商業印刷：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、商業印刷市場は2026年に5,942億4,000万米ドルに達し、2031年までに7,040億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR3.45％で拡大していく見込みです。

本レポートは、印刷方式（オフセットリソグラフィ、デジタルインクジェット、フレキソ印刷など）、用途（パッケージ、広告、出版など）、印刷素材（紙・段ボール、プラスチック・合成基材、布・繊維など）、フォーマット（大判印刷、小判印刷など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の商業印刷市場の動向と洞察

オンデマンド包装印刷の爆発的な成長

現在、Eコマースプラットフォームでは、数週間ではなく数日で納品される小ロットのパッケージ印刷が優先されており、この動向は、版を使用するオフセット印刷よりも高速デジタルインクジェット印刷を有利にしています。Amazonの「フラストレーションフリー」ガイドラインや、各地域のマーケットプレースによる同様の要件により、特に5,000ユニット未満のロットにおいて、デジタル印刷機の単位当たりのコストが割安になる経済的な閾値が引き下げられました。シングルパス型のPageWideラインに投資したコンバーター各社は、受注から出荷までのサイクルが10日から48時間に短縮されたと報告しています。同様の動向はアジア太平洋地域のフルフィルメントネットワークでも顕著であり、アリババやフリップカートは、SKUごとのアートワークを現地の印刷拠点に送ることで、輸送コストとカーボンフットプリントを削減しています。生産量が細分化する中、生産分析によれば、準備工程での無駄が最小限に抑えられ、ブランド側がスピードと引き換えに負担する箱当たりのプレミアム価格設定により、粗利益率が向上していることが確認されています。

パーソナライズド・マーケティングにおける可変データ印刷の採用拡大

ダイレクトメールやカタログを活用するマーケティング担当者たちは、可変データを活用したキャンペーンが、固定デザインの資料に比べて反応率の測定可能な向上をもたらすことから、印刷予算を復活させています。米国郵政公社（USPS）は、デジタル情報の氾濫から逃れるために予算を印刷媒体に戻した金融サービスや保険会社によって牽引され、2025年にはダイレクトメールの取扱量が安定化すると述べています。varioPRINT iXやカラーインクジェット・ウェブプレスを導入した印刷会社は、年間数十億枚もの個別化された印刷物を処理しており、従来のオフセット印刷に匹敵する処理能力を発揮しつつ、版代を削減しています。欧州のGDPRでは、パーソナライズされたアプローチには明示的な同意が必要とされていますが、各ブランドは、自社保有のロイヤリティデータや、物理的な体験と拡張現実（AR）体験を融合させたQRコード対応カタログを活用することでリスクを軽減しています。これにより、印刷物はオムニチャネル・ファネルにおいて、アトリビューション（効果測定）が豊富なタッチポイントとしての位置づけを確立しています。

デジタルメディアチャネルへの広告費の継続的なシフト

2025年には、プログラマティック動画、ソーシャルプラットフォーム、コネクテッドTVの広告枠が米国の広告費の72％を占め、出版物や新聞の印刷需要の縮小を加速させました。出版社は収益の減少に伴いウェブオフセット印刷ラインの稼働を停止し、欧州のいくつかの雑誌タイトルは紙媒体の刊行を完全に中止しました。ダイレクトメールは堅調さを維持したもの、印刷広告の広範な縮小により、出版物を専門とする商業印刷業者にとっての潜在顧客基盤は全体として縮小しています。収益の減少を補うため、多くの企業がパッケージングや大判グラフィック分野へ事業多角化を図っていますが、特に市場価格がコモディティ化されている分野では、従来の固定費が依然として利益率を圧迫しています。

セグメント分析

2025年、オフセットリソグラフィーは商業印刷市場シェアの38.62％を占めており、この地位は10,000インプレッションを超える印刷量における規模の経済に根ざしています。しかし、デジタルインクジェットはCAGR4.11％で成長すると予測されており、高速化、見切りロスの低減、およびWeb-to-Printポータルとの緊密な連携により、その差を縮めると見込まれています。例えば、キヤノンの「varioPRINT」を導入すれば、コート紙においてオフセット印刷に匹敵する品質を実現しつつ、1枚ごとに可変データを印刷できるため、印刷業者は版代を負担することなくパーソナライゼーションによる収益化が可能となります。フレキソ印刷は、水性インクとの互換性によりフレキシブルパッケージ分野で優位性を維持していますが、インクジェットヘッドとフレキソデッキを融合させたハイブリッド印刷機によって、その境界線は曖昧になりつつあります。グラビア印刷は、シリンダーの耐用年数により数百万メートル単位でコストが償却される超大量生産のカタログや装飾用ラミネートにおいて依然として有効ですが、定期刊行物の減少に伴い、そのシェアは縮小する見込みです。競合上の転換点は、ラベルや段ボール用途において最も差し迫っているように見えます。これらの分野では、シングルパスインクジェットラインが現在毎分200メートルの印刷速度を達成しており、このスループットは総所有コストの想定を一新し、調達判断をデジタル方式に傾かせています。

並行して、印刷サービスプロバイダー各社は、既投下した不動産投資を保全しつつ、基材や仕上げごとに注文をバッチ処理するクラウドベースのワークフロースイートを活用するため、既存のオフセット印刷施設にデジタル化改修を施しています。この運用モデルでは、ファイル準備、面付け、カラーマネジメントが自動化されたルールベースのエンジンによって行われるため、人員を最小限に抑えつつ稼働時間を延長することが可能となります。金融関係者からは、インクジェットの予測可能なページ単価とモジュール式のアップグレードパスが、設備投資の負担が大きいオフセット印刷への置き換えよりもリスクが低いと見なされており、これが商業印刷市場全体での導入の勢いを後押ししています。

2025年には、パッケージングが世界売上高の45.74％を占め、そのCAGR4.54％により、2031年まで商業印刷市場の規模拡大における主要な原動力となる見込みです。Eコマースの加速、偽造防止規制、および店頭陳列対応の要件により、消費財ブランドは段ボール、折り畳み式カートン、およびフレキシブルパッケージへの予算配分を拡大せざるを得なくなっています。一方、出版分野では、読者がデジタル画面へと移行するにつれて長期的な減少傾向に直面しており、その結果、企業広告主は広告費の配分を見直しています。書籍印刷は、オンデマンド印刷の経済性により、在庫リスクなしにロングテールタイトルを恒久的に提供できるため、依然として顕著な例外となっていますが、電子書籍との競合により単価は圧迫されています。明細書や小切手などの企業向け取引関連印刷は、依然として紙による記録を優先する規制上の義務の恩恵を受けており、成熟しているとはいえ安定した収益源となっています。POSディスプレイを含む広告販促物は依然として不均一な状況ですが、体験型小売向けのプレミアム大型グラフィックは引き続き高い利益率を維持しています。

フレキシブル包装の商業印刷市場シェアは、スナック菓子、ペットフード、パーソナルケア製品において、スタンドアップパウチが硬質容器に取って代わるにつれ、広範な包装カテゴリーの中で最も急速に伸びています。これらのフィルム構造は、軽量な輸送と360度グラフィックを可能にし、その結果、メタリック加工、触感ニス、可変コーディングが可能な印刷機が求められています。飲料ボトルのダイレクト・トゥ・シェイプ（Direct-to-shape）プロジェクトは、ラベルレスブランディングへの道筋を示しており、デザインの自由度が材料削減の要請とどのように調和するかを示しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に世界売上高の38.73％を占め、消費者層の拡大、規制基準の強化、および包装ラインのニアショアリングに後押しされ、2031年までCAGR4.55％で成長すると予測されています。中国は「二重循環」政策を国内の印刷能力と整合させ、Jinjia Groupなどの主要企業が、輸入段ボールに代わる高速フレキソ印刷システムを導入しています。インドでは、統一商品・サービス税の導入や食品パッケージの表示規制強化により、多言語レイアウトに最適化されたデジタルインクジェットラインへの投資が促進されています。日本の高度に都市化された人口は、Raksulのクラウドプラットフォームの恩恵を受けています。このプラットフォームは、当日出力が可能な提携印刷業者に仕事を割り当てるもので、このモデルは現在、ソウルや台北でも採用されています。

北米は、商業印刷市場において成熟しつつも堅調なシェアを維持しており、ニアショアリングの動向により、段ボールおよび折り畳み式カートン工場への投資が加速しています。ウェストロック社とインターナショナル・ペーパー社は、迅速な箱の補充を求める飲料メーカーやEC事業者に対応するため、ジョージア州とテキサス州の工場をアップグレードしました。この転換により、新聞の発行部数が減少する中でも、地域の印刷量は安定しています。欧州の事業者は、エネルギーコストの高騰や厳しい排出規制に対処しつつも、低VOCインクセットやグリーンエネルギー証明書を提供することで、持続可能性を重視する消費財メーカー（CPG）からの受注を獲得しています。ドイツでの業界再編の波により、中規模オフセット印刷会社の生産能力が削減され、その印刷量は、ファイル処理を一元化し、生産を提携拠点に外注するOnlineprintersのようなデジタル印刷仲介業者へと集約されています。

南米、中東・アフリカ、および一部の東南アジア市場では、マクロ経済の安定性、為替変動、インフラの堅牢性に関連して、市場動向にばらつきが見られます。アラブ首長国連邦（UAE）は、国内のフレキシブル包装生産を育成することで食料安全保障の取り組みを推進しており、その一例として、Hotpack Global社がハラール食品の輸出業者向けに、広色域フレキソ印刷機を稼働させる新ラインを導入したことが挙げられます。ブラジルでは、インク輸入価格を押し上げる為替圧力が課題となっていますが、FMCG（日用消費財）メーカーが手頃な価格を維持するためにパッケージサイズを小型化しているため、フレキシブルパウチへの需要は依然として続いています。南アフリカでは電力網の不安定さに苦慮しており、これによりコンバーター各社は稼働時間を確保し、炭素排出量の開示を削減するために、屋上太陽光発電システムへの投資を進めています。

全体として、地域ごとの差異により成長の傾向はまちまちであり、アジア太平洋地域は絶対値で商業印刷市場の規模拡大が最も大きい一方、北米および欧州では、売上構成がパッケージングや工業用装飾へと移行しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 商業印刷市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に5,942億4,000万米ドル、2031年までに7,040億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.45%です。
• オンデマンド包装印刷の成長の要因は何ですか？
  • Eコマースプラットフォームでの小ロットのパッケージ印刷の優先により、高速デジタルインクジェット印刷が有利になっています。
• 可変データ印刷の採用が拡大している理由は何ですか？
  • 可変データを活用したキャンペーンが、固定デザインの資料に比べて反応率の測定可能な向上をもたらすためです。
• デジタルメディアチャネルへの広告費のシフトはどのような影響を与えていますか？
  • 広告費のシフトにより、出版物や新聞の印刷需要が縮小し、商業印刷業者の潜在顧客基盤が縮小しています。
• 2025年におけるオフセットリソグラフィーの市場シェアはどのくらいですか？
  • オフセットリソグラフィーは商業印刷市場シェアの38.62%を占めています。
• デジタルインクジェットの成長予測はどのようになっていますか？
  • デジタルインクジェットはCAGR4.11%で成長すると予測されています。
• 2025年にパッケージングが占める世界売上高の割合はどのくらいですか？
  • パッケージングが世界売上高の45.74%を占め、そのCAGRは4.54%です。
• アジア太平洋地域の商業印刷市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域は2031年までCAGR4.55%で成長すると予測されています。
• 商業印刷市場における主要企業はどこですか？
  • Dai Nippon Printing Co., Ltd.、Toppan Inc.、R.R. Donnelley and Sons Company、Quad/Graphics Inc.、TC Transcontinental Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オンデマンド包装印刷の受注量が爆発的に増加しています
  • パーソナライズド・マーケティングにおける可変データ印刷の採用拡大
  • 小売業者や消費財（CPG）ブランドからの販促用印刷物に対する需要が堅調に推移しています
  • 環境に優しい基材や植物由来のインクへの移行
  • パッケージやラベルへのプリンテッドエレクトロニクス（RFID、NFC）の組み込み
  • 顧客の近くに、マイクロファクトリーによる「プリント・アズ・ア・サービス」の拠点が登場しています
• 市場抑制要因
  • 広告費のデジタルメディアチャネルへの継続的なシフト
  • 紙、インク、エネルギーなどの投入資材の価格変動
  • 従来のインクに対する厳格なVOCおよび化学物質使用規制
  • 新型デジタル印刷機向け半導体部品の供給不足
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 印刷の種類別
  • オフセットリソグラフィー
  • デジタルインクジェット
  • フレキソ印刷
  • スクリーン
  • グラビア
  • その他の印刷方式
• 用途別
  • 包装
  • 広告
  • 出版
    • 書籍
    • 雑誌
    • 新聞
    • その他の出版
  • 法人向けおよび取引関連印刷
  • その他の用途
• 印刷物別
  • 紙および段ボール
  • プラスチックおよび合成基材
  • ファブリックおよびテキスタイル
  • 金属および箔
  • その他の印刷物
• フォーマット別
  • 大判印刷
  • 小判印刷
  • オブジェクトへの直接印刷
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Dai Nippon Printing Co., Ltd.
  • Toppan Inc.
  • R.R. Donnelley and Sons Company
  • Quad/Graphics Inc.
  • TC Transcontinental Inc.
  • Cenveo Worldwide Limited
  • Cimpress plc
  • Deluxe Corporation
  • Shutterfly LLC
  • LSC Communications LLC
  • Mondi plc
  • Printpack Inc.
  • Multi-Color Corporation
  • ACME Printing Company, Inc.
  • O'Neil Printing Inc.
  • Xerox Holdings Corporation（Print Services）
  • WestRock Company（Print and Packaging）
  • Berry Global Group, Inc.（Graphics Services）
  • Seiko Epson Corporation（Commercial Inkjet Systems）
  • HP Inc.（PageWide Industrial）
  • Taylor Corporation
  • Vistaprint B.V.
  • Blurb, Inc.
  • AlphaGraphics, Inc.
  • Raksul Inc.

第7章 市場機会と将来の展望