コーティング鋼：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Coated Steel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124074
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概要
Mordor Intelligenceによると、コーティング鋼材の市場規模は、2025年の3億2,956万トン、2026年の3億4,202万トンから、2031年までに4億1,173万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.78％を記録すると予測されています。
本レポートは、製品タイプ（溶融亜鉛めっき、ガルバニール、電気亜鉛めっき、アルミニウムめっき、その他）、用途（建設・建築部材、自動車部品、家電製品、パイプ・管類、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場規模および予測は、数量（トン）単位で提示されています。
世界のコーティング鋼板市場の動向と洞察
省エネ型建築外皮におけるプレペイントコイルの採用拡大
欧州および北米における建築基準法の改正により、より低い熱貫流率が求められていますが、断熱金属パネルは、組積造や木造枠組に比べてより経済的にこの要件を満たすことができるため、工場で塗装済みの亜鉛メッキ鋼板の受注が直接的に増加しています。2024年に改定されたEUの「建築物のエネルギー性能に関する指令」では、2028年までに新築の非住宅建築物について、エネルギー使用量をほぼゼロにすることが義務付けられています。一方、米国の18州では、2025年半ばまでに「2021年国際省エネ基準（IECC）」またはそれよりも厳しい基準を採用しています。タタ・スチールの「カラーコートHPS200ウルトラ」のような塗装済み製品は、太陽放射の最大70％を反射し、高温気候下では冷房負荷を15～18％削減します。現在、保険会社は山火事多発地域にある金属外装の建物に対して、保険料を10～15％割引しており、ビニールや木製サイディングとの経済的な格差が拡大しています（III.ORG）。ASTM D7897およびISO 12944を参照する調達枠組みにより、社内に試験能力を持たない製鉄所にとっては技術的な障壁が高まっています。
アジアにおけるZn-Al-Mg合金コーティングラインの急速な導入
2024年から2025年にかけて、中国、韓国、日本で12本のZn-Al-Mgコーティングラインが稼働を開始し、年間850万トンの生産能力が追加されました。これにより、アジアの製鉄所は、優れたエッジ耐食性を求める自動車メーカーや家電メーカーのOEMに供給できる体制を整えました。宝武（Baowu）の年産200万トンの眉山ラインは、アルミニウム11％、マグネシウム3％の浴組成を採用することで、標準的な亜鉛メッキ鋼板の3倍にあたる1,500時間の中性塩水噴霧試験性能を実現しています。ポスコ（POSCO）の年産150万トンの光陽ラインは、薄板化に伴う高い成形性が求められる電気自動車用バッテリー筐体を対象としており、8％の軽量化を達成しています。JFEスチールの「J-Star」コーティングは、海上輸送中の白錆を抑制し、湿度の高い輸送ルートにおける長年の課題を解決しています。この技術はASEAN地域にも広がっており、NSブルースコープは2027年までにバンプラ工場の改修に50億バーツを投資する予定です。
アルミニウム複合材（ACP）によるファサードの代替
ACPの重量は6～8 kg/m2であるのに対し、鋼板パネルは12～15 kgであり、これによりカーテンウォールの骨組みを軽量化でき、高層プロジェクトにおいて建設コストを8～12％削減できます。グレンフェル火災後の防火基準の改定により、高さ18メートル以上の建物において、特にNEOMやレッドシー・デベロップメントのような湾岸地域のメガプロジェクトで、鉱物充填型ACPコアの採用が加速しました。2024年の世界のACP市場は9.2％成長し、塗装鋼板外壁を5.4ポイント上回りました。しかし、アルミニウムはガルバニック電位が低いため、沿岸地域の大気中ではピッチング腐食が加速し、7～10年で早期の破損を招くのに対し、Zn-Al-Mg被覆鋼板はエッジ部分の保護性能に優れています。これに対し、メーカー各社は、性能を損なうことなく美的要件を満たす、セラミックフリットや石材ベニア仕上げを施したハイブリッド鋼製パネルを提供することで対応しています。
セグメント分析
溶融亜鉛めっき鋼は、2025年にコーティング鋼市場シェアの63.12％を占め、洋上風力発電用モノパイルや高速道路インフラ部材におけるZ275～Z450のめっき重量要件に支えられ、2031年までにCAGR3.94％で成長すると予測されています。開発事業者が25年間の耐久性を確保するために、より厚い亜鉛層を標準化していくにつれ、2026年から2031年にかけて、溶融亜鉛めっき鋼板の市場規模は5,200万トン近く拡大すると予測されています。露出した自動車用パネルに好まれる電気亜鉛めっき鋼は、欧州の電力価格高騰によるコスト面の逆風に直面しており、CAGRは2.5％に減速する見込みです。一方、ガルバネール鋼板は供給が逼迫した状態が続いていますが、自動車メーカーが先進的な高強度Zn-Al-Mgソリューションへの移行を進めていることから、市場シェアは18％にとどまり、ニッチな位置づけにとどまっています。アルミメッキ鋼は、高温排気管やオーブンライナーにおいて依然として重要な役割を果たしていますが、増加分におけるシェアは5％未満にとどまっています。アルセロール・ミッタル社の「マグネリス（Magnelis）」のような、新興の微量合金化Zn-Al-Mgコーティングは、エッジ腐食を10倍改善しており、ベースは2％にとどまるもの、2桁の成長が見込まれています。
溶融亜鉛めっきコイルの需要は、米国「インフラ投資・雇用法」によっても後押しされています。同法では、各州の運輸局（DOT）マニュアルにおいて、ガードレールや橋梁床板に亜鉛めっき鋼材の使用が規定されており、これにより複数年にわたる供給契約が確保されています。ミニミル各社は、生産サイクルの短さを活かし、家電製品の背面用としてカスタマイズされた片面亜鉛めっき鋼板を生産しており、頻繁な生産切り替えに抵抗感のある統合型大手メーカーからシェアを奪っています。ポスコ（POSCO）の光陽（クァンヤン）工場におけるインラインレーザー分光分析への投資により、亜鉛めっき量のばらつきが±2 g/m2に抑えられ、スクラップの削減とコスト競争力の向上が図られています。予測期間中、インドおよびASEAN諸国での生産能力の増強により、急増する地域の建設需要に対応できる見込みですが、欧州における環境規制遵守コストの増加により、旧式の電解めっきラインが合理化され、世界の供給が近代的な溶融亜鉛めっき設備へとシフトする可能性があります。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年に量ベースで61.24％のシェアを占め、コーティング鋼板市場を牽引しており、2031年までCAGR4.52％で成長する見通しです。中国は「第14次五カ年計画」に支えられ、2025年には約2億1,000万トンを生産しました。宝武（Baowu）などの統合製鉄所は、電気自動車やソーラーフレームの顧客に対応するため、亜鉛・アルミニウム・マグネシウム（Zn-Al-Mg）コーティングラインへの転換を進めています。インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）」制度により、2024～2025会計年度には需要が11.3％増加し、タタ・スチールとJSWが合わせて320万トンの生産能力を増強しました。
北米では、米国のコーティング鋼板市場が「インフラ投資・雇用法」および家電製品の生産回帰の恩恵を受けました。国内製鉄所が鉄鋼消費総量の72％を供給しており、ヌコア社のブランデンブルク・プロジェクトにより、2026年第3四半期までに120万トンの新規生産能力が追加される見込みです。カナダの成長はより安定しており、鉱業部門のコンベヤーが牽引役となっていますが、メキシコでは2026年後半に反ダンピング（AD）および相殺関税（CVD）が導入された場合、急増傾向が反転するリスクがあります。
欧州では、ドイツの消費量が最も多く、ティッセンクルップ社とザルツギッター社が自動車メーカーに亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金鋼板を供給しています。英国市場は、断熱金属パネルの使用が義務付けられた社会住宅建設補助金により緩やかに成長しており、一方、フランスとイタリアでは、バッテリー・ギガファクトリーやデータセンタープロジェクトが成長の追い風となっています。南米、中東・アフリカにおける市場の成長は、ブラジルのアグリビジネス構造とサウジアラビアのNEOMメガプロジェクトによって牽引されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 塗装済みコイルの省エネ型建築外皮への採用
- アジアにおけるZn-Al-Mg合金コーティングラインの急速な導入
- 税制に基づく家電買い替え支援プログラム（EUおよび米国）
- 洋上風力発電用モノパイルの防食コイルの需要
- アグリボルタイック用構造用鋼材のコーティング
- 市場抑制要因
- アルミニウム複合材によるファサードの置き換え
- 被覆鋼板に対する反ダンピング・相殺関税措置
- 低炭素亜鉛原料の供給逼迫
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 溶融亜鉛めっき
- ガルバネール
- 電気亜鉛めっき
- アルミ蒸着
- その他の製品タイプ
- 用途別
- 建設および建築部材
- 自動車部品
- 家電
- パイプおよび管状製品
- その他の用途
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- ロシア
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- AM/NS INDIA
- ArcelorMittal
- China Baowu Steel Group Corp., Ltd
- CUMIC STEEL LIMITED
- JFE Steel Corporation
- Jindal Steel
- JSW
- KOBE STEEL, LTD.
- MMK（PJSC）
- Nippon Steel Coated Sheet Corporation
- NLMK
- NS BlueScope
- Nucor Corporation
- POSCO Coated Steel（Thailand）Co.,Ltd.
- Salzgitter Flachstahl GmbH
- SSAB AB
- Tata Steel
- thyssenkrupp Steel
- United States Steel Corporation
- voestalpine Stahl GmbH
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
