変電所自動化：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Substation Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124042
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概要
Mordor Intelligenceによると、変電所自動化市場の規模は2026年に400億4,000万米ドルとなり、2031年までに575億9,000万米ドルに達すると予測されており、CAGRは7.54％で推移する見込みです。
本レポートは、タイプ別（送電、配電）、モジュール別（インテリジェント電子機器、リモートターミナルユニットなど）、通信技術別（有線- 光ファイバー、イーサネットなど）、ステージ別（既存設備の改修、新規建設）、エンドユーザー別（公益事業、産業など）、地域別（北米、欧州など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の変電所自動化市場の動向と洞察
老朽化した送電網インフラの更新サイクルが加速
米国における電力変圧器の60％以上が、設計寿命である40年を超過しており、これにより電力会社は、試運転時間を最大40％短縮できるIEC 61850準拠の改修を優先するようになっています。欧州の送電系統運用事業者は、「コネクティング・欧州・ファシリティ（CEF）」の助成金を活用して、変電所にフェーザー計測装置を導入し、リアルタイムの混雑管理を可能にするとともに、費用のかかる送電線建設を先送りしています。オーストラリアの規制当局は現在、66 kVを超える新規設置設備に対し、IEC 61850第2版の準拠を義務付けており、これにより全国送電網全体でベンダー選定のスケジュールが短縮されています。結晶粒配向電磁鋼板の不足により、変圧器の納期は24ヶ月へと倍増しており、信頼性を向上させるための最速の手段は改修プロジェクトとなっています。その結果、電力会社は、新ハードウェアの納入を待たずに資産寿命を延長できるデジタルオーバーレイへ、同等の機器による交換から資本を振り向けています。
再生可能エネルギーの統合には高度な制御が必要
風力や太陽光などの再生可能エネルギー源は、1秒未満の電圧変動を引き起こしますが、従来の継電器ではこれに対応できません。そのため、系統運用事業者は、高速な周波数応答を実現するモデル予測アルゴリズムを搭載したインテリジェント電子機器を導入しています。2025年には、世界の再生可能エネルギー導入量は510 GWに達し、系統連系型蓄電池は100 GWを突破したため、変電所レベルでの充電・放電の自動調整の必要性がさらに高まっています。ドイツでは現在、2026年までに10 MWを超える再生可能エネルギークラスターに電力を供給する変電所において、電圧の自動調整を義務付けており、IEC 61850ゲートウェイと統合された静的VAR補償装置への投資が加速しています。中国国家電網は、超高圧基幹網全体に8,000か所以上のデジタル変電所を展開し、AIを活用した故障予測により、予期せぬ停電を25％削減しています。インドの220 kV以上の新規規格では、サンプリング値プロセスバスが義務付けられており、これにより変電所の設置面積を最大40％削減できます。これらの規制が相まって、再生可能エネルギーの高浸透率を支える高度な制御方式への新たな投資が促進されています。
高い設備投資（CAPEX）と統合の複雑さ
改修費用は1拠点あたり50万～500万米ドルかかり、独自プロトコルをIEC 61850と相互運用させる必要があるため、統合作業にかかる費用はハードウェア費用を上回ることがよくあります。小規模な地方自治体系電力事業者は、資本予算の8％未満をデジタルインフラに割り当てており、これは大手民間電力事業者が割り当てている割合の約半分です。マルチベンダー環境では、遅延を増加させ、単一障害点を生み出すカスタムゲートウェイが必要となるため、リスク回避志向の事業者からは慎重な姿勢が見られます。2025年の電力事業者調査では、導入加速の主な障壁として、サイバーセキュリティや人材の準備状況よりも統合リスクが上位に挙げられました。現在、エンジニアリング企業は、現場での試運転期間を8週間から3週間に短縮するプレハブパネルを提供していますが、その導入は資金力のある電力事業者に限られています。
セグメント分析
送電プロジェクトは、電力会社がフェーザー計測装置、動的線路定格センサー、広域保護装置を用いて超高電圧回線を強化した結果、2025年の売上高の61.43％を占めました。一方、配電自動化は最も大きな付加価値を生み出しており、高度な計量システムやフィーダー自動化が屋上太陽光発電や地域バッテリーからの双方向電流を緩和することで、2031年までCAGR8.91％で拡大しています。IEC 61850-90-5規格により、専用の光ファイバーを必要とせずにサンプリング値を広域ネットワーク上で伝送できるようになり、遠隔地においても送電網のアップグレードが現実的なものとなっています。
レジリエンスへの要求の高まりにより、電力事業者は、数秒以内にフィーダーの再閉路や経路変更を行う自己修復アルゴリズムの採用を迫られており、カリフォルニア州やテキサス州で最近実施されたパイロット事業では、顧客1人あたりの平均停電時間がほぼ半分に短縮されました。送電事業者はまた、モジュール式の多段変換器を高電圧直流リンクに統合し、デジタル制御を不可欠な機能として組み込んでいます。設備投資（CAPEX）が受動的な鋼鉄や銅から能動的な電子機器へと移行するにつれ、変電所自動化市場は、純粋な保護機能から統合的なグリッド最適化へとシフトし続けています。
2025年においても、インテリジェント電子機器は売上高で45.31％の首位を維持し、あらゆる電圧帯にわたる保護および計測機能の基盤となっています。SCADAプラットフォームは、現時点では規模は小さいもの、コンテナ化されたマイクロサービスへと進化することで、公益事業者がパブリッククラウドやプライベートクラウド上でオンデマンドで分析を実行できるようにしており、年間9.46％の成長を遂げています。二次制御室において、専用ハードウェアが仮想インスタンスに置き換えられるにつれ、SCADAのアップグレードに伴う変電所自動化市場の規模は拡大しています。
多機能デバイスは現在、遠隔端末装置（RTU）、ベイコントローラ、ゲートウェイの役割を統合しており、予備品の削減や研修要件の軽減につながっています。シュナイダーエレクトリックのソフトウェア定義リレーは無線で更新されるため、資産のライフサイクル全体を通じて技術者の現場訪問を約70％削減します。日立エナジーの「Lumada」スイートは、SCADAのデータと気象情報、資産の状態予測を統合し、予期せぬダウンタイムを5分の1以上削減します。ソフトウェアが価値に占める割合がますます高まる中、スケーラブルなプラットフォームを保有するサプライヤーは、サブスクリプション型分析サービスから継続的な収益を獲得できる立場にあります。
地域別分析
「インフラ投資・雇用法」により送電網の近代化に650億米ドルが割り当てられ、FERC指令881号がインバータ式電源のライドスルー基準を厳格化したことを受け、2025年には北米が世界全体の売上高の34.12％を占めました。テキサス州電力信頼性評議会（ERCOT）によると、50MWを超える新規風力・太陽光発電プロジェクトの78％で高度な保護機能が必要とされ、管轄区域全体で改修が加速しています。カナダの系統運用機関は現在、115 kVを超える変電所に対し、分散型エネルギー資源からの指令を受け入れることを義務付けており、オンタリオ州およびアルバータ州での設備更新を後押ししています。メキシコの電力会社は、320か所の変電所をデジタル化し、2029年までに計画外停電を30％削減するという5カ年計画に着手しました。
アジア太平洋地域は、2031年までのCAGRが9.73％と、最も急速に成長している地域です。中国国家電網は、すでに超高圧送電網全体に8,000か所以上のデジタル変電所を導入しています。インドのパワーグリッド公社は、「グリーン・エネルギー・コリドー」プログラムの下で450か所の施設を自動化する予定であり、これにより保護・制御装置の大型受注が確実視されています。日本では、2027年までに分散型エネルギー資源システムに対応するため、154 kV以上の変電所への対応が義務付けられています。一方、韓国では、半導体製造工場やバッテリー工場に電力を供給する施設のアップグレードに12億米ドルを投じています。ASEAN加盟国は、アジア開発銀行（ADB）の融資を活用し、相互運用性確保のためにIEC 61850準拠を前提とした国境を越えた相互接続の構築を進めています。
欧州では、「コネクティング・欧州・ファシリティ（CEF）」を通じて着実な投資が続いており、2025年には総額38億ユーロ（41億米ドル）に上る42件の送電プロジェクトに共同出資を行いました。ドイツでは、10 MWを超える再生可能エネルギー・クラスターに電力を供給する変電所に対し、2026年までに自動電圧制御システムの導入が義務付けられています。一方、英国では、洋上風力発電の系統連系を強化するための180件のデジタル化改修に15億ポンド（19億米ドル）を割り当てています。中東の電力会社は、70 GWを超える夏の冷房需要のピークを管理するために変電所のデジタル化を進めており、世界銀行のプログラムはケニア、ガーナ、セネガルでパイロット事業を推進しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 老朽化した送電網インフラの更新サイクルが加速しています
- 再生可能エネルギーの系統連系には高度な制御が必要です
- 信頼性確保およびスマートグリッドに関する規制
- IEDおよびアナリティクスにおけるコストおよび性能の急速な向上
- データセンターの負荷急増がデジタル変電所の導入を後押し
- 仮想化されたPACおよびSaaSベースのO&Mビジネスモデル
- 市場抑制要因
- 多額の設備投資と統合の複雑さ
- サイバーセキュリティコンプライアンスコストの増大
- 穀物系電磁鋼板のサプライチェーン逼迫
- IEC 61850に精通した技術者の不足
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 送電
- 配電
- モジュール別
- インテリジェント電子デバイス（IED）
- リモート・ターミナル・ユニット（RTU）
- ベイ制御ユニット（BCU）
- 監視制御およびデータ収集（SCADA）
- 通信技術別
- 有線
- 光ファイバー
- Ethernet
- 電力線通信
- ワイヤレス
- プライベートLTE/5G
- Wi-SUN/メッシュRF
- 有線
- ステージ別
- レトロフィット
- 新築
- エンドユーザー別
- ユーティリティ
- 産業用（石油・ガス、金属、鉱業、石油化学）
- 運輸（鉄道、空港、港湾）
- データセンターおよびクラウドキャンパス
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- ASEAN
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東
- サウジアラビア
- UAE
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ABB Ltd
- Siemens AG
- Schneider Electric SE
- General Electric Co.
- Hitachi Energy Ltd
- Eaton Corp.
- Honeywell International Inc.
- Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
- Belden Inc.
- NovaTech LLC
- Minsait ACS（Indra）
- Mitsubishi Electric Corp.
- Toshiba Energy Systems
- CG Power and Industrial Solutions
- NR Electric Co.
- Beckwith Electric Co.
- Omicron Electronics GmbH
- RFL Electronics
- Arteche Lantegi Elkartea S.A.
- Cisco Systems Inc.
- Rockwell Automation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
