アグリゲノミクス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Agrigenomics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123539
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年のアグリゲノミクス市場規模は54億9,000万米ドルと推定されており、2025年の50億米ドルから成長し、2031年には87億4,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR9.76％で成長すると見込まれています。
本レポートは、技術別（リアルタイムPCR（qPCR）、マイクロアレイなど）、シーケンサーの種類別（イルミナ社のHiSeqおよびNovaSeqなど）、用途別（作物および家畜）、サービス内容別（ジェノタイピング、DNAフィンガープリンティング、遺伝的純度評価など）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の農業ゲノミクス市場の動向と洞察
NGSコストの低下とスループットの拡大
急速なコスト低下は、依然としてアグリゲノミクス市場にとって最も強力な推進力となっています。全ゲノムシーケンシングのコストは、数百万米ドルから1ゲノムあたり約500～600米ドルまで低下し、作物品種の特性評価や家畜群の管理において日常的に利用できるようになりました。イルミナ社のXLEAP-SBS技術はフローセルあたりのリード数を増加させ、一方、オックスフォード・ナノポア社のT2Tアセンブリは、複雑な形質のマッピングに適したギャップのないゲノム配列を生成します。BGIのDNBSEQ-T7は、1日あたりのスループットをマルチテラベースの範囲にまで引き上げ、世界のシーケンシングプロジェクトの半数以上を支えています。処理能力の向上により、以前は遺伝子型解析を外部委託に頼っていた中規模の育種プログラムでも利用が容易になり、データ生成が加速し、サンプル1つあたりの処理時間が短縮されています。シーケンシングプラットフォームが解析機能やクラウドパイプラインを統合するにつれ、協同組合、大学、小規模な研究機関にとっての参入障壁は引き続き低下しています。
気候変動に強い種子および家畜系統への需要の高まり
気候変動の激化に伴い、干ばつ、高温、および病害に対する耐性形質の価値が極めて高まっています。米国農務省（USDA）による干ばつ耐性小麦「HB4」の承認は、気候変動に強い遺伝資源に向けた規制面の勢いを裏付けています。インドのICARは、ストレス下で収量が25％増加するゲノム編集米を導入し、気象リスクにさらされやすい市場での採用が進んでいることを示しています。コルテバ社は、非生物的ストレス耐性形質へのCRISPR編集技術の活用を目指し、ペアワイズ社に2,500万米ドルを投資しました。種子企業が研究開発パイプラインを気候変動適応に整合させ、ゲノミクスと遠隔表現型解析を組み合わせることで選抜サイクルを短縮する中、アグリゲノミクス市場はこの優先課題を活用しています。
シーケンシングおよびバイオインフォマティクスへの多額の設備投資
変動コストは低下しているもの、シーケンサー、コンピューティングクラスター、人材への多額の初期投資が普及を遅らせています。イルミナ社のNovaSeq Xは、継続的な試薬の購入に加え、多額の設備投資を必要とします。小規模な協同組合はバイオインフォマティシャンの確保に苦戦しており、シーケンス深度が0.05倍と低い水準でも許容可能な精度を実現する低パスシーケンス戦略への関心が高まっています。クラウドベースの「シーケンシング・アズ・ア・サービス」はインフラコストを軽減しますが、データ分析に関する知識の不足は依然として残っています。専用の助成金や官民コンソーシアムがないため、多くの小規模農家はゲノミクスへの投資を先送りしており、生産性の向上が最も期待される地域における農業ゲノミクス市場の浸透を妨げています。
セグメント分析
リアルタイムPCRは2025年の売上高の38.02％を占め、ターゲットアッセイの標準手法であり続けていますが、育種家がより豊富な変異カタログを求めるにつれ、アグリゲノミクス市場におけるこのセグメントのシェアは低下動向にあります。NGSプラットフォームに関連するアグリゲノミクス市場の規模は、ハイスループットシーケンサー、多重バーコーディング、およびシングルチューブライブラリ調製ソリューションへの投資に支えられ、CAGR 12.22％で拡大すると予測されています。イルミナ社が発表した「コンステレーション・マッピングリード・ワークフロー」は、従来のライブラリ構築を必要とせずに構造変異の検出を可能にするものです。オックスフォード・ナノポア社の超長リード技術は、テロメアからテロメアまでの穀物ゲノムを解明し、干ばつ耐性に関するサブQTLの定義を支援しています。マイクロアレイやキャピラリー電気泳動は、遺伝資源バンクにおける同一性保存のために引き続き利用されていますが、全ゲノムデータのコスト競争力が高まるにつれ、それらの総需要は頭打ちとなっています。
NGSの導入が加速しているのは、高密度のバリアントマトリックスを必要とするAIパイプラインと容易に連携できるためです。マルチオミクス・アドオン（Olinkによるプロテオミクス、ナノポアによる直接読み取りによるメチローミクス）は、生データシーケンスを機能的な知見へと変換します。「フローセル単位課金」として販売される機器は、中規模の研究所のキャッシュバーンを軽減し、試薬レンタル契約は新興プログラムの参入障壁を下げます。その結果、新しい作物改良プログラムにおいて「シーケンシングファースト」が標準となり、サービスプロバイダーは2026年まで注文の滞留が及ぶと報告しており、農業ゲノミクス市場が低プレックスアッセイから包括的なオミクスプロファイリングへと移行していることを裏付けています。
2025年には、トウモロコシ、大豆、小麦における数十年にわたるゲノム選抜の成果を反映し、作物が収益の63.85％を占めました。それでも、生産者がゲノム推定育種価値から測定可能な収益を得ていることから、家畜部門の収益はCAGR11.14％で伸び続けています。乳牛、豚、家禽の群れにおいて、ローパスシーケンシングとインピュテーションがアレイベースのジェノタイピングに取って代われば、家畜分野のアグリゲノミクス市場規模は急拡大する見込みです。承認されたPRRS耐性豚は、食用動物における商業的価値と規制上の実現可能性を実証しています。
低カバレッジの全ゲノムシーケンシング（WGS）は、わずか5％のゲノム深度で完全なトレーサビリティ感度を達成しており、地域育種センターにおける包括的な変異の発見を可能にしています。ロングリード・プラットフォームにより、ウシのゲノムにおいて1万件以上の構造変異が同定され、有害な多因子効果を伴わずに飼料効率を高める標的編集が可能となっています。一方、作物に特化したパイプラインでは、発現QTLとエピゲノムマーカーを統合することで、選抜サイクルを短縮しています。全体として、家畜ゲノミクスは、基本的な親子鑑定から、福祉、メタン排出削減、疾病根絶を目的とした予測的選抜へと移行しつつあります。
地域別分析
2025年には、北米が売上高の41.68％を占めました。これは、充実したゲノム解析インフラ、大規模な連邦政府の資金提供、そして技術導入と概ね整合した規制環境を反映したものです。農業ゲノミクス市場は、米国農務省（USDA）の研究所、ランドグラント大学、民間の育種業者を結ぶ統合されたエコシステムから恩恵を受けています。2024年に策定されたEPA・FDA・USDAの共同枠組みにより、監督の境界が明確化され、開発者に対する透明性が向上したことで、市場投入までの期間が短縮されました。一方、自主的な炭素クレジットプロトコルでは、ゲノム介入によって実現された収量増加やメタン削減に対して報奨が与えられ、二次的な収益源が創出されています。
アジア太平洋地域は、中国、インド、オーストラリアにおける積極的な国家ロードマップに支えられ、CAGR11.33％という最も強力な成長エンジンを担っています。中国の2024～2028年バイオテクノロジー青写真は、ゲノム編集を食料安全保障の柱と位置づけ、CRISPRヌクレアーゼからハイスループット表現型解析に至るまでのツールチェーン全体を現地化することを目指しています。インドの「AgriSURE」基金と、400の地区に展開されるデジタル作物調査は、小規模農家への遠隔表現型解析および種子追跡インフラの普及を促進し、育種プログラムにより豊富なデータセットを提供することになります。BGIの処理能力は世界のシーケンシング能力の50％を超え、深センはイネ、バナナ、ナタネにおけるパンゲノムコンソーシアムのグローバルハブとなっています。地域の規制当局が編集とトランスジーンの区別をますます明確にするにつれ、承認プロセスが短縮され、市場参入の障壁が低くなっています。
欧州では、EUの厳格なGMO規制にもかかわらず、着実な漸進的な成長が見られます。各国間の対応の相違により、英国では「精密育種法」が承認手続きを簡素化している一方、大陸欧州では編集技術を依然としてGMOとして扱っているため、商業化が長期化しています。南米では堅調な普及が見られます。ブラジルの「バイオインプット法」はバイオテクノロジーの統合を促進しており、アルゼンチンの初期段階における適用除外モデルは製品の市場投入を加速させています。アフリカでは潜在的な需要が見られますが、インフラの不足や慢性的なバイオインフォマティクス人材の不足に直面しています。多国間ドナーや商業種子企業は、この格差を埋めるためにクラウドベースのゲノミクス・ハブの試験運用を行っており、この動きは長期的に見て、新たな参加者を農業ゲノミクス市場に引き込む可能性が高いと考えられます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- NGSコストの低下とスループットの拡大
- 気候変動に耐性のある種子および家畜品種の需要の高まり
- 農業イノベーション・ハブにおける政府のゲノム研究プログラム
- AIを活用した予測育種プラットフォーム
- 家畜向けローパスWGSの商用化
- ゲノミクスを活用した収量増加のカーボンクレジット評価
- 市場抑制要因
- シーケンシングおよびバイオインフォマティクス分野における高い設備投資額
- GMOおよび遺伝子編集作物の規制のばらつき
- 新興地域におけるバイオインフォマティクス人材の不足
- 国境を越えるゲノムデータセットに対するデータ主権による制約
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- リアルタイムPCR（qPCR）
- マイクロアレイ
- 次世代シーケンシング（NGS）
- キャピラリー電気泳動
- その他の技術（CRISPRベースのアッセイ、デジタルPCRなど）
- シーケンサーの種類別
- イルミナHiSeqおよびNovaSeq
- PacBioおよびOxford Nanopore
- サンガー型シーケンサー
- 固体
- その他（Ion Proton、GeneMind GenoLab Mなど）
- 用途別
- 農作物
- 畜産
- サービス提供別
- ジェノタイピング
- DNAフィンガープリンティング
- 遺伝的純度評価
- 形質純度評価
- 遺伝子発現解析
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オランダ
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- トルコ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- ケニア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Illumina Inc.
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Eurofins Scientific SE
- Agilent Technologies Inc.
- BGI Genomics Co. Ltd.
- QIAGEN N.V.
- Pacific Biosciences of California Inc.
- Tecan Genomics Inc.
- Astorg and Cinven（LGC Limited）
- KeyGene N.V.
- Azenta Life Sciences（Genewiz）
- BASF SE（DNA LandMarks Inc.）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日