東南アジアのバッテリー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、東南アジアのバッテリー市場規模は、2025年の65億2,000万米ドルから2026年には70億7,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR9.63％で推移し、2031年には112億米ドルに達すると予測されています。

本レポートでは、産業をバッテリータイプ（一次バッテリーと二次バッテリー）、技術（鉛蓄バッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル水素バッテリー、ニッケルカドミウムバッテリー、ナトリウム硫黄バッテリー、全固体バッテリー、その他）、用途（自動車、産業用、携帯用、電動工具、SLI、その他）、地域（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、ミャンマー、東南アジアのその他の地域）に基づいて分類しています。

東南アジアのバッテリー市場の動向と洞察

ASEAN全域におけるEV普及促進策

財政措置により、バッテリー式電気自動車の所有コストが抑制され、自動車メーカーは現地でのバッテリーセル調達を迫られています。インドネシアは2024年、価格が15億ルピア以下のEVに対する高級品税を免除し、これにより現代自動車（Hyundai）とBYDは現地での組立を拡大しました。タイは「EV 3.5」スキームを2027年まで延長し、国内でのバッテリーパック生産と引き換えに8年間の法人所得税免除を結びつけています。ベトナムの「決定第876号」では、2030年までに5％の普及率目標が設定されており、充電インフラへの補助金を前倒しで投入することで、総所有コストを約15％削減しています。マレーシアの「低炭素モビリティ・ブループリント」では、2025年までEVの物品税が免除されていますが、普及状況はインドネシアやタイに後れをとっています。このように、施策立案者たちはサプライチェーンを短縮し、セル、モジュール、パックの生産ラインを最終市場により近づけています。

通信セグメントにおける5G基地局用バックアップ需要の急増

第5世代の基地局は4Gに比べて2～3倍の電力を消費するため、通信事業者はディーゼル発電機をリチウムイオンキャビネットに置き換えるようになっています。Smart Axiataは2024年にカンボジアの基地局1,200基を改修し、燃料費を60％削減するとともに、年間8,000トンのCO2排出を削減しました。タイのAISとTrue Corpは、不安定な電力供給に対処するため、地方の基地局で太陽光発電とバッテリーを組み合わせたハイブリッドシステムの検査運用を行っています。EnerSysは、熱帯の暑さによる容量低下を抑えるため、セル温度を35℃以下に保つキャビネットを発売しました。シンガポールにおける規制上の稼働率要件により、通信事業者は99.9％のサービスレベルを維持することが義務付けられており、事実上、主要拠点での高信頼性蓄電システムの導入が求められています。このニッチ市場では、より速い充電速度、小型化、メンテナンスコストの低減が、自動車産業のタイムラインに先駆けてリチウムイオンバッテリーの採用を後押ししています。

従来型バッテリーと比較したリチウムイオンバッテリーの高い設備投資額

リチウムイオンバッテリーのギガファクトリーの建設コストは1GWhあたり1億～1億5,000万米ドルであるのに対し、鉛蓄バッテリーの生産ラインは2,000万～4,000万米ドルです。この差こそが、マレーシアのFavelle FavcoやインドネシアのPT Nipressといった地域企業が、価格に敏感な商用車や据置型バックアップ電源の購入者に対応するため、鉛蓄バッテリーの生産能力を拡大し続けている理由を説明しています。インドネシアやタイでは、数年にわたる免税措置や土地の補助金などが提供されていますが、世界クラスの工場を建設するには依然として50億～100億米ドルが必要であり、地元のコングロマリットは海外企業との合弁事業を余儀なくされています。全固体バッテリーやフローバッテリーは、特殊な生産設備を必要とし、生産収率も未確立であるため、初期投資コストがさらに高くなります。そのため、初期段階での導入は、豊富な研究開発予算を持つ大手既存企業に限定されています。

セグメント分析

二次バッテリーは2025年の売上高の77.8％を占め、数千回の充電サイクルを必要とする電気自動車、グリッド貯蔵、通信設備の導入を背景に、このセグメントはCAGR10.5％で推移しています。一次バッテリーは依然として遠隔センサや緊急用機器で使用されていますが、マイクログリッドの導入が広がるにつれてシェアを落としています。VinFastが主導するベトナムのバッテリー交換ネットワークは、繰り返し使用可能な設計がバッテリーパックの利用率を高め、東南アジアのバッテリー市場における処理能力を向上させていることを如実に示しています。シンガポールが計画している使い捨てバッテリーへの課税などの規制案は、再充電式バッテリーへの移行をさらに後押ししています。

SamsungSDIやトヨタが開発した全固体バッテリーのプロトタイプは、1kgあたり500Whを超え、3,000サイクルの寿命を目標としており、これはリチウムイオンバッテリーのシェアがさらに高まることへの中期的な架け橋となることを示唆しています。製造歩留まりが80％以下で、コストがリチウムイオンバッテリーの3倍であることから、初期導入は高級EVや航空宇宙セグメントに限定されています。航続距離の延長と熱的安定性により、全固体バッテリーは今後10年間で東南アジアのバッテリー市場において有力な変革要因となると考えられます。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 東南アジアのバッテリー市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の65億2,000万米ドルから2026年には70億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には112億米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.63％です。
• 東南アジアのバッテリー市場における主要企業はどこですか？
  • BYD Co. Ltd.、CATL、C&D Technologies Inc.、Clarios、East Penn Manufacturing Co. Inc.、Exide Industries Ltd.、FIAMM Energy Technology SpA、GS Yuasa Corporation、LG Energy Solution、Panasonic Holdings Corp.、Samsung SDI Co. Ltd.、Saft Groupe SA、Tesla Inc.、Tianjin Lishen Battery Co. Ltd.、Leoch International、Narada Power、EVE Energy、Gotion High-Tech、Vision Group、VARTA AGなどです。
• 二次バッテリーの市場成長率はどのように予測されていますか？
  • 二次バッテリーはCAGR10.5％で推移すると予測されています。
• リチウムイオンバッテリーのギガファクトリーの建設コストはどのくらいですか？
  • リチウムイオンバッテリーのギガファクトリーの建設コストは1GWhあたり1億～1億5,000万米ドルです。
• リチウムイオンバッテリーと鉛蓄バッテリーの生産ラインのコスト差はどのくらいですか？
  • リチウムイオンバッテリーの生産ラインは1GWhあたり1億～1億5,000万米ドルであるのに対し、鉛蓄バッテリーの生産ラインは2,000万～4,000万米ドルです。
• 全固体バッテリーの初期導入はどのような企業に限定されていますか？
  • 全固体バッテリーの初期導入は、豊富な研究開発予算を持つ大手既存企業に限定されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ASEAN全域におけるEV普及促進策
  • 通信セグメントにおける5G基地局のバックアップ需要の急増
  • グリッド規模の太陽光発電＋蓄電システムの導入
  • 中国からの地域内サプライチェーン移転
  • 二輪・三輪電動モビリティ用のバッテリー交換
  • 前駆体の自給自足に向けたニッケルラテライト採掘
• 市場抑制要因
  • 従来型バッテリーと比較したリチウムイオンバッテリーの高い設備投資額
  • 未発達なリサイクルエコシステム
  • 二国間電力購入契約（PPA）に関する施策の不確実性
  • 火災事故を受けた危険物輸送規制の強化
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• バッテリータイプ別
  • 一次バッテリー
  • 二次バッテリー
• 技術別
  • 鉛蓄バッテリー
  • リチウムイオンバッテリー
  • ニッケル水素バッテリー
  • ニッケルカドミウムバッテリー
  • ナトリウム硫黄バッテリー
  • 全固体バッテリー
  • フローバッテリー
  • 新興化学系バッテリー
• 用途別
  • 自動車（HEV、PHEV、EV）
  • 産業用（移動式、据置型（通信、UPS、ESS）、その他）
  • ポータブル（家電、その他）
  • 電動工具
  • SLI
  • その他
• 地域別
  • インドネシア
  • マレーシア
  • フィリピン
  • シンガポール
  • タイ
  • ベトナム
  • ミャンマー
  • その他の東南アジア

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • BYD Co. Ltd.
  • CATL
  • C&D Technologies Inc.
  • Clarios
  • East Penn Manufacturing Co. Inc.
  • Exide Industries Ltd.
  • FIAMM Energy Technology SpA
  • GS Yuasa Corporation
  • LG Energy Solution
  • Panasonic Holdings Corp.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • Saft Groupe SA
  • Tesla Inc.
  • Tianjin Lishen Battery Co. Ltd.
  • Leoch International
  • Narada Power
  • EVE Energy
  • Gotion High-Tech
  • Vision Group
  • VARTA AG

第7章 市場機会と将来の展望