英国の建設市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の建設市場規模は2026年に3,253億3,000万米ドルとなり、2031年までにCAGR 3.77％で3,914億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、セクター別（住宅、商業、インフラ）、建設タイプ別（新築、改修）、建設工法別（従来の現場施工、近代的な建設工法）、資金源別（公的、民間）、および地域別（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

英国建設市場の動向と洞察

慢性的な住宅不足が住宅着工を押し上げ

住宅需要は供給能力に比べて依然として高い水準にあり、世帯形成や都市再生の優先課題により、混合賃貸形態の供給やブラウンフィールド用地が注目されています。計画の進捗状況やインフラ整備が着工のペースを左右する一方、防火対策や品質基準は設計の選択やプロジェクトの工程順序に影響を与えています。「ホームズ・イングランド」のプログラムや地方自治体とのパートナーシップは、準備工事、用地造成、手頃な価格の賃貸住宅の提供に向けた道筋を示しており、許可が下りた案件の処理能力を支えています。「ビルト・トゥ・レント（賃貸向け分譲住宅）」や「シニア向け住宅」は、安定した利回りと運営プラットフォームを重視する機関投資家の資本を引き続き惹きつけています。供給への圧力は、英国の建設業界を、拡張可能なソリューションや、再現性の高い住宅タイプに向けたプラットフォームベースの供給へと導き続けています。

政府のメガプロジェクト（HS2、RIS2）が土木工事の受注残を押し上げる

2026年も、大規模な交通インフラおよび整備工事が土木工事の受注残を支え続けており、南部でのHS2工事、戦略的な道路改良、および関連する駅や再開発用地が、請負業者の受注残を形成しています。プログラムのガバナンスや情報要件は、デジタル成熟度の向上を促進し、安全性、追跡可能性、資材の由来の明確化を重視しています。政府発注者は、設計、建設、製造の統合的な能力を持つチームを優先する、標準化された調達および施工プロトコルを維持しています。その結果生じる受注見込みは、反復的な作業パッケージに対応するための複数年にわたる人材確保、車両投資、およびサプライヤー開発を支えています。この要因により、英国建設市場における予測可能な処理能力と成果ベースのパフォーマンスへの注力がさらに強化されています。

熟練労働者の不足と労働力の高齢化

根強いスキルギャップが、特に有資格の職人、現場監督、デジタルエンジニアリング、建築管理の分野において、施工能力を制限しています。研修プログラムは拡大していますが、経験プロファイルのバランスを取り戻すには時間がかかり、専門職を巡る競合がコストと施工リスクを高めています。生産性向上ツールや標準化された設計により圧力は軽減されていますが、特定のプロジェクトでは依然として希少なスキルや認定資格が必要とされており、これらを迅速に拡大することは困難です。公的機関や業界団体は、現代的な手法やデジタル能力に重点を置いた見習い制度や中途転職の道筋を求めています。この制約は、英国の建設市場全体において、入札戦略や人材計画に影響を与え続けています。

セグメント分析

2025年には、都市生活への需要、混合所有形態の供給、既存住宅ストックの品質向上に支えられ、住宅部門が業界構成の38.10％を占め、業界を牽引しています。機関投資家は、運営の安定性を備えた「ビルト・トゥ・レント（建設後賃貸）」やシニア向け住宅形態を引き続き優先しています。設計と製品化により、予測可能性、安全性、コストを改善するプラットフォーム型建設アプローチが可能になります。地方自治体やホームズ・イングランド（Homes England）のプログラムは、品質と建設の安全性に重点を置きながら、用地取得と手頃な価格の住宅供給パイプラインを強化しています。英国の建設市場は、標準化された部材、充実したデジタル記録、そして建築規制への確実な準拠を通じて、これらの要件を支援しています。

インフラは2031年にかけて最も急速に成長する分野であり、戦略的な道路の改修、駅や都市空間の改修、およびエネルギー・公益事業ネットワークのための整備工事を反映しています。請負業者は、土木、構造、M&Eを統合したチームを編成し、稼働中の施設周辺での複雑な工程管理を実現しています。情報管理と資産データの引き渡しは、公共のクライアントが設定するライフサイクル性能目標にとって極めて重要です。技能と重機戦略は、施工リスクが最も高いトンネル工事、土工、大規模構造物に合わせて調整されています。したがって、英国の建設市場では、土木工学プロジェクトにおいて実証済みの多分野にわたる能力が求められる分野に、リソースを集中させています。

2025年には、新築工事が55.10％と最大のシェアを占めており、これは進行中の住宅開発、商業施設の用途転換、および戦略的インフラプロジェクトを反映したものです。新築工事は、あらゆる資産タイプにおいて、エネルギー性能、防火安全、およびデジタル文書化に関する最新の仕様要件を満たしています。プラットフォームキットやオフサイトシステムは、安全性を損なうことなく手直し作業を削減し、試運転を迅速化できる場合に採用されます。請負業者は、現場の状況やクライアントの目標に基づき、従来の工法と工場生産型ソリューションを組み合わせています。このバランスの取れたモデルにより、英国の建設市場全体で生産量が維持されています。

所有者や公的機関が既存資産の脱炭素化、修復、および長寿命化を目標としていることから、2031年までにリノベーション分野が最も急速な成長を記録すると予測されています。学校、病院、地方自治体の施設におけるプログラムでは、エネルギー効率の向上と安全性の改善が拡大しています。デジタル測量、点群モデル、および資産情報の要件が、入居中の建物での工事における介入を導き、リスクを低減します。請負業者は、建物の構造改修と、設備の近代化、制御システム、および暖房の脱炭素化オプションを組み合わせています。この改修の波は、資産の耐用年数を延長するとともに、英国の建設市場内のリソースを改修能力へとシフトさせています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の建設市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に3,253億3,000万米ドル、2031年までに3,914億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.77%です。
• 英国建設市場の主要なセクターは何ですか？
  • 住宅、商業、インフラのセクターに分類されています。
• 住宅部門は業界構成のどのくらいの割合を占めていますか？
  • 2025年には38.10%を占めています。
• 英国建設市場における主要な動向は何ですか？
  • 慢性的な住宅不足、政府のメガプロジェクト、熟練労働者の不足と労働力の高齢化などがあります。
• 政府のメガプロジェクトはどのように市場に影響を与えていますか？
  • HS2やRIS2などの大規模な交通インフラ工事が土木工事の受注残を押し上げています。
• 熟練労働者の不足はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 施工能力を制限し、コストと施工リスクを高めています。
• インフラ分野はどのように成長していますか？
  • 2031年にかけて最も急速に成長する分野であり、戦略的な道路の改修やエネルギー・公益事業ネットワークの整備工事が反映されています。
• 新築工事はどのくらいのシェアを占めていますか？
  • 2025年には55.10%のシェアを占めています。
• リノベーション分野はどのように成長していますか？
  • 2031年までに最も急速な成長を記録すると予測されています。
• 主要な企業はどこですか？
  • Balfour Beatty、Kier Group、Morgan Sindall Group、Laing O'Rourke、ISG、Skanska UKなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府の大型プロジェクト（HS2、RIS2）が土木工事の受注残を押し上げている
  • 慢性的な住宅不足が住宅着工を押し上げている
  • 「ネット・ゼロ2050」目標が、グリーン改修の需要を刺激しています
  • 建築安全法施行後のオフサイト・モジュラー建築の普及状況
  • 世界のプライベート・エクイティおよび年金基金によるインフラ二次市場のM&A
  • デジタルツインの導入により、プロジェクトの遂行効率が向上しています
• 市場抑制要因
  • 熟練労働力の不足と労働力の高齢化
  • 原材料価格の変動とサプライチェーンの混乱
  • 計画および許認可手続きの長期化
  • BIMを中核とするプロジェクトにおけるサイバーセキュリティリスク
• バリュー・サプライチェーン分析
  • 概要
  • 不動産開発業者および建設業者-主要な定量的・定性的洞察
  • 建築・エンジニアリング企業-主要な定量的および定性的洞察
  • 建材・設備メーカー-主要な定量的・定性的洞察
• 政府の取り組みとビジョン
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 価格設定（建設資材）および建設コスト（資材、人件費、機材）の分析
• 英国と他国の主要な業界指標の比較
• 今後の主要プロジェクト／進行中のプロジェクト（メガプロジェクトに焦点を当てて）

第5章 市場規模と成長予測

• セクター別
  • 住宅
    • アパート／分譲マンション
    • ヴィラ／一戸建て住宅
  • 商業
    • オフィス
    • 小売
    • 産業・物流
    • その他
  • インフラ
    • 交通インフラ（道路、鉄道、航空、その他）
    • エネルギー・ユーティリティ
    • その他
• 建設タイプ別
  • 新築
  • 改修
• 構築方法別
  • 従来のオンサイト方式
  • 現代的な建設手法（プレハブ、モジュラーなど）
• 投資情報源別
  • パブリック
  • プライベート
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Balfour Beatty
  • Kier Group
  • Morgan Sindall Group
  • Laing O'Rourke
  • ISG
  • Skanska UK
  • BAM Construct UK
  • Bouygues UK
  • Willmott Dixon
  • Wates Group
  • Galliford Try
  • Sir Robert McAlpine
  • Mace Group
  • Multiplex
  • Costain Group
  • VINCI Construction UK（incl. Taylor Woodrow）
  • Ferrovial Construction UK
  • Lendlease Europe（UK）
  • John Sisk & Son（UK）
  • Barratt Developments
  • Persimmon
  • Taylor Wimpey
  • Vistry Group
  • Berkeley Group

第7章 市場機会と将来の展望