産業計測：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Industrial Metrology - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124104
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概要
Mordor Intelligenceによると、産業用計測市場の規模は、2025年の126億6,000万米ドル、2026年の136億4,000万米ドルから、2031年までに190億7,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は6.93％となる見込みです。
本レポートは、製品別（ハードウェアなど）、装置別（2D計測装置など）、フォームファクター別（据え置き型ベンチトップシステムなど）、用途別（リバースエンジニアリングなど）、エンドユーザー産業別（航空宇宙・防衛、重機・工作機械、医療機器・ヘルスケアなど）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の産業用計測市場の動向と洞察
アジアにおけるインライン計測への支出を牽引するEV用バッテリー・ギガファクトリー
バッテリーセルの公差は1桁のマイクロメートル単位にまで狭まり、ギガファクトリーではサンプリング検査から100％のインライン検査への移行が進んでいます。CATLとBYDは、2025年の設備投資総額のうち約100億米ドルを新工場に充て、その約8％をレーザー、X線、ロボット計測機器の購入に割り当てました。オムロンの測定器は、ライン速度100 m/minで0.5µmの繰り返し精度を実現しており、オペレーターは成形サイクル前にコーティングの欠陥を検出できるようになりました。サーモフィッシャーは、リチウムおよびニッケルの含有量をリアルタイムで検証するため、2025年上半期にアジアのバッテリー製造拠点へXRF分光計の出荷台数を前年同期比22％増やしました。韓国のメーカー各社は、生産ラインにロボット式CMMセルを導入し、1年以内にスクラップ率を4.2％から2.8％に削減しました。これらの相乗効果により、2028年までにバッテリー製造分野において12億米ドル規模の計測市場が創出される見込みです。
デジタルツインの導入
デジタルツインは、実測幾何形状データの継続的なストリームに依存しているため、工場ではCMMやスキャナーをクラウドプラットフォームに直接接続しています。ISO 23247は、デバイスに依存しないデータ交換のための参照アーキテクチャを提供しており、サプライヤーが2025年のコンプライアンス期限に備えるにつれて、その採用が進んでいます。シーメンスの報告によると、2025年に販売されたXceleratorライセンスの38％に、計測データを取り込むツインモジュールが含まれており、これは2年前の22％から増加しています。NISTのテストベッドは、マルチベンダー機器間の相互運用性を検証し、統合における主要なボトルネックを解消しています。航空宇宙分野のユーザーは、ツインが逸脱を自動的にフラグ付けできるようにすることで、初回品検査サイクルを6週間から10日に短縮しました。500 MBのポイントクラウドをその場で圧縮するエッジゲートウェイにより、ネットワークの遅延が許容可能なレベルまでさらに低減されています。
北米におけるナノ計測エンジニアの不足
高度なノードには、スキャッターメトリー、原子間力顕微鏡、電子ビーム技術に精通した専門家が必要ですが、2024年に米国の大学を卒業したナノ計測エンジニアは200名に満たなかったのです。インテルはアリゾナ州での3nmプロセスの量産拡大に向けて120名の専門家を必要としていましたが、2025年半ば時点で68名しか採用できておらず、その不足分を補うために外国人人材の採用に頼らざるを得ませんでした。上級計測職の採用にかかる中央値は22週間に及び、装置の設置やプロセス認定のスケジュールを遅らせる要因となっています。NISTは500名の技術者を育成するプログラムを開始しましたが、そのカリキュラムは高度な計測科学というよりは校正に重点が置かれています。初任給の平均が14万米ドルと上昇しており、これは2023年の水準を35％上回っており、人材不足を完全に解決できないまま、コスト面での圧力を高めています。
セグメント分析
2025年の売上高に占めるハードウェアの割合は73.44％でしたが、サービス部門は2031年までCAGR7.61％で着実に成長すると予測されています。ハードウェアが依然として支出の主軸を占めていますが、サブスクリプションへの移行は明らかです。ヘキサゴンは、2025年の計測分野の売上高の28％をサービス契約から得ており、これは2年間で9ポイント増加しました。KLA社やアプライド・マテリアルズ社の「サービスとしてのツール（Tool-as-a-Service）」モデルは稼働時間を保証し、固定資本支出を営業費用へと転換しています。小規模な工場においては、レニショーの従量課金型測定装置「Equator」により、3年間の所有コストを22％削減することができました。
サービスに対する市場の需要が高まるにつれ、産業用計測市場は、継続的な収益源に牽引されて拡大しています。これは、より多くのユーザーが、校正、アップデート、分析機能を複数年契約に組み込んでいるためです。稼働率を証明し、AIに基づくプロセス改善の提案を提供するベンダーは顧客のロイヤルティを獲得していますが、純粋なハードウェアサプライヤーはコモディティ化のリスクに直面しています。
長年にわたり自動車および航空宇宙業界の品質管理室の基幹を担ってきた座標測定機（CMM）は、2025年の産業計測市場の売上高の39.83％を占めましたが、GOM社などが提供するブルーライトスキャナーはCAGR8.22％で拡大しています。FAA（米国連邦航空局）のアドバイザリーサーキュラー20-62Bにより、非重要部品の初回品検査における光学スキャンの使用が承認され、年間6億8,000万米ドル規模の航空宇宙分野のニッチ市場が開拓されました。
X線CTやAOIシステムも、特にバッテリー生産ラインや先進パッケージング分野で勢いを増しています。ニコンの協働ロボット型CMMは、従来のセルよりも35％安い価格設定となっており、中小メーカーへの普及を広げています。3Dプリンティングが普及する中、フルフィールド光学計測はリバースエンジニアリングのサイクルを短縮し、接触式CMMをニッチな超精密用途へと押しやっています。
地域別分析
2025年には、アジア太平洋地域が売上高の38.19％を占め、そのCAGR7.91％は他の地域を上回る見込みです。中国におけるギガファクトリーの建設では、設備予算の約8％が計測技術に割り当てられており、これは年間4億米ドルの支出に相当します。一方、韓国ではOLEDの生産拡大により、ピクセル欠陥許容値が5マイクロメートル未満という要件のもと、AOI（自動光学検査）の需要が牽引されています。日本が国内の工作機械メーカーに対して3億1,000万米ドルの補助金を提供することで、供給の回復力が育まれています。インドとオーストラリアは、輸出志向の自動車部品や鉱業向けデジタルツインを通じて、二次的な成長の勢いをもたらしています。
北米は2025年の売上高の28％を占めました。「CHIPS計測プログラム」の2億5,200万米ドルの支出により、基準標準が整備され、アリゾナ州、ニューヨーク州、ユタ州のファブでは2027年までに300台以上の装置が導入され、地域の需要に18億米ドルが追加される見込みです。カナダの航空宇宙クラスターとメキシコのEVサプライチェーンが、その影響範囲をさらに拡大しています。
欧州は約26％のシェアを占め、ドイツの「インダストリー4.0」が求めるリアルタイムの寸法データへの需要に牽引されています。機械上計測技術の導入により、ティア1サプライヤーでは初回部品サイクルタイムが68％短縮され、工場全体で年間260万米ドルのコスト削減を実現しました。EUの「チップ法」は430億ユーロの支援を約束していますが、その導入は米国に比べて遅れをとっています。英国の航空宇宙産業、フランスの車体パネルプレス加工、イタリアの工作機械用タッチプローブが需要を補完していますが、輸出規制により、ロシアの10nm未満の工作機械へのアクセスは制限されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EV用バッテリーのギガファクトリーが、アジアにおけるインライン計測への投資を牽引しています
- デジタルツインの導入
- 5 nm未満のノードへの移行により、米国のファブでオーバーレイ計測の需要が高まっています
- CHIPS法が定める国内の先端パッケージング計測技術に関する要件
- AIを活用した予測型品質保証が、中国のOEMメーカーのリコールコストを削減
- ドイツの製造現場におけるポータブルCMMを活用した機上検査の普及状況
- 市場抑制要因
- 北米におけるナノ計測技術者の不足
- レガシーCMMとクラウドプラットフォーム間の相互運用性のギャップ
- 2025～26年の半導体景気後退局面における設備投資の縮小
- サイバーリスクへの懸念が、クラウド上でホストされる計測データの普及を妨げている
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 業界バリューチェーン分析
- 規制および技術の展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 提供別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- 機器別
- 三次元測定機
- 光学式デジタイザおよびスキャナ
- X線およびコンピュータ断層撮影（CT）装置
- 自動光学検査
- 2D計測装置
- インライン計測セル、ロボット
- フォームファクター別
- 据え置き型ベンチトップシステム
- ポータブル・ハンドヘルド・システム
- インライン、オンマシンソリューション
- ロボットおよび自動化セル
- 用途別
- 品質管理および検査
- リバースエンジニアリング
- 位置合わせおよび組立
- 3Dマッピングおよびモデリング
- 仮想シミュレーションおよびデジタルツイン
- エンドユーザー産業別
- 自動車
- 航空宇宙・防衛
- 半導体・エレクトロニクス
- エネルギー・発電、再生可能エネルギー
- 重機および工作機械
- 医療機器およびヘルスケア
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動き、M&A、合弁事業、資金調達、製品発売
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Carl Zeiss AG
- Nikon Corporation
- FARO Technologies
- Renishaw plc
- Mitutoyo Corporation
- Jenoptik AG
- KLA Corporation
- Applied Materials Inc.
- Keyence Corporation
- Creaform Inc.
- Automated Precision Inc.
- 3D Systems Inc.
- WENZEL Group
- Bruker Alicona
- CyberOptics Corporation
- InnovMetric Software
- Polytec GmbH
- GOM GmbH
- Atlas Copco Aktiebolag
- Hexagon AB
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日