市場における主要企業はどこですか？
  • 20 Microns、Active Minerals International LLC、Ashapura Group、Burgess Pigment Company、EICL、Gebruder Dorfner GmbH & Co.、Green 360 Technologies、Imerys、I-Minerals Inc.、KaMin LLC/CADAM、Kaolin AD、Keramost a.s.、LASSELSBERGER Group GmbH、LB MINERALS, Ltd.、Quarzwerke GmbH、Sibelco、Thiele Kaolin Company、Tokai Clay Industry Co., Ltd.、Zeotechなどです。
• アジア太平洋地域のカオリン市場の成長予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年にカオリン市場の43.26％を占め、2031年までCAGR4.94％で拡大すると予測されています。
• 焼成カオリンの生産におけるコスト上昇の要因は何ですか？
  • 高いエネルギー集約度と天然ガス価格の変動リスク、EU排出量取引制度に基づく炭素コストの影響があります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 衛生陶器およびタイル製造の活況
  • 高輝度包装用紙への移行
  • 製紙・ゴム産業からの需要の拡大
  • 化粧品・パーソナルケア業界の成長
  • リチウムイオン電池のセパレータコーティングにおける焼成カオリンの急速な普及
• 市場抑制要因
  • 焼成工程における高いエネルギー集約度とコスト上昇
  • 鉱山における厳しい環境許可要件
  • デジタル印刷用紙における高不透明度炭酸カルシウムによる代替リスク
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 形態別
  • 加工カオリン
  • 粗カオリン／未加工カオリン
• グレード別
  • 水和カオリン
  • 焼成カオリン
  • 剥離カオリン
  • その他のグレード
• 用途別
  • セラミックス
  • セメント
  • 紙
  • 耐火物
  • 塗料・コーティング
  • プラスチック
  • その他の用途
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • 20 Microns
  • Active Minerals International LLC
  • Ashapura Group
  • Burgess Pigment Company
  • EICL
  • Gebruder Dorfner GmbH & Co.
  • Green 360 Technologies
  • Imerys
  • I-Minerals Inc.
  • KaMin LLC/CADAM
  • Kaolin AD
  • Keramost a.s.
  • LASSELSBERGER Group GmbH
  • LB MINERALS, Ltd.
  • Quarzwerke GmbH
  • Sibelco
  • Thiele Kaolin Company
  • Tokai Clay Industry Co., Ltd.
  • Zeotech

第7章 市場機会と将来の展望