バイオベースポリプロピレン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、バイオベースポリプロピレン市場の規模は2025年に34.84キロトンと評価され、予測期間（2026～2031年）において年平均成長率（CAGR）21.16%で拡大し、2026年の42.21キロトンから2031年には110.21キロトンに達すると推定されています。

本レポートは、原料（サトウキビ、トウモロコシ、セルロース系バイオマスなど）、製品タイプ（ホモポリマーなど）、用途（射出成形、フィルムなど）、エンドユーザー産業（包装、自動車、消費財など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとにセグメント化されています。市場予測は、数量（トン）ベースで示されています。

世界のバイオベースポリプロピレン市場の動向と洞察

欧州連合（EU）の厳格な包装用リサイクル素材含有率義務化が、硬質バイオPPの需要を後押し

2025年2月に施行された「包装および包装廃棄物規制」により、EU域内で販売されるすべてのプラスチック包装について、2030年までにリサイクル素材含有率30％、2040年までに50％～65％を達成することが義務付けられています。実用的な食品グレードのリサイクル技術が商用化されるまで、バイオ由来原料をこれらの基準値に算入できる特例が設けられており、欧州委員会はこの条項を2028年2月までに再検討する予定です。そのため、硬質ポリプロピレン製の容器、キャップ、クレートは規制上の「保険」を得ることになり、小売業者は施行に先立ち、マスバランス認証を受けた供給源を確保しようと動いています。同規則は同時に、食品接触使用事例におけるPFASの使用を禁止しており、従来はフッ素系コーティングが主流だった耐油性使用事例を、バイオベースポリプロピレングレードへと移行させるよう促しています。そのため、多国籍企業はコンプライアンスリスクをヘッジするため、調達契約を前倒しで締結しています。

自動車OEMの軽量化とネットゼロへの取り組み

BMWは2030年までに熱可塑性プラスチックにおける再生材含有率を40％とすることを目標としており、再認定を必要とせずに既存の金型にそのまま組み込めるバイオベースポリプロピレン製ドアパネルや計器盤の試験導入を進めています。ボルボは、2030年までに全車種で再生プラスチックの使用率を30％にする計画であり、衝突安全性を維持するため、内装トリム部品に再生可能ポリプロピレンを採用しています。フォードは、米国エネルギー省（DOE）から250万米ドルの助成金を受け、バイオ由来のプロピレン誘導体と組み合わせることが可能なCO2からポリオールへの化学反応技術の開発を進めています。これに対し、ボレアリス社は、ISCC Plusの割り当てを通じて最大100％の再生可能原料含有率を実現する「Bornewables」コンパウンドで対抗しています。一方、リグニン・インダストリーズ社の核剤「Renol」は、射出成形された共重合体において、部品重量を10％、サイクルタイムを30％削減します。

化石由来PPとの生産コストのプレミアム

バイオベースポリプロピレンは、20％～50％の割高で取引されています。これは、原料の物流、水素化処理、および小規模な脱水装置が固定費を増加させるためであり、従来のナフサクラッカーでは、こうした固定費は数十年前に償却済みだからです。ネステ社のシンガポール複合施設では、廃食用油から年間130万トンの再生可能炭化水素を生産していますが、回収と前処理のコストにより、化石ナフサと比較して納入コストが高騰しています。リヨネル・バセル社は、これらのコスト差を「Circulen Plus」製品ラインに転嫁しており、企業の目標に対して炭素削減量を計上できる顧客に限定して市場浸透を図っています。セルロース由来の製造プロセスでは、酵素加水分解や多段階の触媒反応が必要となるため、設備投資額は第一世代のサトウキビエタノールよりも40％高くなります。その結果、バイオ由来のグレードは、持続可能性による差別化が利益率の低下を上回る高付加価値用途に集中しています。

セグメント分析

2025年には、ブラジルの成熟したエタノール生産チェーンにより、サトウキビ由来製品がバイオベースポリプロピレン市場の61.17％を占めましたが、酵素の経済性が向上するにつれ、セルロース系原料の市場規模はCAGR25.21％で拡大すると予測されています。サトウキビ製糖工場からは一水和物エタノールが供給され、欧州ではISCC Plusの割当枠に基づき、これが脱水されてエチレンとなり、さらにオリゴマー化されてプロピレンとなります。したがって、サトウキビ由来のバイオベースポリプロピレンの市場規模は着実に拡大すると予想されますが、農業残渣の利用が拡大するにつれて、その全体に占める割合は低下していくでしょう。

トウモロコシの茎葉、小麦わら、バガスなどのセルロース系残渣は、間接的な土地利用変化のリスクを低減し、追加のサステナビリティ・クレジットの対象となるため、北米や中国において需要の増加分を獲得できる立場にあります。ランザテック（LanzaTech）は、ガス発酵によるエタノールに触媒アップグレードを組み合わせたプロセスを採用しており、一方、ネステ（Neste）は、発酵工程を完全に省略して廃油や廃脂肪を処理しています。原料の多様化は、供給ショックのリスクを軽減し、バイオベースポリプロピレン市場を安定化させますが、低密度の残渣を長距離輸送することは、統合された農業産業ハブ以外では依然として配送コストの負担となっています。

2025年時点で、バイオベースポリプロピレン市場規模の57.89％をホモポリマーが占めており、剛性や透明性が求められる硬質容器やキャップに好んで使用されています。耐衝撃性コポリマーは、自動車のドアパネル、グローブボックス、サイドクラッディングが氷点下の温度でも高い靭性を必要とするため、2031年までCAGR23.78％で成長すると予想されます。したがって、OEM各社が設計要件にスコープ3の指標を組み込むにつれ、バイオベースポリプロピレン市場における耐衝撃性コポリマーのシェアは拡大するでしょう。

ランダムコポリマーは、フィルム分野におけるポリエチレンとの直接的な競合により伸び悩んでいます。しかし、FMCG（日用消費財）ブランドの所有者が菓子包装材を単一ポリプロピレン構造へ移行させていることから、需要が回復する可能性があります。ボレアリス、SABIC、リヨネルバセル各社は、高速水平型成形・充填・シール（HFFS）装置に対応した、シール開始温度を最適化したランダムコポリマーグレードを発売しています。医療機器の筐体には現在、透明性とオートクレーブ耐性を両立させるため、ランダムコポリマー製のバイオベースポリプロピレンが指定されています。このニッチ市場では、原料コストの上乗せ分を吸収するのに十分な価格プレミアムが得られています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年の世界のバイオベースポリプロピレン市場規模の41.28％を占めており、2031年までCAGR24.71％で拡大すると予測されています。中国の「第14次五カ年計画」では、バイオベース材料が戦略的柱として位置付けられており、一方、インドの使い捨てプラスチック禁止措置は、再生可能ポリマーに対する国内需要を生み出しています。日本の「グリーンイノベーション基金」や韓国の「K-サーキュラーエコノミー計画」は、パイロットプラントに助成金を投入し、地域における原料の多様化を促進しています。

欧州は依然として規制順守の指標となっています。「包装および包装廃棄物規制」では、2030年までに再生素材の含有率を30％と定めていますが、バイオベース素材による代替を明示的に認めており、ISCC-Plusグレードの輸入需要が継続することが保証されています。北米では、「インフレ抑制法」および「クリーン燃料規制」の恩恵を受けており、自動車分野での実証試験や「クレードル・トゥ・ゲート」方式による炭素追跡が支援されています。南米は、ブラジルのサトウキビ由来エタノールを基盤としていますが、アジアで見られるような需要の広がりには欠けています。中東およびアフリカは供給量を徐々に増やしていますが、認証に関する障壁に直面しており、これがプレミアム輸入市場への参入を妨げています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• バイオベースポリプロピレン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に34.84キロトン、2026年には42.21キロトン、2031年には110.21キロトンに達すると予測されています。CAGRは21.16%です。
• バイオベースポリプロピレン市場の原料は何ですか？
  • サトウキビ、トウモロコシ、セルロース系バイオマスなどです。
• バイオベースポリプロピレンの用途は何ですか？
  • 射出成形、フィルムなどです。
• バイオベースポリプロピレン市場のエンドユーザー産業は何ですか？
  • 包装、自動車、消費財などです。
• バイオベースポリプロピレン市場の地域別のセグメントはどのようになっていますか？
  • アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカです。
• EUの包装用リサイクル素材含有率義務化はどのようにバイオベースポリプロピレン市場に影響していますか？
  • 硬質バイオPPの需要を後押ししています。
• 自動車OEMのバイオベースポリプロピレンの取り組みは何ですか？
  • BMWは再生材含有率を40%にする目標を持ち、ボルボは30%にする計画です。
• バイオベースポリプロピレンの生産コストはどのようになっていますか？
  • 化石由来PPより20%～50%割高で取引されています。
• サトウキビ由来製品の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には61.17%を占めると予測されています。
• バイオベースポリプロピレン市場の主要企業はどこですか？
  • Avient Corporation、Borealis GmbH、Braskem、Danimer Scientific、FKuR、Global Bioenergies、Impact Recycling、LanzaTech、LyondellBasell Industries Holdings B.V.、Mitsui Chemicals, Inc.、Neste、Reliance Industries Limited、SABIC、Solvay、TotalEnergies、Toyota Tsusho Corporation、Trifilon ABなどです。
• アジア太平洋地域のバイオベースポリプロピレン市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 2025年に41.28%を占め、2031年までCAGR24.71%で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 欧州連合（EU）による包装材の再生素材含有率に関する厳しい義務化が、硬質バイオPPの需要を後押ししています
  • 自動車メーカーによる軽量化とネットゼロへの取り組み
  • 世界のFMCG市場におけるモノPPフレキシブルフィルムへの移行
  • 医療用プロトタイピング分野における3Dプリンティングの急速な成長（バイオPPフィラメント）
  • 海運業界におけるISCC-Plusマスバランス・パレットへの移行
• 市場抑制要因
  • 化石由来PPとの生産コストプレミアム
  • 熱変形温度が低いため、ボンネット内での使用が制限されます
  • 中東・北アフリカ地域における統一的なバイオマス・バランス認証の欠如
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 原料別
  • サトウキビ
  • トウモロコシ
  • セルロース系バイオマス
  • 廃食用油および使用済み油
  • その他（藻類、リグニンなど）
• 製品タイプ別
  • ホモポリマー
  • ランダム共重合体
  • インパクトコポリマー
• 用途別
  • 射出成形
  • フィルム
  • テキスタイル
  • その他の用途（発泡体、ブロー成形、押出コーティング）
• エンドユーザー産業別
  • 包装
  • 自動車
  • 消費財
  • テキスタイル
  • 医療・ヘルスケア
  • その他のエンドユーザー産業（エレクトロニクス、建築・建設、農業）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Avient Corporation
  • Borealis GmbH
  • Braskem
  • Danimer Scientific
  • FKuR
  • Global Bioenergies
  • Impact Recycling
  • LanzaTech
  • LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • Mitsui Chemicals, Inc.
  • Neste
  • Reliance Industries Limited
  • SABIC
  • Solvay
  • TotalEnergies
  • Toyota Tsusho Corporation
  • Trifilon AB

第7章 市場機会と将来の展望