分析機器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Analytical Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 144 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123326
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概要
Mordor Intelligenceによると、分析機器市場の規模は2026年に590億4,000万米ドルに達し、2031年までに820億8,000万米ドルに達すると予測されており、CAGRは6.81％で推移する見込みです。
本レポートは、製品タイプ（分子分光法、元素分光法など）、エンドユーザー産業（食品・飲料検査など）、機器携帯性（ポータブル・ハンドヘルド型機器など）、販売チャネル（直販、販売代理店およびシステムインテグレーター、eコマースマーケットプレース）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の分析機器市場の動向と洞察
バイオ医薬品の品質保証・品質管理（QA/QC）におけるハイフネート技術の採用拡大
現在、モノクローナル抗体および抗体薬物複合体（ADC）は、新薬承認の30％以上を占めており、その構造の複雑さにより、液体クロマトグラフィー・高分解能質量分析法が、電荷変異およびグリコシル化プロファイリングにおける直交標準として定着しています。2024年に発行された規制ガイダンスでは、バイオシミラーの申請資料においてLC-MSによるペプチドマッピングが明示的に求められており、5 ppm未満の精度を実現するOrbitrapおよび四重極ー飛行時間型（TOF）システムへの需要が確固たるものとなっています。機器サプライヤーは2025年に二桁の台数成長を報告しており、分子同等性を立証することを目指すアジアのバイオシミラー開発企業の間で導入が最も進んでいます。各研究所では、分析法の最適化を自動化するAIモジュールの導入が進んでおり、これによりバリデーションサイクルが短縮され、人為的ミスのリスクが低減されています。この動向は、高付加価値のハードウェア・ソフトウェアバンドルや、消耗品からの継続的な収益を支えています。
PFASおよびマイクロプラスチックに対する世界の厳格な規制が、超微量分析を後押し
米国は2024年、主要なPFAS種に対して4 pptの最大汚染物質濃度（MCL）を設定しましたが、これは従来のトリプル四重極型MSプラットフォームの検出限界をはるかに下回る値です。そのため、公益事業体や民間検査機関は、多原子干渉を抑制して1 ppt未満の検出を実現する衝突反応セルを備えたICP-MS/MSおよびOrbitrapシステムへとアップグレードしました。欧州で審議中のマイクロプラスチック指令も追い風となっており、ラマン微小分光法や熱分解-GC-MSにより、単一粒子のポリマー同定が可能になっています。機器ベンダー各社は、2025年に自治体顧客からの受注が30％以上急増したことを記録しており、法規制への準拠が設備投資の優先順位を再構築しつつあることを示しています。
新興市場における高分解能MSの高い総所有コスト
OrbitrapおよびQ-TOF装置の価格は50万米ドルから120万米ドルですが、消耗品やサービス契約を含めると、5年間の総所有コストは200万米ドルを超えることがよくあります。南アジアおよび東南アジアの多くの研究所では、支払条件が180日間と、北米の購入者の2倍に及ぶため、キャッシュフローが逼迫し、機器の買い替えが遅れています。その結果、小規模な施設では、再生品のトリプル四重極型装置を選択したり、超微量分析を外部委託したりしており、需要が細分化され、更新サイクルが長期化しています。ベンダー側は、ハードウェア、ソフトウェア、メンテナンスを月額料金にまとめたサブスクリプションモデルで対応していますが、多国籍企業以外での導入は依然として限定的です。
セグメント分析
2025年、質量分析はセグメント収益の29.33％を占め、分析機器市場において最大のシェアを占めました。クロマトグラフィープラットフォームが2位となり、カラムの粒子サイズが2µm未満へと縮小するにつれて、超高性能液体クロマトグラフィー（UHPLC）が勢いを増しています。分子および元素分光分析装置は、食品、石油化学、半導体のワークフローにおいて依然として不可欠であり、一方、分析用顕微鏡や表面分析ツールは、ナノ材料や電池の研究を支えています。データ管理ソフトウェアおよびサービスは、8.46％のCAGRで最も急速に成長しているカテゴリーであり、データ取得、コンプライアンス、AI分析を統合したクラウドLIMSプラットフォームへの実験室の移行を反映しています。この移行により、ソフトウェアのサブスクリプションは、より広範な分析機器市場における定期収入源としての位置づけを確立しています。
カラム、イオン源、校正標準物質などの消耗品は、安定したキャッシュフローをもたらし、ベンダーのロイヤリティプログラムの基盤となっています。機器メーカーは、収益認識を円滑にする予防保守契約と組み合わせた複数年単位の消耗品プランを、ますます積極的に提供しています。ソフトウェアが成長を牽引する中、ハードウェアの革新は現在、修理時間を短縮し、現場でのアップグレードを容易にするモジュール式アーキテクチャに焦点が当てられています。これらの機能は、稼働率を最大化するためにダウンタイムを最小限に抑えなければならない研究所のニーズに合致しています。
2025年には、創薬スクリーニング、製剤開発、および放出試験においてLC、MS、溶出試験プラットフォームが不可欠であることから、医薬品およびバイオ医薬品企業が需要の33.47％を占めました。一方、環境検査機関は、PFASやマイクロプラスチックに関する規制により、高分解能質量分析法やラマン分光法を用いた超微量検出が義務付けられていることから、CAGR8.93％と最も急速な成長を遂げています。そのため、公益事業および委託環境検査機関向けの分析機器市場は急速に拡大しています。臨床、食品、化学、半導体の各セグメントでは、それぞれの規制要件や処理能力の要件に合致した専門的な構成を求める動きが続き、支出の多様化が進んでいます。
電池および材料科学研究所では、正極相の安定性研究向けに、ICP-MS-MSやX線回折装置への新たな投資が行われています。一方、半導体ファブでは、3 nm以下の歩留まりを確保するため、SIMSやXPS装置の購入を強化しています。学術機関や政府機関では、ハイエンド顕微鏡への需要は持続していますが、予算が横ばいであるため、発注頻度は控えめとなっています。これらの傾向を総合すると、従来は製薬業界が主導的であった状況から、隣接するセクターへと収益源がより広く分散する方向への転換が示されています。
地域別分析
2025年、北米は世界売上高の39.82％を占めました。これは、検証済みの分析手法を義務付ける、米国の厳格なFDA、EPA、およびSEMIの基準に支えられたものです。これに続いて欧州が続き、ドイツ、英国、フランスは、クロマトグラフィーや分光法への投資を後押しする堅調な製薬・化学生産拠点を維持しています。欧州の分析機器市場は、規制の調和の恩恵を受け、大西洋をまたぐ拠点間でプラットフォームの標準化が可能となりました。
アジア太平洋地域は2031年までCAGR7.84％で拡大する見込みであり、すでに最も急成長している顧客セグメントを抱えています。中国のバッテリー・ギガファクトリーの総生産能力は2025年に50GWhを超え、各工場では粉末やスラリーの品質を保証するために、粒子径分析装置、ICP-MS装置、X線回折装置が導入されています。インドの医薬品輸出額は2025会計年度に279億米ドルに達し、USP規格に準拠し、米国FDAの検査に合格するLC-MSおよびHPLCプラットフォームへの需要を押し上げています。日本および韓国の半導体製造装置サプライヤーは、3nm以下の製造をサポートするため、SIMSおよびSEMの生産能力を拡大しており、地域における持続的な需要を確保しています。
中東およびアフリカは依然として規模は小さいものの戦略的に重要な地域であり、サウジアラビアやアラブ首長国連邦における石油化学産業の拡大が、ガスクロマトグラフィーや元素分光分析への投資を牽引しています。南米の主要市場であるブラジルとアルゼンチンは、それぞれ食品検査と鉱業に重点を置いており、ICP-OESやUV-可視分光法に大きく依存しています。オーストラリアでは、1 ppt未満のPFAS検出を義務付ける地下水モニタリングプログラムに資金が投入されており、これにより、長期的な浄化プロジェクト向けに高分解能のICP-MS装置への資金提供が行われています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 生物製剤の品質保証（QA）および品質管理（QC）におけるハイフネート技術の採用拡大
- PFASおよびマイクロプラスチックに対する世界の規制強化が、超微量分光分析の需要を後押し
- 製薬生産におけるリアルタイムリリース試験（RTRT）への移行
- 3 nm以下の半導体ノード微細化に伴い、超高感度な表面分析が必要となっている
- 再生可能航空燃料プログラムの拡大が原料認証を後押し
- バッテリー・ギガファクトリーの品質保証に向け、インラボ分析が急増
- 市場抑制要因
- 新興市場における高解像度MSの総所有コストの高さ
- 熟練した分析化学者の不足により、アウトソーシングコストが上昇
- ヘリウムのサプライチェーンの変動がGCの操業に影響を及ぼしている
- 規制対象分野における新規分析法の検証サイクルが長期化している
- 業界バリューチェーン分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- クロマトグラフィー装置
- ガスクロマトグラフィー（GC）システム
- 高速液体クロマトグラフィーおよび超高速液体クロマトグラフィー（HPLC、UHPLC）
- イオンクロマトグラフィー（IC）システム
- 超臨界流体クロマトグラフィー（SFC）システム
- 分子分光法
- UV-可視分光光度計
- フーリエ変換赤外（FT-IR）分光計
- 近赤外（NIR）分光計
- ラマン分光計
- 蛍光分光計
- 元素分光法
- 原子吸光分光計（AAS）
- ICP発光分光分析装置（ICP-OES）
- ICP-質量分析計（ICP-MS）
- X線蛍光（XRF）分光計
- 質量分析法
- シングル四重極型MSシステム
- トリプル四重極型MSシステム
- 四重極飛行時間型（Q-TOF）MSシステム
- OrbitrapおよびFT-MSシステム
- MALDI-TOF MSシステム
- 分析用顕微鏡およびイメージング
- 走査型電子顕微鏡（SEM）
- 透過型電子顕微鏡（TEM）
- 原子間力顕微鏡（AFM）
- 共焦点顕微鏡および光学顕微鏡
- 表面、熱、および粒子特性評価
- X線回折（XRD）装置
- 熱分析装置（DSC、TGAなど）
- 粒子径およびゼータ電位分析装置
- 消耗品および付属品
- データ管理ソフトウェアおよびサービス
- クロマトグラフィー装置
- エンドユーザー産業別
- 医薬品およびバイオ医薬品
- 創薬・開発
- 製造品質保証（QA）／品質管理（QC）
- 臨床・診断検査室
- 環境試験所
- 食品・飲料検査
- 化学・石油化学
- 石油・ガス（上流、中流、下流）
- 材料科学・冶金学
- 半導体・エレクトロニクス
- 学術・政府系研究機関
- フォレンジックおよびセキュリティ
- 上下水道事業
- 医薬品およびバイオ医薬品
- 機器携帯性別
- 卓上型および床置き型機器
- ポータブルおよびハンドヘルド型機器
- インラインおよびオンラインプロセス分析装置
- 販売チャネル別
- 直販
- 販売代理店およびシステムインテグレーター
- eコマースマーケットプレース
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Agilent Technologies Inc.
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Shimadzu Corporation
- Danaher Corporation
- Bruker Corporation
- Waters Corporation
- PerkinElmer Inc.
- Metrohm AG
- Mettler Toledo International Inc.
- Malvern Panalytical Ltd.
- Hitachi High-Tech Corporation
- HORIBA Ltd.
- JEOL Ltd.
- Anton Paar GmbH
- Bio-Rad Laboratories Inc.
- ZEISS Group
- Oxford Instruments plc
- Nikon Instruments Inc.
- Rigaku Corporation
- LECO Corporation
- Sartorius AG
- Merck KGaA
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 144 Pages
- 納期
- 2～3営業日
