建築用断熱材：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、建築用断熱材の市場規模は、2025年の325億1,000万米ドルから2026年には337億9,000万米ドルへと拡大し、2031年までに409億9,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR3.94％で成長すると見込まれています。

本レポートは、素材タイプ（ガラス繊維、ミネラルウール、セルロースなど）、用途（屋根、壁、床、地下室など）、エンドユーザー（住宅、非住宅）、施工形態（新築、改修）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の建築用断熱材市場の動向とインサイト

エネルギー効率の高い建物への需要の高まり

2024年には、建築物が世界の最終エネルギー消費量の30％を占める中、47カ国が建築外皮基準を強化しました。カリフォルニア州の「タイトル24-2025」では、屋根裏の断熱性能の最低基準がR-49に引き上げられ、低価値のガラス繊維に代わって、吹き込み式セルロース断熱材が採用されるようになりました。EUの「エネルギー性能に関する建築物指令（EPBD）」の改正により、加盟国は毎年公共建築物の床面積の3％を改修することが義務付けられ、2030年までに約2億4,000万m2のファサード断熱が追加される見込みです。日本では現在、300m2を超える非住宅建築物に対して第三者認証が義務付けられており、これにより熱橋を排除する連続断熱システムの普及が加速しています。これらの規制により、高R値製品は、単なるプレミアムな追加オプションではなく、標準仕様として位置づけられるようになっています。

北米におけるグリーン改修インセンティブの拡大

米国「インフレ抑制法」では、断熱材に対して年間最大1,200米ドルの30％の税額控除が提供されており、一方、「179D控除」では、徹底的な省エネ改修に対して1平方フィートあたり5米ドルが支給されます。カナダの「グリーナー・ホームズ・グラント」は、2024年から2025年にかけて住宅所有者1人あたり3,700米ドル相当の助成金を提供し、熱損失が35％を超える屋根裏や地下室の改修工事を促進しました。パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック（PG&E）が提供する壁の空洞断熱に対する1平方フィートあたり0.15米ドルのインセンティブなどの公益事業会社によるリベートにより、投資回収期間は5年未満に短縮されます。こうした財政的措置により、断熱工事は長期的な投資回収を要する購入から、短期的にキャッシュフローがプラスとなる改修へと転換し、新築サイクルに先駆けて改修需要を押し上げています。

資材および施工コストの高騰

米国におけるスプレー式ポリウレタンフォームの施工単価は、ボードフィートあたり平均1.50～2米ドルで、ガラス繊維・バットの2倍の価格ですが、R値はわずか30～40％高いに過ぎません。施工業者の不足により、2025年の北米では断熱工が1万5,000人不足し、納期は12週間にまで延びました。欧州のエネルギー価格高騰により、ガラス繊維ロービングの価格は9％上昇し、スチレン価格の変動により発泡材のコストは1立方メートルあたり80米ドル増加しました。こうした経済的要因により、市場はエアロゲルを採用するプレミアムプロジェクトと、改修を先送りするバリューセグメントに分断されています。

セグメント分析

2025年、ガラス繊維は建築用断熱材市場で34.65％のシェアを占めました。これは、設置コストが低く、施工業者に馴染みがあることが反映されています。ポリスチレン系材料は、熱橋を遮断する硬質ボードを推奨する連続断熱基準により、2031年までCAGR4.18％で成長すると予測されています。また、欧州の高層ビルの改修工事では、炎の伝播に関する規制が厳格化されたことを受け、ミネラルウールの使用量が11％増加しました。ポリウレタンおよびポリイソシアヌレートフォームはHFO発泡剤への移行が進んでおり、一方、エアロゲルや真空パネルは、スペースに制約のある改修工事においてニッチなシェアを占めています。

高級エアロゲルソリューション向けの建築用断熱材市場では、40～50％の価格プレミアムが付けられています。施工業者は、建築基準の最低要件を満たす住宅用壁にはガラス繊維を標準的に使用し、R-30以上の商業用外壁にはポリスチレンを、グリーン認証プロジェクトにはバイオベースの発泡材を採用しています。ミネラルウールは不燃性であるため、高価な膨張性防火塗料の施工が不要であり、防火試験が厳しい現場において、コスト面での優位性を発揮しています。

屋根構造は2025年の需要の29.19％を占めました。一方、オープンプランへの改修においてより優れた防音性が求められることや、ASHRAE 90.1-2022によるダクトの漏れ制限の厳格化に伴い、防音パーティションおよびHVACダクト用建築用断熱材はCAGR4.85％で拡大すると予測されています。壁断熱材の用途は主にEUにおけるファサード改修によって牽引されており、これが大きなシェアを占めています。床および地下室向け製品は、凍結防止基礎においてスラブ下発泡材が必要とされる地域で緩やかな成長が見込まれます。

天井および屋根裏の用途では、人件費を30％削減できる吹き込み式セルロース断熱材が好まれています。LEEDの新たな「音響性能」クレジットにより、商業建築業者はミネラルウールのバットやタイルへの採用を加速させています。データセンターがファンのエネルギー消費を削減するためにR-6のダクトジャケットを指定していることや、クールルーフ構造が急勾配の住宅にポリイソの採用を促進していることから、HVAC用保温材市場の規模は2031年までに50億米ドルに達する見込みです。

地域別分析

EPBD（欧州エネルギー効率指令）の改正により、すべての加盟国が2030年までにゼロエミッション建築物を目指すよう導かれていることから、2025年の売上高のうち36.91％を欧州が占めました。ドイツでは、BEG（気候行動法）に基づき、2024年に42万件の改修工事が実施されました。また、フランスでは2025年からFおよびGランクの賃貸物件の賃貸禁止措置が導入され、480万戸の住宅が影響を受けます。スウェーデンでは現在、U値を0.15 W/m2K未満にすることが義務付けられており、これは厚手のミネラルウールまたは真空パネルを使用した場合にのみ達成可能です。

アジア太平洋地域は、2025年までに都市部の建築物の75％がグリーン基準を満たすという中国の計画に後押しされ、CAGR 4.89％で最も急速に成長している地域です。インドの2024年建築基準法の改正では、100 m2以上の商業ビルが対象となり、外壁のU値が0.40 W/m2Kに引き上げられました。日本では、2025年以降、新築の非住宅建築物に対し、基準となるエネルギー使用量を20％下回ることを義務付けています。ASEANの新興市場では、高級プロジェクトにおいてEDGEやGreen Markが採用されていますが、住宅分野への普及率は依然として15％未満にとどまっています。

北米は大きな市場シェアを占めており、住宅ローン金利の上昇により住宅着工数が鈍化しているため、その成長は新築住宅ではなく、税制優遇措置による改修に支えられています。カナダでは、最大2万9,600米ドルの無利子融資が、1980年以前に建設された950万戸の住宅を対象としています。メキシコでは、改訂されたNOM-020-ENERにより、空調区域における建築外皮の断熱性能が義務付けられました。南米および中東・アフリカ（MEA）地域の合計シェアは10％未満ですが、時折急増が見られます。サウジアラビアの建築基準では、現在、すべての政府プロジェクトにおいてR-13の壁が義務付けられており、その60％を輸入に依存しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 建築用断熱材の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の325億1,000万米ドルから2026年には337億9,000万米ドルへと拡大し、2031年までに409億9,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは3.94%です。
• 建築用断熱材市場の主要な素材タイプは何ですか？
  • ガラス繊維、ミネラルウール、セルロース、ポリウレタン、ポリイソシアヌレート発泡体、ポリスチレンなどです。
• 建築用断熱材市場の用途はどのように分類されていますか？
  • 屋根、壁、床、地下室、防音パーティション、HVACダクトなどに分類されています。
• 建築用断熱材市場のエンドユーザーはどのように分類されていますか？
  • 住宅と非住宅（商業、インフラ、その他の非住宅産業）に分類されています。
• 建築用断熱材市場の地域別の成長予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域がCAGR4.89%で最も急速に成長し、欧州が36.91%のシェアを占めています。
• 北米におけるグリーン改修インセンティブはどのようなものですか？
  • 米国では、断熱材に対して年間最大1,200米ドルの30%の税額控除が提供され、カナダでは住宅所有者に3,700米ドル相当の助成金が提供されます。
• 建築用断熱材市場における主要企業はどこですか？
  • Armacell、Aspen Aerogels Inc.、Atlas Roofing Corporation、BASF SE、Beijing New Building Materials Public Limited Company、Cellofoam North America Inc.、Covestro AG、Dow、DuPont、GAF Materials LLC、Holcim、Huntsman International LLC、Johns Manville、Kingspan Group、Knauf Group、Owens Corning、Recticel NV/SA、ROCKWOOL A/S、Saint-Gobain、Synthosなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 省エネ建築物への需要の高まり
  • 北米における環境配慮型改修へのインセンティブの拡大
  • 環境に優しく持続可能な素材の使用に対する政府の支援の拡大
  • 低VOCのバイオ由来発泡材への需要の高まり
  • アジア太平洋地域におけるインフラ整備と工業化の進展
• 市場抑制要因
  • 原材料費および設置費の高騰
  • 手頃な価格の代替品の入手可能性
  • 発泡剤の地球温暖化係数に対する規制当局の監視
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 素材タイプ別
  • ガラス繊維
  • ミネラルウール
  • セルロース
  • ポリウレタン／ポリイソシアヌレート発泡体（PUR／PIR）
  • ポリスチレン
  • その他の素材（コルク、エアロゲルおよび真空断熱パネル、スプレーフォーム、麻、ケイ酸カルシウムなど）
• 用途別
  • 屋根
  • 壁（外壁および中空壁）
  • 1階および地下室
  • 天井および屋根裏
  • 防音パーティションおよび空調ダクト
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 非住宅
    • 商業
    • インフラ
    • その他の非住宅産業（教育、医療、公共・宗教施設など）
• 施工形態別
  • 新築
  • 改修
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Armacell
  • Aspen Aerogels Inc.
  • Atlas Roofing Corporation
  • BASF SE
  • Beijing New Building Materials Public Limited Company
  • Cellofoam North America Inc.
  • Covestro AG
  • Dow
  • DuPont
  • GAF Materials LLC
  • Holcim
  • Huntsman International LLC
  • Johns Manville
  • Kingspan Group
  • Knauf Group
  • Owens Corning
  • Recticel NV/SA
  • ROCKWOOL A/S
  • Saint-Gobain
  • Synthos

第7章 市場機会と将来の展望