欧州の苛性ソーダ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の苛性ソーダ市場規模は、2025年の1,100万トンから2026年には1,132万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.09％で推移し、2031年までに1,319万トンに達すると予測されています。

本レポートは、製造プロセス（膜式セル、隔膜式セル、その他の製造プロセス）、形態（固体および液体）、用途（パルプ・紙、有機化学品、無機化学品、石鹸・洗剤、アルミナなど）、および地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、およびその他欧州）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。

欧州の苛性ソーダ市場の動向と洞察

水処理用途における需要の増加

現在、自治体および産業用廃水処理施設は、「都市廃水処理指令」の2024/3019年改正を満たす必要があり、人口換算1,000人以上の町において三次処理の対象範囲が拡大され、2045年までにネットゼロエネルギーでの運営が求められています。これにより、2050年までに2,570億ユーロ規模の設備更新が義務付けられ、予測期間中に栄養塩除去およびpH調整のための苛性ソーダの使用量が15～20％増加すると見込まれます。設置済み処理能力の約35％を占めるドイツとフランスは、2025年度の予算において、それぞれ32億ユーロおよび21億ユーロをリン削減プログラムに割り当てました。スペインとイタリアは、沿岸部の事業に結束基金を投入している一方、ポーランドとチェコ共和国は、袋入り固体NaOHの利用に適した小規模施設の分散化を進めています。公益事業者が投与の自動化や労働安全プロトコルの強化を進める中、50％濃度の液体NaOHの供給業者は、複数年にわたる供給契約を獲得しています。

EVバッテリー供給チェーンによるアルミナ需要の増加

アルコア社は2024年、年間465キロトンの生産能力を持つサン・シプリアン精錬所の再稼働に向けた交渉を開始し、年間800キロトンの生産能力を持つポルトヴェスメ施設の段階的な再稼働も検討しています。ただし、これらは再生可能電力との契約価格が1MWhあたり50ユーロ未満であることが条件となります。両プロジェクトとも、アルミナ1トンあたり50～80kgの水酸化ナトリウムを必要としており、バッテリーグレードの仕様により純度基準が引き上げられています。ノルウェーに本拠を置くノースク・ハイドロ社は、2030年までに欧州のアルミナおよびアルミニウム事業において、100％再生可能エネルギーによる原料調達を約束しており、風力・太陽光発電クラスターの近くに膜型電池工場を併設する可能性が開かれています。IEA（国際エネルギー機関）の『重要鉱物見通し』で言及されているナトリウムイオン電池の正極材料は、長期的な苛性アルカリの需要をさらに拡大させるでしょう。

欧州の高いエネルギーコスト

欧州における塩素・アルカリ事業の総キャッシュコストのうち、電力費が半分以上を占めています。2023年のピーク時からは下落したもの、2024年の産業用電力料金は平均197ユーロ/MWhであり、2020年の基準値と比較して依然として85％高い水準にあります。ARENH（フランス電力価格規制）による保護を受けているフランスでは32～46ユーロ/MWhですが、オランダやドイツの生産者は3桁の料金に直面しています。ヘンリー・ハブに対する天然ガスの価格比は依然として不利な状況が続いています。その結果、Ercros社の平均販売価格は前年同期比で41％急落し、2024年上半期の利益率は6.5％まで圧縮されました。Covestro社がRWE社と締結した2026年発効の1.2GW規模の再生可能エネルギー契約は、今後10年間にわたり、供給電力の価格を60ユーロ/MWh以下に抑えることを目指しています。

セグメント分析

2025年の生産量において、膜技術が78.18％を占める一方、「その他の製造プロセス」セグメントは3.22％というより高いCAGRで拡大しています。欧州の苛性ソーダ市場において、膜技術による生産量は、隔膜の改修ごとに20～30％の電力削減が実現されることから、恩恵を受ける見込みです。酸素脱極型陰極セルなどの新興製造法では、電力消費量を2,000 kWh/t未満に削減できる可能性があり、「ホライゾン・欧州」では、この技術のパイロット事業に4,500万ユーロを割り当てました。

ポーランド、チェコ、ルーマニアでは依然として10～12％近くを占める従来の隔膜式セルのシェアは、2028年の転換期限が近づくにつれて縮小していく見込みです。設備更新を遅らせる生産者は、REACH規制に基づく罰則を受けるリスクや、顧客が低炭素NaOHへと流れてしまうリスクを負うことになります。水銀セルは、水俣条約の施行後、すでに市場から姿を消しています。したがって、欧州の苛性ソーダ市場は膜式電解槽の生産能力を軸にしっかりと回っており、新規建設される施設では、グリーン水素の有効利用に対応した次世代の電解槽室が導入される見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の苛性ソーダ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,100万トンから2026年には1,132万トンへと拡大し、2031年までに1,319万トンに達すると予測されています。CAGRは3.09%です。
• 欧州の苛性ソーダ市場における水処理用途の需要はどのように変化していますか？
  • 水処理用途の苛性ソーダの使用量は15～20％増加すると見込まれています。
• EVバッテリー供給チェーンによるアルミナ需要の増加について教えてください。
  • アルミナ1トンあたり50～80kgの水酸化ナトリウムが必要で、バッテリーグレードの仕様により純度基準が引き上げられています。
• 欧州のエネルギーコストはどのような状況ですか？
  • 2024年の産業用電力料金は平均197ユーロ/MWhであり、2020年の基準値と比較して依然として85％高い水準にあります。
• 欧州の苛性ソーダ市場における主要企業はどこですか？
  • BASF、Covestro、Dow、Ercros、INEOS、Kem One、Nobian、Olin Corporation、PCC SE、Spolchemie、Vynova Group、Westlake Corporation、WeylChem International GmbHなどです。
• 欧州の苛性ソーダ市場における製造プロセスのシェアはどのようになっていますか？
  • 膜技術が78.18％を占める一方、その他の製造プロセスセグメントは3.22％というより高いCAGRで拡大しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 水処理用途からの需要の増加
  • EV用バッテリーのサプライチェーンにおけるアルミナ需要の増加
  • 繊維系包装材の成長
  • 石鹸・洗剤製造拠点の拡大
  • 化学合成に対する需要の高まり
• 市場抑制要因
  • 欧州におけるエネルギーコストの高騰
  • REACHおよび労働安全衛生に関するコンプライアンス
  • 塩素需給バランスを背景とした価格低下
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 貿易分析
• 価格動向
• 生産分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製造プロセス別
  • 膜セル
  • ダイアフラム型セル
  • その他の製造プロセス（水銀セル（従来型）、新興の電気透析法および直接電気合成法）
• 形態別
  • 固体
  • 液体
• 用途別
  • パルプ・紙
  • 有機化学品
  • 無機化学品
  • 石鹸および洗剤
  • アルミナ
  • 水処理
  • その他の用途（食品・飼料加工など）
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BASF
  • Covestro
  • Dow
  • Ercros
  • INEOS
  • Kem One
  • Nobian
  • Olin Corporation
  • PCC SE
  • Spolchemie
  • Vynova Group
  • Westlake Corporation
  • WeylChem International GmbH

第7章 市場機会と将来の展望