脂肪族炭化水素系溶剤・シンナー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、脂肪族炭化水素系溶剤・シンナーの市場規模は、2026年に407万トンと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 3.51％で推移し、2031年までに501万トンに達すると見込まれています。

本レポートは、溶剤タイプ（ヘキサン、ヘプタン、ミネラルスピリット、ガソリン、その他）、用途（塗料・コーティング、接着剤、洗浄・脱脂、ゴム製造、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）で示されています。

世界の脂肪族炭化水素系溶剤・シンナー市場の動向と洞察

塗料・コーティング分野での用途拡大

2024年の世界の塗料生産量は4,830万トンに達し、水性塗料のシェアが拡大し続けているにもかかわらず、溶剤系塗料の配合は依然としてその総量の38％を占めています。BASFが上海に建設した年産5万トンのアルキド樹脂生産ラインなどの生産能力増強は、中国のGB 24409-2020 VOC規制値内に収めるために脂肪族シンナーを必要とするOEM用プライマーや金属用トップコートを特にターゲットとしています。新築工事よりも、メンテナンスによる塗り替えがトン数の増加をますます牽引しています。これは、老朽化した資産にはより高い塗膜厚と多層塗装システムが必要となるためです。インドでは、大手メーカーが2025年までに1日あたり120万リットルの生産能力を増強しており、これは現地のサプライヤーを支える溶剤需要の増加につながっています。しかし、カリフォルニア州が2027年に産業用メンテナンス用塗料のVOC濃度を100 g/Lに制限する案を提示するなど、政策動向により、米国西海岸市場では溶剤使用量の低減が予想されます。そのため、配合設計者は、厳格化されるVOC上限値を下回ったまま、溶解力と乾燥時間の性能を最大化するという綱渡りのような状況に置かれています。

接着剤およびシーラント分野における需要の拡大

溶剤系接着剤システムは、長い開放時間、迅速な初期強度、および低温での塗布が依然として必須とされる分野において、ニッチな重要性を維持しています。2024年にヘンケル社が発売したヘキサン・ヘプタン混合物は、硬化時間を30％短縮し、ラミネートラインの速度を325 m/minまで引き上げました。これは、溶剤化学の漸進的な進歩が、新たな設備を導入することなく処理能力の向上を実現できることを示しています。アジア太平洋地域における小包の急激な増加により、感圧ラベルやテープの生産量は増加し続けており、それによってミネラルスピリットの需要も維持されています。中東における2兆8,000億米ドル規模の進行中のプロジェクトが、ポリウレタン系シーラントの需要を支えており、カーテンウォールの1平方メートルごとに、依然として溶剤含有シーラントが必要とされています。水性アクリル系製品が建設分野で徐々にシェアを拡大しているもの、接着信頼性がVOC（揮発性有機化合物）の懸念を上回る、要求の厳しいファサードや伸縮目地などの工事においては、溶剤系配合が引き続き主流となっています。

厳格なVOCおよび有害大気汚染物質規制

米国環境保護庁（EPA）は2024年12月、建築用仕上げ材のVOC上限値を、フラット塗料で50 g/L、非フラット塗料で150 g/Lに引き下げ、溶剤含有率を約15 wt %に削減しました。カリフォルニア州はさらに厳しい措置を講じ、SCAQMD規則1113を通じて室内用フラット塗料に10 g/Lの上限を課し、同州という最大の地域市場において事実上、溶剤の使用を禁止しました。中国もこれに追随し、GB 30981.1-2025を制定して、工業用洗浄溶剤中の芳香族含有量を0.5重量％に制限しました。規制遵守にかかるコストは高騰しており、ある中規模のドイツの塗料メーカーは2024年、配合変更だけで250万米ドルを費やしました。これは、低芳香族グレードの製品が一時的な救済策となる場合でも、規制の厳格化が需要を蝕んでいる実情を如実に示しています。

セグメント分析

ヘキサンは、油糧種子抽出や合成ゴムの製造工程において不可欠であることから、2025年には脂肪族炭化水素系溶剤・シンナー市場の29.30％を占めました。ブラジル、アルゼンチン、および米国中西部における生産能力の増強を受け、2024年の食用油加工分野における世界の使用量は118万トンに達しました。ヘプタンは規模は小さいもの、医薬品合成においてその高い引火点と低い毒性が重視されているため、2031年までCAGR4.38％と最も高い成長率を記録すると予測されています。ミネラルスピリットは、塗料の希釈や工業用洗浄の主力として依然として重要な位置を占めていますが、欧州の超低芳香族基準に準拠するため、水素化処理にかかる追加コストを吸収する必要があります。労働安全規則により引火点の高い代替品が推奨されていることから、ガソリンのシェアは引き続き低下しています。VM&Pナフサや無臭タイプを含む特殊ブレンドは、ニッチな印刷インクやエアゾール推進剤の分野に供給されており、多様性を高めていますが、追加的な成長は限定的です。

ミネラルスピリッツの供給業者は、純度による差別化を図っています。芳香族含有量が1重量％未満の「ShellSol D60」は、2024年に欧州の工業用洗浄市場で18％のシェアを獲得しました。エクソンモービルのベイタウン製油所における改修は、ナフタレン含有量を10 ppm未満に削減する取り組みを強調するものであり、これにより医薬品および食品接触市場への参入が可能となります。溶剤品質の規格が厳格化する中、水素処理設備を有する企業はプレミアム価格を設定することができ、販売量の減少という逆風にもかかわらず、このセグメントの収益性を維持しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の販売量の41.08％を占め、同地域の脂肪族炭化水素系溶剤・シンナー市場は、2031年までCAGR4.32％を記録すると予測されています。中国は都市部のファサード塗り替えや産業インフラ分野を牽引しており、安定した需要を生み出しています。インドでは、年間590万台の自動車生産に加え、進行中の道路建設が溶剤需要を牽引しており、計画的な塗料生産能力の拡大が下流需要の拡大を約束しています。成熟市場である日本と韓国は、自動車の補修塗装を背景に緩やかな成長を見せており、一方、ASEAN諸国では、電子機器の組み立てや建設に関連して、一桁台半ばの伸びを記録しています。

北米のシェアには、国ごとの異なる傾向が隠されています。米国では、溶剤系塗料が主に屋外用木材、高光沢塗料、特殊プライマーに使用されていますが、VOC規制の大幅な強化により、1リットルあたりの溶剤使用量は着実に減少しています。カナダは、溶剤系塗料の硬化に適した寒冷な気候を活かしています。メキシコは、自動車産業のニアショアリングの恩恵を受けており、ミネラルスピリットによる洗浄に関して、より厳しい防火基準が維持されています。

欧州は最も厳しいVOC規制に直面しています。ドイツでは、自動車生産ラインが水性ベースコートへ移行したことに伴い、使用量が減少しました。英国では、船舶およびオフショア向けの保護コーティング分野で需要が維持されました。北欧諸国は、ミネラルスピリットを用いた木材仕上げの伝統を守り続けていますが、東欧は規制の整合が遅れている成長の拠点となっています。ロシアは、国内の精製および輸入代替政策により成長しました。

南米はブラジルが主導しており、建設および自動車の再塗装市場と密接に関連しています。アルゼンチンでは、塩化リチウムの分離にヘキサンを使用するリチウム塩水抽出により、市場縮小が緩和されました。中東とアフリカを合わせた地域では、サウジアラビアのメガプロジェクトや、溶剤を多用する再塗装システムを必要とする南アフリカの老朽化した自動車保有台数を背景に、大幅な成長が見られました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 脂肪族炭化水素系溶剤・シンナーの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に407万トン、2031年までに501万トンに達すると見込まれています。CAGRは3.51%です。
• 塗料・コーティング分野での用途拡大について教えてください。
  • 2024年の世界の塗料生産量は4,830万トンに達し、溶剤系塗料の配合は依然としてその総量の38％を占めています。
• 接着剤およびシーラント分野における需要の拡大について教えてください。
  • 溶剤系接着剤システムは、長い開放時間、迅速な初期強度が求められる分野でニッチな重要性を維持しています。
• 厳格なVOCおよび有害大気汚染物質規制について教えてください。
  • 米国環境保護庁（EPA）は2024年12月、建築用仕上げ材のVOC上限値を引き下げ、カリフォルニア州はさらに厳しい措置を講じています。
• ヘキサンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には脂肪族炭化水素系溶剤・シンナー市場の29.30％を占めると予測されています。
• アジア太平洋地域の市場動向について教えてください。
  • アジア太平洋地域は2025年の販売量の41.08％を占め、2031年までCAGR4.32％を記録すると予測されています。
• 北米の市場動向について教えてください。
  • 米国では溶剤系塗料の使用量が減少している一方、カナダは寒冷な気候を活かしています。
• 欧州の市場動向について教えてください。
  • 欧州は最も厳しいVOC規制に直面しており、特にドイツでは使用量が減少しています。
• 南米の市場動向について教えてください。
  • ブラジルが主導しており、建設および自動車の再塗装市場と密接に関連しています。
• 主要企業はどこですか？
  • BASF、Brenntag SE、Calumet Specialty Products Partners L.P.、Chevron Phillips Chemical Company LLC、Citgo Petroleum Corporation、Exxon Mobil Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 塗料およびコーティング分野での用途拡大
  • 接着剤およびシーラント分野における需要の拡大
  • 世界の建設活動の拡大
  • 自動車再塗装件数の増加
  • 低芳香族でより健康に配慮したグレードへの移行
• 市場抑制要因
  • 厳格なVOCおよび有害大気汚染物質に関する規制
  • 水性塗料および高固形分塗料の採用拡大
  • ナフサ系原料供給の変動性
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 溶剤タイプ別
  • ヘキサン
  • ヘプタン
  • ミネラルスピリット
  • ガソリン
  • その他
• 用途別
  • 塗料・コーティング
  • 接着剤
  • 洗浄・脱脂
  • ゴム製造
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア／ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BASF
  • Brenntag SE
  • Calumet Specialty Products Partners L.P.
  • Chevron Phillips Chemical Company LLC
  • Citgo Petroleum Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • Gadiv Petrochemical Industries Ltd.
  • Gandhar Oil Refinery（India）Limited.
  • Honeywell International Inc.
  • Hunt Refining Company
  • Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
  • LyondellBasell Industries N.V.
  • MG Organics Pvt. Ltd.
  • Phillips 66
  • Recochem Inc.
  • Sasol Limited
  • Shell plc
  • SK geo centric Co., Ltd.
  • TotalEnergies

第7章 市場機会と将来の展望