ミネラルウール：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のミネラルウール市場規模は207億3,000万米ドルと推定されており、2025年の196億1,000万米ドルから拡大し、2031年には273億9,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは5.72％となる見込みです。

本レポートは、種類別（グラスウール、ストーンウール、スラグウール）、製品タイプ別（ボード、ブランケット、ルーズウールなど）、エンドユーザー産業別（自動車・輸送、建築・建設、産業用・民生用機器など）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のミネラルウール市場の動向と洞察

省エネ外皮における建築・建設ブーム

世界の脱炭素化政策により、改修予算は、気密膜とスマートガラスとを組み合わせたミネラルウールベースの外皮へと向けられています。EUの規制2024/1681では、加盟国に対し、毎年公共建築物の3％を改修することが義務付けられており、これにより、この10年間で2,750億ユーロ規模の断熱材市場が創出される見込みです。インドの「2024年省エネ建築基準」では、27の気候ゾーンにわたって規定のU値が定められており、一方、中国の「DG/TJ08-205-2024」では、上海における新規プロジェクトに対し75％の省エネが義務付けられています。2024年までCAGR6.2％で拡大しているモジュール式建築では、現在、工場で製造された壁用カセットにミネラルウールの中芯を組み込んでおり、現場での労力を40％削減し、施工期間を短縮しています。

エネルギー性能および防火安全に関する義務的規制

可燃性外壁をめぐる訴訟が、規制当局が高層ビルでのポリマーフォームの使用を禁止する中、ミネラルウール市場の拡大を後押ししています。英国の「承認文書B（Approved Document B）」の2024年改訂版では、高さ18メートルを超える部分におけるA等級以外の断熱材の使用が禁止されており、この基準はオーストラリアの「2025年国家建築基準（National Construction Code 2025）」の性能要件FP1.4にも反映されています。EU規則2024/3110は、耐火試験の対象をサンドイッチパネルにまで拡大し、かつてポリウレタンコアに有利だった抜け穴を塞いでいます。また、産業排出指令2024/1785に規定されているフェノール系バインダー中のVOC（揮発性有機化合物）に関する並行規制により、発泡材の製造コストが削減され、ミネラルウールとの価格差が縮小しています。

吸入性繊維に関する健康および発がん性の懸念

生体溶解性に関する曖昧さが、市場参入を阻んでいます。EUの注記Qでは、肺液中の加重半減期が40日未満の場合、最新の繊維は発がん性物質の表示が免除されていますが、OSHAは依然として3µm未満の繊維に対して危険警告の表示を義務付けています。米国では、賠償責任への懸念から、2024年に建設業者の保険料が15～25％上昇しました。3M社が2024年に取得した、3µm以上のセラミック・ガラス繊維に関する特許は、1,000°Cでの性能を実現しつつ、吸入性粉塵の発生を回避しており、次世代の非吸入性製品への道筋を示唆しています。

セグメント分析

グラスウールは2025年の需要の61.98％を占め、CAGR6.78％で拡大を続けており、ミネラルウール市場において圧倒的な首位を維持しています。このセグメントは、リサイクル素材含有率の義務化の恩恵を受けています。Recticel社は2024年に使用済みガラスくずを19.2％配合し、2030年までに25％を目標としており、これにより製品1kgあたり1.2 kg CO2-eqの埋め込み炭素を削減しています。工業用途において600°Cを超える使用温度で高く評価されているストーンウールは、密度が120～160 kg/m3であるため、グラスウール・バットと比較して物流コストが40％高くなることから、成長率は5.55％とやや緩やかです。スラグウールは、高炉スラグが豊富であるため、東欧や中国の一部では依然として安価ですが、製鉄所が電気アーク炉技術へ移行するにつれ、この販路は縮小すると予想され、CAGR 4.12％の伸びが抑制される見込みです。

二次的な影響が、グラスウールの優位性をさらに強めています。オーウェンズ・コーニング社は、2024年第3四半期の断熱材売上高が10億2,000万米ドル（前年同期比6％増）となったと報告しました。これは、建築基準でR-30の壁が義務付けられ、それが標準となっている米国南部全域でのグラスウール出荷が牽引したものです。一方、ロックウールのアジア太平洋地域の売上高は5％減少しました。これは、中国の建設業者が改修の容易さを理由にガラスウールブランケットへ移行したためです。3Mが特許を取得したガラスセラミック複合材を基盤とした超薄型バッテリーパック用マットは、密度の制約によりストーンウールでは対応できない、新たな高利益率のニッチ市場を創出しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に世界需要の41.78％を占めて主導的な地位にあり、2031年までCAGR6.25％で拡大すると予測されており、ミネラルウール市場の中心としての地位をさらに強固なものにしています。上海のDG/TJ08-205-2024規格では、75％の省エネが義務付けられており、実質的に連続的な外断熱が規定されています。一方、北京や深センでも同様の草案が発表されています。インドの改訂版ECBCでは、壁および屋根のU値が規定されており、容積率（FAR）の優遇措置と組み合わせることで、商業用高層ビルにおけるミネラルウールの採用を促進しています。日本は2024年、1980年以前に建設された住宅の改修に1,200億円を予算化しており、韓国の「グリーンリフォーム基金」は断熱工事費の最大50％を補助しているため、集合住宅タワー向けの大量発注が相次いでいます。

北米では、ロックウール社がミシシッピ州の新規生産ラインおよびオンタリオ州の設備更新に13億デンマーククローネを計上し、需要の加速に伴い現地供給を確保しています。オーウェンズ・コーニング社は、ソーダ灰の価格が変動する中でも、垂直統合されたガラス生産能力を活用し、断熱材事業のEBITDAマージン31.4％を維持しています。カナダの2024年度予算では、住宅のエネルギー効率化に対する還付金として44億カナダドルが計上されており、一方、メキシコでは、暖房または冷房の度日数が1,500を超える社会住宅地区において、断熱材の使用が義務付けられています。

欧州では、ドイツ、フランス、イタリアにおける建設市場の低迷が需要を冷やしていますが、規則2024/1681により、公共建築物の年間3％の改修が義務付けられており、2030年までに2,750億ユーロの断熱材支出が見込まれています。東欧および北欧諸国は、こうした弱さを一部相殺しています。ポーランドのチガチツェ工場では拡張によりロックウールの生産能力が5万トン増加し、スウェーデンでは循環型調達規則を満たすため、再生材を含むボードを購入しています。

サウジアラビアのメガプロジェクト「NEOM」および「Qiddiya」では、高層タワーに不燃性断熱材の使用が規定されており、これによりキングスパン社やサンゴバン社がダンマームに投資を行っています。ブラジルでは現在、「Programa Casa Verde e Amarela」に基づき、5つの生物気候ゾーンにおいて屋根のR値が義務付けられており、サンパウロ州およびリオグランデ・ド・スル州全域で広範な需要が生まれています。UAEは2024年に「グリーンビルディング規制」を改定し、500 m2を超えるすべての空調設備を備えた建物において、外皮断熱を義務付けました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のミネラルウール市場規模はどのように予測されていますか？
  • 207億3,000万米ドルと推定されており、2025年の196億1,000万米ドルから拡大し、2031年には273億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.72％です。
• ミネラルウール市場はどのように分類されていますか？
  • 種類別（グラスウール、ストーンウール、スラグウール）、製品タイプ別（ボード、ブランケット、ルーズウールなど）、エンドユーザー産業別（自動車・輸送、建築・建設、産業用・民生用機器など）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• 省エネ外皮における建築・建設ブームの影響は何ですか？
  • 改修予算は、気密膜とスマートガラスとを組み合わせたミネラルウールベースの外皮へと向けられています。EUの規制2024/1681により、公共建築物の3％を改修することが義務付けられ、2,750億ユーロ規模の断熱材市場が創出される見込みです。
• エネルギー性能および防火安全に関する規制はどのようなものですか？
  • 可燃性外壁をめぐる訴訟が、規制当局が高層ビルでのポリマーフォームの使用を禁止する中、ミネラルウール市場の拡大を後押ししています。
• 吸入性繊維に関する健康および発がん性の懸念は何ですか？
  • 生体溶解性に関する曖昧さが、市場参入を阻んでいます。EUの注記Qでは、肺液中の加重半減期が40日未満の場合、最新の繊維は発がん性物質の表示が免除されていますが、OSHAは依然として3µm未満の繊維に対して危険警告の表示を義務付けています。
• グラスウールの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の需要の61.98％を占め、CAGR6.78％で拡大を続けており、ミネラルウール市場において圧倒的な首位を維持しています。
• アジア太平洋地域のミネラルウール市場の予測はどうなっていますか？
  • 2025年に世界需要の41.78％を占め、2031年までCAGR6.25％で拡大すると予測されています。
• 北米市場の動向はどうですか？
  • ロックウール社がミシシッピ州の新規生産ラインおよびオンタリオ州の設備更新に13億デンマーククローネを計上し、需要の加速に伴い現地供給を確保しています。
• 欧州市場の現状はどうですか？
  • ドイツ、フランス、イタリアにおける建設市場の低迷が需要を冷やしていますが、規則2024/1681により、公共建築物の年間3％の改修が義務付けられています。
• ミネラルウール市場に参入している主要企業はどこですか？
  • ARMACELL、BRUCHA Panel、CertainTeed, LLC、Etex Group、Fletcher Insulation、Guardian Fiberglass、Isolatek International、Johns Manville、Kingspan Group、Knauf Insulation、Lattonedil、Owens Corning、Recticel、Rockwool International AS、Saint-Gobain、TECHNONICOL、USD Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 省エネ型外皮における建築・建設ブーム
  • エネルギー性能および防火安全に関する義務的な規制
  • アジア太平洋の新興国における環境配慮型建築基準の厳格化
  • 鉱物ウールのリサイクルフローに向けた循環型経済の推進
  • モジュール式プレハブパネルの台頭により、需要が加速しています
• 市場抑制要因
  • 吸入可能な繊維に関する健康および発がん性の懸念
  • 低コストのポリマーフォームによる価格主導の代替
  • 揮発性玄武岩・コークス・バインダーの投入価格
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • グラスウール
  • ロックウール
  • スラグウール
• 製品タイプ別
  • 基板
  • ブランケット
  • ルーズウール
  • その他の製品タイプ
• エンドユーザー産業別
  • 自動車・輸送産業
  • 建築・建設
  • 産業用および民生用家電
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（%）／順位分析
• 企業プロファイル
  • ARMACELL
  • BRUCHA Panel
  • CertainTeed, LLC
  • Etex Group
  • Fletcher Insulation
  • Guardian Fiberglass
  • Isolatek International
  • Johns Manville
  • Kingspan Group
  • Knauf Insulation
  • Lattonedil
  • Owens Corning
  • Recticel
  • Rockwool International AS
  • Saint-Gobain
  • TECHNONICOL
  • USD Corporation

第7章 市場機会と将来の展望