ラテンアメリカの宝飾品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ラテンアメリカのジュエリー市場規模は、2025年に332億米ドル、2026年に353億1,000万米ドルとなり、2031年までに461億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.48％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（ネックレス、指輪、イヤリングなど）、カテゴリー（ファインジュエリーおよびコスチュームジュエリー）、素材（貴金属、卑金属、混合素材）、エンドユーザー（女性、男性、子供）、流通チャネル（実店舗およびオンラインストア）、地域（ブラジル、アルゼンチンなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ラテンアメリカのジュエリー市場の動向と洞察

カスタマイズおよびパーソナライズされたジュエリーの人気の高まり

カスタマイズは、ニッチなサービスから中核的な収益源へと移行しています。特にブラジルやチリでは、消費者が大量生産されたデザインではなく、個人の物語を反映したジュエリーをますます求めるようになっています。「民主的なラグジュアリー」を掲げるシルバージュエリーブランド「Vivara's Life」は、2025年に急速に拡大し、同社は手頃な価格でパーソナライズを求める中所得層の購入者を獲得するため、「Life」店舗数を倍増させることを目標としています。2024年12月にサンパウロで発売されたティファニーの限定版「ロック」ブレスレットは、ブラジル国旗をモチーフにしたサファイアとツァボライトをあしらったわずか10点のみでしたが、数日で完売しました。これは、価格に敏感な市場であっても、希少性と地域の象徴性がプレミアム価格を生み出すことを示しています。この動向は、デジタルコンフィギュレーターや店舗での刻印サービスの台頭によって支えられています。これらは、独自性のイメージを維持しつつ、オーダーメイド生産のコストを削減しています。チリやペルーの地元の職人たちは、フィリグリーやコロンブス以前のモチーフといった伝統的な技法を活用して、グローバルブランドとの差別化を図っており、ハイテクなパーソナライゼーション・プラットフォームと手作りのカスタマイズが共存する二極化した市場が形成されています。パーソナライゼーションへの移行は、より広範な世代間の変化も反映しています。若い購入者層は、ジュエリーをステータスシンボルではなく、アイデンティティの延長として捉えており、この行動様式の転換は、迅速なデザインの改良と消費者との直接的な関わりが可能なブランドに有利に働いています。

観光に牽引されるジュエリー購入

ラテンアメリカ全域での観光業の回復により、主要都市でのジュエリー販売が再び活気づいています。国連世界観光機関（UNWTO）のデータによると、2024年までに南北アメリカ大陸の観光客数は2019年の水準の約97％に達する見込みです。世界旅行観光評議会（WTTC）によると、2024年のコロンビアの観光客による支出総額は421億コロンビア・ペソに達しました。この数字には、ボゴタのエメラルド地区やカルタヘナの工芸品市場に惹かれた外国人観光客による多額のジュエリー購入が含まれています。空港内の小売店は戦略的な販路として台頭しています。地域のハブ空港であるパナマのトクメン国際空港では、2024年から2025年にかけて高級ジュエリーの売場が拡大し、北米と南米を移動する乗り継ぎ客を取り込んでいます。2025年2月、ティファニーがメキシコシティの旗艦店内にラテンアメリカ初の「ブルーボックス・カフェ」をオープンしたことは、観光と結びついた体験型小売が、即時の売上向上と長期的なブランド愛着の両方を促進し得ることを示唆しています。ブラジルの高級品市場も、国内観光の恩恵を受けています。サンパウロのイグアテミ・モールは、1日あたり約5万人の来場者を集めており、ティファニー、カルティエ、シャネルの旗艦店を擁し、富裕層のブラジル人や地域からの観光客にとって、事実上、ジュエリーのメッカとしての役割を果たしています。チリとアルゼンチンでは、外国人観光客が高額商品の購入時に付加価値税の還付を受けられる免税ショッピングの優遇措置により、観光とジュエリーの結びつきはさらに強まっています。これにより、累進課税が適用される国内市場に比べ、高級ジュエリーの購入が相対的に魅力的になっています。

ジュエリーの偽造品・模倣品に関する高いリスク

偽造品はブランド価値と消費者の信頼を損なうものであり、ラテンアメリカは、国境管理が緩く、法執行リソースが限られていること、および偽造品の越境販売を容易にするeコマースプラットフォームが急増していることから、特にこの問題の影響を受けやすい状況にあります。2024年に実施されたインターポールの「オペレーション・クレテII」では、チリだけで52万3,000米ドル相当の偽造ジュエリー2,478点が押収され、比較的小さな市場における違法取引の規模の大きさが浮き彫りになりました。OECDとEUIPOが共同で算出した世界ジュエリー偽造傾向指数（GTRIC-p）は0.8661であり、これはジュエリー貿易の流れの87％近くが偽造のリスクにさらされていることを示しています。欧州連合（EU）のスコアは0.998で、ほぼ全面的にリスクにさらされていることが示されています。ブラジルでは、AliExpress、Shein、Temuといった中国のeコマースプラットフォームの台頭により、ブランドのデザインを模倣した低価格のジュエリーが市場に氾濫し、正規業者の利益率を圧迫するとともに、消費者に本物か偽物か判断できない混乱をもたらしています。メキシコの偽造品対策の枠組みには、ホログラムシールやデジタル登録制度が含まれていますが、特に正規品と偽造ジュエリーが混在する非公式市場においては、取り締まりが依然として一貫性を欠いています。ソーシャルメディアによって評判へのダメージはさらに深刻化しています。偽物のパンドラ（Pandora）のチャームやトゥース（Tous）のブレスレットを暴露する投稿が1つでも拡散すれば、何千人もの潜在的な購入者を遠ざけることになりかねません。対策としてブロックチェーンを活用した認証システムが登場しており、各ブランドは個々の商品に紐づいたデジタル証明書の試験導入を進めていますが、導入には時間がかかりコストもかかるため、その適用は大量生産型のジュエリーではなく、高価な商品に限定されています。

セグメント分析

2025年、ラテンアメリカのジュエリー市場において、指輪は35.84％のシェアを占めました。これは、ブライダル需要や、婚約指輪や結婚指輪を重視する文化的伝統に支えられたものです。一方、ブレスレットは2031年まで年率6.93％で拡大すると予測されており、これは製品タイプの中で最も高い成長率となります。2022年8月に発売され、2024年から2025年にかけてラテンアメリカ全域で展開されたティファニーの「ロック・ブレスレット」は、リピート購入を促すアイコン性の高い重ね付け可能なデザインへの移行を象徴しています。ブラジル国旗をモチーフにした限定版は、サンパウロで発売後数日で完売し、希少性と地域密着がプレミアム価格を生み出すことを示しています。パンドラのチャームブレスレット・プラットフォームは、消費者が時間をかけて個々のチャームを追加できる仕組みとなっており、ジュエリーを「一度きりの購入」から「継続的な関係」へと変えています。このモデルは、贈り物の文化や人生の節目を祝う習慣が需要を支えているラテンアメリカで、大きな共感を呼んでいます。ペンダント付きネックレスやチェーンは、宗教的な信仰心や、若い消費者の間で人気のある重ね付けスタイルに後押しされ、合わせて大きなシェアを占めています。ヴィヴァラの「ライフ」ブランドは、交換可能なペンダント付きのシルバーネックレスを提供しており、汎用性を求める中所得層の消費者をターゲットにしています。

イヤリングは依然として定番のカテゴリーであり、特にブラジルやコロンビアでは、女性のピアス着用がほぼ一般的ですが、市場の飽和により成長は抑制されています。ほとんどの消費者がすでに複数のペアを所有しているため、追加需要はファッションの流行に伴う買い替えに限定されています。チェーンやペンダントは、パーソナライゼーションの動向の恩恵を受けており、ブランド各社は刻印サービスや長さのカスタマイズを提供し、男女双方にアピールしています。ブローチ、カフスボタン、ボディジュエリーなどのその他の製品タイプはニッチなセグメントに位置していますが、ファッションのサイクルがヴィンテージな美学やジェンダーニュートラルなデザインを再評価するにつれて、再び関心を集めています。また、金価格の高騰を受けて、製品の構成はより軽量で中空の構造へとシフトしています。消費者は金の重量よりもデザインやブランドを優先するようになっており、この行動の変化は、熟練したデザイナーには有利に働き、一方、商品そのものに重点を置く生産者には不利に作用しています。ブラジルのホールマーク表示要件などの規制枠組みにより、金の純度表示の検証が可能となり、不正のリスクは低減される一方で、小規模メーカーにとってはコンプライアンスコストの負担が増加しています。

貴金属（金、プラチナ、銀）は2025年に市場価値の63.72％を占めましたが、消費者が手頃な価格のラグジュアリーを求める中、ブランドが革新的な合金や仕上げを実験的に取り入れることで、2031年までに複合素材の市場は年率6.34％で成長すると見込まれています。2024年に金価格が23％急騰したことで、ベースメタルに金メッキ、合成宝石、またはエナメル装飾を組み合わせた混合素材デザインへの移行が加速し、ブランドはコストを抑えつつ視覚的な魅力を維持できるようになりました。宝石をあしらったシルバージュエリーに特化したヴィヴァラの「Life」ブランドは、2025年に力強い売上成長を記録し、デザインとブランドの魅力が維持されれば、中所得層の消費者は素材のグレードを下げても購入する意向があることを示しています。2023年後半にメキシコとブラジルで発売されたパンドラのラボグロウンダイヤモンドコレクションは、ラボで製造された石をスターリングシルバーや金メッキの台座と組み合わせ、高級ジュエリーのような見た目をはるかに手頃な価格で提供しています。

真鍮、銅、ステンレス鋼を中心としたベースメタルは、ファッションジュエリーの分野で人気を集めており、特に耐久性よりも動向への対応を重視する若い消費者の間で支持されています。トゥース（Tous）やスワロフスキー（Swarovski）といったブランドは、独自の合金や表面処理技術を用いて貴金属のような外観を再現しつつ、一般消費者にも手の届く価格帯を実現しています。素材の組み合わせにより、色や質感の新たな試みも可能になっています。エナメル、樹脂、セラミックのインサートを用いることで、デザイナーは従来のゴールドやダイヤモンドのジュエリーとは一線を画す、大胆で現代的な作品を生み出すことができます。規制環境は厳格化しています。2010年代半ばに制定され、2024年以降さらに厳格に施行されている、鉛やニッケルを含むジュエリーの輸入および製造を禁止するブラジルの法律により、コスチュームジュエリーメーカーは合金の配合を見直すことを余儀なくされ、生産コストは増加したもの、消費者の安全性は向上しました。貴金属は、消費者がジュエリーを投資や価値の保存手段と捉えるブライダルや家宝のカテゴリーにおいて依然として支配的な地位を維持していますが、混合素材への市場シェアの流出は、商品としての価値評価からファッション主導の消費へと向かう構造的な変化を示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ラテンアメリカのジュエリー市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に332億米ドル、2026年に353億1,000万米ドル、2031年までに461億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.48%です。
• ラテンアメリカのジュエリー市場はどのような製品タイプに分類されていますか？
  • ネックレス、指輪、イヤリング、ブレスレット、チェーンおよびペンダントなどに分類されています。
• カスタマイズおよびパーソナライズされたジュエリーの人気の高まりについて教えてください。
  • 消費者が個人の物語を反映したジュエリーを求めるようになり、特にブラジルやチリで急速に拡大しています。
• 観光に牽引されるジュエリー購入の動向はどのようなものですか？
  • 観光業の回復により、主要都市でのジュエリー販売が活気づいています。
• ジュエリーの偽造品・模倣品に関するリスクはどのようなものですか？
  • 偽造品はブランド価値と消費者の信頼を損なうもので、特にラテンアメリカでは影響を受けやすい状況です。
• 2025年にラテンアメリカのジュエリー市場において、指輪はどのくらいのシェアを占めていますか？
  • 指輪は35.84%のシェアを占めています。
• ブレスレットの市場成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年まで年率6.93%で拡大すると予測されています。
• 貴金属の市場価値はどのくらいですか？
  • 2025年に市場価値の63.72%を占めます。
• ラテンアメリカのジュエリー市場における主要企業はどこですか？
  • Vivara Participacoes S.A.、HStern Industria e Comercio SA、Pandora A/S、Tiffany & Co.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オーダーメイドやパーソナライズされたジュエリーの人気の高まり
  • 観光に牽引された宝飾品の購入
  • お祝いの場におけるジュエリーの強い文化的意義
  • ブランド系小売チェーンおよびショッピングモールの拡大
  • 手頃な価格のラグジュアリージュエリーおよびデミファインジュエリーへの需要の高まり
  • ラボグロウンダイヤモンドおよび合成宝石の成長
• 市場抑制要因
  • 宝飾品の偽造品や模倣品のリスクが高め
  • 経済の変動性とインフレ圧力
  • 複雑な輸出入関税および課税制度
  • 金、銀、宝石の価格の変動
• 消費者行動分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ネックレス
  • リング
  • イヤリング
  • ブレスレット
  • チェーンおよびペンダント
  • その他の製品タイプ
• 素材別
  • 貴金属
  • ベースメタル
  • 混合素材
• カテゴリー別
  • ファインジュエリー
  • コスチューム／ファッションジュエリー
• エンドユーザー別
  • 女性
  • 男性
  • 子ども
• 流通チャネル別
  • 実店舗
  • オンラインリテールストア
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Vivara Participacoes S.A.
  • HStern Industria e Comercio SA
  • Pandora A/S
  • Manoel Bernardes S.A.
  • Compagnie Financiere Richemont SA
  • LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
  • Kering
  • Swarovski Group
  • Morana
  • Pepe Dominguez Silver Jewelry
  • Tous（Joyeria TOUS, S.A.）
  • Zanfeld S.A. de C.V.
  • Sabelli S.A. de C.V.
  • Fonelli S.A. de C.V.
  • Bulgari S.p.A.
  • Buccellati Holding Italia S.p.A.
  • Tiffany & Co.
  • Gallery Gang
  • Varon
  • Joyeria Bauer

第7章 市場機会と今後の動向