マカダミアナッツ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、マカダミアナッツの市場規模は、2025年の17億9,000万米ドルから2026年には19億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR9.08％で推移し、2031年までに30億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカなど）に分類されています。本レポートには、生産分析（数量）、消費分析（金額および数量）、輸出市場分析（金額および数量）、輸入市場分析（金額および数量）、卸売価格の動向分析および予測などが含まれています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

世界のマカダミアナッツ市場の動向と洞察

プレミアム植物性ミルクメーカーによる需要の加速

北米および欧州では、マカダミアミルクの小売価格は1リットルあたり6.50米ドルから9米ドルで、アーモンドミルクに比べて40～60％高い価格設定となっています。メーカー各社は、天然の乳化作用によりハイドロコロイドを使用せずに粘度を得られるため、クリーンラベルの原材料構成を簡素化できることから、マカダミアのカーネルを好んで使用しています。マカダミア特有のクリーミーな食感は、コーヒーチェーンや高級小売店向けに提供されるプレミアムなバリスタ向け製品に最適です。小売価格の上昇に伴い、加工業者が菓子類用スポット市場からの供給を転用した結果、カーネルの相場価格が徐々に上昇しています。大手乳製品代替ブランドは現在、複数年契約を締結しており、これにより公開市場での需給の見通しが立ちにくくなり、スポット市場の供給に依存する小規模なロースト業者を圧迫しています。欧州における最近の規制変更により、ナッツミルク製品に従来の乳製品用語の使用が許可され、マーケティング上の大きな制約が解消されたことで、ブランドポジショニングの新たな機会が生まれています。

化粧品グレードのオイルの用途拡大

マカダミアオイルの脂質組成は人間の皮脂と類似しており、アンチエイジングスキンケア製品において高い価値を持っています。クリーンビューティーブランドは、人間の皮脂との類似性から、アルガンオイルの一部をマカダミアオイルに置き換えました。この変更により肌の保湿力が向上し、欧州の処方開発者の間でその魅力が高まっています。アジアや欧米市場の化粧品メーカーは、保湿力と抗酸化作用を高めるため、高級製品にマカダミアオイルを配合しています。高度な抽出技術によりその有効性が高まり、プレミアムなポジショニングと消費者への訴求力の向上が可能となっています。化粧品グレードのマカダミアオイルの卸売価格は1キログラムあたり平均18米ドルであるのに対し、有機認証済みのアルガンオイルは1キログラムあたり32米ドルであり、これにより加工業者には利益率向上の余地が生まれています。各社は、持続可能性に関する主張を裏付け、トレーサビリティを強化するために、認証済みの農園からオイルを調達しています。製品別としてのこのオイルの価値は、ナッツ加工業者の財務的安定性を強化しており、同社は複数の収益源から利益を得ると同時に、高級パーソナルケア市場における需要の増加にも対応しています。

天候に左右される収穫による価格変動

エルニーニョ現象や熱帯低気圧がクイーンズランド州やクワズール・ナタール州の農園に繰り返し甚大な被害をもたらしており、これにより1収穫年度内にマカダミアの果実価格が20～35％変動し、食品メーカーにとって長期契約の交渉が困難になっています。2024年4月時点で、果実の平均価格は3月と比較してわずかに上昇し、2023年に報告された1キログラムあたり8.25米ドルを上回る水準を維持しています。2023年12月、サイクロン・ジャスパーがクイーンズランド州を襲い、マカダミアを含む数ヘクタールの結実果樹園に被害をもたらしました。南アフリカでも、ムプマランガ州で季節外れの雹が収穫前の作物を破壊し、同様の混乱に見舞われました。これにより、世界のマカダミア核の供給が逼迫し、スポット価格が押し上げられました。この価格変動により、買い手はより多くの在庫バッファーを確保せざるを得なくなり、従来はジャストインタイムの供給モデルで運営していた菓子類メーカーの運転資金コストが増加しています。また、天候リスクは果樹園の拡張に対する機関投資を阻害する要因ともなっています。プライベート・エクイティ・ファンドは安定したキャッシュフローの見通しを求めますが、マカダミア栽培では作物保険なしではこれを確実に提供できないためです。こうした課題を軽減するため、買い手は南アフリカ、ケニア、オーストラリアなど、多様な地域からマカダミアを調達しています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域はマカダミアナッツ市場シェアの46.0％を占めており、今後も着実な成長が見込まれています。中国では、高級ギフトボックスにおける木の実の地位を高めるための菓子類のレシピ変更を背景に、カーネルの輸入が増加しました。日本では、コンビニエンスストアでの即食ナッツスナックの入手可能性に支えられ、一人当たりのマカダミア消費量が増加しました。オーストラリアは、サイクロンによる被害で損失を被ったにもかかわらず、同地域における主要生産国の地位を維持しました。

南アフリカとケニアを主要生産国とするアフリカは、2026年から2031年にかけてCAGR7.7％と、地域別で最も高い成長率を示しています。同地域は世界の核の実生産量の25％を供給しており、高度な選別技術を活用して輸出品質の向上を図っています。南アフリカは、カーネルの回収率を向上させ、欧州市場における輸出競争力を高めました。ケニアは、植物検疫の通関時間を短縮し、腐敗の発生を抑制しました。さらに、新たな果樹園への資金提供により、炭素クレジットとカーネルの収益源を統合したアグロフォレストリーモデルの導入が加速しています。

北米は2025年に世界のマカダミア消費量において顕著なシェアを占めており、植物由来の乳製品代替品やスポーツ栄養製品への需要増加に牽引され、着実な成長が見込まれています。米国は、主にオーストラリアおよび南アフリカから、大量のマカダミア核を輸入しました。カナダでは、マカダミアミルク製品が、クリーミーな口当たりやオメガ7の効能に対して消費者が喜んで対価を支払う姿勢を反映しています。欧州は2025年にマカダミアナッツ市場で顕著なシェアを占めており、緩やかなペースで成長すると予測されています。スナック市場が成熟していることが成長の足かせとなっていますが、ドイツとオランダは、アフリカ産のマカダミアナッツを欧州連合（EU）全域へ再輸出する主要なハブとしての役割を果たし続けています。中東諸国ではナッツ類が必須の食品とされており、サウジアラビアはタンパク質源の多様化を図るため、輸入手続きの簡素化を進めています。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
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よくあるご質問

• マカダミアナッツの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の17億9,000万米ドルから2026年には19億5,000万米ドルへと拡大し、2031年までに30億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.08%です。
• マカダミアミルクの小売価格はどのくらいですか？
  • 北米および欧州では、マカダミアミルクの小売価格は1リットルあたり6.50米ドルから9米ドルです。
• マカダミアオイルの用途はどのように拡大していますか？
  • 化粧品グレードのマカダミアオイルは、保湿力と抗酸化作用を高めるため、高級製品に配合されています。
• マカダミアの果実価格はどのように変動していますか？
  • エルニーニョ現象や熱帯低気圧により、1収穫年度内にマカダミアの果実価格が20～35％変動しています。
• アジア太平洋地域のマカダミアナッツ市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アジア太平洋地域はマカダミアナッツ市場シェアの46.0％を占めています。
• 北米におけるマカダミアナッツの消費はどのように推移していますか？
  • 北米は2025年に世界のマカダミア消費量において顕著なシェアを占め、着実な成長が見込まれています。
• マカダミアナッツ市場における主要企業はどこですか？
  • 主要企業は具体的に記載されていませんが、北米や欧州のプレミアム植物性ミルクメーカーが関与しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高級植物性ミルクメーカーによる需要の加速
  • 化粧品用オイルの用途拡大
  • マカダミア由来のプロテイン濃縮物の人気の高まり
  • ブロックチェーンによる生産現場から最終製品までのトレーサビリティが生み出す付加価値
  • マカダミアの農林複合システムにおけるカーボンクレジットの収益化
  • 接ぎ木台木の遺伝子技術における画期的な進展により、幼生期が短縮
• 市場抑制要因
  • 天候の影響を受けやすい収穫による価格変動
  • 長い幼木期
  • EUおよび中国におけるアフラトキシン基準値の引き締め
  • コンテナ運賃の高騰が穀物の供給に支障をきたしている
• 機会
• 課題
• バリューチェーン分析
• 業界におけるAI技術と活用
• 投入資材市場分析
  • 種子
  • 肥料
  • 農薬
• 流通チャネル分析
• 市場センチメント分析
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 地域別
  • 北米
    • 米国
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • カナダ
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
  • 南米
    • ブラジル
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • コロンビア
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
  • 欧州
    • オランダ
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • フランス
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • 英国
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • ドイツ
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
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  • アジア太平洋
    • 中国
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
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      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
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    • ベトナム
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      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
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      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • 日本
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
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      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
  • 中東
    • サウジアラビア
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
  • アフリカ
    • 南アフリカ
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析
    • ケニア
      • 生産分析（生産量）
      • 消費分析（消費額および消費量）
      • 輸入市場分析（輸入額、輸入量、主要供給市場）
      • 輸出市場分析（輸出額、輸出量、主要輸出先市場）
      • 卸売価格の動向分析および予測
      • 規制の枠組み
      • 主要企業一覧
      • 物流およびインフラ
      • 季節性分析

第6章 最終用途および産業

• 主な用途および新興用途
• 産業別消費内訳

第7章 競合情勢

• 競合概要
• 市場集中度分析

第8章 市場機会と将来の展望