インドの容器用ガラス：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの容器用ガラスの市場規模は、2025年の427万トンから2026年には447万トンへと拡大し、2031年までに562万トンに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.69％で成長する見込みです。

当レポートは、エンドユーザー別（飲料（アルコール飲料（ビール、ワイン、スピリッツ、その他のアルコール飲料）、ノンアルコール飲料（ジュース、炭酸飲料、乳製品ベースの飲料、その他のノンアルコール飲料））、食品、化粧品・パーソナルケア、医薬品（バイアル・アンプルを除く）、その他）、色（緑色、琥珀色、フリント、その他）によって分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

インドの容器用ガラス市場の動向と洞察

包装食品・飲料のブーム

2025年までに組織小売の市場浸透率は15％台半ばに達し、これにより、プレミアムジュース、職人技によるジャム、コールドプレスジュースの各ブランドは、純度の高さをアピールし、化学保存料を使用せずに保存期間を延長できるガラス容器への移行を進めています。200ミリリットルから500ミリリットルのフリント製ジャーやボトルを採用した製品ラインは、小売価格が25％近く割高となっており、これにより高騰する包装コストを相殺しています。インド規格局（BIS）による耐熱衝撃性規格の継続的な統一により、低コストの輸入品の参入障壁が高まっており、国内の溶融炉の更新が後押しされています。現在は大都市圏が導入を牽引していますが、流通業者への調査によると、2027年以降は第2級都市圏が販売量の増加分の大部分を占める見込みです。この動向は、中期的にインドの容器用ガラス市場に大幅な成長をもたらすものと見込まれます。

アルコール消費の伸び

インドでは2024年に11億ケース以上のアルコール飲料が出荷され、2025年にはプレミアムビール、シングルモルトウイスキー、輸入ワインが総じて二桁の成長率を記録しました。これらのカテゴリーでは、風味成分を保護するために、特注のエンボス加工、より深い底のくぼみ、琥珀色や緑色の着色を指定する傾向が強まっており、これらはプラスチックや缶では再現が難しい特徴です。マイクロブルワリーによる消費者への直接販売を認める州の酒税改革により、市場投入までの期間が短縮され、カレットへの転用まで約18回の使用サイクルに耐える330ミリリットルのリターナブルボトルの受注が増加しました。金型のリードタイムが4ヶ月未満であるため、ガラスサプライヤーは醸造業者の迅速なSKU投入に対応でき、缶生産ラインの稼働開始スケジュールを上回っています。ラベルの導入ペースが速いことが、インドの容器用ガラス市場における短期的な販売量の追い風を支えています。

プラスチックおよびフレキシブル包装への代替

硬質プラスチックボトルや注ぎ口付きパウチは、単価が40～50％低く、重量もはるかに軽く、高速無菌充填機との統合も容易であるといった特長により、ジュース、食用油、乳製品カテゴリーでシェアを拡大し続けています。2025年の規制改正により、再生PETの食品直接接触が許可されたことで、価格に敏感な農村地域における軽量ボトルの導入がさらに加速しました。スタンドアップパウチはすでにケチャップおよびソース分野の5分の1以上を占めており、ガラス瓶からの販売量を奪っています。既存のガラス瓶充填ラインをフレキシブル包装形式に転換する場合の投資回収期間はおよそ3年であり、中期的には代替圧力が続くことが示唆されています。また、大都市圏以外ではカレットの回収率が低いため、再生素材の使用率は世界の基準を下回っており、ガラスメーカーにとってのコスト削減効果が鈍化しています。

セグメント分析

2025年には、飲料が総トン数の64.83％を占め、このセグメントがインドの容器用ガラス市場の主要な収益源としての地位を確固たるものにしました。アルコール飲料がその大部分を占めており、ビールだけでガラス需要の半分以上を占め、次いでスピリッツ、ワインが続いています。ノンアルコール飲料メーカーは、ジュースやフレーバーミルク製品において、PETへの切り替えを進め、在庫管理単位（SKU）の合理化を続けていますが、炭酸ソフトドリンクのボトラー各社は、コスト効率の高いクローズドループ型物流を実現するため、依然としてリターナブルガラス瓶に依存しています。食品用途（ジャム、ソース、ピクルス、ベビーフード）は生産量の5分の1弱を占めるに過ぎませんが、オーガニック製品や無添加製品の流通が第2級都市で拡大していることから、4.3％という堅調なCAGRを示しています。化粧品およびパーソナルケア製品は、生産量の10％に過ぎませんが、スキンケアやアーユルヴェーダ製剤を席巻するプレミアム化の波を反映し、4.82％のCAGRで他のすべてのエンドユーザーを上回りました。

消費者の嗜好の変化は、価格体系に顕著に反映されています。特注のエンボス加工が施され、底厚が厚いクラフトビール用ボトルは、標準的なリターナブル容器に比べて15～20％の価格プレミアムが付いており、フリントガラスやアンバーガラスの供給契約における利益率を押し上げています。国内の美容小売業者が先駆けて導入したリフィル可能な化粧品イニシアチブは、3回目のリフィルサイクル以降、1回あたりの包装コストを削減し、長期的な顧客との絆を深めています。不正開封防止機能付きキャップを備えた食品用フリント瓶は、保存期間が18ヶ月以上必要とされる、増え続ける職人技による調味料の製品ラインナップを支えています。食品・飲料包装用ガラスの規格に関する規制の強化により、技術的な基準は引き続き引き上げられており、これにより低コストの輸入品が抑制され、インドの容器用ガラス市場内でのシェア拡大が確固たるものとなっています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドの容器用ガラス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の427万トンから2026年には447万トンへと拡大し、2031年までに562万トンに達すると予想されています。CAGRは4.69％です。
• インドの容器用ガラス市場の主要なエンドユーザーは何ですか？
  • 飲料、食品、化粧品・パーソナルケア、医薬品（バイアル・アンプルを除く）、その他です。
• インドの容器用ガラス市場における飲料のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には、飲料が総トン数の64.83％を占めます。
• インドの容器用ガラス市場におけるアルコール飲料のシェアはどのくらいですか？
  • アルコール飲料がその大部分を占め、ビールだけでガラス需要の半分以上を占めます。
• インドの容器用ガラス市場における化粧品・パーソナルケア製品の成長率はどのくらいですか？
  • 化粧品・パーソナルケア製品は、4.82％のCAGRで他のすべてのエンドユーザーを上回ります。
• インドの容器用ガラス市場における食品用途のシェアはどのくらいですか？
  • 食品用途は生産量の5分の1弱を占めます。
• インドの容器用ガラス市場における主要企業はどこですか？
  • AGI Greenpac Limited、CANPACK India Private Limited、Hindusthan National Glass and Industries Limited、PGP Glass Private Limited、Haldyn Heinz Fine Glass Private Limitedなどです。
• インドの容器用ガラス市場におけるプラスチックおよびフレキシブル包装への代替の影響は何ですか？
  • 硬質プラスチックボトルや注ぎ口付きパウチがシェアを拡大し続けています。
• インドの容器用ガラス市場における包装食品・飲料のトレンドは何ですか？
  • プレミアムジュースや職人技によるジャムがガラス容器への移行を進めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 加工食品・飲料のブーム
  • アルコール消費量の伸び
  • ESGへの取り組みとプレミアム感
  • 使い捨てプラスチックに対する政府の取り組み
  • ガラス包装に有利に働くGSTの格差
  • コールドチェーン物流の拡大
• 市場抑制要因
  • プラスチック・フレキシブル包装への代替
  • エネルギー集約型の溶解工程および関連コストのリスク
  • 高純度シリカ砂の採掘に対する規制
  • 軽量アルミニウム缶への移行
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析
• 価格分析
• インドにおける容器用ガラス炉の生産能力と立地
  • 工場の立地と操業開始年
  • 生産能力
  • 炉の種類
  • 生産されるガラスの色
• 容器用ガラスの輸出入データ
  • 輸入量・輸入額（2021～2024年）
  • 輸出量・輸出額（2021～2024年）
• 原材料の分析
• ガラス包装のリサイクル動向
• 需要と供給の分析

第5章 市場規模と成長予測

• エンドユーザー別
  • 飲料
    • アルコール飲料
      • ビール
      • ワイン
      • スピリッツ
      • その他のアルコール飲料
    • ノンアルコール
      • ジュース
      • 炭酸飲料（CSD）
      • 乳製品ベース飲料
      • その他のノンアルコール飲料
  • 食品
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 医薬品（バイアル・アンプルを除く）
  • 香水
• 色別
  • 緑色
  • 琥珀色
  • フリント
  • その他の色

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動きと動向
• 市場シェア分析：企業別
• 企業プロファイル
  • AGI Greenpac Limited
  • CANPACK India Private Limited
  • Hindusthan National Glass and Industries Limited
  • PGP Glass Private Limited
  • Haldyn Heinz Fine Glass Private Limited
  • Gerresheimer AG
  • Sunrise Glass Industries Private Limited
  • Pragati Glass Private Limited
  • Empire Industries Limited
  • Borosil Limited
  • Kapoor Glass India Private Limited
  • Khemka Glass Private Limited
  • Jagdamba Glass Works Private Limited
  • Mono Industries Limited
  • Verallia India Limited
  • Saver Glass India Private Limited
  • Vitrum Glass Private Limited
  • Hitesh Glass Works Private Limited
  • SBG Glass Private Limited
  • Kanchan Glass Industries

第7章 市場機会と将来の展望