倉庫・保管サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Warehousing And Storage Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 160 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123430
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概要
Mordor Intelligenceによると、倉庫・保管サービス市場の規模は2025年に5,215億3,000万米ドルと評価され、2026年の5,441億1,000万米ドルから2031年までに6,723億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.33％となる見込みです。
本レポートは、サービスタイプ（一般倉庫・保管、冷蔵倉庫・保管など）、所有形態（民間倉庫など）、保管期間（短期保管、長期保管）、エンドユーザー産業（製造業、消費財など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の倉庫・保管サービス市場の動向と洞察
高まるオムニチャネル・フルフィルメントの需要
小売業者は、オンラインと実店舗の在庫プールを統合し、顧客に柔軟な受け取り・配送オプションを提供することで、リアルタイムの在庫可視化やマルチチャネル注文処理への需要を高めています。事業者らは、消費者が密集する地域に近い場所に施設を配置することで、配送時間を短縮し、ラストマイルの効率を向上させています。公共倉庫は、専用の施設を構えるのに十分な取扱量を持たない複数の小売業者を、共有ノードが支援できるため、恩恵を受けています。早期導入企業は、予測分析を統合して在庫を自動的に再配置することで、在庫切れや値下げを削減しています。テクノロジーを活用したハブでは、需要パターンの変化に合わせてピッキングゾーンを迅速に再構成し、競合力を確固たるものにしています。
Eコマース主導の倉庫需要ブーム
オンライン小売は、フルフィルメントセンターに前例のない処理量を押し込み続けており、小包の傾向としては、小型で回転率の高い注文が増加しており、自動仕分け機や「商品から人へ」方式のロボット技術が必要とされています。デジタル食品・医薬品販売の増加に伴い、コールドチェーン拠点が拡大しており、冷蔵制御や状態監視への多額の投資が促されています。人口密度の高い大都市圏では、10,000平方フィート未満のマイクロフルフィルメント拠点が急増しており、当日配送能力を向上させると同時に、輸送距離を短縮しています。ブランドが季節変動や販促による需要の急増に対処する中、柔軟な契約形態が注目を集めています。企業は、入荷したケースを出荷ドックへ直接移動させる在庫軽量化モデルを好むため、クロスドッキングエリアが拡大しています。
多額の初期投資と維持費
完全自動化倉庫の初期投資額は5,000万米ドルを超える場合があり、複雑なメカトロニクスやソフトウェアサポートのため、年間維持費は運営予算の15～20％を占めることがよくあります。冷蔵施設には、断熱パネル、アンモニアまたはCO2システム、非常用発電機が必要であり、常温保管に比べてコストが高くなります。金利の上昇により、新規建設の採算基準が厳しくなり、一部の事業者はプロジェクトを延期したり、自社所有ではなくリースを選択したりしています。「Robotics-as-a-Service（RaaS）」契約はキャッシュフローの負担を軽減しますが、長期的な経費負担を増大させます。担保を十分に持たない中小企業は資金調達が困難であり、その結果、倉庫・保管サービス市場全体における技術の普及が鈍化しています。
セグメント分析
一般倉庫に起因する倉庫・保管サービス市場の規模は、2025年に2,719億8,000万米ドルに達し、総収益の52.15％を占めました。冷蔵施設は絶対値では小さいもの、5.36％という最も高いCAGRが見込まれており、バイオ医薬品、冷凍食品、ミールキットサービスからの持続的な需要を示しています。農産物倉庫が占める倉庫・保管サービス市場のシェアは、輸出志向の農業において腐敗を防ぐための制御された大気環境が求められることから、安定した状態を維持しています。コールドチェーン事業者は、冷媒リスクを低減する低充填アンモニアシステムに投資しており、自動化されたパレットシャトルラックにより、通路を必要としない保管密度が高まり、ケースあたりのエネルギー消費量が削減されています。
老朽化した北米の冷蔵倉庫の平均築年数は37年に達しており、高層保管に必要なクリアランスが不足しているケースが多いため、酸素低減型消火システムやデジタル温度マッピングを統合した近代的な改修が進められています。リネージ・ロジスティクスやアメリコールドは、鉄道支線や港湾ターミナルに接続されたマルチテナント施設に資本を投入しており、インターモーダル接続を差別化要因として強調しています。医薬品グレードの倉庫は適正流通基準（GDP）の認証を取得しており、これにより、一般保管料金の2倍を超えるプレミアム料金体系が可能となっています。全体として、専門的な温度管理が価値向上につながる成長を支える一方、一般倉庫は倉庫・保管サービス市場の取扱量基盤を維持しています。
2025年の売上高のうち、公共倉庫が46.88％を占めており、需要が変動する企業にとって魅力的な共有インフラの経済性がその基盤となっています。一方、製造業者や小売業者が在庫管理を社内化し、ロボット技術を活用して大規模な生産性向上を図るにつれ、自動化された民間倉庫セグメントは4.83％という最も高いCAGRが見込まれています。公共倉庫の倉庫・保管サービス市場規模は依然として大きく、需要が急増した際の柔軟な余剰容量を提供しています。保税倉庫は関税の支払いを繰り延べたい輸入業者をターゲットとしており、国境付近や自由貿易地域では稼働率が堅調に推移しています。
サステナビリティへの取り組みを背景に、民間投資家は企業の気候目標に沿ったLEED認証取得物件を追求しており、自律走行車の充電負荷を相殺するための屋上太陽光発電設備を導入するケースも多くなっています。これに対し、公共事業者は、キッティングやリバースロジスティクスといった付加価値サービスを重ねることで、競争力を維持しようとしています。主要SKUを自動化された民間ハブに配置し、売れ行きの鈍い商品は公共スペースに保管するというハイブリッドモデルが登場しており、これは倉庫・保管サービス市場におけるきめ細かなポートフォリオ戦略を如実に示しています。
地域別分析
北米は2025年においても、倉庫・保管サービス市場で31.45％のシェアを維持しました。これは、成熟したEコマースネットワークと、大半の大都市圏で当日配送を保証する緻密な3PLエコシステムに支えられたものです。メーカーによる米国へのリショアリングやメキシコへのニアショアリングにより、米国南部の国境沿い地域での需要が高まっています。この地域では、国境を越える物流の流れにより、ラレドやエルパソが倉庫建設の主要地域となっています。既存の建物では、自動化の導入に比べ電力網への接続が遅れているため、敷地内での太陽光発電設備やマイクログリッドの導入が進んでいます。
アジア太平洋地域は、2031年までにCAGR7.21％と最も高い成長率を記録する見込みです。これは、2025年までにインドで3億平方フィートを超えるグレードA物件が供給されるとの予測や、物流パークを促進する政策上の優遇措置に後押しされています。中国の開発業者は内陸部の消費者需要に追随しており、一方、「一帯一路」の鉄道回廊が地域間の接続性を拡大しています。ベトナムやマレーシアなどの東南アジア諸国は、単一国への依存から脱却し、事業多角化を図る多国籍企業の物流センターを誘致しています。マレーシアにある180万平方フィートの「オメガ1・ブキット・ラジャ」のような自動化された巨大倉庫は、Eコマースの成長を見据えて設計された最先端の設計を体現しています。
欧州のオペレーターは、土地の不足や厳しいゾーニング規制という課題に対処しており、これにより許認可取得までの期間は長引くもの、空室率は世界平均を下回っています。企業のテナントがカーボンニュートラルな契約を求める中、サステナビリティに関する規制が、ヒートポンプや屋上太陽光発電設備を備えた改修工事を後押ししています。東欧のハブは、西欧の消費者への近接性と低い賃金水準を背景に注目を集めており、オランダやベルギーの堅調な港湾中心のクラスターを補完しています。南米、中東・アフリカ地域は依然として発展途上ですが、保税地域や食料安全保障施設への投資が増加しており、世界の倉庫・保管サービス市場におけるこれらの地域の役割は拡大しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- オムニチャネルによるフルフィルメント要件の高まり
- Eコマース主導の倉庫需要の急増
- 3PLアウトソーシングの拡大
- オンデマンド型マイクロ倉庫ネットワークの成長
- ESGを重視した、エネルギー効率の高い倉庫に向けた改修
- AIを活用した動的スロット配置により、保管密度を向上
- 市場抑制要因
- 多額の資本支出および維持管理費
- 熟練した倉庫作業員の不足
- 送電網の混雑により、自動化向けの電力供給が制限されています
- クラウドとWMSの統合に伴うサイバーセキュリティ上のリスク
- 業界のサプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 市場におけるマクロ経済動向の評価
第5章 市場規模と成長予測
- サービスタイプ別
- 一般倉庫・保管
- 冷蔵倉庫・保管
- 農産物の倉庫保管および貯蔵
- 所有形態別
- 民間倉庫
- 公共倉庫
- 保税倉庫
- 保管期間別
- 短期保管
- 長期保存
- エンドユーザー産業別
- 製造業
- 消費財
- 食品・飲料
- 小売・Eコマース
- 医療・製薬
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- DHL International GmbH
- XPO Logistics Inc.
- Ryder System Inc.
- NFI Industries Inc.
- FedEx Corp
- Americold Logistics LLC
- Lineage Logistics Holding LLC
- NF Global Logistics Ltd
- APM Terminals BV
- DSV A/S
- Kane Is Able Inc.
- Mediterranean Shipping Co.（MSC）
- Amazon.com Inc.
- C.H. Robinson Worldwide Inc.
- CEVA Logistics
- GEODIS SA
- GXO Logistics Inc.
- DB Schenker
- CJ Logistics Corp.
- Kerry Logistics Network Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 160 Pages
- 納期
- 2～3営業日
