電動工具用バッテリー：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）
Power Tool Batteries - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123158
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概要
Mordor Intelligenceによると、電動工具用バッテリーの市場規模は2026年に37億2,000万米ドルと推計されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 10.09％で推移し、2031年までに60億2,000万米ドルに達すると見込まれています。
当レポートは、バッテリーの化学組成（リチウムイオン、ニッケルカドミウム、ニッケル水素、および新興技術）、セルの形状（円筒型、角型、パウチ型）、電圧クラス（12 V以下、12～18 V、18 V以上）、用途（業務用/産業用工具、屋外用電動装置など）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
世界の電動工具用バッテリー市場の動向と洞察
有線工具からコードレス工具への移行が加速
2025年、OSHA（米国労働安全衛生局）の転倒危険に関するガイドラインの導入と、リチウムイオン電池コストの低下により、総所有コスト（TCO）の経済性が決定的にコードレス側に傾いた結果、北米のプロ向け建設業界におけるコードレス工具の普及率は78％を超えました。Techtronic Industries社は、2024年上半期にコードレス製品の売上高が前年同期比14％増加した一方、コード付き製品の売上高は6％減少したと報告しており、これは需要構造の再編を裏付けるものです。欧州では、5万ユーロを超える公共工事契約において、ゼロエミッション工具の使用が義務付けられるようになり、自治体がバッテリー式ツールへの移行を迫られています。東南アジア市場ではコードレス工具のシェアが40％にとどまり遅れをとっていますが、インドネシアやフィリピンでは、オフグリッドの太陽光発電＋蓄電プロジェクトが導入を後押ししています。こうした変化が相まって、電動工具用バッテリー市場の2桁成長を支えています。
リチウムイオン電池のエネルギー密度と稼働時間の急速な向上
ニッケル・マンガン・コバルト電池のエネルギー密度は、シリコン負極と電解液の調整により、2025年には285 Wh/kgに達し、2022年比で12％の増加となりました。サムスンSDIの第5世代円筒形セルは、同じ21700サイズのフットプリントで稼働時間を20％延長し、マキタのより軽量な18ボルト、6 Ahパックの実現を可能にしました。LGエナジーソリューションは、放電深度80％で1,800サイクルの耐久性を明らかにし、建設業者にとっての年間バッテリー交換コストを30％削減しました。リン酸鉄リチウム電池は、エネルギー密度が15％低下するもの、3,000サイクルの寿命を実現することで、コストを重視する消費者層で支持を集めています。QuantumScape社およびSolid Power社の固体電池パイロットラインは、体積で40％の向上を約束していますが、2028年以前の量産化は見込みが薄いでしょう。
リチウムイオンパックの高額な初期費用
業務用バッテリーパックの小売価格は120～250米ドルで、コードレス工具一式の価格の30～50％に相当します。このため、インドや東南アジアの小規模請負業者における普及が鈍化しています。これらの地域では、その価格差が2週間分の賃金を上回っているためです。2025年にはパック単位のコストがkWhあたり110米ドルを下回る見込みですが、OEMによる2.5～3倍の価格上乗せは依然として続いています。インドにおけるコードレス工具の普及率は、生産性の向上よりも価格面での負担が優先されるため、依然として35％を下回っています。小売業者が導入した無利子融資により、2024年にはコードレス工具を初めて購入する顧客の間で、アタッチメント率が18％上昇しました。CATLの「セル・トゥ・パック」アーキテクチャにより、2027年までにパック価格を15％削減できる可能性があり、電動工具用バッテリー業界にとって朗報となるでしょう。
セグメント分析
2025年、リチウムイオン電池は、40 Aの放電電流と285 Wh/kgのエネルギー密度を維持するニッケル・マンガン・コバルトおよびニッケル・コバルト・アルミニウムの混合材料の強みにより、電動工具用バッテリー市場で62.9％のシェアを維持しました。ニッケル・カドミウム電池は、EUによるカドミウム禁止措置の後、シェアが1桁台まで低下し、ニッケル・金属水素化物電池はニッチな照明分野でのみ存続しています。新興技術群である全固体電池、ナトリウムイオン電池、リチウム硫黄電池は、OEM各社がニッケル供給の変動リスクを回避し、本質的に熱安定性を持つ化学系を模索する中で、2031年までCAGR21.5％で拡大する見込みです。
全固体電池のプロトタイプは、2025年のパイロットラインにおいて800 Wh/Lを記録しましたが、歩留まりが60％未満にとどまっており、商用化は少なくとも2028年まで延期される見込みです。CATLのナトリウムイオン電池は、リチウムイオン電池の3分の1のコストで160 Wh/kgを実現しており、重量が二次的な要素となるエントリーレベルの民生用機器に適しています。リン酸鉄リチウム電池は、エネルギー密度が15％低下するもの、3,000サイクルの耐久性と安定した熱挙動により、現在では屋外用機器の動力源として採用されています。米国エネルギー省が国内の全固体電池工場に対し総額2億米ドルの助成金を交付したことは、サプライチェーンの多様化を図る電池技術に対する政策的な支援を示しています。こうした変化により、電池技術のポートフォリオが多様化すると同時に、電動工具用バッテリー市場全体が維持されています。
2025年には、円筒形セルが電動工具用バッテリー市場規模の42.5％を占めました。これは、kWhあたり100米ドル未満にコストを押し下げる高速な18650および21700製造ラインの恩恵を受けたものです。パウチ型セルは、体積効率15％と優れた放熱性を実現しており、CAGR22.2％で拡大しています。これにより、スタンレー・ブラック＆デッカー社の「POWERSTACK」パックは、2 Ahのサイズで4 Ah相当の稼働時間を実現しています。
LGエナジーソリューションは、頭上作業向けに軽量パックを優先するミルウォーキー社およびリョービ社からの受注により、2025年にパウチ型セルの生産量を38％増加させました。プリズム型セルは、堅牢な筐体が放熱を助ける高電圧用途において、15％のニッチシェアを維持しています。製造の複雑さがパウチ型電池の普及を制限しており、柔軟なラミネート素材には補強された筐体と慎重な自動処理が必要ですが、2024年に施行されたIEC 62133-2の釘貫通に関する規定により、安全基準が標準化され、金型への投資が加速する可能性があります。2024年にパナソニックが導入した、円筒形エネルギーセルとパウチ型パワーセルを組み合わせたハイブリッドパックは、電動工具用バッテリー業界におけるフォーマットの多様化を示しています。
地域別分析
2025年、北米は売上高の39.3％を占めました。これは、プロ用コードレス工具の普及率が78％に達していること、およびブラシレス化への移行による高い交換サイクルに支えられたものです。電気工事士の時給は62米ドルであり、高価格であるにもかかわらず、生産性を向上させるバッテリープラットフォームへの導入意欲を高めています。カナダのインフラ整備の推進により、プロ用工具の需要は9％増加し、メキシコでのニアショアリングにより産業用バッテリーの売上は14％増加し、この地域の電動工具用バッテリー市場規模を拡大させました。高電圧製品の普及は米国で最も進んでおり、2025年には60ボルトおよび80ボルトのバッテリーパックが業務用販売の22％を占めました。
アジア太平洋は、2031年までのCAGRが15.9％と最も急速に成長しており、サムスンSDIのタミル・ナードゥ州にある15GWh規模の工場や、サプライチェーンのリスクを低減するCATLのインドネシアにおけるニッケルを基盤とした拡張が牽引役となっています。中国の市場は2025年に18％急増し、都市部の新築建設や第3級都市へのEコマース流通が後押しとなりました。インドのコードレス製品の普及率は35％にとどまっていますが、2024年からのバッテリーPLI（生産連動型インセンティブ）による政策的な追い風を受け、LGエナジーソリューションやBYDからの投資を誘致しています。オーストラリアとニュージーランドでは、屋外機器の電動化が加速しており、現地の排出規制により、2025年の小売売上高のうちバッテリー式芝刈り機が40％を占める見込みです。
欧州は2025年に24％を占め、2030年までに70％の回収と95％のリチウム回収を義務付けるEUバッテリー規制の影響を受けています。ドイツでは、ゼロエミッション建設への補助金により、業務用バッテリー市場が7％の成長を記録した一方、英国では労働力不足により3％の縮小が見られました。北欧諸国におけるガソリン式芝刈り機の使用禁止により、同地域のバッテリー式屋外用工具は16％増加しましたが、ロシアは制裁の影響で市場規模が限定的なままであり、ニッケル・カドミウム電池が現地シェアの30％を占め続けています。南米と中東を合わせた売上高は、ブラジルの建設業界の回復やUAEのメガプロジェクトに支えられて世界の8％を占めましたが、価格面での格差や流通上の課題により、その伸びは抑制されました。
その他の特典：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 分析の前提条件と市場の定義
- 分析範囲
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 有線工具から無線工具への移行が加速しています
- リチウムイオン電池のエネルギー密度と駆動時間の急速な向上
- OEM 18-V/20-Vプラットフォームの拡張
- ブラシレスモーターの普及が進み、放電需要が高まっています
- 60 V+のヘビーデューティーコードレス製品カテゴリーの登場
- 「修理権」に関する法律により、アフターマーケット用バッテリーの販売が拡大しています
- 市場抑制要因
- リチウムイオン電池パックの初期コストが高いこと
- 熱暴走によるリコールが消費者の信頼を損ねています
- ニッケルとグラファイトの供給変動が利益率を圧迫しています
- ブランドに縛られたバッテリーエコシステムが、他社製品との互換性を制限しています
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術動向（先端化学技術、BMS）
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模・成長率の予測
- バッテリーの化学組成別
- リチウムイオン
- ニッケル・カドミウム
- ニッケル水素電池
- 新興技術
- セルの形状別
- 円筒形
- 角型
- パウチ型
- 電圧クラス別
- 12 V以下
- 12～18 V
- 18 V以上（60 Vの高出力タイプを含む）
- 用途別
- 業務用/産業用工具
- 一般消費者向けDIY工具
- 屋外用電動装置
- 特殊コードレスシステム
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧諸国
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場ランキング・シェア）
- 企業プロファイル
- Robert Bosch GmbH
- Stanley Black & Decker Inc.
- Techtronic Industries Co. Ltd.
- Makita Corporation
- Hilti Corporation
- Hitachi Koki Holdings Co. Ltd.（Hikoki）
- Panasonic Corporation
- Samsung SDI Co. Ltd.
- LG Energy Solution
- Sony Group Corp./Murata Mfg.
- Atlas Copco AB
- Snap-on Incorporated
- CATL
- BYD Company Ltd.
- EVE Energy Co. Ltd.
- Metabo（HPT）
- Festool GmbH
- Skil Power Tools
- Positec Group（Worx）
- Chervon Holdings（eg Ego Power+）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日